第B140版:信息披露 上一版  下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2019年04月26日 星期五 上一期  下一期
放大 缩小 默认
福建龙净环保股份有限公司

  一、重要提示

  2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  2.3 公司负责人何媚、主管会计工作负责人冯婉如及会计机构负责人(会计主管人员)谢文革保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  2.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.5 主要财务数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元  币种:人民币

  ■

  2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  ■

  ■

  2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元   币种:人民币

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600388       证券简称:龙净环保        编号: 临 2019-019

  福建龙净环保股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2019年4月24日以通讯方式召开。会议召开通知于2019年4月19日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长何媚女士主持。会议应参加董事9人,实际参加董事9人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议,通过以下决议:

  一、审议通过《2019年第一季度报告》

  表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《预计日常关联交易议案》

  表决结果: 4票同意、0票反对、0票弃权。

  董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人,对该议案回避表决。

  具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

  特此公告。

  福建龙净环保股份有限公司

  董  事  会

  2019年4月25日

  证券代码:600388     证券简称:龙净环保     编号:临2019-020

  福建龙净环保股份有限公司

  关于预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●日常关联交易对上市公司的影响:此次关联交易在协商一致的基础上确定,不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的行为,也不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响,对公司的独立性亦无不利影响。

  ●回避表决事宜:董事何媚、吕建波、林贻辉、林冰、廖剑锋为该议案的关联人,对该议案回避表决。

  为公司生产经营及新业务拓展的需要,公司控股子公司西安西矿环保科技有限公司拟向关联方阳光城集团股份有限公司(以下简称“阳光城”)销售新风系统产品及工程项目。公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业务属于关联交易。

  一、公司预计与阳光城发生的关联交易如下:

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方介绍

  公司名称:阳光城集团股份有限公司

  地址:上海·杨树浦路1058号阳光控股大厦18层

  法定代表人:林腾蛟

  注册资本:405,007.33万元

  公司类型:股份有限公司

  成立日期:  1991年8月12日

  经营范围::对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发,农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电子产品,机械电子设备、五金交电、建筑材料,百货,针纺织品、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不含成品油)、润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销售;对医疗健康行业的投资及投资管理;批发兼零售预包装食品;企业管理咨询服务。

  截至2018年末,该公司总资产26,339,662.64万元,归属于母公司所有者权益2,297,870.61万元,2018年营业收入5,647,009.07万元,净利润301,785.96万元。

  2、关联关系:公司与阳光城实际控制人均为吴洁女士,根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定,公司与阳光城为关联方,公司与其开展的业务属于关联交易。

  三、关联交易定价政策

  控股子公司与上述关联方的关联交易,遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,依据市场价格定价,该等关联交易事项对公司未来生产经营将带来积极影响,相关协议经董事会审议后生效。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  本公司与关联方的合作系公司新业务发展的需要,公司与关联方交易价格公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、本次日常关联交易预计履行的审议程序

  公司第八届董事会第十七次会议审议通过《预计日常关联交易的议案》。

  六、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见

  公司与关联方的合作系公司正常业务发展的需要,公司与关联方交易公允,没有损害上市公司或中小股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。独立董事同意公司该关联交易事项。

  七、备查文件目录

  1、第八届董事会第十七次会议决议;

  2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  

  福建龙净环保股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  证券代码:600388     证券简称:龙净环保     公告编号:2019-021

  福建龙净环保股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

  暨2018年年度股东大会会议资料

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月8日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月8日14点00分

  召开地点:福建省龙岩市新罗区工业中路19号龙净环保工业园1号楼二楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月8日至2019年5月8日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  独立董事将于股东大会当日作2018年述职报告

  (一)各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案相关内容于2019年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露

  (二)特别决议议案:11

  (三)对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9

  三、大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)符合上述条件的股东请于2019年5月8日上午11:00点前到本公司股证办办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准),出席会议时需验看原件;

  (二)法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

  (三)个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡进行登记。

  六、本次股东大会会议规则特别提示

  为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议事规则:

  (一)董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

  (二)本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序方面事宜。

  (三)股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

  (四)股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并书面提交发言的内容要点。本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先,发言围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟。

  (五)在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的,应先举手示意,经大会主持人许可,方能发言。

  (六)除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有义务认真负责地回答股东提问。

  (七)股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会秩序。

  (八)股东须了解的超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书处咨询。

  七、现场股东大会主要程序

  (一)主持人根据股东签到情况,宣布出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数、代表股份数额及占公司股本金额的比例。

  (二)主持人宣布大会工作人员(唱票人、计票人、监票人)名单。

  (三)主持人宣布股东大会正式开始。

  (四)宣读股东大会议案,独立董事作2018年度述职报告。

  (五)股东对相关议案及独立董事述职报告提出建议或意见,公司相关人员回答提问。

  (六)股东审议上述议案并进行投票表决。

  (七)投票表决完毕后,宣布休会(由唱票人、记票人、监票人对现场表决结果进行统计,等待网络投票表决结果)。

  (八)监票人公布现场及网络投票表决结果。

  (九)律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进行见证。

  (十)主持人宣读《股东大会决议》。

  (十一)主持人宣布股东大会结束。

  八、其他事项

  邮政编码:364000     联系电话:0597-2210288    传  真:0597-2237446

  联 系 人:卢珍丽、邓勇强

  特此公告。

  福建龙净环保股份有限公司

  董事会

  2019年4月25日

  授权委托书

  福建龙净环保股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:   年  月  日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  议案一:《2018年年度报告正文及报告摘要》

  各位股东及代表:

  该议案具体内容详见2019年4月4日公司在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。

  请审议!

  议案二:《2018年度董事会工作报告》

  各位股东及代表:

  2018年,公司贯彻落实“奋发有为”的年度主题,面对传统煤电市场萎缩,非电烟气治理市场爆发,工业废水、VOCs治理、土壤修复等新业务艰难起步的机遇和挑战,公司非电烟气治理业务异军突起,新兴业务取得突破,主营业务合同大幅增加,营收净利稳健增长,夺取又一个丰收年,再次彰显公司在国内环保领域的龙头地位。

  1、主要业务市场开拓和团队取得新突破:

  干法脱硫团队紧抓钢铁烧结超低排放市场机遇,充分发挥“干法超净+”技术优势,取得首钢京唐、唐钢集团、中铁装备、文丰钢铁等十几家钢铁烧结超低排放合同。突破石油催化裂化、玻璃窑炉、焦化脱硫脱硝等非电领域超低排放业绩。自主研发的干法脱硫集成气相COA、集成SCR钢铁烧结超低排放工艺技术,实现规模性成功投运。

  电除尘与脱硝事业部面对传统火电烟气治理市场萎缩,竞争更加激烈的不利局面,最大限度抢抓传统电力市场,进一步巩固和提升煤电传统市场优势。加大力度开拓国际市场和“一带一路”市场,业绩突出。工业废水治理、VOCs治理、烟气消白等新业务拓展迎难而上,实现突破,新领域业务逐渐打开局面。

  电袋与管带事业部进一步巩固和提升公司电袋大机组市场竞争优势,加强非电领域技术开发和市场拓展力度。高温超净电袋研发成功,在氧化铝、冶金冶炼等非电领域市场取得突破,并获得规模性工程应用,有望成为公司在非电领域烟气治理又一项重要技术和产品。事业部全面介入全行业管带皮带项目拓展,积极推进管带业务布局,管带生产线开始建设,管带业务加快培育发展。

  电控事业部大力推进电控业务市场开拓,非电领域电控设备合同快速增长,新业务拓展迈出步伐,低温臭氧脱硝推广工作全面展开。推进新技术研发,智能变频电源、烟气治理岛集控系统研发项目通过验收;氧气源臭氧发生器开发项目进展顺利;新低压系统投入运用。

  武汉脱硫两印项目积极收官,BOT运行平稳,在非电领域巩固电解铝超低排放市场优势,有望实现规模效益。推进海基平台、船舶等环保治理新业务发展。

  西矿环保狠抓技术创新和新产品开发,在烟气尘硫硝治理方面全面形成满足超低排放要求的核心技术,抓住非电市场启动时机,有针对性地加大对建材、冶金行业的拓展力度,全年新增合同大幅增长,为来年的发展打下了坚实基础。西矿环保在国内率先取得水泥SCR脱硝示范工程及运行业绩,并连续获得水泥脱硫、烧结烟气SCR脱硝、转炉干法等规模性增量合同,展现出良好发展势头。

  冶金事业部全年新增合同创历史新高。大力开拓冶金钢铁市场,成功策划玻璃行业尘硝硫一体化技术推广会。《高温复合滤筒尘硝协同脱除装备》成功入选工信部联合科技部重大环保技术装备目录。陶瓷滤管业务取得突破,陶瓷滤筒生产线预计2019年3月开始试生产。

  武汉科技全年新增合同创历史新高。面对火电市场萎缩,调整工作重心,深入非电行业,甄选优质客户及项目,加强营销策划,各项工作稳步推进。

  物料输送事业部立足气力输送、物料抑尘和物料净化业务,积极拓展电力行业改造、灰库长距离外送等业务。完成省煤器结焦破碎装置、智能化气力输送系统开发实验、无尘料斗落料实验等一系列实验研究,项目设计、工程实施等有序开展。

  工业炉窑事业部充分发挥市场和技术人员积极性,成功中标托克逊水泥脱硫、吉林石化脱硝等项目,配合上海龙净中标齐化土壤修复项目,助力公司新业务拓展。

  2018年公司水治理业务大力开拓电厂脱硫废水零排放和工业废水市场,取得重大突破。2018年底正式组建水务事业部及新兴业务事业部,目前仍处于起步阶段。新兴业务事业部积极参与推进省内山水林田湖草等项目,积极开拓固废、危废、土壤修复、生态保护治理等新业务。

  2018年收购的新大陆环保逐渐融入集团公司体系并开展展现互补,上海龙净、龙净科杰及各生产基地都在努力中取得新的成绩。

  2、技术管理、技术研发再上新台阶。

  公司技术研发围绕战略部署,按照“服务创造价值、一切为了前线”理念,主动作为,努力提升公司综合实力。启动布署公司总部研发,MBR一体化装置开发、燃煤电厂污泥干化掺烧联合攻关等技术研发快速推进;大力推进水质分析实验室、土壤检测、VOCs检测分析等能力建设,以支撑新领域技术研发。完成环保部工程技术中心建设总结并上报生态环境部验收。技术中心办在专利、资质、标准、政策以及品牌宣传等方面持续展开,并成功申请水治理、固废处理、污染修复工程3项乙级设计资质,起到良好支撑及引导作用。

  3、总部职能部门管服一体,调整提升。

  2018年,为适应集团战略发展需要的各项配套改革全面启动,设立新兴业务事业部、水务事业部、战略投资部、业务发展及市场规划部、法务内控部、流程信息部,强化审计队伍的建设和风险管控,从而加强公司总部职能能力建设。集团人力资源、质量、安全生产、财务、企管、投资、证券以及行政后勤等,都充分发挥职能作用,主动作为,积极有效,为龙净发展提供了有力保障。

  一、报告期内主要经营情况

  报告期内,本公司实现营业收入为940,229.84万元,同比增长15.90%;归属于上市公司股东的净利润为80,121.72万元,同比增长10.62%。

  (一)主营业务分析

  1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元  币种:人民币

  ■

  变动原因说明:

  财务费用增加的主要原因系本期外部融资增加,利息支出增加所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期合同量增加导致预收款增加;公司持续加强回款催收,货款回笼增加;本期税收返还增加。

  投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期对外投资增加,包括提前建设可转债募投项目,预付华泰保险股权投资首期款及非同一控制下收购新大陆环保股权所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系为了满足公司日常经营需求和对外投资需求,增加金融机构贷款融资所致。

  资产减值损失增加的主要原因系往来款坏账及存货跌价增加所致。

  投资收益增加的主要原因系本期处置子公司沈阳房产、上海房产取得收益,以及委托理财及国债逆回购取得的投资收益。

  营业外收入增加的主要原因系本期工程扣款、保险理赔增加等原因所致。

  营业外支出增加的主要原因系资产损失增加等原因所致。

  2.收入和成本分析

  (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元币种:人民币

  ■

  (2).产销量情况分析表

  ■

  (3).成本分析表

  单位:元

  ■

  (4).主要销售客户及主要供应商情况

  前五名客户销售额66,202.17万元,占年度销售总额7.04%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

  前五名供应商采购额52,300.40万元,占年度采购总额10.51%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  3.费用

  单位:元

  ■

  财务费用增加的主要原因系本期外部融资增加,利息支出增加所致。

  4.研发投入

  单位:元

  ■

  5.现金流

  单位:元

  ■

  经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期合同量增加导致预收款增加,同时公司持续加强回款催收,货款回笼增加;本期税收返还增加。

  投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本期对外投资增加,包括提前建设可转债募投项目,预付华泰保险股权投资首期款及非同一控制下收购新大陆环保股权所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系为了满足公司日常经营需求和对外投资需求,本期金融机构贷款融资增加所致。

  (二)资产、负债情况分析

  1. 资产及负债状况

  单位:元

  ■

  (三)行业经营性信息分析

  (1).主要经营模式和上下游情况

  ①报告期内公司主要经营模式未发生重大变化,具体内容请参见公司2016年年度报告。

  ②下游情况

  2018年全国火电投资规模大幅下降,为近十年来的最低水平,电厂发电设备平均利用小时数仍处于较低水平,电力行业产能仍显过剩,火电行业经营仍较为困难。

  钢铁、水泥行业在供给侧结构性改革的背景下,产品价格大幅回升,2018年度行业企业整体盈利能力较好。

  本公司目前业务主要依托于向电力、建材、冶金、化工等产生大气污染的行业提供除尘、脱硫、脱硝等工程及运营服务业务,2018年公司订单份额中,电力行业的大气污染相关订单比重下降,非电行业的大气污染相关订单比重增加。同时,随着公司战略方向的提升,非气环保领域业务逐渐起步,并已取得实质性的业务突破。

  ③上游情况

  本公司的上游环节主要包括钢材以及除尘、脱硫脱硝、非气环保领域相关配套设备供应商。本公司主要原材料为钢材,2018年钢材价格处于相对高位,环保装备制造类企业的原材料成本管控难度增加,对于少部分在前期钢材价格相对低位时签订的合同且在钢材价格相对高位时排产的项目,其盈利空间将受到影响。同时滤袋、脱硝催化剂等也是公司的主要原材料,其价格的波动也将对公司盈利造成影响。

  最近三年钢材价格走势图如下:

  ■

  (2).产品销售订单情况

  单位:亿元币种:人民币

  ■

  备注1:电力行业数据包含自备电厂;

  备注2:在手订单数据,会因国家政策变化、客户建设计划变更等原因,出现一定幅度的变化和工期调整。

  备注3:报告期内,公司积极拓展非气环保领域业务,全年新签VOCS合同1.37亿元,土壤修复合同0.17亿元,管带输送合同3.04亿元,工业污水处理合同1.81亿元(不含2018年收购的新大陆环保在本年新增的水处理合同)。公司新兴业务取得实质性突破。

  备注4:公司 2018年新增订单为130亿元(含税),较上年同期的94亿元,增加36亿元,增幅38.30%。

  (3).项目运营情况

  单位:万元币种:人民币

  ■

  注1:西黑山电厂BOT主体工程因业主受国家宏观调控导致尚未大规模动工,进而导致西黑山BOT项目总体进展缓慢。

  注2:运营当年上网电量低于60亿KWh部分,按照0.015元/KWh,脱硝电价按照0.01元/KWh;当年上网电量高于60亿KWh且低于66亿KWh部分,脱硫电价按照0.013元/KWh、脱硝电价按照0.009元/KWh;当年上网电量高于66亿KWh部分,脱硫电价按照0.009元/KWh、脱硝电价按照0.007元/KWh支付。

  (4).环境修复业务

  报告期内,公司新签土壤修复项目合同金额为1,666万元,土壤修复业务取得突破。

  (四)投资状况分析

  1、公司之全资子公司厦门龙净环保投资有限公司以现金方式分期收购新大陆科技集团有限公司、优蓝(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)和自然人王晶所持有的福建新大陆环保科技有限公司100%股权,经各方协商一致,确定新大陆环保首期 92.5%的股权作价为 21,275 万元。二期股权收购将按 2021 年度审计后净利润 11.5 倍市盈率收购新大陆环保剩余 7.5%股权。

  新大陆科技集团有限公司和自然人王晶承诺,新大陆环保在 2017 年净利润不低于 2,000 万元,如新大陆环保未能完成该业绩指标的,其应向我公司支付业绩补偿。优蓝(平潭)股权投资合伙企业(有限合伙)承诺,新大陆环保在 2017 年度、2018 年度、2019 年度考核净利润分别不低于 2,000 万元、2,500 万元、3,000 万元,且 2017 年度、2018 年度、2019 年度的回款率(即当年业务回款/当年含税收入)分别不低于 75%、80%、83%。如目标公司未能完成前述业绩指标的,其应向我公司支付业绩补偿。

  新大陆环保2017年经审计净利润为2,059.95万元,股权出让方关于2017年度业绩的相关承诺已达到。新大陆环保的股权转让过户手续已于2018年3月31日办理完毕。

  根据瑞华会计事务所(特殊普通合伙)于2019年3月5日出具的瑞华审字【2019】35030001号审计报告,新大陆环保对应的2018年度实现的归属于母公司股东净利润为28,490,728.92元(含计入2018年费用,经双方确认的2017年业绩奖励143,308.07元),回款率97.58%,达到优蓝合伙净利润不低于2,500.00万元及回款率不低于80%的业绩承诺,优蓝合伙已完成2018年度业绩承诺。

  2、公司通过全资子公司北京朗净天环境工程咨询有限公司向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司4.9043%股权,收购总价为人民币 176,471 万元。截至2018年6月30日,公司已向交易对手方共支付141,177.06万元股权转让款。本次股权转让事项尚需经过中国保险监督管理委员会等相关部门审核,目前正开展监管审核材料申报和沟通工作。

  (五)重大资产和股权出售

  2018年公司及子公司上海工程、西矿环保与福建德鑫泰控股有限公司(简称“德鑫泰”)签订《股权转让协议》,德鑫泰分别以3,390.40万元、188.38万元及188.38万元收购本公司持有的上海房产90%股权、上海工程持有的上海房产5%股权及西矿环保持有的上海房产5%股权,合计收购本公司(含子公司)持有的上海房产100%股权。上海房产于2018年12月21日在上海市浦东新区市场监管局完成工商登记变更,本公司于2018年12月21日起不再将上海房产纳入合并范围。

  2018年公司及子公司上海工程与德鑫泰签订《股权转让协议》,德鑫泰分别以426.58万元、167.585万元收购本公司持有的沈阳房产70%股权、上海工程持有的沈阳房产27.50%股权,共合计收购本公司(含子公司)持有的沈阳房产97.50%股权。沈阳房产于2018年12月12日在沈阳市法库县市场监督管理局完成工商登记变更,本公司于2018年12月12日起不再将沈阳房产纳入合并范围。

  (六)主要控股参股公司分析

  单位:万元币种:人民币

  ■

  二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  十九大明确提出“走生态良好的文明发展道路,建设美丽中国”,这已上升为建设现代化强国的国家战略。随着国家强国战略的实施,环境保护被提到前所未有的高度。十九大报告指出:“要着力解决突出环境问题,持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战,加快水污染防治,强化土壤污染管控和修复,加强固体废弃物和垃圾处置”,意味着未来几年,中国将迎来污染治理力度最大、监管执法制度最严的环保新时代,环保治理产业也将迎来重要的历史发展机遇。

  近年来,全国环保产业销售收入不断增加。环保产业增速明显高于国民经济增速,也高于一般工业行业增速,产业规模进一步扩大。同时,上市公司营收增速明显高于行业总体增速,行业集中度进一步提升。

  我国环保行业从传统的技术研发、工程设计与施工、设施运营向注重服务和环境效果的环境综合服务延伸,第三方治理、环境绩效服务、环境金融等服务业,呈快速发展态势,环境服务业占比显著提升。

  (二)公司发展战略

  发展战略:成为具有国际竞争力的世界一流生态环保企业。

  2019年的战略主题是:守正拓新。

  内涵:守正。一守“正向”,龙净要坚守主业,不偏离环保产业的主航道,做深做透大气治理行业。二守“正道”,坚守责任与担当,不论市场起起落落,不盲从、不浮躁、不服输,勇猛精进、敢于亮剑。三守“正气”,龙净人历来一身正气、光明磊落,坚持真理、敢说真话、良知清澈。

  拓新。一是开拓新市场,在守住大气治理基本盘的同时,拓展水、固废、土壤、生态等非气领域的新天地。二是开创新体制,以“强总部、强事业部”,实现管理体系战略升级。三是引进新人才,建设与新目标、新业务相匹配的一流人才队伍。四是引领新技术,任何时候,“技高一筹”都是龙净的核心竞争力。

  (三)经营计划

  1、公司将坚定贯彻落实2019年“守正拓新”年度主题,坚守环保产业主航道,集中精力,做精做强传统烟气治理业务,巩固和提升公司传统业务优势,最大限度占领大气污染治理市场,争取传统业务再创新高;整合资源,主动出击,大力开拓非电烟气治理市场,争取全方位覆盖非电领域,最大限度提高非电市场份额,争取实现超常规增长;加快进入水治理、固废、土壤修复、生态保护等非气环保领域,为公司后续持续发展打下坚实基础。

  2、加强力量开拓国际市场和“一带一路”沿线项目市场,继续加强与国际企业合作,把公司电除尘、电袋除尘、干法脱硫、湿法脱硫和物料输送等先进和成熟的技术及产品大力推向国际市场,提高国际市场份额,推进国际业务开拓。

  3、持续实施技高一筹战略,加大技术研发投入,形成总部研发和事业部技术开发互补的技术研发格局。在非电细分领域治理技术、VOC转轮技术、矿渣和污泥处置等方面展开技术研发,形成非气之外的核心技术,以技术创新驱动公司后续发展。事业部和业务子公司要沿着主营业务的上、下游开发有市场需求的技术和产品,快速满足市场需求和客户需要,与公司总部研发相辅相成,远近结合。

  4、推进业务和商业模式创新,促进公司业务快速发展。加快推动VOCs、污水园区治理。鼓励各业务团队大力推动跟大型国企、央企合作,共同发展。鼓励各业务团队寻求有价值的运营服务类业务,形成短期与中长期相结合的业务模式。

  5、加强公司总部职能部门和能力的建设,打造价值型公共支撑平台。加强公司发展的前瞻性分析调研,规划和安排好公司业务发展方向,为各业务团队提供市场开拓指导和参考,形成对全环保市场跟踪和规划能力;加强总部人力资源规划和建设,形成公司与业务部门人才联动。大力吸纳非气领域人才,着力培养年轻干部,保证人力资源支撑公司后续发展;加强公司信息体系建设及风险管控能力建设,全面提升公司管理能力。

  6、强化生产子公司生产保障职能,提升智能化和专业化,改进加工工艺流程,实现较低成本生产制造升级,提升公司产品内在品质和外观质量,为打造国际品牌提供保障。按照计划加快VOCs治理大楼、管带智能生产线和尘硝陶瓷滤管建设步伐,促进业务快速发展。

  (四)可能面对的风险

  1、外部形势复杂多变,传统煤电市场大幅萎缩,煤电版块业务下滑严重。公司将以非电大气污染治理为契机,有效补充电力领域大气治理业务下滑,实现公司业务的稳健增长。

  2、行业竞争更趋激烈,各项成本不断增加,低价中标矛盾长期存在,2019年公司在手合同执行需要大量人力物力保障,项目的有序执行对未来业绩将产生影响。公司将在项目源头加强合同毛利测算,保证项目的盈利。加强成本管控,适时开展大宗原材料的战略性滚存,锁定项目成本,同时采用大宗原材料集中采购等方式,争取在手合同的利润最大化。

  3、受资质、业绩、核心技术等制约,工业废水、土壤生态等新业务拓展较为困难,新业务培育尚需时间。公司将加大新兴业务人才引进与培养,新业务技术研发,资质建设等,并大力拓展业务,实现项目突破,为公司发展打下坚实基础。

  三、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:元币种:人民币

  ■

  说明:2018 年,公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购股份6,650,718 股,累计成交总金额为 59,987,147.82元(不含交易佣金、过户费、税费),根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定:“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”根据上述规定,合并公司 2018 年度已实施的股份回购金额,2018年度合计分红金额为240,595,025.76元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.03%。

  请审议!

  议案三:《2018年度财务决算报告》

  各位股东及代表:

  报告期,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行财务核算。企业所编制的年度报表经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了致同审字(2019)第350ZA0095号标准无保留意见审计报告。现将2018年度财务决算情况报告如下:

  一、 近三年主要会计数据和财务指标

  (一)主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  (二)主要财务指标

  ■

  公司代码:600388                              公司简称:龙净环保

  福建龙净环保股份有限公司

  (下转B141版)

放大 缩小 默认
+1
满意度:
综合得分:
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved