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　　国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“本机构”或“保荐机构”）作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”或“发行人”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，目前持续督导期限已满。国元证券现根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等相关法律法规文件要求，出具本保荐总结报告书。

　　一、发行人基本情况

　　截至本保荐总结报告书出具之日，铜陵有色的基本情况如下表所示：

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　　二、本次发行情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2029号）核准，铜陵有色非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“非公开发行”）的基本情况如下：

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　　本次非公开发行的发行对象共 6 名，未超过《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的 10 名投资者上限，其认购股份情况如下：

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　　三、保荐工作概述

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　　四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　保荐机构在履行保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构处理的情况。

　　五、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

　　发行人能够按照保荐机构及保荐代表人的要求提供相应资料，包括“三会”文件、内部控制、信息披露、募集资金、关联交易等文件；接受保荐代表人及其他项目人员与有关部门及高管人员的访谈等。发行人积极有效地配合了保荐机构的现场检查等持续督导工作。

　　六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　发行人聘请的中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具专业意见，积极配合保荐机构的协调、核查和持续督导工作，并提供了必要的支持和便利，配合情况良好。

　　七、对发行人信息披露审阅的结论性意见

　　根据《上市公司信息披露管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》等法律法规及相关业务规则的规定，保荐机构对发行人持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容格式、履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确地进行信息披露。

　　八、对发行人募集资金使用审阅的结论性意见

　　发行人募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

　　九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

　　无。

　　保荐代表人：梁化彬  李洲峰

　　保荐机构法定代表人：蔡  咏

　　国元证券股份有限公司

　　2019年4月16日