证券代码：600515              证券简称：海航基础           公告编号：临2019-011

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2019年4月1日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：临2019-012）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　二、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

　　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：临2019-013）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　　三、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-014）

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础    公告编号：临2019-012

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于公司子公司海航地产控股（集团）有限

　　公司收购成都海航基础投资有限公司

　　股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司海航地产控股（集团）有限公司（以下简称“海航地产控股”）拟与关联方海航资产管理集团有限公司（以下简称“海航资产管理”）签订股权转让协议，海航资产管理将所持有的成都海航基础投资有限公司（以下简称“成都海航基础”）100%的股权作价7亿元出售给海航地产控股。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为解决成都海航基础与公司构成的同业竞争问题，满足公司拓展业务需要，提升公司产品的竞争力，公司子公司海航地产控股拟与关联方海航资产管理签订股权转让协议，海航资产管理将所持有的成都海航基础100%的股权作价7亿元出售给海航地产控股。

　　因海航地产控股和海航资产管理属同一实际控制人控制，为关联方，上述交易构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　海航地产控股和海航资产管理属同一实际控制人控制，为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司名称：海航资产管理集团有限公司；

　　2、企业性质：有限责任公司；

　　3、成立时间：2007年5月28日；

　　4、注册资本：2,226,000万元；

　　5、法定代表人：李令通；

　　6、注册地址：海南省海口市国贸大道45号银通国际中心28层；

　　7、经营范围：投资管理，企业管理，企业资产管理与咨询；投资财务顾问；股权投资，实业投资；承担各类型工业与民用建设项目的策划、管理，室内外装饰装修工程，酒店项目投资管理，高尔夫地产投资、赛事组织和策划，高尔夫旅游业服务及咨询服务，高尔夫球场投资，建筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售；

　　8、最近一年主要财务指标：截止2018年12月31日，其总资产9,713,811.06万元，总负债7,348,939.88万元，2018年1-12月总收入145,334.95万元，净利润-25,315.74万元（未经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）标的公司情况

　　1、公司名称：成都海航基础投资有限公司；

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、成立时间：2007年03月12日；

　　4、注册资本：50,639万元人民币；

　　5、法定代表人：张志泉；

　　6、注册地址：四川省成都市都江堰市翠月湖场镇；

　　7、经营范围：对房地产业、酒店业、航空业的投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);临空产业投资与开发管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);机场投资、机场建设及项目前期开发(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房地产开发、经营;物业管理;房地产中介服务;基础设施建设;土地整治;旅游用品的生产与销售;建筑材料的生产与销售(不含危险品);酒店管理;市场调查和咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);蔬菜、园艺植物的种植;销售:建筑装饰材料(不含危险品)、水暖器材、卫生洁具、厨具、灯具、家用电器、日用百货、日用杂品、办公用品;广告制作发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　8、主要股东及其持股比例：海航资产管理集团有限公司持有其100%股权；

　　9、最近一年又一期的主要财务指标（2018年数据经具有证券、期货从业资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审定，2019年2月数据未经审定）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（二）海航资产管理所持有的成都海航基础投资有限公司100%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）交易实施后形成的关联担保情况

　　成都海航基础投资有限公司（原四川鸿景实业有限公司）与昆仑信托有限责任公司于2016年5月签订《海航实业集合资金信托计划之抵押合同》（编号：2016年昆仑信（抵）字第16042号），将四川鸿景实业有限公司持有的6宗土地使用权（合计367701.21平方米）（都国用（2009）第8130号；都国用（2016）第3183号；都国用（2016）第2904号；都国用（2016）第2906号；都国用（2007）第23615号；都国用（2009）第8131号）及一栋小区内商业用房（总建筑面积4979.58平方米）（都房权证监证字第0418777号）抵押给昆仑信托，为海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）提供担保。担保期限2016年4月29日至2019年4月29日，担保金额4.9亿元。2018年4月签订《海航实业集合资金信托计划之抵押合同补充协议》（编号：2016年昆仑信（抵补）字第16042号），担保期限调整为2016年4月29日至2020年5月7日，签订补充协议后陆续还款，目前担保余额3.4亿元，海航实业已对成都海航基础提供反担保3.4亿。

　　本次交易股权交割后，以上担保将成为公司子公司成都海航基础对海航实业的关联担保3.4亿，海航实业已对成都海航基础提供反担保3.4亿，新增该笔关联担保及反担保后未超出年度关联互保授权额度及比例范围。

　　（四）交易实施后形成的关联往来情况

　　截至2019年2月，成都海航基础应收海南西岭休闲农业开发有限公司 104,116,905.96元，应收海航实业集团有限公司300,000.00元，应收洋浦国兴工程建设有限公司182,991.70元。交易实施后将形成关联方非经营性往来，将于本次交易实施后30日内完成清理。

　　四、交易合同的主要内容

　　转让方（以下称:“甲方”）：海航资产管理集团有限公司

　　受让方（以下称:“乙方”）：海航地产控股（集团）有限公司

　　甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

　　第一条、股权交易标的

　　甲方持有成都海航基础投资有限公司100%股权，对应出资额5.0639亿元。

　　第二条、股权交易价格

　　乙方同意以人民币7亿元购买甲方持有成都海航基础投资有限公司100%股权。本协议经生效后10日内，买方支付给卖方60%股权款4.2亿元，双方完成实体交割后10日内支付剩余40%股权款2.8亿元；

　　第三条、双方的权利和义务

　　1. 本协议书一经生效，双方必须自觉履行，积极办理股权变更手续，并及时提供相关资料。

　　2. 甲乙双方均保证本合同项下的股权不违反各自公司章程的规定，并按照公司章程规定办理相关手续或签署相关文件。

　　3. 甲乙双方有义务于本合同生效后实施交接资料等一切必要的行为，签署一切必要的支付，以实现合同之目的。

　　第四条、违约责任

　　1.  如卖方、标的公司不履行或不完全履行办理股权转让工商变更登记，及实体交接义务的，买方有权暂停支付交易价款，并要求卖方按照交易价款万分之三每日的标准向买方支付违约金。

　　2.  在付款条件全部成就的前提下，因买方原因未按时支付应付款项的，买方应按应付未付金额的万分之三每日的标准向卖方支付违约金。

　　3.  除上文约定的违约责任外，任何一方若违反本协议，违约方则应按交易价款的万分之三每日的标准向非违约方支付自违约发生日至违约补救完成日或本协议因该违约而被解除之日期间的违约金。

　　4.  就本协议约定的同一违约事项，守约方不得同时重复适用违约金、资金占用费或定金罚则。

　　第五条、协议的变更

　　甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

　　第六条、协议的生效

　　本协议书经双方签订盖章后生效。

　　第七条、附则

　　本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均有同等法律效力。

　　第五条、协议的变更

　　甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

　　第六条、协议的生效

　　本协议书经双方签订盖章后生效。

　　第七条、附则

　　本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均有同等法律效力。

　　五、关联交易的评估及定价情况

　　（一）公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对海航资产管理拟转让的成都海航基础股权的资产价值进行了评估，并出具了中威正信评报字（2019）第5038号《资产评估报告》；

　　（二）评估基准日：2018年12月31日；

　　（三）评估方法：资产基础法；

　　（四）评估范围：成都海航基础投资有限公司截止2018年12月31日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债，具体情况如下：

　　成都海航基础投资有限公司截止2018年12月31日经审计后资产负债表中反映的全部资产和负债，总资产215,685.76万元，总负债152,251.46万元，净资产63,434.30万元。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所已对成都海航基础投资有限公司2018年12月31日的会计报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（报告号：XYZH/2019CDA100009）。本次评估是在审定的会计报表的基础上进行的。

　　评估范围账面价值表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　委托评估对象和评估范围与经济行为涉及的评估对象和评估范围一致。

　　（五）评估结果

　　根据对成都海航基础投资有限公司的基本情况进行分析，本次评估采用资产基础法进行评估，评估结论根据以上评估工作得出。经评估，成都海航基础投资有限公司股东全部权益市场价值在评估假设前提下于评估基准日2018年12月31日所表现的市场价值如下：

　　委估资产账面价值为215,685.77万元，评估值224,555.14万元，评估增值8,869.38万元，增值率4.11%。评估增值的原因是:存货、长期股权投资及固定资产评估增值。

　　委估负债账面价值为152,251.46万元，评估值为152,251.46万元，无增减值变化。

　　净资产账面价值为63,434.30万元，评估值为72,303.67万元，评估增值8,869.38万元，增值率13.98%。

　　（六）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　根据《资产评估报告》选取资产基础法得出的成都海航基础股东全部权益价值为72,303.67万作为参考依据，双方协商一致后，确定本次公司收购成都海航基础100%股权对应交易价格为7亿元。

　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次公司购买股权有助于解决关联方与公司构成的同业竞争问题，是海航集团履行《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中作出的避免同业竞争承诺的举措。本次交易满足公司拓展业务需要，有助于提升公司产品的竞争力，有利于公司的长远发展和股东利益。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　本公司第八届董事会第四十三次会议审议了《关于授权公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。本次交易尚须提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事就公司拟与关联方海航资产管理签订股权转让协议事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下事前认可意见和独立意见：

　　（一） 董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；

　　（二）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；

　　（三）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

　　（四）公司独立董事经审慎研究和独立判断，认为本次交易风险可控，有利于公司完善整体布局，加快公司战略转型，有利于公司的长远发展，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）经独立董事事前认可的声明；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（四）审计报告（报告号：XYZH/2019CDA100009），中威正信评报字（2019）第5038号资产评估报告。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础    公告编号：临2019-013

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于公司子公司海航地产控股（集团）有限

　　公司收购唐山亿城房地产开发有限公司

　　股权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）子公司海航地产控股（集团）有限公司（以下简称“海航地产控股”）拟与关联方北京亿城房地产开发有限公司（以下简称“北京亿城”）签订股权转让协议，北京亿城将所持有的唐山亿城房地产开发有限公司（以下简称“唐山亿城”）100%的股权作价1.5亿元出售给海航地产控股。

　　●本次交易构成关联交易。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为解决唐山亿城与公司构成的同业竞争问题，满足公司拓展业务需要，提升公司产品的竞争力，公司子公司海航地产控股拟与关联方北京亿城签订股权转让协议，北京亿城将所持有的唐山亿城100%的股权作价1.5亿元出售给海航地产控股。

　　因海航地产控股和北京亿城属同一实际控制人控制，为关联方，上述交易构成关联交易。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去 12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司和北京亿城属同一实际控制人控制，为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司名称：北京亿城房地产开发有限公司；

　　2、企业性质：有限责任公司（法人独资）；

　　3、成立时间：2000年2月29日；

　　4、注册资本：10,000万元；

　　5、法定代表人：刘欣；

　　6、注册地址：北京市密云县工业开发区水源路乙10号；

　　7、经营范围：房地产项目开发;销售商品房;自有房屋物业管理(含写字间出租)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　8、最近一年主要财务指标：截止2018年12月31日，其总资产277,397.15万元，总负债266,297.19万元，2018年1-12月总收入4,069.30万元，净利-157.69万元（未经审计）。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）标的公司情况

　　1、公司名称：唐山亿城房地产开发有限公司；

　　2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、成立时间：2011年11月14日；

　　4、注册资本：10,000万元；

　　5、法定代表人：张志泉；

　　6、注册地址：唐山路北区伍家庄大街15号底商；

　　7、经营范围：房地产开发经营(取得资质后,凭资质经营)；

　　8、主要股东及其持股比例：北京亿城房地产开发有限公司持有其100%股权；

　　9、最近一年又一期的主要财务指标（2018年数据经具有证券、期货从业资格的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2019年2月数据未经审定）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）北京亿城所持有的唐山亿城100%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。截至2019年2月，唐山亿城应收海南西岭休闲农业开发有限公司111,700,000.00元，应收海航股权管理有限公司60,000,000.00元，应收洋浦国兴工程建设有限公司126,524.51元。交易实施后将形成关联方非经营性往来，将于本次交易实施后30日内完成清理。

　　四、交易合同的主要内容

　　转让方（以下称:“甲方”）：北京亿城房地产开发有限公司

　　受让方（以下称:“乙方”）：海航地产控股（集团）有限公司

　　甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》的规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

　　第一条、股权交易标的

　　甲方持有唐山亿城房地产开发有限公司100%股权，对应出资额1亿元。

　　第二条、股权交易价格

　　乙方同意以人民币1.5亿元购买甲方持有唐山亿城房地产开发有限公司100%股权。本协议经生效后10日内，买方支付给卖方60%股权款0.9亿元，双方完成实体交割后10日内支付剩余40%股权款0.6亿元；

　　第三条、双方的权利和义务

　　1. 本协议书一经生效，双方必须自觉履行，积极办理股权变更手续，并及时提供相关资料。

　　2. 甲乙双方均保证本合同项下的股权不违反各自公司章程的规定，并按照公司章程规定办理相关手续或签署相关文件。

　　3. 甲乙双方有义务于本合同生效后实施交接资料等一切必要的行为，签署一切必要的支付，以实现合同之目的。

　　第四条、违约责任

　　1.  如卖方、标的公司不履行或不完全履行办理股权转让工商变更登记，及实体交接义务的，买方有权暂停支付交易价款，并要求卖方按照交易价款万分之三每日的标准向买方支付违约金。

　　2.  在付款条件全部成就的前提下，因买方原因未按时支付应付款项的，买方应按应付未付金额的万分之三每日的标准向卖方支付违约金。

　　3.  除上文约定的违约责任外，任何一方若违反本协议，违约方则应按交易价款的万分之三每日的标准向非违约方支付自违约发生日至违约补救完成日或本协议因该违约而被解除之日期间的违约金。

　　4.  就本协议约定的同一违约事项，守约方不得同时重复适用违约金、资金占用费或定金罚则。

　　第五条、协议的变更

　　甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

　　第六条、协议的生效

　　本协议书经双方签订盖章后生效。

　　第七条、附则

　　本协议书一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份均有同等法律效力。

　　五、关联交易的评估及定价情况

　　（一）公司聘请了具有从事证券、期货业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司对北京亿城拟转让的唐山亿城股权的资产价值进行了评估，并出具了中威正信评报字（2019）第 5032 号《资产评估报告》；

　　（二）评估基准日：2018 年 12 月 31 日；

　　（三）评估方法：资产基础法；

　　（四）评估范围：唐山亿城房地产开发有限公司申报的截止到2018年12月31日经审计的资产负债表中反映的全部资产和负债，总资产159,328.81万元，总负债163,444.49万元，净资产-4,115.68万元。

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已对唐山亿城房地产开发有限公司2018年12月31日的会计报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告（报告号：CAC津审字【2019】0080号）。本次评估是在审定的会计报表的基础上进行的。

　　（五）评估结果

　　根据对唐山亿城房地产开发有限公司的基本情况进行分析，本次评估采用资产基础法进行评估，评估结论根据以上评估工作得出。经评估，唐山亿城房地产开发有限公司股东全部权益市场价值在评估假设前提下于评估基准日2018年12月31日所表现的市场价值如下：

　　委估资产账面价值为159,328.81万元，评估值174,415.70万元，评估增值15,086.89万元，增值率9.47%。资产评估增值的主要原因是存货评估增值。存货账面值1,809.63万元，包括开发成本和低值易耗品，其中：开发成本账面值104,172.24万元，低值易耗品账面值1.55万元。存货-开发成本评估值为 119,267.63万元，评估增值 15,095.39万元，增值率14.49%。评估增值主要原因是随着近年房地产行业呈现上涨趋势，投资回报显著提升，造成增值。

　　委估负债账面价值为163,444.49万元，评估值为163,444.49万元，无增减值变化。

　　净资产账面价值为-4,115.68万元，评估值为10,971.21万元，评估增值15,086.89万元，增值率366.57%。因净资产账面价值低于资产账面价值，且负债评估无增减值变化，导致净资产增值率高于资产增值率。

　　（六）存货评估说明

　　存货——开发成本账面价值1,041,722,409.48元，其中土地成本422,772,745.77元；建安成本及其他成本577,824,663.71元；资金成本41,125,000.00元。根据与被评估公司沟通得知，预付账款中预付给唐山市乾正建设工程材料检测有限公司的监测费为一至三期叠山院项目服务，本次评估调整入存货-开发成本中评估，则存货—开发成本1,041,822,409.48元，其中土地成本422,772,745.77元；建安成本及其他成本577,924,663.71元；资金成本41,125,000.00元。

　　1. 基本情况

　　叠山院项目位于唐山市建华东道东南侧、大城山公园北侧，项目分三期开发，占地面积115,553.46㎡(合173.33亩)，已开发面积115,553.46㎡,建筑面积177,155.57㎡，容积率1.2，由25栋住宅（一期2栋，二期8栋，三期15栋）和3栋商业组成，层高6-7层。住宅面积区间从103㎡至256㎡，两居、三居、四居，跃层产品，共计858户，机动车位数为1095个，可售车位1,040位。目前叠山院项目住宅和商铺已经全部取得房产预售许可证，总预售面积为137,952.00㎡，其中住宅124,710.74㎡，商铺13,241.26㎡。截止评估基准日已经销售面积为111,015.15㎡，其中住宅106,415.83㎡，商铺4,599.32㎡，同时已售车位159个。

　　2. 开发进度

　　叠山院项目一至三期基本完工，一至二期项目10栋6-7层洋房、地下车库和3栋商业主体、基础配套设施、车位都全部完工，外墙已贴瓷砖，铝合金门窗，内部尚未装修，已通水电，毛坯状态。三期一、二标段15栋6-7层洋房主体已经完工，外立面完工，铝合金门窗，内部尚未装修，毛坯状态，剩余部分基础配套设施、园林环境设施和车库尚未完工，预计半年后全部完工交房。

　　3. 评估方法

　　根据评估对象的特点和实际情况,再结合本次评估的目的,本次评估采用假设开发法进行评估。

　　假设开发法的基本原理是以土地按照规定设计用途、规划条件开发后预期可获取的价值为基础，扣除正常的后续开发建筑成本、专业费用、管理费用、投资利息、销售税费、土地增值税及所得税，求出总地价。

　　计算公式：评估价值=开发完成后的房地产价值-续建成本-管理费用-投资利息-投资利润-税金及附加-销售费用-土地增值税-企业所得税

　　4. 评估值

　　评估值=不含增值税销售收入-后续需投入建安成本-管理费用-投资利息-投资利润-税金及附加-销售费用-土地增值税-企业所得税

　　=179,009.62-35,214.21-1,057.08-（388.17+0.0215P）-（906.78+0.05P）-1,163.56-1,589.83-3,580.19-（-0.0054P+7,958.58）

　　=119,267.63万元

　　存货-开发成本评估值为1,192,676,300元，评估增值150,953,890.52元，增值率14.49%。评估增值主要原因是随着近年房地产行业呈现上涨趋势，投资回报显著提升，造成增值。

　　（七）关联交易价格确定的一般原则和方法

　　根据《资产评估报告》选取资产基础法得出的唐山亿城房地产开发有限公司股东全部权益价值为10,971.21万元作为参考依据，考虑评估基准日后北京亿城房地产开发有限公司于2019年2月26日完成对唐山亿城现金增资5,000万元。双方协商一致后，确定本次公司收购唐山亿城房地产开发有限公司100%股权对应交易价格为1.5亿元。

　　六、本次关联交易的目的及对公司的影响

　　本次公司购买股权有助于解决关联方与公司构成的同业竞争问题，是海航集团履行《海航集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》中作出的避免同业竞争承诺的举措。本次交易满足公司拓展业务需要，有助于提升公司产品的竞争力，有利于公司的长远发展和股东利益。

　　七、该关联交易应当履行的审议程序

　　本公司第八届董事会第四十三次会议审议了《关于授权公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。本次交易尚须提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司独立董事就公司拟与关联方北京亿城签订股权转让协议事项，通过认真审阅有关材料，与公司相关管理层人员进行了询问和沟通后，发表如下事前认可意见和独立意见：

　　（一） 董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定；

　　（二）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；

　　（三）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；

　　（四）公司独立董事经审慎研究和独立判断，认为本次交易风险可控，有利于公司完善整体布局，加快公司战略转型，有利于公司的长远发展，符合公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。

　　八、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第四十三次会议决议；

　　（二）经独立董事事前认可的声明；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（四）CAC津审字【2019】0080号审计报告，中威正信评报字（2019）第5032号资产评估报告。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：600515    证券简称：海航基础    公告编号：2019-014

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月29日14点 30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月29日

　　至2019年4月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2019年4月11日召开的第八届董事会四十三次会议审议通过，详见公司刊登于 2019年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2

　　应回避表决的关联股东名称：海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司、鲁晓明、陈德辉、黄秋、张汉安、张祥瑞、祝郁文、亚志慧、尚多旭

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2019年4月23日—4月26日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

　　（2）传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2019年4月26日17:00之前将登记文件传真至：0898-66732350。

　　（3）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2019年4月26日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航基础设施投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600515              证券简称：海航基础          公告编号：临2019-015

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二三次会议于2019年4月11日以通讯方式召开。会议通知已于2019年4月1日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　一、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的议案》

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：临2019-012）。

　　二、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》（    公告编号：临2019-013）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　　2019年4月13日