■

　　（三）公司财务情况分析

　　1、资产结构分析

　　表3-1 公司近三年及一期资产结构表

　　单位：万元

　　■

　　从合并财务报表数据看，2016年末、2017年末、2018年末和2019年3月末公司的资产总额分别为3,096,324.07万元、3,071,638.42万元、2,718,294.61万元和2,627,377.42万元。从公司资产结构分析，公司资产均以流动资产为主，且近两年流动资产的占比在不断攀升。

　　（1）流动资产分析

　　表3-2 公司近三年及一期流动资产结构表

　　单位：万元

　　■

　　公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项、存货等构成。其中，2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。

　　（2）非流动资产分析

　　表3-3 公司近三年及一期非流动资产结构表

　　单位：万元

　　■

　　公司的非流动资产主要由可供出售金融资产构成，2019年一季度首次执行新金融工具准则，根据新金融工具准则的规定，企业的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公司根据管理原金融资产的业务模式，将原计入可供出售金融资产的部分金融证券投资分类为交易性金融资产。

　　2、负债结构分析

　　表3-4 公司近三年及一期负债结构表

　　单位：万元

　　■

　　公司的日常业务周转主要依赖银行融资，结构上主要以流动负债为主。从财务报表负债结构来看2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末公司的流动负债占负债合计的比例分别为80.19%、81.20%、88.89%、88.06%，需要提升长期负债的比重。

　　（1）流动负债分析

　　表3-5 公司近三年及一期流动负债结构表

　　单位：万元

　　■

　　公司流动负债主要为短期借款、预收账款和应付账款。2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末，短期借款、预收账款和应付账款占流动负债比重近70%。

　　（2）非流动负债分析

　　表3-6 公司近三年及一期非流动负债结构表

　　单位：万元

　　■

　　公司非流动负债主要为长期借款、应付债券。2016年末、2017年末、2018年末、2019年3月末，长期借款、应付债券合计占非流动资产负债分别为78.21%，79.90%，75.94%，67.82%。

　　3、偿债能力分析

　　表3-7 公司近三年及一期短期偿债能力指标表

　　■

　　公司与各银行的合作关系良好，截止2018年12月31日，公司尚未使用授信额度为212.19亿元，其中未使用的短期银行授信额度为人民币203.28亿元，额度较为充足。作为上市公司，公司直接和间接融资渠道均较为畅通。

　　4、公司盈利能力分析

　　表3-8 公司近三年及一期公司盈利指标表

　　单位：万元

　　■

　　公司利润实现情况较好，净资产收益率较高，投资活动带来较高的利润和现金流。5、公司运营效率指标分析

　　表3-9 营运效率情况表

　　■

　　公司的营运能力较强，公司主营业务为进出口和内贸，商品流通速度较快，且上、下游购销渠道较稳定，采用银行承兑汇票、国内信用证等方式结算较为普遍，资金周转速度较快，整体经营状况良好。

　　6、现金流指标分析

　　表3-10 公司近三年及一期现金流分析

　　单位：万元

　　■

　　总体来看，公司主营业务保持平稳发展，经营性现金获取能力有所改善，得益于优质的股权资产、良好的投资运作以及畅通的融资渠道，公司资金流动性较为充足，对主营业务的开展起到了一定支持作用。公司获得的银行借款现金流比较稳定，在各大银行的综合授信额度较高，筹资能力较强。

　　四、本次债券发行的募集资金用途

　　（一）募集资金用途

　　本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况确定。

　　（二）本次债券募集资金运用对财务状况和经营成果的影响

　　本次发行可续期公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

　　1、对短期偿债能力的影响

　　随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对营运资金的需求也日益增加。本次债券募集资金的运用，将使公司营运资金得到充实，短期偿债能力得到提升。

　　本次债券发行完成后，公司流动比率将有所提升，公司流动资产对流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力进一步得到改善

　　2、有利于优化公司资本结构

　　截至2019年3月31日，公司融资结构以短期流动债务融资为主，流动负债占公司负债总额的比率为88.06%。为降低财务风险，优化资本结构，公司有必要适当增加中长期融资，降低短期融资比例。本次债券发行完成后，公司的资本结构将更加趋于合理、稳定。

　　3、对公司运营稳定性的影响

　　目前公司业务资金需求量较大，而金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，因此公司有必要拓展稳定的融资渠道。本次发行可续期公司债券，有利于公司锁定公司的财务成本，避免由于贷款利率波动带来的财务风险。同时，公司本次发行获得长期稳定的经营资金，可减轻短期偿债压力，使公司获得持续稳定的发展。本次债券发行是公司通过资金市场直接融资募集资金，可以使公司资产负债结构得以优化，拓展了公司融资的渠道，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

　　五、其他重要事项

　　（一）对外担保事项

　　截止2019年3月31日，公司及其子公司担保余额为159,606.20万元，占公司2019年3月31日未经审计净资产的23.93%，不存在担保逾期的情形。

　　（二）未决诉讼事项

　　截止2019年3月31日，公司存在的可能产生较大影响的未决诉讼如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　特此公告。 

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：600981       证券简称：汇鸿集团       公告编号：2019-034

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月13日  14点30分

　　召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月13日

　　至2019年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　另：独立董事还将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案详情请见2018年4月23日公司刊登于披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3、网络投票登记注意事项

　　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　登记地点：汇鸿集团办公室

　　通讯地址： 南京市白下路91号汇鸿大厦26楼

　　邮政编码：210001

　　传真：025-84691339

　　（三）登记时间：2019年5月10日上午8:30～11:30，下午2：00～4:30异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2019年5月10日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间

　　出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2019年5月13日下午2:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　　（三）会议联系方法

　　联系电话：025-86770610

　　传真：025-84691339

　　联系人：刘素云

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600981      证券简称：汇鸿集团     公告编号：2019-018

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2018年度第二期超短期融资券付息兑付公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18苏汇鸿SCP002、债券代码：011801449.IB）付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：

　　一、本期债券基本情况

　　1.发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　2.债券名称：江苏汇鸿国际集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券

　　3.债券简称：18苏汇鸿SCP002

　　4.债券代码：011801449.IB

　　5.发行总额：4亿元整

　　6.本计息期债券利率：4.5%

　　7.兑付日：2019年4月30日

　　二、付息兑付办法

　　托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

　　三、本次付息兑付相关机构

　　1.发行人：江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　联系人：杨承明

　　联系方式：025-84691017

　　2.主承销商：中国银行股份有限公司

　　联系人：荀雅梅

　　联系方式：010-66592749

　　3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　联系部门：谢晨燕 陈龚荣

　　联系方式：021-23198708、23198682

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：600981        证券简称：汇鸿集团       公告编号：2019-019

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告

　　本公司董事会全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召 开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股、全资子公司）为提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金安全、募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟继续使用不超过人民币4亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，使用不超过人民币3亿元额度的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，董事会授权公司经营层在额度范围内具体负责办 理实施。详细内容见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-063）。

　　根据上述决议，公司及子公司近期与有关机构签署了购买理财产品的协议，现将有关情况公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　■

　　二、风险控制措施

　　公司严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理办法》开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本或较低风险型。在理财期间，公司将与产品发行人保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品的情况。

　　三、对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和日常生产经营的情况下实施的。通过购买适度的较低风险的理财产品，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

　　四、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

　　截至2019年04月22日，公司前十二个月内累计使用闲置募集资金购买的银行理财产品总额为人民币265,000万元（含本次）。以上使用闲置募集资金购买的银行理财产品已到期赎回240,000万元。闲置募集资金购买保本型理财产品的最高值控制在董事会核定的4亿元之内。

　　截至2019年04月22日，公司前十二个月内累计使用自有资金购买的银行理财产品总额为人民币56,900万元（含本次）。以上使用自有资金购买的银行理财产品已到期赎回32,500万元。闲置自有资金购买理财产品的最高值控制在董事会核定的3亿元之内。

　　五、独立董事、监事会及独立财务顾问关于公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：董事会审议的公司继续使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

　　（二）监事会意见

　　监事会一致认为：公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

　　（三）独立财务顾问意见

　　经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

　　“1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

　　2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　3、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

　　基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的计划无异议。”

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：600981      证券简称：汇鸿集团      公告编号：2019-020

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事计浩先生的辞职报告。计浩先生因工作调整向公司监事会申请辞去公司监事职务。根据相关规定，计浩先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　由于计浩先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，计浩先生的辞职将在补选新任监事后生效。在此期间，计浩先生仍将继续履行相应职责。公司将按照规定程序尽快完成监事增补工作。

　　公司及监事会对计浩先生在担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月二十三日

　　证券代码：600981      证券简称：汇鸿集团       公告编号：2019-021

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于为子公司担保的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计1.87亿元，实际提供担保余额15.96亿元。

　　●本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于2018年4月18日召开的第八届董事会第十八次会议及2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

　　公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供33.96亿元担保，期限自2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会止。

　　截至2018年年度股东大会预计担保明细为：

　　单位：万元人民币

　　■

　　在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

　　公司2018年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-028）。

　　在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

　　（一）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司在中信银行股份有限公司南京分行的综合授信5,000万元人民币提供担保。

　　（二）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司在中信银行股份有限公司南京分行的综合授信1,000万元人民币提供担保。

　　（三）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在中信银行股份有限公司南京分行的综合授信2,000万元人民币提供担保。

　　（四）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在华夏银行股份有限公司南京中央门支行的综合授信4,000万元人民币提供担保。

　　（五）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司在中信银行股份有限公司南京分行的综合授信1,000万元人民币提供担保。

　　（六）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司在江苏银行股份有限公司营业部的综合授信1,000万元人民币提供担保。