基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月20日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　汇添富安鑫智选混合A

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　　汇添富安鑫智选混合C

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年11月26日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

　　2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

　　3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

　　本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

　　本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为2次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　一季度，各国货币政策保持宽松基调，美联储加息预期显著消退，欧洲增长乏力，印度等国开始降息，全球进一步鸽派带来了风险偏好的抬升；国内经济增长压力仍存，各级部门推进稳杠杆、稳信用、扩基建等举措来托底经济，取得了一定的效果；从数据来看，房地产销售回暖，基建投资增速有所反弹，银行加大对实体企业的支持，信贷增速好于预期，企业盈利预期略有好转，一季度GDP增速预计在6.4%左右。通胀压力主要体现在猪肉、油价等方面，但部分中游行业补库存，乃至周期性行业异动均带来了一定的通胀担忧，需要继续观察。

　　货币政策基调宽松，资金总体平稳，利率不高，央行1月初降准，同时通过定向操作工具引导金融机构积极投放。一季度，债市的整体环境中性偏松，信用方面有明显改善，总体来看，一季度债市呈现震荡格局，信用债配置效果好于利率债，中债总财富指数上涨1.11%。

　　股票市场受益于风险偏好的整体抬升，外资持续增加A股投资，中美谈判经过多次往返，目前进展顺利，企业盈利能力筑底回升的事态进一步明朗，科创板在市场估值底部也更多被赋予积极意义，股市氛围热烈，一季度大幅上涨30%上下，领先全球股市；可转债受益于正股上涨，指数涨幅达到17.48%，成交金额一度达到每日110亿元，3月中下旬波动开始增大，显示市场快速上涨之后，整体估值已相对合理。

　　本组合一季度净值上涨7.94%，本期内权益部分有大比例增持，可转债及时提高了配置力度，纯债部分着眼于减持，大类资产配置较为合理，整体业绩有所提升。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末汇添富安鑫智选混合A基金份额净值为1.169元，本报告期基金份额净值增长率为7.94%；截至本报告期末汇添富安鑫智选混合C基金份额净值为1.225元，本报告期基金份额净值增长率为7.83%；同期业绩比较基准收益率为14.55%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注:本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　注：报告期末本基金无股指期货持仓。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　注：报告期末本基金无国债期货持仓。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注:本基金本报告期末前十名股票中未有存在流通受限的情况。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注:总申购份额含红利再投份额。

　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　　§8 影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　无。

　　§9 备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　1、中国证监会批准汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

　　2、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

　　3、《汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　5、报告期内汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

　　6、中国证监会要求的其他文件。

　　9.2 存放地点

　　上海市富城路99号震旦国际大楼20层  汇添富基金管理股份有限公司

　　9.3 查阅方式

　　投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2019年4月20日