一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经立信会计师事务所审计，公司2018年合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,679,459,372.93元， 累计未分配利润9,483,051,789.09元；母公司实现净利润173,204,523.60元，按照净利润的10%提取法定盈余公积17,320,452.36元,减去2017年度分配的现金股利262,082,043.07元,累计未分配利润1,820,421,526.89元。

　　公司拟以总股本4,227,129,727股为基数，每10股拟派发现金红利0.81元（含税），本期拟实际分配现金利润总额为342,397,507.89元，占公司2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.39%。此预案还需提交股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　国投资本是一家业务覆盖证券、信托、公募基金、期货、保险等多个金融资管领域的上市金融控股公司，报告期内公司的主要经营范围无重大变化。报告期内，公司全资或控股安信证券、国投资本控股、国投泰康信托、国投瑞银基金、国投安信期货、安信国际、安信乾宏等公司，参股锦泰保险、国投财务公司、国投创丰、安信基金，受托管理中投保、渤海银行（组织架构图如下）。下属各公司发展良好，主要指标在行业内排名前列。安信证券2018年证监会分类结果为A类A级，连续10年获得A级以上评级，报告期内总资产、净资产行业排名均为第17位，营业收入、净利润行业排名第14位。国投泰康信托总资产行业排名第36位，净资产行业排名第41位，利润总额行业排名32位，净利润行业排名第34位。国投瑞银基金截至2018年底管理各类资产规模约1347亿（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），共管理70只公募基金，规模772.52亿元人民币，其中非货币基金规模394.31亿元，业内排名37/131。国投安信期货2010-2015年在证监会公布的期货公司分类评价结果中均为A级，2016-2018年均为A类AA级，2018年国投安信期货营业收入行业排名第8位，净利润行业排名第9位，客户权益、成交量、成交额等各项主要指标进入行业前10名。

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　　（一）证券业务

　　公司通过全资子公司安信证券及其子公司安信证券投资、安信国际、安信乾宏、国投安信期货向各类客户提供证券经纪、自营业务、资产管理、投资银行、财务顾问、融资融券、基金托管、期货经纪、私募投资基金等全方位、多元化的金融产品和服务。安信证券2018年证监会分类结果为A类A级，连续10年获得A类A级以上评级。

　　2017年安信证券制订“2018-2025年”八年战略规划，拟通过聚焦中高端客户，三轮驱动六平台，打造一流券商。2018年已根据落地战略规划需要逐步调整组织架构和激励机制，梳理各业务条线战略目标、发展路径、内外部发展环境，强化战略目标的落地执行。

　　（二）信托业务

　　公司通过国投泰康信托向个人高净值客户、机构客户、同业客户等提供资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托等信托业务。

　　国投泰康信托建立“实业投行、资产管理、财富管理”三轮驱动的业务模式。在实业投行板块，国投泰康信托重点围绕房地产信托、小微金融、供应链金融、政信业务、同业合作以及资产证券化等领域开展业务，在不断巩固既有业务优势的同时，积极优化业务模式，向专业化、基金化方向发展。在资产管理板块，国投泰康信托重点开展股权投资、证券投资、现金管理、FOF/MOM等资产管理业务，持续提高投资专业能力、运营管理能力和资源整合能力。在财富管理板块，国投泰康信托建立了多元化的产品体系，从产品销售向资产配置和财富管理转变，为客户提供包括个人理财、资产配置、家族信托及慈善信托等在内的金融服务。

　　（三）公募基金业务

　　公司通过国投瑞银基金开展公募基金产品研发、募集、销售、投资等公募基金业务。国投瑞银基金在传统公募业务领域精耕细作、稳健经营，同时大胆创新，积极开拓特定客户、非二级市场及跨境资产管理业务，业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理，并已获得 QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。

　　国投瑞银基金秉承中外方股东合规经营、严格风控的经营理念，贯彻“专注、稳健、耐心、包容”的投资文化，细化合规管理要求，强化风险管理，以多元化、国际化作为发展的战略核心，打造多元投资管理能力，实现国投瑞银基金的权益管理能力行业排名显著提升，固收管理能力保持原有优势，并形成公募和专户、母公司和子公司、主动和被动、相对收益和绝对收益、境内和跨境、个人和机构客户等多层次的产品线和业务线，业务板块和资产管理规模得到可持续扩张。

　　（四）期货业务

　　公司通过国投安信期货向客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询业务和资产管理业务。国投安信期货始终坚持服务产业客户、服务实体经济，充分发挥产业客户开发、服务及交割优势，业绩稳步提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）市场回顾

　　2018年国内外经济环境面临错综复杂的变化。欧洲、日本经济增速回落，美国经济持续扩张，国际金融市场、大宗商品价格剧烈波动，全球投资大幅下滑，全球贸易保护主义及单边主义盛行，中美贸易冲突爆发，美联储加息，加剧了外部经济环境的波动和不确定性。

　　国内经济下行压力加大，2018年国内生产总值超过90万亿，同比增长6.6%。工业生产平稳增长，新兴产业增长较快；投资增长缓中趋稳，房地产投资和基建投资增速均出现明显回落，制造业投资和民间投资增速加快；受到经济低迷影响，消费增速持续回落。供给侧改革深入推进，结构性去杠杆导致信贷收缩、流动性收紧。2018年，资本市场持续低迷，流动性风险向信用市场和金融市场传导蔓延，衍生了股权质押风险和信用违约风险，进一步冲击了市场信心。2018年上证综指下跌24.59%，深证成指下跌34.42%，中小板指数累计跌幅37.75%，创下十年来最大年度跌幅；创业板指数下跌28.65%，创下七年来最大年度跌幅；沪深核心指数全年跌幅都超过了16%。

　　（二）公司主要经营情况分析

　　截至报告期末，公司（合并）总资产1,554.60亿元，归母净资产364.08亿元，2018年度营业总收入105.14亿元，同比增长1.74%；归属于母公司股东的净利润16.79亿元，同比下降35.15%。其中：安信证券（合并）实现净利润15.16亿元，同比下降33.84%；国投泰康信托（单体）实现净利润6.28亿元，同比增长0.64%；国投瑞银基金（合并）净利润1.95亿元，同比下降20.95%；国投安信期货（单体）净利润1.91亿元，同比增加11.86%。公司下属各子公司营业收入、归母净利润、资产结构如下图。2018年度，公司面对资本市场和金融行业整体低迷下挫的艰巨形势，经营业绩承压求稳，苦炼内功，竭尽全力完成各项重点工作，部分业务条线指标好于行业均值，各投资企业业务结构持续优化，行业排名总体稳定，未发生重大风险事件，经营发展取得不少新成绩新亮点。

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　　2018年度，公司重点工作如下：

　　（1）稳字当头严字当先，有效防范各项风险

　　2018年面对惨淡低迷和“爆雷”事件频现的资本市场，公司全面加强风险防控工作，积极开展风险排查，建立公司及下属各金融企业间风险信息分享机制，不断提升主动风险管理能力。2018年，公司及下属各金融企业整体业务风险状况基本稳定，各项风险监控指标运行情况良好，未发生系统性金融风险事件，整体风险可控在控。

　　（2）强化投资者关系管理，维护良好市场形象

　　2018年证券市场一路下挫，市场投资情绪遭受重创。面对各方压力，公司主动作为，积极做好投资者关系管理工作。及时合规做好信息披露，全年共向投资者发布公司信息公告材料149份，真实有效完整地向投资者展示公司重大信息；加强舆情监测管理，主动发声，树立上市公司良好形象；加强与控股股东的沟通，其一致行动人国投资产管理有限公司做出了增持承诺；组织接待投资者现场调研和来访共计80余人次，实地路演和拜访股东4次，召开定期报告业绩沟通会4次，参加上市公司投资者集体接待2次，有效维护投资者关系，增强投资者信心。在“第十二届中国上市公司价值评选”活动中，荣获主板上市公司优秀董秘奖。

　　（3）金控平台战略先行，对标引领协同发展

　　2018年，公司启动金融板块整体战略规划工作，指导下属各金融企业战略规划制定完善，助推企业转型发展。通过“请进来”与“走出去”结合的方式，同十余家金控平台、知名保险和券商等金融企业开展交流走访，有力加强同业交流和行业对标。2018年，公司采取“自下而上”与“自上而下”相结合的方式，推动“业务协同管理工作机制”落地生根，截至2018年末公司协同总规模约1105亿元，实现协同收入2.72亿元，其中：公司促成安信证券合作代销国投泰康信托非标产品，3个月销售规模超过7亿元，实现双方业务共赢，形成了可推广可持续的业务协同新模式。

　　（三）各子公司主要经营情况分析

　　1.安信证券

　　（1）证券市场回顾

　　2018年以来，受国内外宏观经济因素的影响，A股市场整体呈现出估值系统性下移和结构分化的弱市震荡走势。截至2018年12月末，上证综指收于2493.90点，较2017年末下降24.59%；全年累计股基交易额100.57万亿元，同比下降17.98%，日均成交4,156亿元；市场股权融资1.21万亿元，同比下降29.76%；债券发行43.77万亿元，同比增长7.25%；融资融券余额合计7,557.04亿元，较上年末下降26.36%。2018年末，全国中小企业股份转让系统挂牌合计10,691家，当年减少939家；全年完成1,402次定增，合计融资604亿元，融资额同比下降54.79%。

　　根据中国证券业协会数据（母公司未经审计），2018年证券行业131家券商全年实现营业收入2,662.87亿元 ，同比下降14.47%；实现净利润666.20亿元，同比下降41.04%；亏损家数25家，行业亏损面达19%。证券行业近3年的整体业绩情况见下表：

　　2016-2018年证券行业整体业绩情况表 （单位：亿元）

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　　（2）安信证券主要经营情况

　　截至报告期末，安信证券总资产1,388.37亿元，同比上升9.04%；归属于母公司股东的净资产309.44亿元，同比上升0.95%。2018年度实现营业收入90.35亿元，同比上升2.49%；利润总额20.11亿元，同比下降33.08%；净利润15.16亿元，同比下降33.84%。

　　安信证券2018年利润总额、净利润等主要经营指标同比出现一定幅度的下降主要原因是受市场低迷下行影响，经纪业务收入、投行业务收入同比下降，同时负债规模增加导致利息支出增长所致；但同时，营业收入、净利润等核心财务指标的行业排名基本保持稳定，经纪业务和信用业务市场份额及排名稳中有升。

　　①经纪业务：报告期内实现营业总收入31.65亿元，同比下降14.56%。经纪业务净收入市场份额2.28%，排名第13位，较上年同期上升1位。全年新增开户614,795户，净增有效户120,279户，客户期末总资产达4,529.58亿元。通过手机APP“安信手机证券”优化服务水平，提升客户体验：用户数超过355万，新增用户超过120万；荣获券商中国、新浪财经评选的多个奖项。以产品销售为抓手，推动分支机构财富管理转型，全年实现理财产品销售收入2.33亿元，销售总规模476亿元，同比增长58%。加大私募客户拓展，年内新增落地私募产品314只，新增私募规模94.37亿元。聚焦中端富裕客户、优化网点布局，完成新设17家网点，同城迁址及原址改造50家网点。

　　机构业务方面，公募（含社保）、保险佣金收入份额分别为2.29%、5.06%，同比上升8.5%、13.5%。加强客户开拓，部分公募基金或机构破冰兑现新分仓收入，部分机构分仓排名创出新高。取得证监会核准的证券投资基金托管业务资格，落地资产托管业务规模7.56亿；2018年新增PB交易资产规模56.46亿。新设销售交易部，加大同业及股权类战略客户开发与服务。

　　②投行业务：报告期内实现营业总收入4.5亿元。受国内股权融资市场进入寒冬和IPO过会率大幅下降的影响，2018年安信证券完成A股股票主承销项目6个（2个IPO、1个非公开、3个可转债），主承销金额合计55.93亿元，IPO承销金额和数量分别排名行业第11位和第15位；完成债权融资项目21个，债权融资金额124.65亿元；完成并购重组财务顾问项目1个；完成股转系统推荐挂牌项目20个。安信证券已过会尚未完成发行的项目18个（13个已获批文），在审项目17个；同时积极落实战略举措，组建并运行生命健康行业组。此外，安信证券重点布局科创板，储备了一批具有国际领先水平和标杆引领作用的创新企业。2018年，安信证券获得并购重组能力评价A类评级，获《新财富》、《证券时报》评为“最佳股权承销投行”、“最佳IPO投行”、“最佳新三板投行”、“医疗健康领域最佳投行”、“航天军工领域最佳投行”等十二项大奖。

　　③投资业务：报告期内实现营业总收入2.57亿元，同比下降8.82%。2018年投资业务以固定收益类投资为主，充分把握债券市场行情和机遇，加大了投资规模，严格把控资产资质，有效防范信用违约风险；年度收益表现优异，持续领先相对业绩指标，其投资规模、业务收入、人均创收规模等指标均创历史新高。权益类投资方面，灵活管理产品投资，主动降低风险敞口应对市场大幅下跌。

　　④资管业务：报告期内实现营业总收入5.02亿元，同比增长41.85%,行业排名第21位。报告期末，安信证券管理资产规模2,657.30亿元，其中主动管理规模869.24亿元，同比增加63.64亿，行业排名第14位。2018年，安信证券按照资产管理业务新规要求落实业务整改和规范，不断提升主动管理能力，新组建了海外股票投研团队、量化投研团队、FOF投研团队和信用评级团队，建立相应的投研体系。获评“三年期债券型券商集合资管计划金牛奖”、“中国券商资管固收奖”及“中国券商资管成长奖”。

　　⑤信用业务：报告期内实现营业总收入23.24亿元，同比增长8.76%。2018年末两融业务规模203.25亿元，份额提升至2.69%，排名上升至第12位；股押业务自有出资规模93.96亿元，同比增长2.80%，市场份额增至1.52%，排名上升至第17位。年末融资类业务利息收入合计22.60亿元，增长8.69%。报告期内重点优化股票质押业务定价机制、推进高净值及机构客户服务、严格项目审核、防范风险。

　　2.国投泰康信托

　　（1）信托市场回顾

　　2018年，在资管新规和一系列监管政策的共同作用下，信托业已经开始从高速增长阶段向高质量发展阶段转变。一是信托资产规模连续平稳回落，资产结构进一步优化。2018年，在“去杠杆、去通道”等监管政策影响下，信托业管理资产规模继续下滑，其中下降最为明显的是通道类业务，新增信托资产结构明显优化，信托业务的主动管理水平进一步提升。二是发展效益水平出现小幅调整。2018年信托行业收入和利润水平同比下降，但是信托业务收入对行业收入水平还是起到重要支撑作用。发展效益的小幅调整，一方面是信托业去通道、压规模、告别粗放增长阶段的必然结果，另一方面也反映了宏观经济增速稳中有降、资本市场波动加大对行业收入水平的影响。三是行业资本实力持续得到增强。2018年以来行业资本实力持续得到增强，信托公司固有资金的运用仍以投资为主，随着信托业务的持续发展，对固有资金流动性的需求有所提高。四是发展质量水平明显提升。信托业正处于增速回落、结构调整的关键时期，2018年信托业坚持把服务实体经济放在首位，同时主动加大业务转型创新力度，不断提升自身专业能力，努力形成行业未来发展的新动力。

　　（2）国投泰康信托主要经营情况

　　截至报告期末，国投泰康信托（单体）实现管理信托规模2,693亿元，同比下降25.77%，其中主动管理信托规模582亿元，同比增长13%，主动管理能力持续提升。在行业整体下行的背景下实现经营收入10.84亿元，同比增长7.53%；利润总额8.34亿元，同比增长2.58%；净利润6.28亿元，同比增长0.64%。根据61家信托公司披露的2018年财务数据（未经审计），国投泰康信托总资产排名第36位，经营收入排名第37位,利润总额排名第32位，净利润排名第34位，盈利能力稳步增长。主要业务情况如下：

　　①克服市场不利影响，主营业务增长显著

　　2018年，国投泰康信托主动优化业务结构，扎实推进业务转型，在不利的市场环境下保持了良好的经营业绩。主营业务更加巩固，2018年实现信托业务收入8.79亿元，同比增长18.9%，在经营收入中占比达到81.1%；主动管理能力持续提升，2018年底主动管理的信托规模582亿元，同比增长13%；主动管理信托业务收入5.79亿，同比增长39.5%。

　　②贯彻落实战略部署，深入推动业务转型

　　2018年，国投泰康信托根据监管要求主动压降通道业务规模，稳步发展传统业务，同时大力拓展支柱业务，落地优质信政业务项目，深化与消费金融领域交易对手的战略合作，持续开展供应链金融业务，不断提高证券信托业务的服务质量与效率。加快落地创新业务，取得QDII业务额度，落地首单QDII产品；推进家族信托业务专业化进程，稳步推进探索业务，存续慈善信托4单，其中“国投慈善1号慈善信托”获评民政部第十届中华慈善奖，是国内首单获得慈善领域最高奖的慈善信托。

　　③提升财富管理能力，销售业绩大幅增长

　　2018年，国投泰康信托大力推进财富管理板块建设，提升财富管理能力，实现销售645亿元，同比增长40%。客户结构持续优化，个人客户销售规模同比增幅133%；推进营销网络布局，实现华东重点区域覆盖；调整优化组织架构，成立营销与客户运营部作为财富管理板块专业中台，理顺信息衔接，提高工作效率；加大客户活动力度，定期开展线下客户沙龙，成功举办“春生夏长”财富管理论坛，不断提升客户服务质量。

　　④提升固有投资效率，助力业务转型

　　国投泰康信托不断提升固有业务资产配置效率，在保证流动性安全的基础上，全力助力信托业务创新转型。一是优化固有财产配置结构，金融产品投资规模及投资收益率均有所提升，同时信托保障基金垫付资金规模减少；二是保持融资渠道畅通，为信托业务发展提供流动性支持；三是积极推进战略性股权投资业务，落地海尔云贷、金石财策、长远锂科、喜相逢等投资项目。

　　3.国投瑞银基金

　　（1）市场回顾

　　根据中国基金业协会数据，截至报告期末，我国境内共有基金管理公司120家，其中中外合资公司44家，内资公司76家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共13家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计13.03万亿元。按照剔除货币基金和短期理财债券基金后的基金行业资产规模为4.78万亿元，较2017年底的4.48万亿元，全年增长2940.16亿元。在各类型基金中，债券基金2018年的平均收益率最高，为4.23%；其次为货币基金，为3.5%；权益类基金受累于股市行情，整体表现不佳，股票型基金平均亏损25.43%，混合型基金业绩平均下降14.19%。QDII基金总体表现优于股票型、混合型基金，但年内仍平均亏损6.78%。

　　2017-2018年境内公募基金市场数据

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　　（2）国投瑞银基金主要经营情况

　　报告期内，国投瑞银基金实现（合并）经营收入6.17亿元，同比下降23%，利润总额2.5亿元，同比下降22%，净利润1.95亿元，同比下降21%。管理各类资产规模合计约1347亿元（含公募、专户、香港子公司、专户子公司），管理公募基金70只，规模772.52亿元人民币，其中：非货币基金规模394.31亿元，业内排名37/131。

　　2018年，国投瑞银基金不断强化和健全投研制度，着力提升投研能力和业绩，建立和储备主动量化、养老FOF、海外债投研能力；以产品为驱动，沿三年产品规划完善产品布局，建立中短债、3个月、6个月、1年开放等丰富的债券产品线，重点布局量化、养老FOF、行业主题产品；以专业的销售能力为驱动，在保本基金转型赎回和权益类资产大幅下跌的情况下，抓住利率债市场机会，及时调整营销策略，将主要资源集中在新发产品上，辅以重点绩优产品的持续营销，实现了非货币管理规模大幅提升。2018年，国投瑞银添利宝货币基金接入余额宝，实现了货币基金管理的流动性风险大幅下行和有效客户数飞跃增长，国投瑞银基金零售货币体系初具形态，提供了稳定的收入来源，更重要的是为未来客户转化带来了客观的流量入口。

　　2018年度，国投瑞银基金共获得13项业内权威大奖，成功收获1项“金牛奖”、3项“金基金奖”、6项“英华奖”、2项“明星基金奖”，获得市场的认可与肯定。截至2018年底，国投瑞银基金为超过840万持有人提供投资管理服务，累计为持有人带来分红257亿元。

　　4.国投安信期货

　　（1）市场回顾

　　2018年，国内期货行业在内外部复杂形势中积极进取，转型升级，更加侧重于服务实体，管控风险，合规经营。其一，期货品种更加丰富。苹果期货、原油期货、两年期国债期货、纸浆期货相继上市。乙二醇期货于2019年初上市，还有生猪、粳米、短纤、瓶片、不锈钢等期货品种计划上市。其二，期权工具更加丰富。除了之前已经上市的股指期权、豆粕期权及白糖期权外，铜期权2018年上市，棉花、玉米及橡胶期权也在2019年初上市，丰富了现货产业风险管理工具，增强了衍生品市场服务实体企业风险管理的能力。其三，品种国际化逐步推进。基于引进来与走出去相结合的思路，商品期货国际化在资本市场开放的大背景下向纵深化推进。几大交易所积极推进铁矿石、PTA、原油、大豆品种的国际化业务。其四，期货风险子公司的“期货+保险”业务及场外期权业务积极推进，真正做到了衍生品服务实体及衍生品扶贫的功能，实现了期货公司、农户及保险公司的多赢。

　　（2）国投安信期货主要经营情况

　　报告期内，国投安信期货（单体）实现营业收入5.86亿元，同比增加7.41%；利润总额2.54亿元，同比增加13.05%；净利润1.91亿元，同比增加11.86%。期末客户权益95.64亿元，成交量1.08亿手（单边），市场占比3.58%，成交额8.16万亿元（单边），市场占比3.87%，日均持仓50.81万手，主要指标均进入行业前10名。2018年，国投安信期货持续按照“一体两翼”的发展战略，努力抓住期货市场发展新机遇，积极防控金融风险，严守合规底线，稳健经营，认真履行企业服务实体经济的责任，主要业务情况如下：

　　①服务产业客户，践行“保险+期货”精准扶贫

　　2018年，国投安信期货重点利用“保险+期货”及场外期权形式开展金融精准扶贫。报告期内，国投安信期货及其风险管理子公司国投中谷（上海）投资有限公司积极参与了大商所、郑商所、上期所三家交易所开展的“保险+期货”项目11个，项目品种涵盖了玉米、大豆、鸡蛋、苹果、天然橡胶，险种包括了价格险及收入险，项目覆盖了黑龙江、吉林、辽宁、内蒙、河北、甘肃、云南7个农产品主产区，项目惠及农户近3万户，总保费规模达到3,069万元，国投安信期货积极争取交易所支持承担其中的2,012万元，并获得地方政府和相关企业补贴，将农户自缴保费降低至426万元。最终实现总保单数量37.5万吨，总保障水平达到8.36亿元，保障种植面积覆盖超95万亩。国投安信期货在项目中加入了多种创新元素，如其中7个项目对接订单收购企业实现了“订单农业+保险+期货”；另外结合银行及担保公司为3个项目提供了基于保单和订单的融资服务，实现了“信贷+保险+期货”的模式创新，帮助农户解决“融资难”、“融资贵”的问题。11个试点项目于2018年末结束，共产生1958.88万元的保险赔付。国投安信期货“黑龙江省孙吴县大豆价格保险及扶贫保价收购试点”项目在证券时报主办的“2018中国证券期货公司扶贫活动评选”中，荣获“最佳创新金融产品扶贫项目奖”。

　　②加大技术创新力度，提升运营效率

　　2018年，为应对高效、快速且日趋多元的市场服务需求，进一步提升综合服务效率，国投安信期货加大技术创新力度，结合期货行业的实际情况及公司核心优势，自主研发了多款管理系统，极大的提高了公司的各项运营效率；其中，国投安信期货自主研发的交割仓单智能管理平台，用技术手段提高了仓单管理、交割管理效率，为交割优势的持续发挥和交割份额的有效提升创造了技术支持。

　　③提升行业品牌影响力，获得多项市场荣誉

　　报告期内，国投安信期货总经理戈峰在2018年期货日报年度评选中荣获“最佳掌舵人”奖项，国投安信期货大连分公司荣获“最佳营业部”奖项；在“第十二届全国期货实盘交易大赛”中获“优秀市场开拓奖”；在“2018年度中国钢铁产业网十佳评选年度盛典”中获评“十佳期货企业（黑色）”。国投安信期货及分支机构、子公司获得郑商所“优秀会员”、“人才培育优秀会员”、“产业服务优秀会员”等11个奖项；获得大商所“优秀会员金奖”、“优秀产业服务奖”、“优秀机构服务奖”等8个奖项；获得了上海期货交易所2018年度“优秀会员金奖”、“优秀做市商”等10个奖项，获得上海国际能源交易中心“2018年度优秀会员”奖项；获得中金所“综合奖金奖”及“技术管理奖”奖项。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2019-014

　　国投资本股份有限公司

　　七届二十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投资本股份有限公司七届二十四次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2019年3月15日通过电子邮件方式发出。本次会议于2019年3月27日在厦门京闽中心酒店以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.《国投资本股份有限公司2018年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　2.《国投资本股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3.《国投资本股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　4.《国投资本股份有限公司2018年度董事会薪酬和考核委员会工作报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　5.《国投资本股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6.《国投资本股份有限公司2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　7.《国投资本股份有限公司2019年度财务预算报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　8.《国投资本股份有限公司关于2018年度利润分配预案》

　　根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各项业务发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力。同意以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0.81元（含税），本期实际分配现金利润总额为342,397,507.89元，占公司2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.39%。

　　公司独立董事一致认为：鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资金需求较大。公司拟定的2018年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，增强公司的可持续发展能力。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　9.《国投资本股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：关联董事邹宝中、张小威回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　10.《国投资本股份有限公司关于2019年度向金融机构申请授信的议案》

　　同意2019年度公司向各金融机构申请的授信总额境内不超过150亿元人民币及境外不超过42亿元人民币的授信规模。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　11.《国投资本股份有限公司关于2018年度减值测试的专项报告》

　　截至2018年12月31日，安信证券100%股东权益价值较交易价格未出现减值，国家开发投资集团有限公司无需向公司进行股份补偿。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.《国投资本股份有限公司社会责任报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　13.《国投资本股份有限公司关于召开2018年度股东大会有关事宜的议案》

　　同意公司于2019年4月25日召开2018年度股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　14.《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。同意提名杨魁砚先生为公司第七届董事会董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。本议案需提交股东大会审议。

　　15.《国投资本股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　16.《国投资本股份有限公司关于公司董事会授权董事长部分审批权限的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　17.《国投资本股份有限公司关于修改公司基本制度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案部分制度需提交股东大会审议。

　　18.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　19.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　（1）本次发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行规模：本次拟发行可转债总额不超过人民币45亿元（含45亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（5）债券利率：本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（6）付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（7）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（8）转股价格的确定及其调整：本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将进行转股价格的调整；同时，调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（9）转股价格向下修正条款：修正权限与修正幅度：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（10）转股股数的确定方式：可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（11）转股年度有关股利的归属

　　因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（12）赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（13）回售条款：若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（14）发行方式及发行对象：本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（15）向公司原股东配售的安排：本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露；原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（16）可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（17）募集资金用途：本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币45亿元（含45亿元），扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争能力和抗风险能力。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（18）评级事项：资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（19）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（20）募集资金存放账户：公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（21）决议有效期：本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　20.《国投资本股份有限公司关于2019年度公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　（1）国投资本股份有限公司前次募集资金使用情况报告

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　21.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　22.《国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　23.《国投资本股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　24.《国投资本股份有限公司关于制定〈公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　25.《国投资本股份有限公司关于未来三年（2019年-2021年）的分红规划的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　26.《国投资本股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　会议还听取了《国投资本股份有限公司2018年度独立董事述职报告》和《国投资本股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本   公告编号：2019-015

　　国投资本股份有限公司

　　七届十七次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投资本股份有限公司七届十七次监事会于2019年3月27日以现场会议的方式在厦门京闽中心酒店召开。会议通知和材料已于2019年3月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席李文新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

　　会议审议通过了以下议案：

　　1．《国投资本股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　2．《国投资本股份有限公司2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　3．《国投资本股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　4．《国投资本股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　5.《国投资本股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各项业务发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力。同意以总股本4,227,129,727股为基数，每10股派发现金红利0.81元（含税），本期实际分配现金利润总额为342,397,507.89元，占公司2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润的20.39%。

　　公司独立董事一致认为：鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资金需求较大。公司拟定的2018年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，增强公司的可持续发展能力。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　6.《国投资本股份有限公司关于修订监事会议事规则的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　7.《国投资本股份有限公司关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　8.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　（1）本次发行证券的种类：本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（2）发行规模：本次拟发行可转债总额不超过人民币45亿元（含45亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（3）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（4）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（5）债券利率：本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（6）付息的期限和方式：本次发行的可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（7）转股期限：本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（8）转股价格的确定及其调整：本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将进行转股价格的调整；同时，调整后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（9）转股价格向下修正条款：修正权限与修正幅度：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（10）转股股数的确定方式：可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（11）转股年度有关股利的归属：因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（12）赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体上浮比例提请公司股东大会授权董事会及其授权人士根据市场情况等与保荐机构及主承销商协商确定；在本次发行可转债的转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股金额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（13）回售条款：若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（14）发行方式及发行对象：本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构及主承销商协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（15）向公司原股东配售的安排：本次发行的可转债给予公司原普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行可转债的募集说明书中予以披露；原普通股股东优先配售之外的余额和原普通股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（16）可转债持有人及可转债持有人会议

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（17）募集资金用途：本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币45亿元（含45亿元），扣除发行费用后拟全部用于向安信证券进行增资，通过增加安信证券的资本金，补充其营运资金，优化业务结构，扩大业务规模，提升市场竞争能力和抗风险能力。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（18）评级事项：资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（19）担保事项：本次发行的可转债不提供担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（20）募集资金存放账户：公司已建立募集资金专项存储制度。本次发行可转债的募集资金须存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（21）决议有效期：本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　9.《国投资本股份有限公司关于2019年度公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　10.《国投资本股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　11.《国投资本股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　12.《国投资本股份有限公司关于控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　13.《国投资本股份有限公司关于制定〈公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　14.《国投资本股份有限公司关于未来三年（2019年-2021年）的分红规划的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　监事会

　　2019年3月28日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本 编号：2019-016

　　国投资本股份有限公司

　　关于2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作，参照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等有关规定，根据日常经营需要，公司对2018年度日常关联交易实际执行情况和2019年度日常关联交易预计情况公告如下：

　　一、 2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　（一） 收入

　　■

　　（二） 支出

　　■

　　（三） 投资

　　■

　　（四） 资金拆借

　　■

　　注：国投资本股份有限公司在2017年1-2月向国投公司及国投财务公司借款用于支付收购国投资本控股有限公司股权款项已单独审议通过，上述预计金额均不再包含此笔业务。

　　（五） 关联方存款

　　■

　　二、2019年预计日常关联交易情况

　　（一） 预计收入

　　■

　　（二） 预计支出

　　■

　　（三） 预计投资

　　■

　　（四） 预计资金拆借

　　■

　　注：国投资本股份有限公司在2017年1-2月向国投公司及国投财务公司借款用于支付收购国投资本控股有限公司股权款项已单独审议通过，上述预计金额均不再包含此笔业务。

　　（五） 预计关联方存款

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　(一)  国家开发投资集团有限公司及其下属单位

　　国家开发投资集团有限公司（以下简国投公司）为本公司的控股股东，股份比例41.62%，法定代表人王会生，注册资本338亿元人民币，主营业务范围：经营国务院授权范围内的国有资产并开展有关投资业务；能源、交通运输、化肥、高科技产业、金融服务、咨询、担保、贸易、生物质能源、养老产业、大数据、医疗健康、检验检测等领域的投资及投资管理；资产管理；经济信息咨询；技术开发、技术服务。国投公司及其下属控股企业、国投公司主要参股企业为本公司的关联法人。

　　(二)  中国证券投资者保护基金有限责任公司

　　中国证券投资者保护基金有限责任公司为本公司的股东，股份比例17.99%，法定代表人刘洪涛，注册资本63亿元人民币，主要业务范围：筹集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤消、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制。

　　(三) 安信基金管理有限责任公司

　　安信基金管理有限责任公司为公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）的联营企业，安信证券持股比例33.95%，法定代表人刘入领，注册资本3.5亿元人民币，主要业务范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,

　　(四)  安信乾盛财富管理（深圳）有限公司

　　安信乾盛财富管理（深圳）有限公司为安信基金管理有限责任公司全资子公司，法定代表人刘入领，注册资本1亿元人民币，主要业务范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

　　(五)  国投万和资产管理有限公司

　　国投万和资产管理有限公司为公司控股子公司国投泰康信托有限公司（以下简称国投泰康信托）的参股企业，国投泰康信托持股比例45%，法定代表人姚少杰，注册资本1亿元，主要业务范围：资产管理、股权投资等。

　　四、 关联交易定价政策

　　(一)  收入

　　1、手续费及佣金收入：参照市场佣金收费标准进行收费。

　　2、交易单元租赁收入：参照市场席位租赁收费标准进行收费。

　　3、产品代销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　4、承销服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　5、财务顾问服务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　6、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　7、利息收入：参照市场利率水平定价。

　　(二) 支出

　　1、利息支出：参照市场利率水平、市场价格水平及行业惯例定价。

　　2、房屋、机房等租赁费用支出：租赁价格参照市场价格。

　　3、担保费支出：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　4、产品代销、管理、托管及财务顾问费等支出：参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　(三) 投资

　　1、基金产品：以基金净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　2、股权投资：以各方认可的估值方法，秉承公开公平公正的原则定价

　　3、信托产品：以信托净值认购并相应支付管理费和托管费，管理费、托管费及收益率参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　4、资管计划：以资管计划净值认购并相应支付手续费，手续费参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓展，并将为公司带来一定的收益。

　　（二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，没有损害公司及公司非关联股东的利益。

　　（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　此事项需提交股东大会审议。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　二零一九年三月二十八日

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本 编号：2019-017

　　国投资本股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　国投资本股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名国投安信股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。

　　根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。资金已于2017年11月全部汇入安信证券募集资金专户。

　　安信证券募集资金专户累计使用募集资金7,909,096,286.30元（其中包含利息收入13,184,312.20元），截至2018年11月28日，该账户募集资金已使用完毕，并于2018年11月28日销户。

　　二、 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

　　本次募集资金实施专户管理，专款专用，2018年度执行情况良好。

　　(一) 募集资金账户管理情况

　　于2017年11月1日，本公司分别与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设的募集资金专户账号为321150100100174335，在工商银行开设的募集资金专户账号为0200096819000095502。

　　本次非公开发行募集资金全部用于向全资子公司安信证券增资，公司在相应子公司开设募集资金专项监管账户，并和保荐机构与兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行签署了《募集资金三方监管协议》，安信证券在兴业银行开设的募集资金专户账号为337050100100277718。

　　(二) 募集资金的金额和资金到账时间

　　于2017年10月20日由主承销商中泰证券汇入募集资金专户工商银行北京南礼士路支行3,000,000,000.00元，兴业银行北京月坛支行募集资金专户4,999,999,990.14元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12243号的验资报告。

　　于2017年11月1日，本公司将扣除发行费用后的募集资金净额共计7,895,911,974.10元汇入安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行，其中从工商银行北京南礼士路支行汇出2,999,998,607.50元，从兴业银行北京月坛支行汇出4,895,913,366.60元，资金于当日到账。

　　于2017年11月1日，安信证券募集资金专户收到上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）转入款项246,753.75元，为毅胜投资按现有股比0.0031%以自有资金向安信证券同比例增资的款项。

　　安信证券本次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第ZG12255号的验资报告。

　　(三) 募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行“到账时存放金额”包含104,088,016.04元发行费用（不含税），“期末余额”为尚未划转的发行费用及孳息等。截至报告日，上述账户均已销户，其中兴业银行账户于2019年2月28日销户，工商银行账户于2019年3月8日销户，账户尚未划转的发行费用及孳息已全部转入公司的国投财务有限公司账户（账号为：341565217678）。

　　截至2018年12月31日，子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：该账户募集资金已使用完毕，并于2018年11月28日销户。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币294,096,286.30元（其中包括募集资金利息收入13,184,312.20元），具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。

　　截至2018年12月31日，安信证券已使用募集资金7,909,096,286.30元（其中包含利息收入13,184,312.20元），募集资金专户期末余额0.00元。

　　安信证券募集资金使用情况如下：

　　■

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2019年3月27日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：国投资本股份有限公司　　　　　2018年度　　　　　　　

　　单位：人民币元

　　■

　　注：累计使用募集资金总额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币13,184,312.20元）系募集资金专户的利息收入所致。

　　证券代码：600061   证券简称：国投资本 编号：2019-018

　　国投资本股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2019年3月26日收到公司董事梅村先生的书面辞职报告。因工作原因，梅村先生申请辞去公司第七届董事职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，公司将尽快按照相关程序选举新任董事。

　　公司对梅村先生在担任公司董事期间为公司发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　国投资本股份有限公司

　　董事会

　　2019年3月28日

　　中泰证券股份有限公司

　　关于国投资本股份有限公司2018年度持续督导报告书

　　■

　　经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2017]1289号号文核准，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“上市公司”、“公司”）于2017年10月20日完成非公开发行人民币普通股（A股）532,978,014股。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）为上市公司本次非公开发行股票的保荐机构，负责本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导期限至2018年12月31日终止。保荐机构及保荐代表人通过日常沟通、底稿复核、文件查阅等方式，对2018年度国投资本的持续督导工作情况总结如下：

　　一、持续督导工作情况

　　（一）现场检查情况

　　在国投资本2018年持续督导工作过程中，保荐代表人及项目组成员于2019年3月11日至2019年3月20期间对国投资本进行了持续督导期间的现场检查。现场检查人员通过考察经营场所、访谈、调阅相关资料等方式对上市公司进行了现场检查，并出具了《中泰证券股份有限公司关于国投资本股份有限公司2018年度持续督导之现场检查报告》。

　　■

　　二、信息披露审阅情况

　　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对国投资本本次持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，主要审查方式包括：审阅公司信息披露文件的内容及格式，审阅公告是否内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定；审查公司股东大会、董事会、监事会的召集与召开程序，确信其合法合规；审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合相关规定和公司章程等。

　　经核查，保荐机构认为，国投资本严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

　　经核查，在2018年持续督导期间，国投资本不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　　■

　　中泰证券股份有限公司

　　关于国投资本股份有限公司

　　非公开发行股票持续督导保荐总结报告书

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至2018年12月31日。目前，持续督导期已经届满，中泰证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。

　　一、保荐机构及保荐代表人承诺

　　1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

　　3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

　　二、保荐机构基本情况

　　1、保荐机构名称：中泰证券股份有限公司

　　2、注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

　　3、法定代表人：李玮

　　4、本项目保荐代表人：李硕、马闪亮

　　5、联系电话：18610094828、18611615889

　　6、更换保荐代表人情况：中泰证券作为国投资本非公开发行人民币普通股（A股）并上市项目的保荐机构，指派保荐代表人樊海东先生、李硕先生负责具体的持续督导工作。樊海东先生因工作变动，不再负责国投资本非公开发行项目的持续督导工作，中泰证券授权马闪亮先生接替樊海东先生担任该项目持续督导的保荐代表人。

　　三、上市公司基本情况

　　1、发行人名称：国投资本股份有限公司

　　2、股票简称：国投资本；股票代码：600061

　　3、注册资本：4,227,129,727元

　　4、法定代表人：叶柏寿

　　5、注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区北张家浜路128号204-3，204-4，204-5室

　　6、联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦19层

　　7、本次证券发行类型：非公开发行A股

　　8、本次证券上市时间：2017年10月27日

　　9、本次证券上市地点：上海证券交易所

　　四、保荐工作概述

　　保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐国投资本发行上市，并持续督导国投资本履行相关义务。

　　保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定樊海东、李硕两名保荐代表人具体负责保荐工作。2018年4月，因樊海东工作变动，保荐代表人变更为李硕、马闪亮。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：

　　1、尽职推荐阶段

　　保荐机构及保荐代表人按照有关法律、行政法规和中国证监会的规定，对国投资本及其股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，积极配合中国证监会的审核，组织国投资本及其他中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向其提交推荐股票上市所要求的相关文件。

　　2、持续督导阶段

　　国投资本非公开发行股票完成后，保荐机构针对其具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导国投资本规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导国投资本履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；督导国投资本合规使用与存放募集资金；督导国投资本有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；持续关注国投资本是否为他人提供担保等事项；定期对国投资本进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导年度报告书等文件；对需要保荐机构发表意见的事项，及时发表独立核查意见。

　　五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

　　无。

　　六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

　　在保荐机构对国投资本履行保荐工作职责期间，公司积极配合保荐机构工作，并按照法律法规、规范性文件的要求进行规范运作。

　　公司能够按照保荐机构的要求，提供与保荐机构尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料或口头证言。对保荐机构上述调查提供所有材料没有虚假、误导性陈述及重大遗漏。

　　在工作过程中，公司为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。

　　七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

　　国投资本本次度非公开发行股票聘请的律师事务所为北京天达共和律师事务所，聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。

　　八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

　　发行人在持续督导期间的信息披露内容真实、准确、完整，不存虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，信息披露符合上海证券交易所的相关规定。

　　九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》）核准，公司非公开发行A股股票人民币普通股532,978,014股，每股发行价格为15.01元，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除各项发行费用为人民币104,088,016.04元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZG12243号）。

　　根据《国投安信股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称 “安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。资金已于2017年11月全部汇入安信证券募集资金专户。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2017]第ZG12255号）。

　　公司与保荐机构2017年11月1日分别与募集资金专户监管银行兴业银行股份有限公司北京月坛支行、工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署了《募集资金三方监管协议》。安信证券与保荐机构及募集资金监管银行兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　本保荐机构在履行保荐职责期间，国投资本募集资金使用和管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　截至本总结报告出具日，国投资本及安信证券募集资金均已使用完毕，募集资金专用账户均已销户。其中，截至2018年11月28日，安信证券累计使用募集资金7,895,911,974.10元，该账户募集资金已使用完毕，并于2018年11月28日销户；国投资本位于兴业银行账户于2019年2月28日销户，工商银行账户于2019年3月8日销户，账户尚未划转的发行费用及孳息已全部转入公司国投财务有限公司账户。

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保荐机构已完成对国投资本的募集资金的管理和使用履行持续督导职责。

　　十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

　　无。

　　■

　　证券代码：600061    证券简称：国投资本   公告编号：2019-021

　　国投资本股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月25日14点 00分

　　召开地点：北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月25日

　　至2019年4月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　公司代码：600061                                                  公司简称：国投资本

　　国投资本股份有限公司

　　（下转B104版）