渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明》、《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》、《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据违约处置进展的公告》等信息披露文件编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

　　本次公司债券的重大事项

　　一、根据发行人2019年3月30日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”第一期资金偿付的情况说明》（          公告编号2019-027），相关情况如下：

　　发行人第一期偿债资金来源于资产处置，已于2018年12月19日发布《关于公司出售资产的公告》，截止目前为止，上述资产处置仍在进行过程中，目前发行人受让方就资产估值等方面尚未达成一致。上述情形适用于《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》及《“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案》中第一条“债务清偿期限”中约定的“债券持有人同意在发行人资产出售有实质性进展的前提下，给予发行人2个月的宽限期（即2019年5月31日前）支付第一期款项”。发行人表示，将积极推动资产处置进展，积极筹备资金，力保在2个月的宽限期内完成第一期资金的支付。

　　二、根据发行人2019年3月30日的《金鸿控股集团股份有限公司关于无法按期归还募集资金的公告》（          公告编号2019-025），发行人披露的相关情况如下：

　　1、截至2019年3月30日，用于暂时补充流动资金的2.8亿元人民币募集资金尚未归还至募集资金银行专户。

　　2、截至2019年3月29日，发行人募集资金账户余额合计216,132.32元。其中，民生银行北京工体北路支行账户（银行账号：692942574）截止3月29日余额为199,795.23元；华夏银行北京紫竹桥支行账户（银行账号：10279000000847657）截止3月29日余额为16,337.09元。

　　3、发行人表示，15金鸿债及2016年度第一期中期票据实质违约、发行人信用评级下调至C等原因导致发行人无法按期向募集资金专户归还资金。

　　4、发行人下一步归还募集资金计划：发行人表示，目前拟通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，争取尽快归还募集资金。

　　三、根据发行人2019年3月30日的《金鸿控股集团股份有限公司关于2016年度第一期中期票据违约处置进展的公告》（          公告编号2019-026），发行人披露的“16中油金鸿MTN001”违约处置进展情况如下：

　　1、截止2019年3月30日，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。

　　2、2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。

　　3、根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，发行人需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。发行人已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。

　　渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年3月30日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

　　渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

　　渤海证券股份有限公司

　　2019年4月4日