1、 重要提示

　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司于2019年4月25日在杭州召开第六届董事会第十八次会议审议通过本报告，本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　1.4 公司2018年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.5 公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　1.6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以实施利润分配股权登记日的普通股总股本5,130,200,432股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利2.50元人民币（含税），合计派送现金股利1,282,550,108.00元人民币（含税）。

　　1.7 公司基本情况简介

　　■

　　■

　　2、 主要财务数据及股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　2.1.1 主要会计数据

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、2018年7月，公司实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中，以方案实施前的普通股总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，合计转增1,465,771,552股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为5,130,200,432股。

　　2、2016年和2017年归属于上市公司普通股股东的每股净资产按资本公积转增后公司总股本5,130,200,432重新计算。

　　3、2018年12月，公司按照杭银优1票面股息率5.20%计算，对全体杭银优1股东合计发放现金股息人民币5.20亿元（含税）。在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司考虑了相应的优先股股息。

　　4、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同。

　　5、公司根据财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，将原计入在“营业外收入”和“营业外支出”中的相关资产处置利得或损失及与企业日常活动相关的政府补助分别计入新增的“资产处置收益”及“其他收益”项目，上述规定对公司利润总额和净利润没有影响。

　　6、2016年12月31日和2017年12月31日总资产、总负债金额已经重分类调整，以符合本期财务报表的列报。

　　2.1.2 主要财务指标

　　■

　　注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同；

　　2、2017年度每股收益按资本公积转增后公司普通股总股本5,130,200,432股重新计算。2016年度每股收益考虑资本公积转增股本因素按调整后发行在外的普通股加权平均数4,702,675,432股重新计算；

　　3、2016年和2017年每股经营活动产生的现金流量净额按资本公积转增后公司普通股总股本5,130,200,432股重新计算。

　　2.1.3 补充财务指标

　　■

　　注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；

　　2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初总资产+期末总资产）/2]；

　　3、资本利润率=归属于上市公司普通股股东的净利润 / [（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；

　　4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；

　　5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；

　　6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；

　　7、资本充足率指标按照中国银保监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；

　　8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。

　　2.1.4 2018年分季度主要财务数据

　　单位：人民币千元

　　■

　　2.1.5 非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

　　■

　　2.2 前10名普通股股东情况

　　■

　　单位：股

　　■

　　2.3 前10名优先股股东情况

　　截止报告期末前十名优先股股东情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　3、 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况综述

　　2018年，在错综复杂的外部环境下，公司以战略规划为引领，紧紧围绕“两个翻番”总目标抓落实，重点突出“三线并进，效益为先；转型跨越，结构为重；精明增长，管理为要”总要求抓深化，克难攻坚、奋发向上，最终取得了规模、效益和质量三线并进的良好成效，业务转型、管理转型和能力升级的效果初步显现。

　　（一）业务规模稳定增长，经营结构逐步优化

　　公司聚焦各项重点业务，积极推进区域协调发展，资产负债规模实现稳定增长，业务结构更趋优化。截至报告期末，公司资产总额9,210.56亿元，较年初增加880.81亿元，增幅10.57%；贷款总额3,504.78亿元，较年初增加666.43亿元，增幅23.48%。贷款总额占资产总额比例38.05%，占比较年初提高3.98个百分点，其中，零售和小微贷款合计占贷款总额的37.72%，占比较年初提高2.91个百分点。负债总额8,638.92亿元，较年初增加827.47亿元，增幅10.59%；存款总额5,327.83亿元，较年初增加841.56亿元，增幅18.76%。存款总额占负债总额比例61.67%，占比较年初提高4.24个百分点，其中个人储蓄存款占存款总额的18.55%，占比较年初提高2.12个百分点；报告期末存续理财产品规模1,931.90亿元，其中净值型理财占比达到31.32%，较年初上升26.17个百分点，零售理财占比达到86.75%，较年初上升13.98个百分点。

　　（二）营业收入加快增长，经营效益明显提升

　　公司在保持资产规模稳定增长和资产负债结构不断优化的同时，以效益为导向，大力加强定价管理，切实控制负债成本和各类经营成本，逐步提高资产收益率，净息差和净利差分别同比提高0.06和0.05个百分点，成本收入比由上年度的31.74%下降至29.91%，整体经营效益明显提升。报告期内，公司实现营业收入170.54亿元，同比增长20.77%；在计提各类资产减值损失同比增长32.79%的情况下，实现归属于公司股东净利润54.12亿元，同比增长18.94%；基本每股收益0.95元，较上年同期提高0.06元。

　　（三）风险管理持续加强，资产质量显著改善

　　公司继续深化落实“三张清单”（客户投向清单、负面清单、清收转化清单），持续开展大额风险排查，强化存量风险处置，加大信贷结构调整力度，业务投向更加清晰，整体风险控制成效显著。同时公司切实增强风险政策在目标客户选择、大类资产组合限额管理、资产结构调整等方面的导向和约束作用，积极尝试大数据风控模型，风险管理的前瞻性与全面性得到加强，资产质量明显改善，风险抵御能力显著增强。截至报告期末，公司不良贷款率1.45%，较上年末下降0.14个百分点；关注类贷款比例1.26%，较上年末下降1.59个百分点；逾期贷款与不良贷款比例82.06%，较上年末下降57.58个百分点，其中逾期90天以上贷款与不良贷款比例74.07%，较上年末下降45.33个百分点；拨备覆盖率256.00%，较上年末提高44.97个百分点；拨贷比3.71%，较上年末提高0.35个百分点。

　　（四）管理能力不断提升，发展基础日趋夯实

　　公司继续着力提升管理能力，发展基础日趋夯实。一是资源配置能力增强。发挥资产负债统筹作用，健全流动性管理机制，加强动态监测、监控指标管理；上线管理会计平台，推进盈利中心建设；适时调整定价策略，增厚信贷资产收益。二是信息技术投入加大。有序推进七大重点项目，支撑重点业务发展。三是运营转型提速增效。标准信贷业务实行集中作业和核保面签，有力支持业务发展；全面推进智慧银行建设，柜面业务分流率达到87.03%；产品业务实施“线上化”、“移动化”和“智能化”，助力“最多跑一次”政务改革，打造亲和便捷银行。四是“人才兴行”有序推进。加强人才梯队建设，优化管理人员结构；积极组织各类培训活动，为持续发展提供人才保障。五是“双基”管理不断深化。基层管理和基础管理主动性增强，推进年度八项重点工作和内控等级行评价制度；开展企业文化宣贯，塑造“奋斗为本”的企业文化。

　　3.2 主营业务分析

　　3.2.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：人民币千元

　　■

　　变动的主要原因：

　　1、本期经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内同业及其他金融机构存放款项产生的现金流出增加。

　　2、本期投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于报告期内购买理财产品、信托计划等产生的现金流出减少。

　　3、本期筹资活动产生的现金流量净额减少主要是由于报告期内吸收投资收到的现金产生的现金流入减少。

　　3.2.2 业务收入按业务种类分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.3 营业收入按地区分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。

　　3.3 财务状况和经营成果分析

　　3.3.1 会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.3.2 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4 资产情况分析

　　报告期末，公司资产总额9,210.56亿元，较期初增加880.81亿元，增幅10.57%。

　　3.4.1 产品类型划分的贷款结构及贷款质量

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.2 按行业划分的贷款结构及贷款质量

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：公司贷款包括票据贴现。

　　3.4.3 按地区划分的贷款结构

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.4 担保方式分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.5 买入返售金融资产

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.7 可供出售金融资产

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.8 持有至到期投资

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.4.9 应收款项类投资

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.5 负债情况分析

　　截至报告期末，公司负债总额8,638.92亿元，较期初增加827.47亿元，增幅10.59%。

　　3.5.1 客户存款构成

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。

　　3.5.2 同业及其他金融机构存放款项

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.5.3 卖出回购金融资产款

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6 利润表分析

　　报告期，公司各项业务持续发展，实现净利润54.12亿元，同比增长18.94%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.1 利息收入

　　报告期，公司生息资产规模稳定增长，资产收益率逐步提高，全年实现利息收入365.48亿元，同比增加52.34亿元，增幅16.71%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.2 利息支出

　　报告期内，公司利息支出225.56亿元，同比增加35.09亿元，增幅18.42%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.3 非利息净收入

　　报告期内，公司实现非利息净收入30.62亿元，同比增长12.08亿元，增幅65.13%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.4 业务及管理费

　　报告期内，公司业务及管理费51.01亿元，同比增加6.19亿元，增幅13.81%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.5 资产及减值损失

　　报告期内，公司计提各类资产减值损失60.10亿元，同比增加14.84亿元，增幅32.79%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.6.6 所得税费用

　　报告期内，公司缴纳所得税费用合计3.80亿元，同比降低0.74亿元，降幅16.28%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.7 股东权益变动分析

　　报告期末归属于公司股东的所有者权益为571.65亿元，增幅10.29%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.8 投资状况分析

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.9 公司2018年度利润分配预案

　　根据经审计的2018年度财务报表，2018年度公司共实现净利润541,208.2万元，2017年末可供分配利润1,457,192.1万元，扣除2017年度普通股股利109,932.9万元以及优先股股息52,000万元后，本期期末可供分配的利润为1,836,467.4万元。

　　公司正处于转型升级发展阶段，考虑监管部门对上市公司现金分红的指导意见和对商业银行资本充足率的相关要求，为保障业务持续健康发展，同时兼顾投资者合理的投资回报需求，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　1、根据《中华人民共和国公司法》有关规定，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积金，计人民币54,120.8万元；

　　2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照风险资产余额的1.50%差额计提一般风险准备人民币124,296.2万元；

　　3、以实施利润分配股权登记日的普通股总股本5,130,200,432股为基数，向登记在册的全体普通股股东每10股派送现金股利2.50元人民币（含税），合计派送现金股利1,282,550,108.00元人民币（含税）。

　　4、经上述分配后，剩余的未分配利润1,529,795.4万元结转下一年度。

　　4、 银行业务信息与数据摘要

　　4.1 公司前三年主要财务会计数据

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月25日审议通过了本季度报告，本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名，公司监事及高级管理人员列席会议。

　　1.3  公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本季度报告中的财务报表未经审计。

　　二、 公司基本情况

　　2.1  主要财务数据

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、2018年7月，公司实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中，以方案实施前的普通股总股本3,664,428,880股为基数，以资本公积向全体普通股股东每10股转增4股，合计转增1,465,771,552股。资本公积转增股本实施后，公司普通股总股本扩大为5,130,200,432股。上年初至上年报告期末的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益以及每股经营活动产生的现金流量净额均按资本公积转增后公司普通股总股本5,130,200,432股重新计算。

　　2、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算，下同。

　　3、根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定：以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年一季报起按上述新金融工具准则要求进行会计报表披露。根据准则衔接规定，不重述2018年比较期数据，就新旧准则转换影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。

　　4、公司从2019年1月1日起的会计年度根据财政部财会[2018]36号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》的规定，采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，不重述前期可比数据。

　　2.2  非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币千元

　　■

　　2.3  截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.4  截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　三、 重要事项

　　3.1  公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2  重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　(1) 公司于2017年8月14日在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞拍取得“江干区钱江新城单元JG1308-02地块”的土地使用权（土地面积9,615.00平方米，用途为商业兼容商务用地），用于建造公司总行新综合大楼。公司已做好项目规划设计等前期准备工作，报告期内取得了不动产权证书和开工许可，目前正在进行项目开发。

　　(2) 2017年12月21日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于在上海设立专营机构——资金营运中心的议案》，同意在上海设立资金营运中心，并授权高级管理层办理相关的报批与筹建手续。2018年11月，上海银保监局筹备组出具意见同意公司在上海筹建资金营运中心。当前公司正在严格按照有关法律法规规定有序开展筹建工作。

　　(3) 2019年1月15日，公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于拟发行二级资本债券及在额度内特别授权的议案》，拟发行总额不超过人民币100亿元（含100亿元）的二级资本债券，发行期限为不超过10年期（含10年期），具体利率水平公司在市场利率平均水平基础上与目标债权人协商确定，募集资金主要用于补充公司二级资本。截至本报告披露日，公司本次二级资本债券发行方案已经浙江银保监局核准，尚待获得中国人民银行核准。

　　3.3  报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　无。

　　3.4  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　不适用。

　　四、 银行业务数据

　　4.1  补充财务数据

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。

　　2、上表中的存款及其明细、贷款及其明细不包含基于实际利率法计提的应付/应收利息。

　　4.2  资本构成及变化情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　4.3  杠杆率

　　单位：人民币千元

　　■

　　4.4  流动性覆盖率

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：上表各指标依据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

　　4.5  其他监管财务指标

　　■

　　注：上表中流动性比例依据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》计算。

　　4.6  信贷资产五级分类情况

　　截至报告期末，按贷款五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为53.01亿元，较年初增加2.16亿元，不良贷款率为1.40%，较年初下降0.05个百分点。

　　单位：人民币千元

　　■

　　■

　　（股票代码：600926）

　　(下转B237版）