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2019年03月23日 星期六 上一期  下一期
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上海国际机场股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  拟以2018年末公司总股本1,926,958,448股为基数,每10股派发现金红利6.6元(含税),共计派发现金红利1,271,792,575.68元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为30.06%。公司2018年不进行资本公积金转增股本。

  本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  公司的经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务,经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所,国内贸易(除专项规定);广告经营,货运代理、代理报关、代理报检业务,长途客运站,停车场管理及停车延伸服务,经营其它与航空运输有关的业务;综合开发,经营国家政策许可的其它投资项目。

  公司运营管理浦东机场,目前经营业务主要分为航空性业务和非航空性业务,航空性业务指与飞机、旅客及货物服务直接关联的基础性业务;其余类似延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等都属于非航空性业务。浦东机场属于一类1级机场,目前航空性业务等收费项目的收费标准按照民航局相关文件规定实行政府指导价,非航空性业务收费项目的收费标准实行市场调节价。

  公司是从事航空运输地面服务及其他相关业务的服务性企业,提供的产品即服务,包括以先进的机场基础设施,高效顺畅的运行保障系统为中外航空公司的飞机安全起降提供良好的航班地面保障服务;以安全、舒适、优美的候机环境,功能齐备的服务设施和优质服务为旅客提供进出港、转港服务;以诚信的服务原则、规范化的管理和合理的资源定价,为承租商提供经营资源服务;商业租赁方面通过公开招标、公开比选、邀请招标、邀请比选、定向谈判等方式,引进具有丰富机场商业运作经验的集成商、连锁品牌商以及国际知名旅行零售机构。

  2018年,世界经济增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,全年国内经济运行保持在合理区间,总体平稳、稳中有进的态势在持续发展。为更好地服务国家发展战略,满足人民美好生活需求的客观需要,进一步深化民航供给侧结构性改革,提升运行效率和服务品质,民航局综合分析世界民航强国发展的规律和特点,制定出台了《新时代民航强国建设行动纲要》,明确了民航强国建设的总体目标和“一加快,两实现”的民航强国战略进程。根据战略进程,到2020年,我国将加快实现从航空运输大国向航空运输强国的跨越;到2035年,实现从单一的航空运输强国向多领域的民航强国的跨越;到本世纪中叶,实现由多领域的民航强国向全方位的民航强国的跨越,全面建成保障有力、人民满意、竞争力强的民航强国。

  航空运输业与宏观经济周期密切相关,航空运输业的增长态势带动了机场业务量的增长,2018年,民航业保持了稳中有进的良好发展态势,浦东机场努力提高运营效率,业务量完成情况符合年初预期,继续巩固全球特大繁忙机场地位,预计未来一段时间景气状况将继续得以维持,但同时也面临高位运行和资源紧缺的新常态。一般而言,节假日是航空运输市场的旺季,因此机场行业也具有类似的季节性,而随着上海航空运输市场的迅速增长,浦东机场在高位运行的态势下季节性的波动正逐步减小。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年,公司严格遵循“强功能、补短板、提品质、守底线”的工作主线,紧密围绕“国内最好、世界一流”的发展目标,切实贯彻“理念、标准、执行力”的工作要求,凝心聚力,奋勇拼搏,统筹推进各项工作。

  生产指标总体向好。2018年浦东机场共保障飞机起降50.48万架次,同比增长1.61%;旅客吞吐量7,400.63万人次,同比增长5.72%,旅客吞吐量连续三年全球排名第九;货邮吞吐量376.86万吨, 同比减少1.46%,货邮吞吐量连续十一年全球排名第三。

  安全运行平稳受控。认真贯彻安全管理提升计划,完善各项安全管理制度,强化隐患治理,提升快速处置能力,完善安全合规性管理体系,强化责任主体意识。顺利实现了浦东机场第十九个安全年。

  航班放行正常率显著提升。全年航班平均放行正常率为82.73%,同比上升14.82%,位列21个时刻协调机场第14位;航班平均出港滑行时间19.85分钟,同比缩短4.3分钟。提前实现航班正常性工作目标。

  服务品质再上台阶。浦东机场荣获全球最佳机场(年均旅客超4,000万人次)第二名、亚太区最佳机场(年均旅客超200万人次)第二名。连续五年荣获民航旅客服务测评(CAPSE)“最佳机场”称号。荣获国际航空运输协会(IATA)便捷出行项目(FAST TRAVEL PROGRAM)“白金机场”标识认证。获颁“上海品牌”首批认证证书。全年浦东机场ACI测评得分为4.99,在全球346家机场中排名第4位。

  枢纽建设稳步推进。2018年,浦东机场定期航班通航48个国家,共272个航点,其中,国内航点138个(含港澳台),国际航点134个。已开通定期航班的航空公司有106家,其中,国内航空公司37家(含港澳台),国外航空公司69家。全年新增斯德哥尔摩、亚特兰大2条国际远程航线;加密莫斯科、圣彼得堡2条国际远程航线航班。

  经营效益大幅增长。2018年公司实现营业收入93.13亿元,同比增长15.51%;归属于上市公司股东的净利润42.31亿元,同比增长14.88%。

  圆满完成首届进博会保障任务。进博会期间,累计保障各级警保任务53批次、部长级要客任务263批次、参会公务机43架次。

  报告期内,公司根据年初制定的经营计划,平稳推进各项工作。航空性业务方面,公司紧紧围绕枢纽战略目标,通过加快基础设施建设提高供给能力、开展航班航线优化调整、提升地面协同保障效率等举措,航线网络更趋完善。非航空性业务方面,公司以“调整资源布局规划,挖掘资源价值潜力,优化资源使用形式,规范资源运营管理”为手段,深度挖掘存量资源价值,持续拓展新型业态模式,不断增强非航空性业务的整体竞争力和盈利能力。从收入完成情况来看,受益于出境游增长明显且出行旅客消费意愿增强,通过契合旅客需求丰富购物选择并加强营销推广等举措,公司非航空性收入中商业租赁等相关收入增长较快,增长幅度显著高于旅客吞吐量增幅。

  报告期内浦东机场业务量完成情况:

  ■

  (注:因存在其他形式的飞行(不以营利为目的的通用航空飞行),所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异)

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  公司根据财政部2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)要求,明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述《通知》的要求编制财务报表,公司按照上述通知规定执行。公司对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体内容请详见公司于2019年3月23日披露的《关于会计政策变更的公告》。本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  □适用√不适用

  董事长: 贾锐军

  上海国际机场股份有限公司

  2019年3月21日

  证券代码:600009          证券简称:上海机场          公告编号:临2019-006

  上海国际机场股份有限公司

  第七届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)公司于2019年3月11日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

  (三)公司于2019年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

  (四)公司全体董事出席了会议(其中独立董事何万篷先生委托独立董事杨豫洛先生出席本次会议)。

  (五)本次会议由公司董事长贾锐军先生主持,公司全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  (一)公司全体独立董事认为以下第6、7、8项议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议。

  会议审议并一致通过了如下决议:

  1、公司2018年度董事会工作报告

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  该报告提请公司股东大会审议。

  2、关于编制公司2018年度内部控制评价报告的议案

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  3、关于公司会计政策变更的议案

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  该议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《关于公司会计政策变更的公告》(          公告编号:临2019-008)。

  4、公司2018年度财务决算报告及利润分配预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现利润总额56.30亿元,实现归属于上市公司股东的净利润42.31亿元。

  本年度累计未分配利润为220.06亿元。

  本次利润分配预案为:拟以公司2018年末总股本1,926,958,448股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.6元(含税)。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  该议案提请公司股东大会审议。

  5、公司2018年年度报告及摘要

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  6、关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案

  根据公司业务发展需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,2019年度审计费用拟定为90万元。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  该议案提请公司股东大会审议。

  7、关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案

  根据公司内控体系建设需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,2019年度审计费用拟定为46万元。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  该议案提请公司股东大会审议。

  以上第6项和第7项议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》(          公告编号:临2019-009)。

  8、关于2019年度日常关联交易的议案

  根据公司业务发展需要,经与相关方协商,预计2019年度日常关联交易金额如下:

  (1)预计2019年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额80.19万元;

  (2)预计2019年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额9,846.10万元;

  (3)预计2019年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额9,326.19万元;

  (4)预计2019年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额104,821.77万元。

  该议案具体内容详见公司于2019年3月23日披露的《公司2019年度日常关联交易的公告》(临2019-010)。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票

  (董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决)。

  9、关于编制公司2019年度经营计划的议案

  围绕公司建设枢纽机场的目标愿景,依据公司2019年运营、安全、服务等目标,根据公司内控制度相关要求,公司编制了2019年度经营计划,并根据该计划开展年度经营工作。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  10、提议召开公司2018年度股东大会

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

  公司2018年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

  (二)公司全体独立董事认为以上第3、4、8项议案未损害中小投资者利益,发表独立意见如下:

  1、同意公司本次会计政策变更。

  2、同意公司2018年度利润分配预案。

  3、同意公司2019年度日常关联交易事项。

  三、上网公告附件

  独立董事意见函

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年三月二十三日

  

  证券代码:600009             证券简称:上海机场             编号:临2019-007

  上海国际机场股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)公司于2019年3月11日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

  (三)公司于2019年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

  (四)公司全体监事出席了会议。

  (五)本次会议由公司监事会主席莘澍钧女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并一致通过了如下决议:

  (一)公司2018年度监事会工作报告

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  该报告提请公司股东大会审议。

  (二)关于对公司会计政策变更的书面审核意见

  本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  (三)公司2018年度财务决算报告及利润分配预案

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现利润总额56.30亿元,实现归属于上市公司股东的净利润42.31亿元。

  本年度累计未分配利润为220.06亿元。

  本次利润分配预案为:拟以公司2018年末总股本1,926,958,448股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.6元(含税)。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  该议案提请公司股东大会审议。

  (四)公司2018年年度报告及摘要

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  (五)关于对公司2018年度内部控制评价报告的书面审阅意见

  监事会已审阅了公司2018年度内部控制评价报告,对该报告无异议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  (六)关于对公司2018年年度报告的书面审核意见

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  监  事  会

  二〇一九年三月二十三日

  

  证券代码:600009          证券简称:上海机场          公告编号:临2019-008

  上海国际机场股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无影响,且不涉及以前年度的追溯调整。

  一、概述

  2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),明确规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述《通知》的要求编制财务报表。

  公司于2019年3月21日召开第七届董事会第二十三次会议,审议并一致通过了《关于会计政策变更的议案》,决定对原会计政策进行相应变更,并按上述通知规定执行。

  二、具体情况及对公司的影响

  (一)会计政策变更的主要内容

  公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体调整项目如下:

  1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目,将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目;

  2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

  4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;

  5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目,将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目;

  6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

  8、在利润表中新增“研发费用”行项目,将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

  9、在利润表“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目,其中“利息费用”项目反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出,“利息收入”项目反映企业确认的利息收入。

  (二)会计政策变更的影响

  本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  三、独立董事和监事会意见

  公司全体独立董事认为相关事项未损害中小投资者利益,同意公司进行本次会计政策变更。

  公司监事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司及股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。

  四、上网公告附件

  1.独立董事意见

  2.监事会意见(详见公司于2019年3月23日披露的第七届监事会第十三次会议决议公告(          公告编号:临2019-007))

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年三月二十三日

  

  证券代码:600009          证券简称:上海机场          公告编号:临2019-009

  上海国际机场股份有限公司

  关于聘请2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际机场股份有限公司于2019年3月23日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》,公司全体独立董事认为以上事项未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议。

  根据公司业务发展需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,2019年度审计费用拟定为90万元。

  根据公司内控体系建设需要,拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构,2019年度审计费用拟定为46万元。

  以上事项均提请公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年三月二十三日

  

  证券代码:600009          证券简称:上海机场          公告编号:临2019-010

  上海国际机场股份有限公司

  2019年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ■

  重要内容提示:

  ●本次预计2019年度日常关联交易金额不会超过公司2018年度经审计的净资产的5%(截至2018年12月31日,公司净资产为282.46亿元),无需提交公司股东大会审议。

  ●公司2019年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,公司主业收入对日常关联交易事项无依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  公司第七届董事会第二十三次会议于2019年3月21日在公司会议室召开,除公司董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事杨鹏先生和董事黄铮霖先生因在关联方任职,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避涉及关联交易议案表决外,其余董事通过现场表决方式进行了议案表决,会议审议通过了关于公司2019年度日常关联交易的议案。

  公司全体独立董事认为该议案未损害中小投资者利益,同意提交本次会议审议并同意以上关联交易事项。

  (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

  2018年度实际发生金额与预计金额无重大差异。

  1.2018年度公司向关联人提供劳务(万元)

  ■

  注:以上年度预计及实际发生数均按价税分离原则以不含税价格进行列示(下同)。

  2.2018年度公司接受关联人提供劳务(万元)

  ■

  3.2018年度公司向关联人出租资产场地(万元)

  ■

  4.2018年度公司向关联人承租资产、场地(万元)

  ■

  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

  本年度资产、场地租赁事项预计金额与上年实际发生金额存在一定差异,主要原因为原租金价格按照上海城市房地产估价有限公司沪城估(2016)(咨)字第06663号《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格咨询报告》执行,考虑到价格体系的总体平衡及原租金价格与目前市场价格存在较大差异,上海城市房地产估价有限公司2019年对公司所租赁的相关资产和场地出具了沪城估(2019)(估)字第0075号《上海浦东国际机场区域土地、房地产租金价格评估咨询报告》(以下简称“《报告》”),《报告》通过对土地市场、房地产租金市场、价格指数和浦东机场业务量数据等方面进行分析,参考上海市基准地价对于土地类型的分类后对公司在浦东机场区域范围内向集团公司租赁的土地、房地产的租金进行了市场价格的估算。此外,公司租赁的资产、场地面积也有所增加。

  其余,2019年度与同一关联人进行同类交易预计金额与2018年度发生金额无重大差异。

  1.2019年度公司向关联人提供劳务(万元)

  ■

  2.2019年度公司接受关联人提供劳务(万元)

  ■

  3.2019年度公司向关联人出租资产场地(万元)

  ■

  4.2019年度公司承租关联人资产场地(万元)

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1.集团公司

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:秦云;注册资本:人民币145亿元;注册地:中国上海;主要经营范围:机场建设、运营管理、与国内外航空运输有关的地面服务,国际国内贸易(除专项规定),对外技术合作、咨询服务,供应链管理、第三方物流(除运输),房地产开发,实业投资(除股权投资及股权投资管理),物业管理,酒店管理,预包装食品销售(限分支机构经营),会议及展览服务,广告设计、制作、代理、发布,附设分支机构。

  集团公司2017年末总资产为806.78亿元,净资产为676.01亿元,2017年度营业收入为148.00亿元,利润总额为66.10亿元。

  2.贵宾服务公司

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:王培立;注册资本:人民币2000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:贵宾、要客、民航旅客服务,会务服务,贵宾室租赁,商务服务,礼品的销售,宾馆、餐饮、旅游相关信息咨询服务。

  贵宾服务公司2018年上半年末总资产为3.42亿元,净资产为1.52亿元,2018年1-6月营业总收入为1.73亿元,净利润为0.31亿元。

  3.保安服务公司

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:崔刚;注册资本:人民币3000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:为客户单位提供门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全风险评估、区域秩序维护等保安服务;照相、展览、展销和经营性的文娱体育、营销、发售及停车场的保安服务;研制、开发、设计、安装、保养、维护安全技术防范设备、防火、报警工程和保安装置等,安全防范咨询服务;接受委托办理机场通行证;犬只寄养(不得从事犬只养殖与诊疗);为国内企业提供劳务派遣服务。

  保安服务公司2018年上半年末总资产为0.51亿元,净资产为0.46亿元,2018年1-6月营业总收入为0.74亿元,净利润为0.02亿元。

  4.进出口公司

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:于明洪;注册资本:人民币1224万元;注册地:中国上海;主要经营范围:市外经贸委批准的进出口业务,自用成品油进口业务,上海市政府采购招标中介业务,国内机电设备招标代理业务,国内贸易(除专项规定外)。

  进出口公司2018年上半年末总资产为3.28亿元,净资产为1.14亿元,2018年1-6月营业总收入为0.30亿元,净利润为0.17亿元。

  5.货运站

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:蔡浩;注册资本:人民币31161万元;注册地:中国上海;主要经营范围:为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场货运站内的处理服务,包括货运商务文件处理、收货、交接、过磅、仓储、装拆板、配载、出货、场内搬运、信息处理、查询等服务以及从事道路货物运输、经营性收费停车场(涉及许可经营的凭许可证经营)。

  货运站2018年上半年末总资产为17.37亿元,净资产为10.38亿元,2018年1-6月营业总收入为4.45亿元,净利润为1.89亿元。

  6.西区货运站

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:蔡浩;注册资本:人民币68000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:为各航空公司、货代公司和货主提供进出港货物、邮件在浦东国际机场的处理服务,包括货运商务文件处理、收货、交接、过磅、仓储、装拆、配载、出货、货物运输、信息处理、查询、中介处理、配送;全面的货邮地面操作代理和安检、办公室租赁和操作场地租赁以及与其他操作业务有关的物流服务。

  西区货运站2018年上半年末总资产为11.98亿元,净资产为10.85亿元,2018年1-6月营业总收入为4.49亿元,净利润为1.97亿元。

  7.地面服务

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:胡稚鸿;注册资本:人民币36000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:旅客和行李服务(含行李转运服务)、票务服务、平衡配载、机坪服务、航机客舱清洁、货物和邮件运载、航务签派服务、机务航线维护等其他航空地面服务。

  地面服务2018年年末总资产为6.10亿元,净资产为4.14亿元,2018年1-12月营业总收入为8.00亿元,净利润为0.22亿元。

  8.浦东航油

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:黄晔;注册资本:人民币35000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:建设与经营浦东国际机场供油设施及相关项目,航空油料的购销与储运,提供相关产品的技术服务。民航系统内汽油、煤油、柴油批发、进出口并提供相关配套服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

  浦东航油2018年年末总资产为60.51亿元,净资产为40.30亿元,2018年1-12月营业总收入为230.15亿元,净利润为13.45亿元。

  9.德高动量

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:胡稚鸿;注册资本:人民币2000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:设计、制作、代理、发布国内外各类广告。

  德高动量2018年年末总资产为12.69亿元,净资产为8.59亿元,2018年1-12月营业总收入为13.64亿元,净利润为8.11亿元。

  10.华东凯亚

  企业类型:有限责任公司;法定代表人:常伯彤;注册资本:人民币1000万元;注册地:中国上海;主要经营范围:计算机系统集成,计算机硬件、软件,网络开发与销售和计算机设备的销售与维修,计算机相关咨询服务,提供民航通讯网络节点机,用户终端及通讯设备的销售和日常维护和技术支持,开发与民航计算机系统相关的旅游产品;订房,会展会务服务,信息咨询及商务服务(国家专项审批项目除外)。

  华东凯亚2018年年末总资产为3.06亿元,净资产为2.76亿元,2018年1-12月营业总收入为2.40亿元,净利润为0.26亿元。

  (二)与公司的关联关系

  1.集团公司

  集团公司持有公司股票1,026,177,895 股,持股比例为53.25%,为公司的控股股东, 该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定的关联关系情形。

  2.贵宾服务公司

  集团公司持有贵宾服务公司70%股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  3.保安服务公司

  集团公司持有保安服务公司100%股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  4.进出口公司

  实业公司(集团公司持有实业公司100%股份)持有进出口公司51%股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  5.货运站

  集团公司持有货运站51%股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  6.西区货运站

  货运站持有西区货运站56%股份,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

  7.地面服务

  公司总经理、董事胡稚鸿先生系地面服务董事长,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  8.浦东航油

  公司副总经理、董事会秘书黄晔先生系浦东航油董事长,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  9.德高动量

  公司总经理、董事胡稚鸿先生系德高动量董事长,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  10.华东凯亚

  公司总工程师邵百俭先生系华东凯亚副董事长,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系情形。

  (三)前期同类关联交易的执行情况

  以上关联人均履行了和公司签订的同类关联交易合同和协议。

  三、定价政策

  公司与关联人之间的关联交易定价主要参照市场价和成本加成,并由交易双方磋商后厘定,市场价指经营者综合考虑运营成本、原料成本及服务的质量、范围,自主制定并由市场形成的价格;成本加成主要按照账面价值摊销计算。

  主要关联交易部分如公司承租关联人资产场地的市场价参考由独立第三方出具的有关租金价格咨询报告,《报告》中估算价格形成机制具体如下:

  1.土地租金

  本次咨询对象为机场范围内的土地和房地产,共涉及43 项土地和8 项房地产资产。咨询对象土地用途为交通用地,根据实际使用用途以及是否直接产生收入来源等状况,对其进行了现状分类,其中土地分为保障性交通用地、商业用途交通用地、办公用途交通用地和航站楼用地四大类,由于这四类用地类型并不和常规的土地分类用途完全一致,并且咨询对象所在区域较为缺乏上述用途的土地租赁的案例,因此通过市场比较法直接确定土地租金较难实现。但咨询对象所在区域类似土地和房地产租金案例较为充足,部分土地上产生的收益和成本数据也比较详细,因此可以通过剩余法、成本逼近法等方法先确定各用途土地的土地价格,再通过收益法,对咨询对象土地租金进行收益倒算,求取咨询对象的土地租金,因此本次咨询选用收益法作为一种估算方法。同时通过所在区域相似用途房地产租金价格的收集、修正可以确定咨询对象房地产的租金价格,再使用剩余技术估算其中房屋部分产生的收益,确定土地部分的租金价格,因此选用剩余技术求取土地租金的方法作为估算咨询对象土地租金的另一种方法。

  故使用收益法和利用剩余技术求取土地租金作为咨询对象土地租金的两种方法。

  在收益法中,根据土地用途的不同,分别使用不同的方法估算土地的价格,各用途选用方法详见下表:

  ■

  注:考虑到机场范围内土地用途的特殊性,商业和办公分为a、b两类,本次咨询主要涉及b类机场综合用地上的商业和办公用地。

  整体测算路径及估价方法的选用参考下图:

  ■

  2.房地产租金

  在市场调查的过程中,咨询对象所在区域有较多与咨询对象类似房地产的租赁案例,故采用了市场比较法确定咨询对象于价值时点的房地产租金价格。

  ■

  (1)收益法

  收益法是求取咨询对象未来的正常净收益选用适当的报酬率将其折现到价值时点后累加,以此估算咨询对象的客观合理价格或价值的方法。

  收益法的操作步骤是:搜集有关收入和费用的资料→估算咨询对象的房地产市场价值→估算有效毛收入→估算运营费用→选用适当的报酬率和收益递增率→选用适宜的计算公式倒算咨询对象市场租金。

  本次咨询选用有限年年净收益按一定比率递增的计算公式:

  ■

  式中V—土地测算时点的价格;A—土地未来第一年的租金;d—土地未来第一年的出租率;C—土地未来第一年的出租经营费用;r—土地出租的报酬率;g—净收益逐年递增的一定比率;n—持有土地的期限,简称持有期,即租期;Vn—土地在未来第n 年末的价格(或第n 年末的市场价值,或第n 年末的残值;如果购买土地的目的是为了持有一段时间后转售,则为预测的第n 年末转售时的价格减去销售税费后的净值,简称期末转售收益。期末转售收益是在持有期末转售土地时可以获得的净收益)。y—土地出售的报酬率(折现率)。

  Vn的计算公式如下:

  ■

  式中Vn—土地在未来第n 年末的价格;V—土地现在的价格;b—土地价格逐年递增的一定比率;n—持有土地的期限,简称持有期,即租期。

  使用收益还原法倒算租金的公式则如下:

  ■

  (2)剩余技术求取土地租金

  土地的剩余技术是指从土地和建筑物共同产生的净收益中减去建筑物的净收益,分离出归因于土地的净收益,再利用土地资本化率或土地报酬率将土地净收益转换为土地价值的方法。

  本次咨询过程中,在预计房地产的正常市场出租净收益的基础上,扣除其中房屋部分所产生的收益,得到土地净收益,再加上土地出租经营费用,确定土地租金价格。

  剩余技术的操作程序是:

  (1)调查待估宗地的基本情况;

  (2)确定待估宗地的最有效利用方式;

  (3)估计房地产的正常市场出租净收益;

  (4)估算房屋部分所产生的收益;

  (5)估算土地净收益;

  (6)确定土地部分的租金价格。

  剩余技术的基本公式如下:

  ■

  式中:V:待估土地租金;C:成本费用;AL:土地净收益;A0:房地产净收益;VB:房屋价值;RB:房屋还原率

  (3)市场比较法

  市场比较法是指在同一供求范围内,选择价值时点近期的若干类似房地产交易案例,对其实际交易价格从市场状况、交易情况、区位状况、实物状况、权益状况各方面与咨询对象具体条件比较进行修正,从而确定咨询对象价格的估算方法。

  市场比较法的基本步骤为:搜集交易案例→选取可比案例→建立价格可比基础→市场状况调整→交易情况修正→土地状况调整(区位状况、实物状况、权益状况)→求取比较价格

  其基本计算公式如下:

  咨询对象比较价格=交易实例价格×市场状况调整系数×交易情况修正系数×区位状况调整系数×实物状况调整系数×权益状况调整系数

  (4)成本逼近法

  成本逼近法是以开发土地所耗费的各项客观费用之和为主要依据,再加上一定的利润、利息、应缴纳的税金和土地增值收益来确定土地价格的方法。

  成本逼近法的操作程序是:

  (1)判断待估土地是否适用成本逼近法;

  (2)收集与咨询有关的成本费用、利息、利润及增值收益等资料;

  (3)通过直接或间接方式求取待估土地的土地取得费、土地开发费及相关的税费、利息、利润;

  (4)确定土地开发后较开发前的价值增加额;

  (5)按地价公式求取待估土地的土地价格;

  (6)对地价进行修正,确定待估土地的最终价格。

  成本逼近法的基本公式如下:

  ■

  式中:V:土地价格;Ea:土地取得费;Ed:土地开发费;T:税费;R1:利息;R2:利润;R3:土地增值;VE:土地成本价格

  3.其中部分资产仍处于建设中,建设期内资产租金价格与已移交资产租金价格有区别。土地类资产建设期内按土地租金60%计取,移交后按100%计取;房地产类资产建设期内不计取租金,移交后按100%计取。

  四、关联交易的主要内容

  (一)2019年度公司向关联人提供劳务

  1.公司与德高动量订立协议,对广告牌进行日常巡检,每季度清洗一次广告牌,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为80.19万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  (二)2019年度公司接受关联人提供劳务

  1.公司将与进出口公司签订协议,委托其提供招标代理服务,结算价格执行公司参考国家规定招标代理服务费用与市场定价相结合。预计结算金额为235.85万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  2.公司与保安服务公司订立八份协议,总金额共计8,548.97万元,具体如下:

  1)公司与保安服务公司订立协议,接受其工程施工服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为5万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  2)公司与保安服务公司订立合同,委托其提供紧急报警装置联网接处警服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为32.3960万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  3)公司将与保安服务公司签订合同,委托其提供保安服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为2,279万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  4)公司将与保安服务公司签订合同,委托其提供候机楼周边及重点区域新增巡视人员服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为294.30万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  5)公司将与保安服务公司签订合同,委托其提供浦东机场新增土地保安委托管理项目区域保安的服务与管理,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为632.35万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  6)公司将与保安服务公司签订合同,委托其对出租车站点区域提供保安服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为2,798.48万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  7)公司将与保安服务公司签订合同,委托其提供调度及特勤服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为2,102.44万元,结算期限为2019年1月15日至2020年1月14日。

  8)公司将与保安服务公司签订合同,委托其提供航站区内特保巡视及秩序维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为405万元,结算期限为2019年5月1日至2019年12月31日。

  3.公司与华东凯亚订立七份系统委托维护服务协议,总金额共计495.24万元,具体如下:

  1)公司与华东凯亚订立协议,其向本公司提供浦东机场范围内所有多媒体信息发布系统相关软件的维护服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为55.61万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  2)公司与华东凯亚订立协议,其向本公司提供国内离港旅客全流程自助系统维护服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为28.30万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  3)公司与华东凯亚订立合同,其向本公司提供数据报告系统硬件维护服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为3.77万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  4)公司与华东凯亚订立合同,由其提供有关离港数据报告服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为42.45万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  5)公司与华东凯亚订立合同,由其提供数据报告系统维护服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为14.15万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  6)公司将与华东凯亚签订合同,由其完成有关新建安检信息管理系统的采购、安装及调试,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为333.22万元,结算期限为2019年1月25日至2019年12月31日。

  7)公司将与华东凯亚签订协议,其向公司提供行李自助托运设备及相关硬件的维护服务,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为17.74万元,结算期限为2019年6月1日至2019年12月31日。

  4.公司将与地面服务签订合同,委托其提供通勤服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为566.04万元,结算期限为2019年7月1日至2019年12月31日。

  (三)2019年度公司向关联人出租资产场地

  1.公司将与贵宾服务公司签订协议,向其出租公司位于浦东机场候机楼楼内的相关资源,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为5,257.54万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  2.公司将与地面服务签订合同,向其出租业务用房、售票柜台和查询柜台资源,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为2,249.79万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  3.公司与集团公司订立协议,向其出租浦东机场快件联合处理中心场地资源,结算价格依据市场定价制定。预计结算金额为285.71万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  4. 公司与德高动量订立七份出租转让协议,总金额共计1,261.52万元,具体如下:

  1) 公司与德高动量订立合同,向其出租临时场地资源,并提供临时场地租赁服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为17.71万元,结算期限为2019年1月18日至2019年2月17日。

  2)公司与德高动量订立合同,向其出租临时场地资源,并提供临时场地租赁服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为25.71万元,结算期限为2019年1月25日至2019年3月10日。

  3)公司将与德高动量签订合同,向其出租航站楼商业展台等资源,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为109.71万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  4)公司将与德高动量签订合同,向其出租航站楼内用房资源,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为56.49万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  5)公司将与德高动量签订协议,向其转让浦东机场无线网页面特许经营权,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为311.32万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  6)公司与德高动量订立合同,向其转让有关电瓶车停靠点的广告经营权,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为221.70万元,结算期限为2019年1月1日至2019年6月30日。

  7)公司将与德高动量签订合同,向其转让有关手推车广告位置经营权,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为518.87万元,结算期限为2019年4月1日至2019年12月31日。

  5.公司与德高动量订立协议,向其出租通信资源,并提供维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为56.85万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  6.公司与华东凯亚订立协议,向其出租通信资源,并提供维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为0.23万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  7.公司与浦东航油订立协议,向其出租通信资源,并提供维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为9.55万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  8.公司与货运站订立协议,向其出租通信资源,并提供维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为10.81万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  9.公司将与货运站签订合同,向其租赁露天开放式停车场及相关停车位,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为190.57万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  10.公司与西区货运站订立协议,向其出租通信资源,并提供维护服务,结算价格依据成本加成方法制定。预计结算金额为3.62万元,结算期限为2019年1月1日至2019年12月31日。

  (四)2019年度公司承租关联人资产场地

  1.公司将与集团公司签订2019年资产租赁合同,为业务运营需要,在浦东机场区域内向其租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、磁悬浮车站、商业一条街、职工培训及生活配套、长时停车库等8项房屋资产。

  资产租赁期限拟定为2019年1月1日至2019年12月31日止,租赁价格根据《报告》确定,租赁建筑面积为271956.60平方米,预计结算金额为10,063.39万元。

  2. 公司将与集团公司签订2019年场地租赁合同,为业务运营和拓展需要,向其租赁使用其位于浦东机场内二跑道相关场地;第三跑道系统;西货机坪;第三跑道消防执勤点、灯光站、雨水泵站;第四跑道系统及消防执勤点、灯光站、雨水泵站等相关配套设施;航站区站坪;T2 航站区消防执勤点;5#35kv 变电站泵站;南 1#35kv 变电站; 围场河回用水泵站;南区给水泵站;南/北雨水泵站及变电站;机务区 10kv 开关站; 2#能源中心;出租车蓄车场(7#);登机桥维修保障基地(三期工程配套);应急救援仓库(三期工程配套);市政道路(三期工程配套);市政配套泵站变电站(三期工程配套);能源中心(三期工程配套);第四跑道(含主体工程);三期扩建飞行区港湾站坪等相关工程;南机坪(含南机坪主体工程);东机坪(含东机坪主体工程);三期综合楼(酒店);三期贵宾楼;P2 停车楼(交通中心);临时停车场(启航路、海天六路);货运停车场(速航路); A1 地块停车场; P4 停车场;P5 停车场;二轮停车场(内部);临时停车场(海天三路);临时停车场(I-24-3 地块); 临时停车场(海天二路南侧、安航路西侧);临时停车场(一期机务区 W6);机场指挥中心;职工过夜用房;值班宿舍及综合服务楼(三期);东站坪调度中心(三期);T2(航站楼);卫星厅等43副地块。

  场地租赁期限拟定为2019年1月1日至2019年12月31日,租赁价格根据《报告》确定,租赁面积为15587503.71平方米,预计结算金额为94,624.89万元。

  3. 公司将与集团公司签订合同,租赁其货运楼资源,预计结算金额133.49万元,结算期限为2019年9月1日至2019年12月31日。

  五、关联交易对公司的影响

  公司2018年营业收入为93.13亿元,营业成本为44.99亿元,2019年度日常关联交易事项是公司持续经营所必要的,公司主业收入对本次日常关联交易事项无依赖。

  特此公告。            

  上海国际机场股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年三月二十三日

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