证券代码：000728                  证券简称：国元证券           公告编号：2019－021

　　国元证券股份公司

　　2019年非公开发行公司债券（第一期）

　　发行结果公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日取得深圳证券交易所《关于国元证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】687号），公司近日完成了国元证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（          证券简称“19国元01”，证券代码“114464”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券发行具体结果如下：

　　一、发行期间

　　本期债券的发行期间为2019年4月15日至2019年4月17日。

　　二、实际募集资金规模

　　本期债券发行实际募集资金33亿元，最终票面利率为4.25%，期限为3年。

　　三、实际认购投资者情况说明

　　本期债券的投资者共9家，发行对象未超过200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。

　　特此公告。

　　国元证券股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日