特别提示

　　上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”、“本公司”、“公司”、“发行人”）股票将于２０１９年３月２６日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节  重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

　　一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　公司控股股东吕新民，实际控制人吕新民、郭雪燕夫妇承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起３６个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；如发行人上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后６个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的发行人股票的锁定期自动延长６个月。上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

　　公司股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起３６个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　公司股东杨上志、裴玉环、杨德波、石理善、蒋勇承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；如发行人上市后６个月内股票连续２０个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后６个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期自动延长６个月。上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让直接或者间接所持有的发行人股份。本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

　　公司股东崔志勇承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的２５％；离职后半年内，不转让直接或者间接所持有的发行人股份。以上承诺在发行人上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。

　　公司股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起１２个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　公司其他股东杨显金、刘忠建、杨红伟、丁建秋、陈庆承诺：如果证券监管部门核准发行人本次公开发行股票并上市事项，自发行人股票上市之日起１２个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

　　二、关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案

　　本公司第二届董事会第一次会议、２０１７年第二次临时股东大会审议通过了《关于＜上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案＞的议案》，承诺如果出现首次公开发行股票并上市后三年内公司股价低于每股净资产的情况，将启动稳定股价的预案，具体如下：

　　（一）触发和中止股价稳定方案的条件

　　首次公开发行并上市后３６个月内，公司股票如出现连续２０个交易日收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定方案的启动条件。

　　自股价稳定方案启动条件触发之日起，公司董事会应在５日内召开董事会会议并告知稳定方案履行义务人；董事会决议公告后５个交易日内，相关方案履行义务人将按顺序启动股价稳定方案。

　　如股价稳定方案启动条件触发之日至股价稳定方案尚未正式实施前或在实施股价稳定方案过程中，公司股票出现某日的收盘价高于公司最近一期（上一会计年度末）经审计的每股净资产，则可中止实施股价稳定方案；中止实施股价稳定方案后，自上述股价稳定方案启动条件触发之日起１２个月内，如再次出现公司股票收盘价格连续２０个交易日低于公司最近一期经审计的每股净资产的情况，则应继续实施股价稳定方案。

　　（二）股价稳定方案的具体措施

　　当上述启动股价稳定措施的条件成就时，发行人控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员及发行人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

　　１、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股票

　　控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员作为股价稳定方案第一顺位履行义务人，在触发股价稳定方案的启动条件（即触发增持义务）之日起１０个交易日内或者董事会决议公告日５个交易日内，其应提出通过增持公司股票方式稳定股价的方案，并在依法履行证券监督管理部门、证券交易所等主管部门的审批、核准手续（如需）后，由公司根据相关规定披露其增持公司股票的方案。在公司披露其增持公司股票方案的２个交易日后，其开始实施增持公司股票的方案。

　　控股股东、实际控制人及自公司领取薪酬的董事、高级管理人员增持公司股票的方案的主要内容包括：（１）增持期间系在触发股价稳定方案的启动条件触发之日起１２个月内；（２）增持方式系通过证券交易所以大宗交易方式、集中竞价方式及／或其他合法方式增持公司股票；（３）增持股票数量及限额：控股股东、实际控制人按照与自公司领取薪酬的董事、高级管理人员不低于二比一的比例增持公司股票，其中：控股股东、实际控制人增持公司股份不超过公司股份总数的２％；自公司领取薪酬的董事、高级管理人员用于增持公司股票的资金数额不高于其上年度从公司领取的薪酬，且增持股份不超过公司股份总数的１％。

　　公司如拟新聘任董事、高级管理人员，公司将在聘任其的同时要求其出具将履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定公司股价承诺的承诺函。

　　２、发行人向社会公众股东回购公司股票

　　公司作为股价稳定方案第二顺位履行义务人，如公司控股股东、实际控制人、自公司领取薪酬的董事、高级管理人履行股价稳定义务后，仍未实现公司股票某日的收盘价高于公司最近一期（上一会计年度末）经审计的每股净资产时，则触发公司通过回购股份的方式稳定股价。

　　公司董事会应于确认前述事项之日起１０个交易日内制定股份回购预案并进行公告，股份回购预案经公司股东大会审议通过、履行相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对公司有约束力的规范性文件所规定的相关程序并取得所需的相关批准后，公司方可实施相应的股份回购方案。

　　预案的主要内容为：（１）回购期间系在股份回购义务触发之日起１２个月内；（２）公司回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因除权除息事项导致公司净资产、股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；（３）回购方式系通过证券交易所以集中竞价方式、要约方式及／或其他合法方式回购公司股票；（４）用于股份回购的资金总额不低于公司上一年度归属于公司股东的净利润的５％，但不高于公司上一年度归属于公司股东的净利润的２０％，结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。

　　公司向社会公众股东回购公司股票应符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　（三）股价稳定方案的限定条件

　　上述股价稳定方案的任何措施都应符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他对其有约束力的规范性文件规定，并在公司股权分布符合上市条件的前提下实施，且公司及相关责任人在执行股价稳定方案时不得违反中国证监会及上海证券交易所关于增持或回购股票的时点限制。

　　（四）责任追究机制

　　１、控股股东、实际控制人未履行稳定公司股价承诺的约束措施

　　如控股股东、实际控制人在增持义务触发之日起１０个交易日内或者董事会决议公告日５个交易日内未提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则控股股东、实际控制人不可撤销地授权公司将公司股份总数２％乘以最近一期（上年度末）经审计每股净资产价格（如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，则股份数量作相应调整）的金额从当年及以后年度公司应付控股股东、实际控制人现金分红予以扣留并归公司所有；如因控股股东、实际控制人未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，控股股东、实际控制人将依法赔偿公司、投资者损失。

　　２、董事、高级管理人员未履行稳定公司股价承诺的约束措施

　　如公司董事、高级管理人员在增持义务触发之日起１０个交易日内或者董事会决议公告日５个交易日内未提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施，则公司董事、高级管理人员不可撤销地授权公司将其上年度从公司领取的薪酬或津贴及股东分红从当年及以后年度公司应付其薪酬或津贴及股东分红中予以扣留并归公司所有；如因公司董事、高级管理人员未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的，公司董事、高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。

　　３、公司未履行稳定公司股价承诺的约束措施

　　如公司未能履行股份回购的承诺，则：公司将立即停止制定或实施现金分红计划、停止发放公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，直至公司履行相关承诺；公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；公司将在５个工作日内自动冻结相当于上一年度归属于公司股东的净利润的５％的货币资金，以用于公司履行稳定股价的承诺。

　　以上方案自上市后３６个月内有效。

　　发行人、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就履行上述《关于＜上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司及其控股股东及实际控制人、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案＞的议案》之相关权利和义务作出了承诺。

　　三、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺

　　（一）公司的承诺

　　公司就本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺：

　　１、如本公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股（如本公司上市后发生除权事项的，上述回购数量相应调整）。本公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告，并在３个交易日内根据相关法律法规及公司章程的规定召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东大会。本公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。本公司承诺回购价格将按照市场价格，如本公司启动股份回购措施时已停牌，则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格（平均交易价格＝当日总成交额／当日成交总量）。

　　２、如因本公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失，包括但不限于投资差额损失及相关佣金、印花税、资金占用利息等。

　　３、如本公司违反上述承诺，本公司将在股东大会及信息披露指定媒体上公开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

　　（二）控股股东、实际控制人承诺

　　公司控股股东、实际控制人就本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺：

　　１、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将对发行人的赔偿义务承担连带责任。

　　２、如本人违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。

　　（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺

　　公司全体董事、监事、高级管理人员就公司本次首次公开发行股票的招股说明书的真实性、准确性和完整性出具如下承诺：

　　１、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司全体董事、监事、高级管理人员将对发行人的赔偿义务承担个别及连带责任。

　　２、如公司全体董事、监事、高级管理人员违反上述承诺，则将在发行人股东大会及信息披露指定媒体上公开向股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起５个工作日内停止在发行人处领薪、分红（如有）及津贴（如有），同时公司全体董事、监事、高级管理人员持有的发行人股份将不得转让，直至公司全体董事、监事、高级管理人员按照上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。

　　（四）本次发行相关中介机构承诺

　　保荐机构（主承销商）东兴证券承诺：因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

　　发行人律师广发承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　发行人会计师中汇承诺：因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

　　四、公司股东及董事、监事、高级管理人员减持意向的承诺

　　根据《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，发行人股东及董事、监事、高级管理人员就减持意向出具如下承诺：

　　（一）控股股东、实际控制人承诺

　　１、发行人上市后，本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。

　　前述锁定期满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。

　　本人承诺，本人拟减持发行人股票前，将提前３个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有发行人股份低于５％时除外。

　　２、本人承诺，采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的２％；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于发行人股份总数的５％。

　　３、本人承诺，采取集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的１５个交易日前向上海证券交易所报告减持计划，在上海证券交易所备案并予以公告；每次披露的减持时间区间不得超过６个月。

　　本人承诺，在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；减持达到发行人股份总数１％的，在该事实发生之日起２个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

　　本人承诺，采取集中竞价交易减持股份的，在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的２个交易日内公告具体减持情况。

　　本人承诺，采取协议转让方式减持股份后不再具有持股５％以上股东身份的，本人、受让方在６个月内采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％，同时遵守本条第一款、第二款、第三款关于信息披露的承诺。

　　４、本人承诺，发行人存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的发行人股份：

　　（１）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

　　（２）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

　　（３）其他重大违法退市情形。

　　５、本人承诺，具有下列情形之一的，不减持所持有的发行人股份：

　　（１）本人或发行人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满６个月的；

　　（２）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满３个月的；

　　（３）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。

　　６、本人承诺，在董事、高管任期届满前离职时，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　（１）每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的２５％；

　　（２）离职后半年内，不得转让所持发行人股份；

　　（３）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

　　（二）股东永献投资、连冠投资、永爱投资承诺

　　１、发行人上市后，本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。

　　前述锁定期满后，本单位将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。

　　本单位承诺，本单位拟减持发行人股票前，将提前３个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本单位持有发行人股份低于５％时除外。

　　２、本单位承诺，采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的２％。

　　３、本单位承诺，采取集中竞价交易减持股份的，在首次卖出的１５个交易日前向上海证券交易所报告减持计划，在上海证券交易所备案并予以公告；每次披露的减持时间区间不得超过６个月。

　　本单位承诺在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况；减持达到发行人股份总数１％的，在该事实发生之日起２个交易日内就该事项作出公告。在减持时间区间内，发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

　　本单位承诺，采取集中竞价交易减持股份的，在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的２个交易日内公告具体减持情况。

　　４、本单位承诺，发行人存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前，不减持所持有的发行人股份：

　　（１）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

　　（２）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关。

　　（３）其他重大违法退市情形。

　　５、本单位承诺，具有下列情形之一的，不减持所持有的发行人股份：

　　（１）发行人或大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满６个月的；

　　（２）大股东因违反上海证券交易所业务规则，被上海证券交易所公开谴责未满３个月的；

　　（３）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。

　　（三）全体董事、监事及高级管理人员承诺

　　１、发行人上市后，本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。

　　前述锁定期满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。

　　２、本人承诺，采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的２％。

　　３、本人承诺，采取集中竞价交易减持股份的，在首次卖出股份的１５个交易日前向上海证券交易所报告减持计划，在上海证券交易所备案并予以公告；每次披露的减持时间区间不得超过６个月。

　　本人承诺，在减持时间区间内，减持数量过半或减持时间过半时，披露减持进展情况。在减持时间区间内，发行人披露高送转或筹划并购重组等重大事项的，应当立即披露减持进展情况，并说明本次减持与前述重大事项是否有关。

　　本人承诺，采取集中竞价交易减持股份的，应当在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的２个交易日内公告具体减持情况。

　　４、本人承诺，发行人存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出之日起至发行人股票终止上市或者恢复上市前，不得减持所持有的发行人股份：

　　（１）发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

　　（２）发行人因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

　　（３）其他重大违法退市情形。

　　５、本人承诺，具有下列情形之一时，不减持所持有的发行人股份：

　　（１）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满６个月的；

　　（２）本人因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满３个月的；

　　（３）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。

　　６、本人承诺，在高管任期届满前离职时，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：

　　（１）每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的２５％；

　　（２）离职后半年内，不得转让所持发行人股份；

　　（３）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

　　（四）股东复星惟实、祥禾涌安、海通兴泰、尚势骋、涌创铧兴、犇淼投资承诺

　　１、发行人上市后，本单位对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。

　　前述锁定期满后，本单位将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。

　　２、本单位承诺，采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的２％。

　　（五）其他自然人股东承诺

　　１、发行人上市后，本人对于本次公开发行前所持有的发行人股份，将严格遵守已做出的关于股份锁定及限售的承诺，在股份锁定及限售期内，不出售本次公开发行前已持有的发行人股份。

　　前述锁定期满后，本人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易或协议转让等法律、法规规定的方式减持。

　　２、本人承诺，采取集中竞价交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的１％；采取大宗交易方式实施减持时，在任意连续９０个自然日内，减持股份的总数不得超过发行人股份总数的２％。

　　五、相关责任主体承诺事项的约束措施

　　发行人及其控股股东、实际控制人、发行人全体董事、监事、高级管理人员同意对未能履行承诺采取以下措施：

　　１、如在实际执行过程中，发行人违反上述公开承诺的，发行人将自违反承诺之日起１２个月内不得申请公开发行证券；

　　２、如发行人控股股东、实际控制人违反上述公开承诺的，将赔偿由于违反上述承诺而给投资者造成的损失；

　　３、发行人全体董事、监事、高级管理人员不因职务变更、离职等原因，而放弃履行已作出的承诺。

　　六、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

　　本次发行前公司总股本为１２，４９４．３７０３万股，若本次发行股份数量为４，１６４．７９０１万股，发行完成后公司总股本将增至１６，６５９．１６０４万股，由于募集资金到位后，从投入募集资金项目建设至产生效益需要一定周期，预计募集资金到位当年，公司每股收益（扣除非经常损益后的每股收益、稀释每股收益）受股本摊薄影响，相对上年度每股收益将呈下降趋势，公司即期回报将被摊薄。

　　（一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，公司拟通过提高研发力度、加强品牌建设、管控费用以及加快募集资金投资项目投资进度和加强募集资金管理等方式，提高销售收入，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报：

　　在产品研发方面，公司将引进一批先进的研发设计、生产、检测设备和专业技术人才，建设一个专注于胶粘带研发的高起点、高水平的综合平台，从而增强公司的人才储备和技术储备，全面提高公司的研发设计能力，进一步加快新产品、新材料、新工艺的研发或改进速度，使公司在市场竞争中保持技术上的领先优势。

　　在品牌建设方面，公司将加强相关品牌建设工作。未来，公司将通过技术创新和管理创新，不断提升公司产品质量和稳定性，维护公司市场形象，提升公司品牌知名度和美誉度。

　　在费用管控方面，公司将不断提升经营管理水平，强化预算管理和成本控制，提高资源配置效率，严格控制成本费用支出，不断降低公司运营成本，提升经营业绩。

　　在募集资金投资项目投资方面，在本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和公司制度的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

　　公司制定的上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证。

　　（二）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

　　发行人董事及高级管理人员关于摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

　　１、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　２、本人承诺对职务消费行为进行约束；

　　３、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

　　４、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　５、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　６、自本承诺出具日至公司首次公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

　　７、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

　　第二节  股票上市情况

　　一、股票上市审核情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２０１３年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

　　（二）股票发行的核准部门和文号

　　本公司首次公开发行Ａ股股票已经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１９７号文核准。

　　（三）证券交易所同意股票上市文件的文号

　　本公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书［２０１９］４２号文批准。

　　二、股票上市相关信息

　　１、上市地点：上海证券交易所

　　２、上市时间：２０１９年３月２６日

　　３、股票简称：永冠新材

　　４、股票代码：６０３６８１

　　５、本次公开发行后的总股本：１６，６５９．１６０４万股

　　６、本次公开发行的股票数量：４，１６４．７９０１万股

　　７、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：４，１６４．７９０１万股

　　８、发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”。

　　９、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”

　　１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　１１、上市保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

　　第三节  发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　（一）公司概况

　　公司名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

　　英文名称：Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｙｏｎｇｇｕａｎ Ａｄｈｅｓｉｖｅ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ Ｃｏｒｐ．， Ｌｔｄ．

　　注册资本：人民币１２４，９４３，７０３．００元（发行前）

　　法定代表人：吕新民

　　公司住所：上海市青浦区朱家角工业园区康工路１５号

　　经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，实业投资，投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：各类胶带产品的研发、生产和销售。

　　所属行业：化学原料和化学制品制造业（Ｃ２６）

　　联系电话：０２１－５９８３０６７７

　　传真号码：０２１－５９８３２２００

　　互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｇｔａｐｅ．ｃｏｍ

　　电子信箱：ｂｏｒｉｓ＠ｙｇｔａｐｅ．ｃｏｍ

　　董事会秘书：杨德波

　　（二）董事、监事、高级管理人员任职和持股情况

　　１、公司董事、监事和高级管理人员任职情况

　　（１）公司董事任职情况

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司董事任职情况如下：

　　■

　　（２）公司监事任职情况

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司监事任职情况如下：

　　■

　　（３）公司高级管理人员任职情况

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司高级管理人员任职情况如下：

　　■

　　２、公司董事、监事和高级管理人员持股情况

　　（１）公司董事、监事和高级管理人员直接持股的情况

　　截至本上市公告书刊登之日，公司董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份的情况如下：

　　■

　　（住所：北京市西城区金融大街５号（新盛大厦）１２层、１５层）

　　保荐机构（主承销商）

　　(下转A11版）