一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为1,092,667,119.74 元，加上2017年未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润为-3,815,198,843.70元。根据《公司章程》及相关规定，公司2018年度盈利用于弥补以前年度亏损，因此董事会拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　该预案尚需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司从事的主要业务

　　目前公司具备了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体的现代化生产工艺流程，并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。公司致力于打造西北地区优质建材和精品板材生产基地，公司拥有碳钢、不锈钢、金属复合板及钛材加工四大生产体系。主要产品涵盖线、棒、板、带四大系列，细分产品有高速线材、棒材、中厚板材、热轧卷板、冷轧卷板、各类涂镀材卷板（镀锌、镀铝锌、锌铝镁）及不锈钢板带材等。

　　公司所有产品均已通过ISO9001：2000版质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证，理化检验通过了国家实验室认可。其中，A、B、D级船板钢通过中国、英国、挪威、德国和日本五国船级社认证，热轧带肋钢筋获得国家产品质量免检证书。焊条焊丝钢、压力容器钢、桥梁用钢、管线钢、集装箱用钢、汽车结构钢、冷轧基料等产品在国内外市场享有广泛的声誉。不锈钢系统拥有先进的不锈钢生产装备，是国内第三家拥有从炼钢、热轧到冷轧完整配套的全流程不锈钢生产企业。

　　（二）公司经营模式

　　公司钢材销售主要通过各区域销售子公司开展与市场及终端用户的业务洽谈，获取产品订单，签订销售合同后形成公司生产计划，按照“以销定产”的方式开展产品营销行为。采用“先款后货”的预收款方式销售钢材，极大的降低了应收款项呆坏账风险。报告期内，公司紧紧围绕利润目标中心工作，及时调整产品细分结构，牢固树立以市场为导向、用户为中心的理念，强化服务创造效益的观念，深化营销模式创新，优化完善技术营销，不断拓展高端产品和新产品应用领域，提升品牌效益和价值，以市场需求带动产线产能的发挥。通过合理布局产品流向，做大做强区域市场，增加西北地区产品销售力度，实现了销售半径缩短、销售成本降低、资金周转率提高的目标。

　　（三）行业情况说明

　　2018年，钢铁行业在供给侧结构性改革持续深入地推进下，提前完成了“十三五”时期化解1.5亿吨过剩产能的目标任务，“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等决策部署的有续开展，有效防范了“地条钢”的死灰复燃和已化解产能的复产，严禁违规新增产能使供给侧结构性改革成效得到了有效维护和巩固。得益于各项去产能政策的有效落实，钢铁市场秩序进一步规范，钢材价格持续在相对高位运行，钢铁企业效益得到进一步提升。

　　国内经济增长稳中有进，国内生产总值达到90.03万亿元，同比增长6.6%。国内投资稳定增长，固定资产投资同比增长5.9%，基础设施投资增长3.8%；全年规模以上工业增加值同比增长6.2%，好于年初预期；2018年全国生铁、粗钢、钢材的产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比增长分别为3.0%、6.6%和8.5%，粗钢产量再创历史新高；2018年国内粗钢表观消费量8.7亿吨，同比增长14.8%,其中国产自给率超过98%，对改善了行业供需格局贡献积极。

　　截止2018年末，受益于国家强力推进供给侧改革和环保限产政策，钢铁行业提前两年完成了化解过剩产能五年目标任务，彻底清除了“地条钢”，市场环境发生了明显变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善。但“地条钢”死灰复燃的苗头仍然需警惕，企业合规产能释放过快的压力依然较大；原燃燃料涨价、环保运行成本上升带来的成本压力不断增加；部分企业节能环保水平与超低排放要求以及社会期待还有一定差距，钢铁行业经营环境尚未根本性改善。

　　（上述行业数据源国家统计局网站、中国工信网）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司实现营业收入454.31亿元；归属于上市公司股东的净利润10.93亿元，归属于上市公司股东的净资产105.36亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共27户，详见公司年报全文第十一节 财务报告—九、在其他主体中的权益之1.在子公司中的权益。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴        公告编号：2019-003

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议召开通知于2018年4月14日以专人送达和邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年4月24日以现场方式召开，会议由董事长程子建先生主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《公司2018年总经理工作报告》；

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　2、审议通过《公司2018年董事会工作报告》；

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　3、审议通过《公司2018年独立董事述职报告》；

　　独立董事2018年度述职报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　4、审议通过《公司2018年董事会审计委员会工作报告》；

　　审计委员会2018年度工作报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　5、审议通过《公司2018年年度报告（正文及摘要）》；

　　公司2018年年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　6、审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告》；

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　7、审议通过《公司2018年利润分配预案》；

　　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润合并口径为1,092,667,119.74元，加上2017年未分配利润-4,907,865,963.44元，本年可供投资者分配利润-3,815,198,843.70元。根据《公司章程》《公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划》及相关规定，公司2018年度盈利全部用于弥补以前年度亏损，因此公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配及资本公积转增股本。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　8、审议通过《公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见《公司2018年度日常关联交易执行情况公告》（        公告编号2019-005）及《公司关于2019年日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019-006）。关联董事程子建先生、王建元先生、郭继荣先生、胡桂萍女士、冯宜鹏先生回避表决。

　　独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

　　表决结果：同意4票反对0票弃权0票

　　9、审议通过《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　在公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员2018年度税前合计领取薪酬588.14万元。独立董事津贴为每人每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，公司据实报销。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　10、审议通过《公司2018年内部控制评价报告》；

　　2018年内部控制评价报告详见公司同日在上海证券交易所网站发布的公告。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　11、审议通过《公司2018年社会责任报告》；

　　公司2018年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　12、审议通过《公司关于2019年年度经营计划的议案》；

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　13、审议通过《公司关于2019年固定资产投资项目计划的议案》；

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　14、审议通过《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

　　公司同意续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。鉴于公司业务量增加及审计业务复杂程度提升，同意支付其2018年的审计费用共计210万元，其中财务审计费135万元，内控审计费为75万元。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足公司生产经营和流动资金周转需要，2019年度公司拟向各家商业银行申请人民币不超过231.9亿元、美元不超过10.5亿元的综合授信额度。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　16、审议通过《公司关于办理美元贷款远期锁汇的议案》；

　　为降低公司2019年汇率风险，锁定汇率成本，根据汇率市场情况，同意对公司2019年到期的1.93亿美元贷款办理汇率锁定业务，由经营管理层在各商业银行择机办理汇率期权、远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内，并及时向董事会报告。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　17、审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》；

　　为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意公司从金融机构取得贷款后，按照“统借统还”方式分别向镜铁山矿业公司和西沟矿业公司提供总额为7亿元和3亿元的借款，借款期限一年。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　18、审议通过《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》；

　　公司结合自身的经营情况、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、资金需求等情况，制定了公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

　　该议案尚需报请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　19、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　20、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

　　鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司决定召开2018年年度股东大会。关于2018年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　21、审议通过《公司2019年第一季度报告（正文及摘要）》。

　　公司2019年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站，第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　表决结果：同意 9票反对0票弃权0票

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：600307        股票简称：酒钢宏兴               公告编号：2019-004

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月14日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2019年4月24日召开，会议由监事会主席和志华先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2018年年度报告（正文及摘要）的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年年度的经营管理和财务状况；

　　（2）公司2018年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

　　（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2018年利润分配预案的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2018年度日常关联交易及2019年日常关联交易预计的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2018年内部控制评价报告的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《公司2018年社会责任报告的议案》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》；

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　公司监事会认为：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《公司2019年第一季度报告（正文及摘要）》。

　　根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，发表如下书面意见：

　　（1）公司2019年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营情况和财务状况；

　　（2）公司2019年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

　　（3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴        公告编号：2019-005

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　2018年度日常关联交易执行情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易

　　2018年度日常关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　注：报告期内实际发生关联交易金额较预计增加，系公司2018年根据市场变化情况，以效益优先为原则进行排产，全年实际完成钢材产量690.91万吨，较计划产量633万吨增加约58万吨，增幅9.1%所致。

　　二、其他关联交易

　　（一）在关联方存放资金情况：

　　■

　　（二）公司向关联方资金借款情况

　　■

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　股票代码：600307       股票简称：酒钢宏兴         公告编号： 2019-006

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于2019年日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2018年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2019年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：

　　一、预计2019年日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易

　　■

　　■

　　（二）其他关联交易

　　1.公司在财务公司存款情况：                                  单位：万元

　　■

　　二、重要关联方介绍和关联关系

　　1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司

　　注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号

　　法定代表人：陈春明

　　注册资本：1,439,505.88万元

　　经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。

　　关联关系：本公司的控股股东。

　　2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司

　　注册地：嘉峪关市机场路西侧法定代表人：章燎

　　注册资本：286,495.68万元

　　经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。

　　关联关系：受本公司控股股东控制

　　3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

　　注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区

　　法定代表人：孔祥锐

　　注册资本：37,624.31万元

　　经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。

　　关联关系：受本公司控股股东控制

　　4、甘肃东兴铝业有限公司

　　注册地：甘肃省兰州市安宁区焦家庄1号

　　法定代表人：刘万祥

　　注册资本： 50,000万元

　　经营范围：有色金属冶炼及压延加工业，再生铝合金生产（限分支机构经营），金属制品、炭素制品，通用零部件的制造及销售，机械修理（不含特种设备），汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。

　　关联关系：受本公司控股股东控制

　　5、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

　　注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区

　　法定代表人：王瑞

　　注册资本： 5,000万元

　　经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。

　　关联关系：受本公司控股股东控制

　　6、酒钢集团财务有限公司

　　注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾

　　法定代表人：胡桂萍

　　注册资本：300,000万元

　　财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借。

　　关联关系：受本公司控股股东控制

　　财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011 年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本300,000万元，其中,本公司出资额为60,000万元，出资比例为20%；酒钢集团出资189,000万元，出资比例为63%；宏晟电热出资48,000万元，出资比例为16%；甘肃酒钢物流有限公司出资3,000万元，出资比例为1%。

　　公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏帐损失。

　　7、上海捷思科国际贸易有限公司

　　注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路81号2幢1层1029室

　　法定代表人：保文庆

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，钢材、不锈钢制品、冶金炉料、金属材料、机电设备、建材、橡胶制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、机械设备及配件、耐火材料、五金交电、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、矿产品、塑料制品、水性涂料、针纺织品及辅料、润滑油、燃料油、饲料、化肥、日用百货、服装、建筑材料、煤炭的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　三、签署关联交易协议情况

　　1、《能源供应协议》，约定酒钢集团向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按按《甘肃省发展和改革委员会关于调整电价有关问题的通知》（“甘发改商价〔2011〕2077号”）文件的规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币180,000万元。

　　2、《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准。双方预计双方之间每12个月就该交易的金额约为人民币5,000万元。

　　3、《机械产品、配件加工协议》，约定酒钢集团提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；

　　4、《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向酒钢集团转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币31,000万元。

　　5、《职工用餐食品原料供应及加工协议》，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每12个月交易的金额约为人民币8,000万元。

　　6、《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和40,000万元。

　　7、2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：

　　（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

　　（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。

　　（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。

　　（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。

　　（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。

　　（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。

　　（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。（待定）

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。

　　公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。

　　五、备查文件目录

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴          公告编号：2019-007

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　2018年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2018年度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

　　■

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴         公告编号：2019-008

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于办理美元贷款远期锁汇的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于办理美元贷款远期锁汇的议案》。为降低汇率风险，同意公司根据汇率市场运行情况，将2019年到期的美元贷款择机在商业银行办理汇率期权、远期锁汇业务。

　　一、办理美元贷款远期锁汇概述

　　鉴于2019年人民币兑美元汇率受国内外诸多因素影响，汇率波动不断加剧，且公司美元贷款规模较大，汇率波动将会对公司经营效益产生较大影响。因此，为提升公司风险抵御能力，合理控制汇率波动风险，锁定美元贷款资金成本，董事会同意公司对到期的1.93亿美元贷款，择机在商业银行办理远期锁汇业务，将购汇价格锁定在合理的价格区间之内。期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，公司董事会授权经营管理层负责该项业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件。

　　二、审议程序

　　该事项经公司2019年4月24日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过（同意9票，弃权0票，反0票）。根据《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司远期锁汇业务是基于正常生产经营行为，以合理规避汇率风险为目的而开展的，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴         公告编号：2019-009

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于向全资子公司提供借款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、借款事项概述

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司向全资子公司提供借款的议案》。为支持全资子公司的发展，满足其经营发展过程中的资金需求，同意以“统借统还”模式向两家全资子公司提供总额为10亿元整的借款，借款期限一年，子公司以其自有资产为借款提供担保。

　　该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、向子公司提供借款具体情况

　　1、向甘肃镜铁山矿业有限公司提供借款7亿元整

　　甘肃镜铁山矿业有限公司（以下简称“镜铁山矿业公司”）注册成立时，宏兴母公司将相关资产及银行贷款7亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期，由于镜铁山矿业公司运营时间短，暂时无法获得金融机构贷款。因此为满足镜铁山矿业公司资金需求，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款7亿元整，用于偿还银行贷款，借款期限一年，镜铁山矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款提供担保。

　　2、向甘肃西沟矿业有限公司提供借款3亿元整

　　甘肃西沟矿业有限公司（以下简称“西沟矿业公司”）注册成立时，宏兴母公司将相关资产及银行贷款3亿元整一并划转至该公司，该笔贷款即将到期，由于西沟矿业公司运营时间短，暂时无法获得金融机构贷款。因此为满足西沟矿业公司资金需求，公司拟按照“统借统还”模式向其提供借款3亿元整，用于偿还银行贷款，借款期限一年，西沟矿业公司按同等利率按月支付利息，并以其自有资产为借款提供担保。

　　三、借款对象基本情况

　　1、甘肃镜铁山矿业有限公司

　　出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）

　　注册地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

　　法定代表人：冉维贞

　　注册资本：人民币1,000万元

　　经营范围：铁矿采选，铜矿采掘，白云岩开采，矿产品的仓储、批发和零售。

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，镜铁山矿业公司总资产122,763.46 万元，总负债84,501.38 万元，净资产38,262.09 万元。

　　2、甘肃西沟矿业有限公司

　　出资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（持股比例100%）

　　注册地：甘肃省张掖市肃南裕固族自治县

　　法定代表人：陈新波

　　注册资本：人民币500万元

　　经营范围：石灰石开采，矿产品的批发和零售。

　　主要财务指标：截至2018年12月31日，西沟矿业公司总资产52,200.61 万元，总负债38,066.12 万元，净资产14,134.50 万元。

　　四、借款对公司的影响

　　公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，目前业务经营情况良好，公司能够对其经营和资金使用进行控制，所提供借款的风险处于可控范围内。公司提供借款用于解决子公司生产经营及偿还到期债务所需资金，有利于公司整体发展；对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用。

　　五、独立董事关于向全资子公司提供借款的独立意见

　　公司为全资子公司提供借款，满足其经营发展过程中的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴        公告编号：2019-010

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　1.本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

　　2.本次会计政策变更不对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　2、会计政策变更内容

　　金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，分别为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　2018年12月31日前，根据相关会计准则规定，公司对酒钢集团天水东晟物流有限公司的投资2000万元（2016年对其计提减值准备750万元，截止目前账面净值为1250万元）和对酒钢集团财务有限公司的投资6亿元确认为公司的可供出售金融资产，根据新《金融工具准则》规定，公司对以上投资重新确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

　　针对以上会计政策变更的实施，将会使公司按照金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对公司2019年期初留存收益和其他综合收益不产生影响，对在会计政策变更之前的公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响，对可比期间信息不予调整。

　　三、公司独立董事、监事会意见

　　公司独立董事、监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部最新发布的会计准则进行的合理变更和调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴        公告编号：2019-011

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月17日14点30分

　　召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月17日

　　至2019年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　其他事项：

　　11、会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2019年 4 月 24日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告已于 2019年 4 月26日刊登于本公司信息披露制定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、登记时间：2019年5月13日上午9：00至11：30，下午13：00至16：00。

　　3、登记地点（授权委托书送达地点）：公司董事会办公室（嘉峪关市雄关东路12号公司办公楼3楼）

　　4、联系方式：

　　电话：0937-6715370   传真：0937-6715710

　　邮编：735100

　　六、 其他事项

　　1．本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　　2．通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

　　3．参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第六届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴          公告编号：2019-012

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号-钢铁》要求，公司将2019年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、公司主要财务数据：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期内，公司主要品种产量、销量、售价情况：

　　■

　　本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2019年4月26日

　　公司代码：600307                                  公司简称：酒钢宏兴