一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟以截止2018年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.90元（含税），共计分配现金股利605,201,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）公司的主要业务及经营模式

　　公司主营业务以出版、发行、印刷、印刷物资贸易等为主，拥有出版物（纸质图书、电子音像制品和期刊）编辑出版、印刷复制、发行及零售、物资贸易全产业链传统业务，并融合移动媒体、互联网媒体、数字出版等新兴业态业务。公司的主要产品及服务是图书、期刊及电子音像出版物，发行、印刷服务及物资贸易等，致力于为消费者提供知识、信息，满足消费者的精神文化需求。

　　公司主营业务中，教材教辅业务多年来保持稳健增长的态势；发行业务近年来通过转型升级、发展相关多元产业，业绩取得显著增长；印刷及印刷物资供应等业务，通过拓展经营，营业收入与利润均有所增长。

　　公司出版业务主要包括教材教辅、一般图书、期刊和电子音像产品、数字产品的出版。按照产品大类主要分为教材及教辅、一般图书两类。其中，教材及教辅包括本版及外版代理两种。本版是指公司组织编写、拥有专有出版权的教材及教辅；外版代理则由公司通过签订协议、支付版权使用费的方式向版权所有人取得代理权，并负责宣传推广、印制、发行和售后服务等工作。

　　公司发行业务包括书店集团发行业务和下属出版社自办发行业务。公司全资子公司山东新华书店集团是公司旗下的发行公司，主要经营教材教辅、一般图书及电子音像产品、报纸期刊等出版物的发行、批发、零售、连锁经营业务。除新华书店集团外，公司下属出版社均有自办发行体系，主要向省内外发行各社出版的教材教辅、一般图书及电子音像产品等出版物。

　　公司印刷业务包括内部印刷业务和外部印刷业务。公司印刷企业主要服务于各出版社、杂志社、商场、政府事业单位等客户。公司印刷企业所使用的油墨、版材等主要由物资公司供应；纸张方面，或由客户自带纸张，或企业自行采购。印刷版块各子公司承印教材教辅等由公司统一定价，按照工价成本进行结算；通过开拓市场或招投标取得的杂志、图书、志书及商场DM单等，双方按照市场情况约定加工价格。

　　公司物资贸易业务主要包括物资供应业务和外贸业务。公司拥有2家印刷物资贸易公司：物资公司和外贸公司。物资供应业务主要为公司出版、印刷业务供应纸张、油墨及其他印刷耗材等印刷物资，在满足公司内部出版、印刷需求的基础上，同时对外开展物资贸易业务。外贸业务主要经营进口木浆等进口物资的贸易，分为一般贸易和转口贸易。一般贸易是将进口和国内采购的木浆及纸张等相关产品在国内进行销售，通常是采取收到货款再放货的方式；转口贸易是根据客户需求进口木浆和纸制品，定价方式参照当月木浆市场外商报价进行适当调整后销售给客户，并直接将提单等货权单据转给客户，完成销售。

　　（2）公司行业情况

　　按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，行业整体发展较为平稳。根据Wind资讯，截至2018年底，A股新闻和出版业上市公司共23家，2018年前三季度营业收入合计802.35亿元，同比上升4.80%，2018年前三季度归属于母公司股东净利润合计91.77亿元，同比增长1.63%。整体上看，我国图书出版发行业一直保持平稳增长的态势，市场供求情况较为稳定。2018年，国家层面不断深化文化体制改革，出版发行业迎来新的发展机遇，具体来看主要有以下几个方面：

　　一是出版产业主要矛盾发生变化。依然表现为人民群众对美好精神文化生活的需要与出版业发展不平衡不充分之间的矛盾，表现为人民群众对高质量、多样化内容产品的需求与供给侧创新和驱动不足的矛盾。供给和需求侧的矛盾变化将促使出版企业向内容精品化、运营深度化转变，使得行业门槛提升，行业龙头公司将更有优势，其地位将得到进一步巩固。

　　二是出版发行业进一步深化改革。当前，我国出版业发展之快、产品数量之多、总量规模之大为世界罕见，但质量、效益、竞争力、影响力同发达国家相比还有很大差距，出版发行业占国内GDP的比重还很有限。在国际间出版发行业竞争十分激烈的情况下，我国出版、发行总体上市场竞争力不够强。行业发展和提升空间巨大。因此，从坚持中国特色社会主义文化发展道路、坚定“文化自信”的角度，迫切需要继续深化出版发行体制改革。2018年3月公布的《深化党和国家机构改革方案》确定，为加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，加强对出版活动的管理，发展和繁荣中国特色社会主义出版事业，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部，中央宣传部对外加挂国家新闻出版署（国家版权局）牌子。归属中宣部管理后，对推进出版发行业数字出版转型、全面推进全民阅读活动、围绕“三精”要求持续推进图书精品工程方面必将产生新的动能。2018年11月份，中央全面深化改革委员会审议通过了《关于加强和改进出版工作的意见》，要求加强和改进出版工作，努力为人民群众提供更加丰富、更加优质的出版产品和服务。进一步为下步出版业发展指明了方向。

　　三是行业支持政策仍然延续。出版发行行业是国家政策扶持的重点行业，在财政、税收等方面享受国家统一制定的优惠政策。报告期内，2018年6月，财政部、税务总局发布《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号），这是延续《财政部国家税务总局关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税〔2013〕87号）的文件，明确在2018年1月1日-2020年12月31日仍然延续之前在出版、发行环节的增值税优惠政策。2018年12月，国务院办公厅印发了《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发[2018]124号），明确2018年12月31日之前已完成转制的文化企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。上述文件的出台证明图书出版仍属国家高度重视、重点扶持的行业。

　　四是出版融合发展成为趋势。目前出版行业进入了应用技术变革推动产业转型升级的关键时期。技术带来的结构性变化对内容和服务的交付的革命使得未来出版、媒体、技术呈现交互融合的趋势。内容与技术的融合使得出版发行市场焕发新的活力，优质内容与AI、视频、游戏化等多技术的融合新增了千亿级别市场。出版产业必须加速融合发展，推进全系统、全要素、全过程的产业融合。这既是对过去数十年出版产业“数字出版”“转型升级”等成功经验的凝炼与提升，也是新形势下适应变革、加快创新，将出版产业做大做强的必然选择。

　　2018年是公司上市后的第一个完整会计年度，公司全年实现营业收入93.51亿元，同比增长5.05%，实现净利润14.76亿元，同比增长8.59%，净资产收益率为16.17%，报告期内公司经营情况与行业发展趋势具有一致性。根据证监会分类的新闻出版业23家上市公司2018年前三季度数据，山东出版营业收入排名前列，扣非后归属股东净利润位列第二位，净资产收益率位列第一位，具有较突出的竞争优势，是国内出版传媒行业龙头企业之一。2018年底，公司入选“2018中国文化企业品牌价值TOP50”榜单，以11.69亿元的品牌价值位列第32位。根据《2017年新闻出版产业分析报告》，公司控股股东山东出版集团有限公司位列全国图书出版集团第7位，较上年前进4位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司大力实施“双品双效”工程，出版效益稳步增长，全力推进创新转型，发行板块业绩突出，出版走出去成果丰硕，教材教辅经营稳中有升，物资供应、印刷板块呈现出良好发展势头。公司主业结构更趋合理，整体盈利能力稳步提升，经营质量不断优化。

　　报告期内，公司实现营业收入93.51亿元，同比增长5.05%。其中：出版业务营业收入25.02亿元，同比增长12%；发行业务收入66.54亿元，同比增长12.1% 。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）

　　报告期末，公司资产总额为145.92亿元，同比增长9.06%；净资产为96.52亿元；现金及现金等价物余额50.09亿元，财务状况良好。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润14.85亿元，同比增长8.80%；扣非后归上市公司股东的净利润13.38亿元，同比增长6.28%。主营业务呈现突出竞争优势。

　　报告期内，公司基本每股收益0.71元，扣非后每股收益0.64元；加权平均净资产收益率16.17%，扣非后加权平均净资产收益率14.58%，发展稳健。

　　公司主要业务板块的经营情况详见公司2018年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号，以下简称“财会[2018]15 号”）， 对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。按照上述通知要求，公司对原会计政策进行相应变更。本次公司执行财政部财会[2018]15号要求进行的会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更之前公司整体的财务状况、经营成果和现金流产生影响。

　　本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，年初及上年度（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

　　■

　　注：

　　（1）将收到的个人所得税扣缴税款手续费265,310.65元在利润表中的列报由“营业外收入”调整至“其他收益”。

　　（2）将实际收到的与资产相关的政府补助8,031,600.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与筹资活动有关的现金”调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子公司共47户，详见本节“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化情况详见本节“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：601019               证券简称：山东出版             公告编号：2019-002

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2018年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定，现将2018年度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：601019           证券简称：山东出版            公告编号：2019-003

　　山东出版传媒股份有限公司

　　第三届董事会第八次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　截至2019年4月1日及2019年4月8日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（定期）会议的通知及补充通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2019年4月11日在公司会议室以现场的方式召开，会议由公司董事长张志华召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事6名，董事迟云、王次忠因工作原因未能出席会议，分别书面授权委托董事王昭顺、郭海涛代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　4．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　5.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于会计政策变更的公告》（编号2019-011）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　6.审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2018年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露《山东出版传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　以截止2018年12月31日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.90元（含税），共计分配现金股利605,201,000.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2019-004）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号2019-005）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号2019-006）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　12.审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号2019-007）。

　　公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　13.审议通过了《关于公司2019年度筹资预算方案的议案》

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　14.审议通过了《关于公司2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2019年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的公告》（编号2019-008）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务与内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计机构，年度财务审计费用为260万元，内部控制审计费用为50万元，合计为310万元。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　16.审议通过了《关于公司独立董事2019年度津贴方案的议案》

　　同意公司独立董事2019年津贴为每人8万元人民币/年（含税）。采用固定津贴制，固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东大会会议的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

　　本议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，相关独立董事刘燕、钟耕深、王乐锦回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　17.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　18.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司烟台开发区分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司烟台开发区泰山路网点房产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购5处房产暨关联交易的公告》（编号2019-009）。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　19.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司长岛分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司长岛鹊咀路营业网点房产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购5处房产暨关联交易的公告》（编号2019-009）。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　20.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司惠民分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司惠民孙武书城综合楼房产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购5处房产暨关联交易的公告》（编号2019-009）。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　21.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司东平分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司东平西山路图书大厦房产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购5处房产暨关联交易的公告》（编号2019-009）。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　22.审议通过了《关于山东新华书店集团有限公司莒南分公司拟收购山东新昕资产管理经营有限公司莒南新华文化广场房产暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于山东新华书店集团收购5处房产暨关联交易的公告》（编号2019-009）。

　　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　23.审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号2019-010）。

　　本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：601019                   证券简称：山东出版               公告编号：2019-004

　　山东出版传媒股份有限公司关于使用部分

　　闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：公司拟使用最高额度不超过120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　●委托理财投资类型：保本型银行理财产品。

　　●期限：自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。

　　为提高山东出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）资金使用效益，提高资金收益，在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币120,000万元人民币的自有闲置资金适时购买流动性好、风险较低的保本型银行理财产品。

　　公司于 2019 年4月 11日召开的第三届董事会第八次（定期）会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案还须提交股东大会审议通过后方可实施。

　　一、拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

　　1.目的

　　为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2.额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置自有资金购买信用级别较高、风险低、流动性较好的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　3.投资品种范围

　　公司拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或短期低风险保本型银行理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不用于投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品，不需要提供履约担保，不影响公司日常经营生产活动。

　　4.具体实施方式

　　公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。由公司经营管理层负责组织实施和管理。

　　5.关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　6.决议的有效期限

　　在公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

　　7．信息披露

　　公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

　　二、风险控制措施

　　1.公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　2.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

　　4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司经营的影响

　　在确保公司正常经营资金需求的情况下，公司使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过人民币120,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：601019                   证券简称：山东出版               公告编号：2019-005

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（定期）会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　●按照公司相关制度规定，该事项还需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2017]1917号《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行266,900,000股A股，发行价格10.16元/股，募集资金总额为271,170.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为262,004.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月14日对本次发行资金到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第01460017号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金拟使用计划

　　单位：万元

　　■

　　（二）公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况

　　■

　　（三）自筹资金预先投入募投项目情况及置换情况

　　在募集资金实际到位之前，截至2017年12月15日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币18,123.86万元。

　　2018年1月9日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,123.86万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换事项于2018年2月22日全部置换完毕。

　　（四）公司募集资金已使用情况

　　截至2018年12月31日，公司已累计使用募集资金78044.49万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

　　三、拟使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　　（一）基本情况

　　1.目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，以暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　2.额度及期限

　　公司拟使用不超过人民币160,000.00万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　3.投资品种范围

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品。

　　以上投资品种不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。理财产品不得质押。产品专用结算账户不存放非募集资金或者用作其他用途。不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　4.具体实施方式

　　公司董事会授权公司董事长自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。

　　5.关联关系说明

　　公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

　　6.决议的有效期限

　　在公司股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。

　　7．信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募

　　集资金管理办法（2013 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及规范性文件的规定要求及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　（二）风险控制措施

　　1.公司购买的理财产品应确保资金安全，公司投资的理财产品仅限于保证本金和风险评级较低的银行理财产品，不包括以股票及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。

　　2.公司董事会授权经营管理层负责理财产品的管理，公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部根据其职责，对理财业务进行审计监督，发现问题及时向总经理报告。

　　4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（三）对公司经营的影响

　　在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　（一）独立董事的意见

　　本次使用闲置募集资金购买理财产品的操作程序和审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。投资理财产品范围严格控制在安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的保本型银行理财产品，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认为投资风险可控。

　　本次使用闲置募集资金购买理财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币160,000万元的闲置募集资金购买理财产品，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　（二）保荐机构的专项意见

　　公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，全体独立董事均发表明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项。

　　（三）监事会意见

　　公司本次使用闲置募集资金购买有保本约定的理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　证券代码：601019                   证券简称：山东出版               公告编号：2019-006

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金的到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

　　（二）公司2018年度募集资金使用及余额情况

　　2018年，公司投入募投项目募集资金总额78,044.49万元，其中，特色精品出版项目投入5,226.01万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入9,839.56万元，印刷设备升级改造项目投入8,759.20万元，补充流动资金投入54,219.72万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金余额为187,355.51万元，暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为14.30亿元，募集资金账户余额为44,355.51万元，其中含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益3395.05万元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

　　报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

　　（二）募集资金的存放情况

　　根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2018年12月31日，募集资金的具体存储情况如下：

　　■

　　2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》； 2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　　截至报告出具日，上述监管协议履行正常。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“ 募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（        公告编号：2018-004）。

　　上述募集资金置换已于2018年2月完成募集资金划转工作。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、2018 年 1 月 25 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起五个月内有效，根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了5笔理财产品，具体情况如下：

　　2018年1月30日，公司通过中国银行济南阳光新路支行认购了4.9亿元中国银行中银保本理财-人民币按期开放理财产品，产品期限为121天（2018年1月30日至2018年5月31日），资金已经到期收回，理财收益为7,147,287.67元。

　　2018年1月30日，公司通过中国工商银行济南市中支行认购了6.7亿元工商银行工银理财共赢3号保本型（定向山东）2018年第10期理财产品，产品期限为96天（2018年1月31日至2018年5月7日），资金已经到期收回，理财收益为7,929,863.01元。

　　2018年2月1日，公司通过中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行认购了2.5亿元中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品，产品期限为118天（2018年2月2日至2018年5月31日），资金已经到期收回，理财收益为3,636,986.30元。

　　2018年2月1日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了3.4亿元中信理财之共赢利率结构19028期人民币结构性理财产品，产品期限为119天（2018年2月2日至2018年6月1日），资金已经到期收回，理财收益为4,877,369.86元。

　　2018年5月22日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了5.00亿元中信理财之共赢利率结构20148期人民币结构性理财产品，产品期限为365天（2018年5月22日至2019年5月22日），详细内容见2018年6月12日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（        公告编号：2018-029）。

　　2、2018年 5 月 23 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该决议自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在2018年内认购了1笔理财产品，具体情况如下：

　　2018年6月8日，公司通过中信银行股份有限公司济南分行认购了9.30亿元共赢利率结构20363期人民币结构性存款产品，产品期限为364天（2018年6月8日至2019年6月7日），详细内容见2018年6月12日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（        公告编号：2018-029）。

　　截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为14.30亿元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在超募资金。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本年度公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版公司截至2018年12月31日止的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐人中银国际证券股份有限公司认为，公司2018年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　山东出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月13日

　　■

　　证券代码：601019                   证券简称：山东出版               公告编号：2019-007

　　山东出版传媒股份有限公司

　　关于2018年度日常性关联交易执行情况与

　　2019年度日常性关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●该事项需提交公司股东大会审议。

　　●日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月11日召开的公司第三届董事会第八次（定期）会议审议通过《关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公

　　公司代码：601019               公司简称：山东出版

　　(下转B117版）