一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2018年利润分配预案是：按照每普通股0.10元人民币（含税）向股东派发2018年度的股息。公司现有普通股18，506，710，504股，应付股息约为185，067万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主营业务及经营模式

　　1、业务范围：建设、经营电厂，销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务等。

　　2、经营模式：公司主要经营以火电为主的发电业务及水电、风电和其他能源发电业务，并涉及煤炭、交通、循环经济等领域。

　　（二）行业情况说明及公司所处行业地位

　　1、行业情况说明：

　　2018年，全社会用电量实现较快增长态势，全国全社会用电量6.84万亿千瓦时、同比增长8.5%。第二产业及其制造业用电量增长较快，高技术及装备制造业用电领涨，同比增长7.2%，拉动全社会用电量增长5.0个百分点。第三产业用电量延续两位数增长，同比增长12.7%，拉动全社会用电量增长1.9个百分点。城乡居民生活用电快速增长，同比增长10.3%，拉动全社会用电量增长1.4个百分点。畜牧业和渔业带动第一产业用电量快速增长，同比增长9.8%。

　　2018年，全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦、同比增长6.5%。分类型看，水电装机3.5亿千瓦、火电11.4亿千瓦、核电4，466万千瓦、并网风电1.8亿千瓦、并网太阳能发电1.7亿千瓦。火电装机中，煤电10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为53.0%，比上年降低2.2个百分点；气电8，330万千瓦，同比增长10.0%。全国发电装机及其水电、火电、风电、太阳能发电装机规模均居世界首位。

　　2018年，用电增速回升，电网峰谷差加大，全国电力供需形势从前几年的总体宽松转为总体平衡。其中，华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡，部分省份局部性、阶段性电力供应偏紧；东北和西北区域电力供应能力富余。

　　2、公司所处行业地位：

　　公司是中国大型独立发电公司之一，主要经营以火力发电为主的发电业务。公司主要在役及在建资产分布全国20个省、市、自治区，截止2018年末，公司合并资产总额约为人民币2，879.16亿元。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　由于公司收购控股股东中国大唐集团有限公司所属大唐安徽发电有限公司、大唐河北发电有限公司、大唐黑龙江发电有限公司于2018年4月初完成交割，按照企业会计准则的相关规定，公司采用同一控制下的企业合并方式将安徽公司、河北公司、黑龙江公司一季度数据纳入合并报表，导致一季度会计数据与公司披露的2018年一季报数据不同。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　报告期内，本公司对上述公司债券及其他债券和债务融资工具均按时、足额进行了付息兑付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2018年4月23日，大公国际资信评估有限公司出具了《大唐国际发电股份有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告》（大公报SD【2018】057号），对大唐国际发电股份有限公司及公司债“09大唐债”、“11大唐01”、“12大唐01”、“12大唐02”的信用状况进行跟踪评级，确定大唐国际发电股份有限公司的主体长期信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。“09大唐债”、“11大唐01”、“12大唐01”、“12大唐02”的信用等级维持AAA。

　　报告期内，发行人评级未发生变化。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年，公司发电量为2，697.04亿千瓦时，比上年同期重述后发电量上升5.31%；公司上网电量为2，546.12亿千瓦时，比上年同期重述后上网电量上升5.26%；实现经营收入人民币933.90亿元，比上年同期增长约10.93%；经营成本完成人民币787.56亿元，比上年同期增长约9.57%；截至2018年12月31日，公司资产总额为人民币2，879.16亿元，比年初增加3.25%；负债总额为人民币2，177.40亿元，比年初增加5.18%；资产负债率75.63%；实现净利润人民币27.90亿元，同比增加27.85%；归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币12.35亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计政策变更的内容及原因

　　财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

　　《企业会计准则第14号——收入(修订)》(“新收入准则”)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)

　　经本公司第九届董事会第二十七次会议于2018年8月24日决议通过，本公司及其子公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

　　本公司与本公司联营企业或合营企业未同步采用新金融工具准则时，比照新收入准则的过渡办法：

　　母公司执行新收入准则、但子公司尚未执行新收入准则的，母公司在编制合并财务报表时，应当按照新收入规定调整子公司的财务报表，企业对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算的，比照上述原则进行处理，但不切实可行的除外。

　　（2）变更的主要影响

　　①新收入准则

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

　　在原收入准则下，本公司及其子公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

　　在新收入准则下，本公司及其子公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，收入具体政策参见“财务报告部分中，四、重要会计政策和会计估计、21、收入”。

　　本公司及其子公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司及其子公司的收入主要为售电、售热及销售其他商品取得的收入，且超过94%的收入来源于与客户签订的核定价格的售电、售热合同，收入仍于向客户交付时点确认。采用新收入准则对本公司及其子公司无重大影响，本公司无需调整2018年1月1日期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　②新金融工具准则

　　新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司及其子公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

　　新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

　　“预期信用损失”模型适用于下列项目：

　　a、以摊余成本计量的金融资产；

　　b、合同资产；

　　c、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

　　d、租赁应收款；

　　“预期信用损失”模型不适用于权益工具投资。

　　采用“预期信用损失”模型未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　采用新金融工具准则对本公司及其子公司金融负债的会计政策并无重大影响。

　　③财务报表列报

　　本公司及其子公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

　　相关列报调整影响如下：

　　注：“其他权益工具投资”为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，“其他非流动金融资产”为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　（3）会计估计变更

　　本公司本年间无会计估计变更事项。

　　2017年12月31日受影响的合并资产负债表和公司资产负债表项目：

　　合并资产负债表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　本公司资产负债表

　　单位：千元  币种：人民币

　　■

　　2017年度受影响的合并利润表和公司利润表项目：

　　合并利润表

　　单位：千元 币种 人民币

　　■

　　本公司利润表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　④本公司及子公司执行新收入、新金融工具准则对2018年1月1日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

　　合并报表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　注：“其他权益工具投资”为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，“其他非流动金融资产”为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

　　本公司报表

　　单位：千元 币种：人民币

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年纳入合并范围的子公司共160户，详见本年度报告财务报表附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加49户，减少14户，详见本年度报告财务报表附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：601991            证券简称：大唐发电         公告编号：2019-011

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年3月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1608会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。临时股东大会由公司副董事长王欣先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席12人，陈飞虎董事、梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能出席会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席4人；

　　3、 董事会秘书应学军先生出席会议；总会计师姜进明先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与大唐集团签署2019－2021年度《综合产品和服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于调整公司董事的议案

　　（1）陈飞虎先生出任公司第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（2）王森先生出任公司第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（3）陈进行先生卸任公司第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（4）刘传东先生卸任公司第九届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于大唐国际母公司2019年度融资预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次临时股东大会第1项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的53.04%，须于并已于本次临时股东大会上就第1项议案回避表决。本次临时股东大会第3项议案为特别决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

　　律师：赵阳、李琳

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次临时股东大会进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年3月28日

　　证券代码：601991      证券简称：大唐发电            公告编号：2019-012

　　大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届三十四次董事会于2019年3月28日（星期四）上午10时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名。陈飞虎董事、梁永磐董事、刘吉臻董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权王森董事、应学军董事、冯根福董事代为出席并表决。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由公司副董事长王森先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意选举陈飞虎先生为公司第九届董事会董事长，王森先生为公司第九届董事会副董事长，任期均自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期结束之日止（即2019年6月30日）。王欣先生不再担任公司第九届董事会副董事长。

　　二、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1.同意由陈飞虎先生担任战略发展与风险控制委员会召集人，陈进行先生不再担任战略发展与风险控制委员会召集人；同意由王森先生担任审核委员会委员，刘传东先生不再担任审核委员会委员。

　　2.调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略发展与风险控制委员会

　　召集人：陈飞虎

　　副召集人：罗仲伟（独立董事）

　　委 员：刘吉臻（独立董事）、王欣、梁永磐、曹欣、朱绍文、张平

　　（2）审核委员会

　　召集人：姜付秀（独立董事）

　　委 员：罗仲伟（独立董事）、冯根福（独立董事）、王森、金生祥

　　（3）薪酬与考核委员会

　　召集人：冯根福（独立董事）

　　委 员：姜付秀（独立董事）、刘熀松（独立董事）、应学军、赵献国

　　（4）提名委员会

　　召集人：冯根福（独立董事）

　　委 员：姜付秀（独立董事）、刘熀松（独立董事）、应学军、赵献国

　　三、审议通过《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过《2018年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过《关于2018年度公司关联交易的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　同意《关于2018年度公司关联交易的议案》，董事（包括独立董事）认为2018年度发生的关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，交易事项公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

　　七、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》

　　表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票

　　同意对相关企业计提资产减值准备事项合计64,295.20万元（人民币，下同），资产报废事项合计14,223.13万元，物资报废事项合计3,077.21万元，前期费核销事项合计309.99万元。上述事项合并影响公司2018年利润减少81,904.07万元，影响归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。公司董事认为以上计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果，不会损害公司及股东的整体利益。

　　详情请见公司同日发布的相关公告。

　　八、审议通过《关于大股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》

　　表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票

　　公司董事（包括独立董事）同意公司编制的上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表及会计师出具的专项说明，确认截至2018年12月31日，不存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形。对于存在的其他关联方非经营性占用公司资金约32,792.52万元的情形（详见公司于2018年12月25日及2019年1月5日发布的公告有关内容），下一步公司将继续与非经营性占用公司资金的相关关联公司及其控股股东中新能化科技有限公司积极协调，解决非经营性占用资金问题，切实维护公司及股东的利益。

　　九、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容。

　　详情请见公司同日发布的相关公告。

　　十、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票

　　提出按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发股利人民币0.1元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为185,067万元，待公司股东大会审议通过后实施。

　　十一、审议通过《关于发布2018年度年报说明的议案》

　　表决结果：同意15 票，反对0票，弃权0票

　　同意发布公司2018年年度报告、年报摘要及业绩公告。

　　十二、审议通过《关于公司2019年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　1.同意2019年公司融资担保安排，向山西大唐国际运城发电有限责任公司提供2.4亿元担保，用于置换到期担保债务。

　　2.同意公司2019年向控股子公司提供委托贷款余额控制在124亿元以内，委托贷款额度可在各借款人之间调剂使用。如向关联人或联营、合营公司提供委托贷款，按规定另行履行审批及披露程序（如适用）。

　　3.同意公司2019年末统借统还贷款余额控制在4.7亿元以内，统借统还额度可在各借款人之间调剂使用。

　　有关2019年公司融资担保计划安排详情请见公司同日发布的相关公告。

　　十三、审议通过《关于与大唐商业保理有限公司开展保理合作业务的议案》

　　表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票

　　同意公司与大唐商业保理有限公司签署《保理业务合作协议》，有效期自合同生效之日起12个月。在协议有效期内，由大唐商业保理有限公司向大唐国际及所属企业提供总金额不超过20亿元的保理业务支持。公司董事（包括独立董事）认为与大唐商业保理有限公司开展保理合作业务属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。

　　待相关协议签署后，公司将另行发布公告。

　　十四、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意发布公司2018年度内部控制评价报告及审计报告。

　　十五、审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意发布公司2018年度社会责任报告。

　　十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定发行不超过各类别股份20%新股份权利的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意在有关法律法规允许进一步发行股份的条件下，提请公司股东大会授予董事会以下权利：

　　1.提议在本决议案第2项的规定下，一般及无条件批准董事会自本决议案经公司股东大会通过之日起12个月内，行使公司的一切权利以单独或同时配售或发行A股、H股股份，并做出或授予可能须行使该等权利的要约、协议及安排；

　　2.公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时配售或发行A股、H股股份，单独或同时配售或发行的A股、H股的股份数分别不超过公司已发行在外的A股、H股股份数的20%；

　　3.在本决议案第1和2项的规定下，董事会可在该限额内，对单独或同时配售或发行的A股、H股股份的数量作出决定；

　　4.董事会在本决议案第1、2及3项规定下，根据公司单独或同时配售或发行的A股、H股新股份的实际情况，增加公司注册资本金并对《大唐国际发电股份有限公司章程》第十九条及第二十二条做出适当修改。

　　十七、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票

　　同意于2019年6月30日之前，召开公司2018年年度股东大会，授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出年度股东大会会议通知。

　　根据相关法律法规及公司章程规定，上述第4、5、10、16项议案及第12项关于融资担保事项需提交公司股东大会审议批准。

　　根据上市地上市规则，上述第6、13项议案构成本公司关联交易，关联董事陈飞虎先生、王森先生、梁永磐先生已就上述决议事项回避表决。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电     公告编号：2019-013

　　大唐国际发电股份有限公司监事会决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第九届十九次监事会于2019年3月28日（星期四）上午11时在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2019年3月15日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2018年度监事会工作报告，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意公司2018年度财务决算报告。

　　三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　1. 同意对相关企业计提资产减值准备事项合计64,295.20万元（人民币，下同），资产报废事项合计14,223.13万元，物资报废事项合计3,077.21万元，前期费核销事项合计309.99万元。上述事项合并影响公司2018年利润减少81,904.07万元，归属于上市公司股东净利润减少62,567.18万元。

　　2.上述计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用符合《企业会计准则》及公司财务制度规定，有利于客观反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

　　四、审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

　　五、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础，每股派发股利人民币0.1元（含税）的利润分配方案，分配现金股利总额约为185,067万元。

　　六、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　1. 公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其它相关规定，公司实际遵守了内部控制的基本原则。

　　2. 公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。公司在内控评价报告基准日，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

　　3. 同意公司发布2018年度内部控制评价报告及审计报告。

　　七、审议通过《关于发布2018年度年报说明的议案》

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　1. 2018年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2. 2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4. 同意公司发布2018年度报告、年报摘要及业绩公告。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：601991            证券简称：大唐发电          公告编号：2019-014

　　大唐国际发电股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会证监许可〔2018〕244号核准，公司募集资金已于2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元（“人民币”，下同）后，募集资金净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字〔2018〕第02380002《验资报告》审验确认。

　　截至2018年12月31日，本公司已累计使用募集资金合计7,106,849,106.41元。其中募集资金到位前先期投入资金5,951,580,000.00元，在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目先行投入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），公司在募集资金到位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际已置换的资金为5,951,580,000.00元，尚未置换的资金为0元。2018年3月至2018年12月使用募集资金7,106,849,106.41元。截至2018年末，已累计使用募集资金7,106,849,106.41元，尚未使用的募集资金1,212,527,391.41元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司于2010年4月20日制定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“管理规定”）并于2016年11月对管理规定进行了修订，管理规定对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。

　　根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491和911005010001179011，用于存储本次发行的募集资金。截至2018年12月31日，公司上述账户的期末余额分别为4,355,704.80元和2,814,522.82元，为募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

　　另外，辽宁大唐国际葫芦岛热电有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行、江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至2018年12月31日，上述账户的期末余额分别为326,740,712.21元、636,521,609.78元、259,771,011.44元，为尚未使用的募集资金余额加上募集资金产生的活期存款利息扣除相关转账手续费后所得。

　　2018年3月28日，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照已签署的《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计59.52亿元，具体情况如下：

　　1.已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）

　　■

　　2.已用自筹资金偿还项目基建借款情况：

　　■

　　公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放和使用情况出具的鉴定报告的结论性意见

　　会计师认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了大唐发电公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为，公司2018年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年3月28日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　（2018年12月31日）

　　编制单位：大唐国际发电股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电      公告编号：2019-015

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于2019年度融资担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）。

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为2.4亿元（“人民币”，下同）；本次担保发生前大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）累计为运城发电公司担保数额约为6.7亿元。

　　●本次是否有反担保：否

　　●对外担保累计数量：截至本公告日，公司累计对外担保金额约为224.71亿元。

　　●本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。

　　一、 担保情况概述：

　　公司第九届三十四次董事会会议审议通过了《关于2019年度融资担保、委托贷款、统借统还贷款预算的议案》，同意公司向运城发电公司提供担保金额不超过2.4亿元，主要用于置换到期担保债务。

　　二、 被担保人情况

　　运城发电公司注册资本2.65亿元，负责开发、建设和经营运城电厂2×600MW燃煤发电机组。公司持股49%，陕西煤业化工集团有限责任公司持股51%，运城发电公司为本公司联营公司。

　　截至2018年12月31日，运城发电公司资产总额约为22.95亿元,负债总额约为40.61亿元，资产负债率约为176.98%。2018年实现营业收入9.77亿元，利润总额和净利润为-3.59亿元。

　　三、 担保协议主要内容

　　1、保证方式：连带责任保证。

　　2、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

　　3、保证期间：主合同项下每笔债务履行期限届满之日后两年止。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为向运城发电公司提供2.4亿元担保是用于置换到期担保债务，以保证运城发电公司生产经营工作的正常进行，符合公司整体发展的需要。

　　上述公司为运城发电公司提供担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保金额（包括公司对子公司提供的担保）为224.71亿元，占最近一期经审计归属于公司普通股股东净资产的44.83%，均是为公司控股子公司、合营公司、联营公司及关联方担保。截至本公告日，公司累计担保借款逾期人民币60亿元。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年3月28日

　　证券代码：601991             证券简称：大唐发电             公告编号：2019-016

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、报废物资以及核销前期费用的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”或“大唐国际”）于2019年3月28日召开第九届三十四次董事会会议，会议审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》。为客观反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准则》和大唐国际相关财务会计制度的规定，经对系统各企业资产进行盘点、梳理、核查并采取必要的减值测试措施，对公司部分所属企业计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用。现将本次计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用的具体情况公告如下：

　　一、 计提资产减值情况

　　（一）固定资产减值准备情况

　　1.大唐保定华源热电有限责任公司（“保定华源”）按照河北省去产能工作要求，2台125MW机组已于2018年9月6日关停，并对主要设施进行了拆除，现已进入破产清算程序，考虑未来资产处置及容量指标收益，2018年计提固定资产减值准备7,896.43万元（人民币，下同）。

　　2.大唐国际发电股份有限公司高井热电厂（“高井电厂”）根据《北京市发展和改革委员会关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》（京发改[2013]1946号），已于2014年7月23日将老厂区6台燃煤机组全面关停。2014年经批准计提减值准备61,800万元。现该关停机组资产净值11,400万元，经市场调研与分析，预计煤机资产可收回金额在3,000万元左右，对其计提固定资产减值准备8,000万元。

　　3.内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司（“再生资源”）长期亏损存在减值迹象，经减值测试2018年计提固定资产减值准备18,011.21万元。

　　上述事项合计于2018年计提固定资产减值准备33,907.64万元。

　　（二）存货跌价准备情况

　　1.保定华源已进入破产清算程序，根据评估结果，对积压的原材料及油计提存货跌价准备464.92万元。

　　2.黑龙江龙唐电力投资有限公司积压的原材料不具备使用价值，对其计提存货跌价准备13.68万元。

　　上述事项合计于2018年计提存货跌价准备478.6万元。

　　（三）商誉减值准备情况

　　大唐河北发电有限公司在2015年以2.06亿元对价购买国家电网公司所属河北马头发电有限责任公司（“马头发电公司”）100%股权，产生商誉5,423.2万元。由于2016年马头发电公司被大唐河北发电有限公司马头热电分公司吸收合并，且原属于马头发电公司7#机组已关停，后续无法产生盈利。因此，合并马头发电公司产生的商誉2018年需计提商誉减值5,423.2万元。该商誉减值损失已包含在大唐国际收购大唐河北发电有限公司对价中。

　　上述事项于2018年计提商誉减值5,423.2万元。

　　（四）计提坏账准备情况

　　1.再生资源应收内蒙古大唐同方硅铝科技有限公司（“同方硅铝”）11,764.88万元，由于同方硅铝长期停产，预计无法收回，2018年计提坏账准备11,764.88万元。

　　2.大唐国际本部应收同方硅铝委托贷款本金及利息合计11,461.88万元，由于同方硅铝长期停产，无法全部收回，考虑其资产变卖部分偿还，2018年计提坏账准备2,461.88万元。

　　3.内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司（“托克托发电公司”）应收同方硅铝粉煤灰销售款535.15万元、应收托克托大唐高铝粉煤灰开发有限责任公司（“高铝公司”）粉煤灰销售款27.57万元，预付呼市清华阳光太阳能设备销售中心（“清华阳光公司”）55.89万元。由于同方硅铝长期停产，高铝公司、清华阳光公司已注销，预计上述款项均无法收回，2018年计提坏账准备618.61万元。

　　4.大唐黑龙江发电有限公司应收款项计提坏账294.26万元。其中：哈尔滨第一热电厂计提坏账准备13.3万元、黑龙江龙唐电力投资有限公司计提坏账准备2.72万元、鸡西辰宇环保工程有限责任公司计提坏账准备278.24万元。

　　5.北京大唐燃料有限公司应收同方硅铝燃料款89.12万元，由于同方硅铝长期停产，预计无法收回，2018年计提坏账准备89.12万元。

　　6.山西大唐国际云冈热电有限责任公司应收四平市巨元换热设备有限公司退货款80万元，预计无法收回，2018年计提坏账准备80万元。

　　7.渝能（集团）有限责任公司（“渝能公司”）应收重庆同泰粉体科技有限公司（“同泰粉体”）借款利息23.88万元，该笔款项无法收回，2018年计提坏账准备23.88万元。

　　8.大唐同舟科技有限公司云冈分公司2018年应收账款余额19.68万元，预计无法收回，2018年计提坏账准备19.68万元。

　　9.重庆大唐国际彭水水电开发有限公司（“彭水水电”）应收广西重衡起重吊装有限公司吊装费尾款7万元，预计无法收回，2018年计提坏账准备7万元。

　　10.重庆市科源能源技术发展有限公司应收威胜集团有限公司货款0.33万元，预计无法收回，2018年全额计提坏账准备0.33万元。

　　扣除2018年收回以前年度确认的坏账9.86万元，上述事项合计于2018年计提坏账准备15,349.78万元。

　　（五）在建工程减值准备情况

　　1.大唐内蒙古鄂尔多斯硅铝科技有限公司正在建设的大唐内蒙古鄂尔多斯利用高铝煤炭年产50万吨氧化铝及深加工一体化项目，其在建工程存在减值迹象，经测试2018年计提在建工程减值准备4,987.02万元。

　　2.重庆郁江水电开发公司（“郁江公司”）的基建及前期项目长期停滞，经减值测试，2018年计提在建工程减值准备2,905.62万元。

　　3.天津大唐国际盘山发电有限责任公司所属盘山发电三期扩建项目存在减值迹象，经测试2018年计提在建工程减值准备705.97万元。

　　4.保定华源已进入破产清算程序，其部分信息化工程处于停滞状态，不具备转固条件。2018年计提在建工程减值准备215.29万元。

　　5.大唐国际内蒙古分公司所属“内蒙古大唐国际清水河产业集群电解铝项目”、“内蒙古大唐国际清水河产业集群自备电厂项目”及“清水河石灰石项目”存在减值迹象，经测试2018年计提在建工程减值准备187.08万元。

　　6.高井电厂所属危楼改造项目存在减值迹象，经测试2018年计提在建工程减值准备135万元。

　　上述事项合计于2018年计提在建工程减值准备9,135.98万元。

　　综上，2018年计提资产减值准备64,295.20万元。

　　二、报废固定资产情况

　　大唐国际对所属企业报废固定资产进行了统计梳理，2018年报废资产金额为14,223.13万元。

　　三、报废物资情况

　　大唐国际对所属企业存货进行了统计梳理，2018年报废物资价税合计3,077.21万元。

　　四、核销前期费情况

　　大唐国际所属企业部分前期项目的经济效益不高、不符合公司的未来发展方向，2018年申请核销大唐黑龙江发电有限公司所属大庆庆南公用工程岛项目前期费248.69万元；大唐国际重庆分公司所属青海能源项目前期费61.3万元。

　　上述事项合计于2018年核销前期费用309.99万元。

　　五、对当期利润的影响

　　综上所述，上述计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用事项，减少公司2018年利润81,904.07万元，减少归属于母公司净利润62,567.18万元。

　　六、本次计提减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用的审议程序

　　公司于2019年3月28日召开第九届三十四次董事会及第九届十九次监事会，会议审议通过了《关于所属部分企业计提资产减值、报废资产、物资以及核销前期费用的议案》。

　　董事 （包括独立董事）认为本次计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映公司的资产价值，确保公司规范运作，不存在损害公司股东的合法利益的情况。

　　监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关财务制度规定进行计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用，符合公司实际情况，本次完成计提资产减值准备、报废固定资产、报废物资以及核销部分前期项目前期费用后可以公允反映截至2018年12月31日公司的资产状况。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年3月28日

　　证券代码：601991    证券简称：大唐发电             公告编号：2019-017

　　大唐国际发电股份有限公司

　　关于公司担保借款逾期的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）原全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“大唐能源化工”）作为借款人于2015年11月和2016年1月签署两份为期三年的《委托贷款合同》，借款金额分别为人民币40亿元和20亿元，公司于2015年11月和2016年1月分别为上述两份合同项下的借款提供连带责任担保，担保到期日分别为上述两份合同项下委托贷款债务履行期限届满之日后两年。

　　2.上述两份合同项下委托贷款债务已分别于2018年11月23日和2019年1月29日到期，经公司与大唐能源化工确认，截止本公告日，大唐能源化工未按期偿还借款。

　　一、担保情况概述

　　大唐能源化工原为公司全资子公司，公司于2016年6月30日与中新能化科技有限公司（ “中新能化”，转让时为公司控股股东中国大唐集团有限公司全资子公司）签署《关于煤化工及关联项目转让协议》（“转让协议”），公司将持有的大唐能源化工有限责任公司100%股权转让给中新能化（详见    公告编号:2016-034），2016年8月31日完成交割。《转让协议》约定“在2016年12月31日前，中新能化将通过替换担保或其他一切方式解除大唐发电对转让范围内煤化工及关联项目的借贷担保义务。如上述期限届满时上述担保变更工作仍未全部完成，中新能化应就未完成变更部分向大唐发电（含其控制的关联方）提供反担保”。

　　2016年12月，中新能化股东做出调整。截至本公告日，其股权结构为：中国大唐集团有限公司持股35%，国新博远投资（北京）有限公司持股35%，北京诚通资本运营有限公司持股30%。目前，中新能化和大唐能源化工均为公司的关联公司。

　　2016年12月30日，中新能化已向本公司出具《反担保承诺函》，就上述《委托贷款合同》项下委托贷款债务向本公司提供反担保，《反担保承诺函》承诺：中新能化承诺自愿为大唐能源化工向公司提供反担保，对公司代偿之债务承担全额连带保证责任。

　　二、后期安排

　　1.由于公司对上述借款的担保责任尚未终止，公司正积极与大唐能源化工及中新能化沟通，争取尽快妥善处理该担保借款逾期事项。

　　2.公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大唐国际发电股份有限公司

　　2019年3月28日

　　公司代码：601991                                                  公司简称：大唐发电