一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，拟定了以下利润分配预案：以2018年年末总 股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利145.39元（含税），共分配利润18,263,859,814.20元，剩余77,718,084,139.36元留待以后年度分配。本利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务

　　公司主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。

　　（二）经营模式

　　公司经营模式为：采购原料—生产产品—销售产品。

　　原料采购根据公司生产和销售计划进行；产品生产工艺流程为：制曲—制酒—贮存—勾兑—包装；销售模式为：扁平化的区域经销为主，公司直销为辅。

　　（三）行业情况

　　2018年，在宏观经济缓中趋稳和政策利好持续释放的情况下，白酒行业的收入和利润增速均达两位数以上，延续上年的景气态势：一是厂商通过主推次高端、高端及以上产品，引导消费习惯持续升级；二是品牌集中度越来越高，名酒品牌的市场份额不断扩大，名酒企业活力的释放与增长，成为驱动行业经济增长的重要因素；三是白酒企业抢抓新零售机遇，线上、线下互通共融，不断拓展市场；四是行业分化更加明显，已成行业趋势。

　　公司主导产品“贵州茅台酒”是世界三大蒸馏名酒之一，也是集国家地理标志产品、有机食品和国家非物质文化遗产于一身的白酒品牌。作为全国白酒行业领军企业，公司2018年呈现出经济指标持续向好、发展效益持续提高、市场布局持续完善、品牌表现更加突出的特点，在国内外的品牌影响力稳定提高。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　从指标看，报告期内公司完成茅台酒及系列酒基酒产量7.02万吨、同比增长10.08％，其中茅台酒基酒产量4.97万吨、同比增长15.98%；系列酒基酒产量2.05万吨、同比降低1.98%；实现营业收入736.39亿元，同比增长26.49%；实现营业利润513.43亿元，同比增长31.85%；实现归属于母公司所有者的净利润352.04亿元，同比增长30.00%。

　　从市场看，公司着力提高供给体系的质量，深入推进营销转型升级，取消茅台酒价格“双轨制”，全力“控价稳市”，市场反应总体平静、符合预期；扎实推进年度“文化建设暨服务提升”主题活动，文化建设迈出坚实步伐，服务水平显著提高，市场认可度、消费者满意度明显提升；坚持建网络、抓陈列、搞品鉴，酱香系列酒发展再上新台阶，成为“双轮驱动”的有力支撑。

　　从长远看，公司把抓品质、树品牌、做文化作为长期性、战略性任务，着力塑造良好口碑，打造企业形象，不断夯实行稳致远的基础和环境。茅台酒和系列酒产能“双扩建”工程、“智慧茅台”等重大项目在顺利推进，公司发展基础更实，后劲更足，综合实力进一步提升。

　　新的一年，公司将继续坚持稳中求进工作总基调和高质量发展新理念，围绕生产、营销、管理等重点工作，采取有力有效措施，着力稳生产、稳市场、稳效益，扎实推进年度经营计划，全力把实业做实，推动公司发展再上新台阶。

　　2 主营业务分析

　　（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入公司合并报表范围的子公司有贵州茅台酒进出口有限责任公司、贵州茅台酒销售有限公司、贵州茅台集团财务有限公司、国酒茅台定制营销（贵州）有限公司、北京友谊使者商贸有限公司、贵州茅台酒巴黎贸易有限公司、贵州赖茅酒业有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司共八家。

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519      编号：临2019－002

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第二届董事会2019年度第一次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2019年3月13日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2019年度第一次会议的通知。2019年3月27日，本次会议在海南省海口华彩华邑酒店会议室召开，应出席会议的董事7人，均亲自出席了会议。本次会议由董事长李保芳先生主持，公司全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2018年度董事会工作报告》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（二）《2018年度总经理工作报告》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（三）《2018年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（四）《2018年度财务决算报告》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（五）《2019年度财务预算方案》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（六）《2018年度利润分配预案》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议拟定了以下利润分配预案：以2018年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利145.39元（含税），共分配利润18,263,859,814.20元，剩余77,718,084,139.36元留待以后年度分配。

　　（七）《2018年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（八）《2018年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（九）《2018年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（十）《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，2019年度财务审计费用拟为人民币97万元，内部控制审计费用拟为人民币41万元。

　　（十一）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，    公告编号：临2019－004）

　　同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　（十二）《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》（详见《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的公告》，    公告编号：临2019－005）

　　同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　会议同意，公司向关联方贵州新华羲玻璃有限责任公司和贵州富明行包装有限公司采购酒瓶，向珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司采购瓶盖，向贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司和上海仁彩印务有限公司采购纸质包装材料，向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购糯高粱、小麦等原材料，向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司采购原料运输服务，预计2019年度交易金额不超过11.5亿元。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

　　（十三）《关于向关联方出售酱香系列酒丢糟糟醅的议案》

　　同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　会议同意，公司将2018生产年度结束后废弃的酱香系列酒丢糟糟醅出售给关联方贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司、贵州茅台酒厂集团技术开发公司、贵州茅台酒厂（集团）保健酒业有限公司，预计交易金额不超过654万元。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

　　（十四）《关于确认包装酱香系列酒部分产品费用的议案》

　　同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　根据公司董事会2017年度第三次会议决议，结合公司实际情况，公司决定租赁关联方贵州茅台酒厂集团技术开发公司的场地、设备、劳务服务包装酱香系列酒部分产品，2018年度交易金额为1.78亿元（不含税），预计2019年交易金额不超过1.85亿元（不含税）。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

　　（十五）《关于子公司向关联方购买“红色之旅”服务的议案》

　　同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司、全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司、控股子公司贵州赖茅酒业有限公司继续开展“红色之旅”活动,并向贵州茅台（集团）国际旅行社有限公司购买本项活动参观、住宿和餐饮等相关服务，2018年度交易金额为3,358万元，预计2019年3月至2020年3月交易金额不超过6,440万元。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

　　（十六）《关于子公司向关联方采购产品的议案》

　　同意：4票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。

　　会议同意，公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之实际控制子公司广东尊茅酒业有限公司向关联方贵州习酒销售有限责任公司、昌黎茅台葡萄酒经贸有限公司、贵州茅台生态农业销售有限责任公司采购产品用于对外销售，2018年度交易金额为4,139万元，预计2019年度交易金额不超过6,700万元。

　　根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（李保芳、王焱、李静仁）回避表决。

　　上述议案中，第一、三、四、五、六、九、十项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519       编号：临2019－003

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　第二届监事会2019年度第一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2019年3月13日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达的方式，向全体监事发出召开第二届监事会2019年度第一次会议的通知。2019年3月27日，本次会议在海南省海口华彩华邑酒店会议室召开。应出席会议的监事3人，均亲自出席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗国庆先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2018年度监事会工作报告》

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　本议案需提交本公司股东大会审议。

　　（二）《2018年年度报告（全文及摘要）》

　　（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　监事会对《2018年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《2018年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出本公司2018年度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）《2018年度内部控制评价报告》

　　（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　（四）《关于会计政策变更的议案》（详见《关于会计政策变更的公告》，    公告编号：临2019－004）

　　同意：3票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券简称：贵州茅台       证券代码：600519       编号：临2019－004

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

　　一、概述

　　2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。2018年6月，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业应当按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制财务报表。

　　公司第二届董事会2019年度第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,决定对原会计政策进行相应变更。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　2.调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　3.金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　4.金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。

　　5.套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。

　　6.改变了金融工具相关披露要求，但不对比较财务报表进行追溯调整。

　　（二）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的主要内容：

　　1.资产负债表主要是归并原有项目：

　　（1）原列报项目“应收票据”和“应收账款”合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原列报项目“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）原列报项目“固定资产”和“固定资产清理”合并计入“固定资产”项目；

　　（4）原列报项目“在建工程”和“工程物资”合并计入“在建工程”项目；

　　（5）原列报项目“应付票据”和“应付账款”合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　（6）原列报项目“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”合并计入“其他应付款”项目。

　　2.利润表主要是拆分项目，新增“研发费用”项目，将原列报项目“管理费用”拆分为“管理费用”和“研发费用”项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）新金融工具准则的影响

　　1.公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。资产负债表项目由“可供出售金融资产”调整为“交易性金融资产”。

　　2.公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。利润表项目新增“信用减值损失”，用以核算企业按照新金融工具准则的要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失。利润表项目从“资产减值损失”调整为在“信用减值损失”中列示。

　　（二）《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的影响：

　　1.资产负债表项目变动情况

　　■

　　2、利润表项目变动情况

　　■

　　以上会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。

　　四、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　（二）监事会意见

　　公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　（一）公司第二届董事会2019年度第一次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会2019年度第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会2019年度第一次会议有关议案的独立意见。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司监事会

　　2019年3月29日

　　证券简称：贵州茅台            证券代码：600519            编号：临2019－005

　　贵州茅台酒股份有限公司

　　关于向关联方采购原材料及相关配套服务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关联交易概述

　　因公司生产经营所需，公司拟在2019年度继续向关联方贵州新华羲玻璃有限责任公司、贵州富明行包装有限公司、珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司、贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司、上海仁彩印务有限公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购原材料，向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司采购运输服务。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　贵州新华羲玻璃有限责任公司、贵州富明行包装有限公司、珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司、贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司、上海仁彩印务有限公司、贵州茅台物流园区粮食收储有限公司和贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司为公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）的关联方，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的规定，公司与上述公司的交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　1.贵州新华羲玻璃有限责任公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司控股子公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司。

　　住所：贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村大兴田组

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生产、销售玻璃制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.贵州富明行包装有限公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司控股子公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司。

　　住所：贵州省贵阳市花溪区黔陶乡黔陶街上368号

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售玻璃制品。）

　　3.珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司的控股子公司。

　　住所:珠海市华威路323号

　　经营范围：生产和销售自产的各种高档、标准瓶盖等产品,金属制品、塑料制品。根据《珠海经济特区商事登记条例》，经营范围不属登记事项。以下经营范围信息由商事主体提供，该商事主体对信息的真实性、合法性负责：(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　4.贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司控股子公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司的控股子公司。

　　住所：贵州省遵义市仁怀市坛厂镇（名酒工业园区）

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（包装材料及印刷材料技术的设计、研发；转让自行开发的技术成果；企业形象策划；经济信息咨询；计算机软件；自有物业租赁；承接包装材料的制版、印刷及生产业务；货物及技术进出口；有形动产租赁（不含金融租赁业务）。）

　　5.上海仁彩印务有限公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司控股子公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司的参股公司。

　　住所：上海市徐汇区东泉路205号

　　经营范围：生产各类商标和包装装潢印刷制品，电脑排版设计、制版，销售自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.贵州茅台物流园区粮食收储有限公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司控股子公司贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司的控股子公司。

　　住所：贵州省遵义市仁怀市坛厂工业园区

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（高梁、小麦等粮食作物的仓储、购销等业务、装卸、搬运等业务。）

　　7.贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司

　　关联关系：此公司为茅台集团公司的控股子公司。

　　住所：贵州省遵义市仁怀市坛厂镇工业园区

　　经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（道路运输、物业管理、搬运装卸、物流策划、物流相关增值服务及物流作业服务。）

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易标的：酒瓶、瓶盖、纸质包装材料、糯高粱、小麦等原材料及相关配套运输服务。

　　（二）交易类别：购买原材料

　　（三）交易内容

　　本次关联交易为公司向贵州新华羲玻璃有限责任公司和贵州富明行包装有限公司采购酒瓶，向珠海经济特区龙狮瓶盖有限公司采购瓶盖，向贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司和上海仁彩印务有限公司采购纸质包装材料，向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购糯高粱、小麦等酿酒原料，向贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司采购相关配套运输服务。

　　（四）定价原则和依据

　　按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格和公司《集中采购管理办法》谈判议价确定价格，采购价格不高于非关联第三方采购价格。

　　（五）交易期限及金额

　　预计2019年度交易金额不超过11.5亿元（含税）。

　　（六）结算方式：根据实际采购量具体进行结算。

　　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　包装材料采购方面，上述关联方生产的酒瓶、瓶盖、纸质包装等符合公司技术标准和质量要求。在茅台集团公司统一严格管控下，有利于公司对包装材料的质量、追踪溯源和食品安全等方面的管控，特别是能严格控制包装材料的防伪技术和标准外泄。

　　酿酒原料采购方面，贵州茅台物流园区粮食收储有限公司提供的粮食符合公司要求，且能保证库房原料安全。

　　配套运输服务方面，贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司能按本公司生产需求，及时保质保量调拨和运输酿酒原料。

　　公司向上述关联方购买原材料是确保公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、关联交易审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会2019年度第一次会议审议通过了《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，3名关联董事回避了表决，由其余4名非关联董事表决并获一致同意通过。

　　（二）独立董事事前认可

　　公司独立董事根据有关法律法规及公司《章程》的有关规定，对公司提交的议案及相关资料进行了审阅，基于独立判断，同意将《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》发表独立意见如下：

　　1.公司向关联方采购原材料及相关配套服务，有利于保障公司原材料供应，提高公司原材料的质量管控、食品安全管控以及安全溯源等管理能力，有利于公司知识产权保护。

　　2.公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，交易公平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。董事会在审议关联交易议案时，与议案有关的关联董事回避了表决，由全体非关联董事表决并一致同意。

　　3.我们同意该议案。

　　（四）董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见

　　同意《关于向关联方采购原材料及相关配套服务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第二届董事会2019年度第一次会议决议；

　　（二）独立董事关于同意将有关议案提交公司第二届董事会2019年度第一次会议审议的独立意见；

　　（三）独立董事关于公司第二届董事会2019年度第一次会议有关议案的独立意见；

　　（四）公司第二届董事会审计委员会2019年度第一次会议决议。

　　特此公告

　　贵州茅台酒股份有限公司董事会

　　2019年3月29日

　　公司代码：600519                                                  公司简称：贵州茅台

　　贵州茅台酒股份有限公司