证券代码：603959         证券简称：百利科技        公告编号：2019-023

　　湖南百利工程科技股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届董事会第三十次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2019年4月17日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》。

　　《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

　　《湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司关于规范使用公司非公开发行A股股票募集资金的承诺〉的议案》。

　　本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司承诺：

　　（1）本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。公司确保不会变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买；

　　（2）本次非公开发行募集资金将不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资；

　　（3）本次非公开发行募集资金不会直接或间接用于增厚常州百利锂电智慧工厂有限公司（原“江苏南大紫金锂电智能装备有限公司”）的承诺效益，公司确保本次募集资金不会影响常州百利锂电智慧工厂有限公司就其业绩承诺的有效性；

　　（4）本次非公开发行募集资金将不会用于投资珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业（有限合伙），公司也不会变相通过本次募集资金实施本次募投项目之外的其他重大投资或资产购买；

　　（5）公司将配合监管银行和保荐机构的检查和监督，以保证募集资金按照募集资金投资项目规范使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于进一步明确公司非公开发行A股股票募集资金用途的议案》。

　　公司本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），扣除发行费用后拟将其中的70,000.00万元用于“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于当升科技锂电材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂设计、采购、施工工程总承包（EPC一体化）项目（以下简称“当升科技项目”）和陕西红马科技有限公司10,000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目（二期）工程总承包项目（以下简称“红马二期项目”），具体情况如下：

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　　公司拟使用本次非公开发行股票募集资金中的70,000.00万元投入“实施/扩大工程总承包项目”，具体将用于当升科技项目和红马二期项目，主要用于支付设备采购和工程建设等费用，公司实施/扩大工程总承包项目不属于补充流动资金。

　　本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2019-024

　　湖南百利工程科技股份有限公司关于

　　非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行A股股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于2019年4月17日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)〉的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

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　　《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　湖南百利工程科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十八日