证券代码：000767                   证券简称：漳泽电力                公告编号：2019临─029

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　九届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届三次董事会于2019年4月19日以通讯表决方式召开。会议通知于4月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的公告》）

　　2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司山阴风电贷款提供担保的公告》）

　　3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为全资子公司长治发电公司贷款提供担保的公告》）

　　4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过西安城投租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司与西安城投租赁公司签署《融资租赁合同》，将河津发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式，向西安城投租赁公司融资人民币50000万元。

　　5. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司与中航租赁公司签署《融资租赁合同》，将漳泽发电分公司发电机器及其他设备资产以售后回租方式，向中航租赁公司融资人民币25000万元。

　　6. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

　　7. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司通过商业银行向全资子公司山西龙永太物资有限公司、晋城市万鑫顺达新能源有限公司与陕西雄风新能源有限公司分别提供人民币2883万元、人民币2701万元及人民币1446万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于同期基准利率。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　证券代码：000767                   证券简称：漳泽电力                公告编号：2018临─030

　　山西漳泽电力股份有限公司关于控股子公司临汾热电通过中航租赁开展融资租赁业务并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西临汾热电有限公司(以下简称“临汾热电”）资金衔接，临汾热电拟采取售后回租的融资租赁方式，向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）融资人民币1.5亿元。公司对临汾热电提供连带责任担保。

　　上述事项已经公司九届三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方名称：中航国际租赁有限公司；

　　法定代表人：周勇；

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号；

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币997846.7899万元。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：山西临汾热电有限公司；

　　法定代表人：王志军；

　　注册地址：山西省临汾市尧都区金殿镇录井村（海姿公司）；

　　经营范围：电力、热力、电力技术咨询与服务；销售：粉煤灰及其制品，硫酸铵，石膏及其制品、再生水、材料设备；融资租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币叁亿贰仟壹佰壹拾壹万壹仟壹佰壹拾壹元壹角壹分；

　　股权结构：山西漳泽电力股份有限公司        50%

　　山西海姿焦化有限公司            45%

　　北京国宏华安能源投资有限公司     5%

　　主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上 2018年 12月 31日财务数据未经审计。

　　四、交易标的基本情况

　　本次用于融资租赁的资产为临汾热电火电设备，中航租赁购买以上资产后将以融资租赁方式出租给临汾热电继续使用，临汾热电利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.5亿元的资金。

　　租赁物明细如下：

　　■

　　■

　　五、交易合同的主要内容

　　本次融资租赁金额为人民币1.5亿元，主要条款如下：

　　1.租赁物：火电设备；

　　2.融资金额：1.5亿元；

　　3.租赁方式：山西临汾热电有限公司与中航国际租赁有限公司签署售后回租赁合同，采取售后回租方式，即临汾热电将上述租赁物件转让给中航租赁，同时再向中航租赁该等租赁物件，租赁合同期内由临汾热电按照售后回租赁合同的约定向中航租赁分期支付租金；

　　4.租赁期限：5年（60个月）；

　　5.租赁担保：公司对山西临汾热电有限公司与中航租赁的售后回租赁融资总额提供全额连带责任担保；

　　6.租赁保证金及手续费：手续费：相当于租赁本金（实际融资金额）的5%；保证金：相当于租赁本金（实际融资金额）的7%；

　　7.租金及支付方式：基准利率（4.75%）上浮10%，5.225%，随基准利率的浮动相应调整，等额本息按季度支付租金；

　　8.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归中航租赁所有；租赁期满后，山西临汾热电有限公司无违约事项，中航租赁以名义价格100元转让租赁标的物所有权给山西临汾热电有限公司。

　　六、担保合同主要内容

　　1. 债权人：中航国际租赁有限公司；

　　2. 债务人：山西临汾热电有限公司；

　　3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4. 保证方式：连带责任保证；

　　5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、租前息、租赁手续费及利息、可能发生的逾期利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证费、执行费等）和其他所有应付款项；

　　6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为临汾热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.临汾热电的二股东——山西海姿焦化有限公司以其所持临汾热电股份提供反担保。

　　4.临汾热电的三股东——北京国宏华安能源投资有限公司以其所持临汾热电股份提供反担保。

　　5.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　6.临汾热电2019年双机运营，冬季承担临汾市区供热，电热收入能够保证该笔还贷资金。公司电费按时足额回收，同时随着电力、燃煤市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流增幅攀升。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届三次董事会决议；

　　2.融资租赁合同；

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　证券代码：000767                   证券简称：漳泽电力                公告编号：2019临─031

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于为全资子公司山阴风电贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司——山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司（以下简称“山阴风电公司”）向工商银行朔州市山阴支行申请项目贷款65800万元，该项目贷款已取得山西省工行批复（工银晋信贷审批[2019]000089号），批复金额65800万元，融资方案需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

　　■

　　上述事项已经公司九届三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司；

　　法定代表人：王冬；

　　注册资本：16829.4万元；

　　实收资本：16829.4万元；

　　经营范围：可再生能源项目的投资与开发;可再生能源发电设备相关的检修业务;可再生能源技术及工程咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2019年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　被担保对象：山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司；

　　保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.因山阴风电公司尚处于基建期，目前暂无销售商品现金流入，按照测算，预计其未来现金流情况如下。

　　■

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　证券代码：000767                   证券简称：漳泽电力                公告编号：2019临─032

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于为全资子公司长治发电公司贷款

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司全资子公司——山西漳泽电力长治发电有限责任公司（以下简称“长治发电公司”）向长治银行股份有限公司郊区支行申请项目前期贷款15000万元，需公司提供本息全额不可撤销连带责任担保。

　　■

　　上述事项已经公司九届三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　名称：山西漳泽电力长治发电有限责任公司；

　　法定代表人：陈瑞清；

　　注册资本：150000万元；

　　实收资本：15000万元；

　　经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2019年3月31日，被担保公司主要财务数据如下：

　　（单位：万元）

　　■

　　三、担保协议主要内容

　　主要条款如下：

　　担保方式：连带责任保证担保；

　　被担保对象：山西漳泽电力长治发电有限责任公司

　　保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.因长治发电公司尚处于基建期，目前暂无销售商品现金流入；按照测算，预计其未来现金流情况如下：

　　■

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日

　　证券代码：000767                   证券简称：漳泽电力                公告编号：2018临─033

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于全资子公司雄风公司通过中航租赁开展融资租赁业务并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　为扩展融资渠道，缓解资金压力，公司所属陕西雄风新能源有限公司（以下简称“雄风公司”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，与其签署《融资租赁合同》，将雄风公司光伏组件、支架、电缆、变压器设备等相关电厂附属设施以售后回租方式，向中航租赁公司融资人民币1.8亿元，公司拟为其提供连带责任担保。

　　上述事项已经公司九届三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、交易对方情况介绍

　　交易对方名称：中航国际租赁有限公司；

　　法定代表人：周勇；

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号；

　　经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币997846.7899万元。

　　三、被担保方基本情况

　　名称：陕西雄风新能源有限公司；

　　法定代表人：梁宇宁；

　　注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村；

　　经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理、电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营，光伏发电技术咨询服务，光伏发电物资设备采购；风能发电技术转让咨询等；

　　注册资本：5000万元。

　　股权结构：山西漳泽电力股份有限公司   100%

　　截至2018年12月31日，公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　以上财务数据未经审计。

　　四、交易标的基本情况

　　雄风公司用于本次融资租赁的资产为光伏组件、支架、电缆、变压器设备等相关电厂附属设施，中航租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给雄风公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.8亿元的资金。

　　租赁物明细如下：

　　■

　　五、交易合同的主要内容

　　雄风公司本次融资租赁金额为人民币1.8亿元，主要条款如下：

　　1、租赁物：雄风公司光伏组件、支架、电缆、变压器设备；

　　2、融资金额：1.8亿元；

　　3、租赁方式：雄风公司与中航租赁签署售后回租合同，采取售后回租方式，即将雄风公司上述租赁物转让给中航租赁公司，同时再向中航租赁租回该等租赁物，租赁合同期内由雄风公司按照售后回租合同的约定向中航租赁分期支付租金；

　　4、租赁期限：8年（96个月）；

　　5、租赁保证金及手续费：租赁保证金为7%（用于抵扣最后两期租金，手续费为5.56%，期初一次性收取。

　　6、租金及支付方式：年租赁利率为5.635%，还租方式为等额本息法按季支付，期末还款，前八期只还利息；

　　7、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航租赁所有，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归还雄风公司。

　　8、租赁担保：由山西漳泽电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

　　六、担保合同主要内容

　　雄风公司担保合同主要内容：

　　1. 债权人：中航国际租赁有限公司；

　　2. 债务人：陕西雄风新能源有限公司；

　　3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司；

　　4. 保证方式：连带责任保证；

　　5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

　　6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

　　七、董事会意见

　　1.公司本次为雄风公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。

　　4.陕西雄风新能源有限公司2018年全年发电量 43530.90千千瓦时，营业收入3829.31万元，能够保证该笔还贷资金。公司电费按时足额回收，同时随着新能源市场的有利变化，国家补贴及时到位，公司经营情况逐步好转，现金流增幅攀升。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

　　八、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1,180,072.73万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币280,135.76万元，占公司最近一期未经审计净资产的35.14%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　九、备查文件

　　1.九届三次董事会决议；

　　2.融资租赁合同；

　　3.担保协议。

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十九日