特别提示

　　深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”、“发行人”）首次公开发行不超过２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１９］５２９号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为２，５００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，５００万股，占本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，０００万股，占本次发行数量的４０％，本次发行价格为人民币３０．２４元／股。

　　智莱科技于２０１９年４月１１日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“智莱科技”股票１，０００万股。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容，并于２０１９年４月１５日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务。

　　１、网下投资者应根据《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０１９年４月１５日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年４月１５日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

　　一、网上申购情况

　　主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为１３，１５０，６２８户，有效申购股数为８８，１１２，３１３，０００股，配号总数为１７６，２２４，６２６个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００１７６２２４６２６。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，８１１．２３１３０倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为２５０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为２，２５０万股，占本次发行总量９０％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０２５５３５５９１１％，有效申购倍数为３，９１６．１０２８０倍。

　　三、网上摇号抽签

　　主承销商与发行人定于２０１９年４月１２日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１９年４月１５日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：深圳市智莱科技股份有限公司

　　主承销商：国信证券股份有限公司

　　２０１９年４月１２日