证券代码：000166       证券简称：申万宏源   公告编号：临2019-45

　　申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

　　关于2019年非公开发行公司债券（第二期）

　　发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号），核准申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行面值不超过100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券。（详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

　　2019年4月12日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行。本期债券品种一的    证券简称“19申宏02”，证券代码“114461”；品种二的    证券简称“19申宏03”，证券代码：“114462”。本期债券发行实际募集资金为32亿元，其中品种二全额回拨至品种一，品种一的最终发行规模为32亿元，期限为3年，最终票面利率为4.27%。

　　特此公告。

　　申万宏源集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十五日