一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司主营业务为高精度铝板带产品的研发、生产和销售，主要产品用于下游家用箔、容器箔、药箔、装饰箔等铝箔产品的生产制造。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目于2018年12月全部建成达产，可实现原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目于2019年2月份进入全面调试、试生产阶段，主要产品为高精度铝板带产品，为生产铝箔的主要原材料，投运后可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目共16条铸轧生产线（加上从博兴县搬迁至邹平市的6条生产线共计22条生产线，可年产20万吨高精度铸轧产品），现已全部满负荷生产，主要生产厚度4-10毫米，宽0.8-1.9米的铝合金铝板带，投产以来，以稳定的产品质量，赢得客户的高度认可，现3月份、4月份的订单已经排满，部分订单已经安排到5月份，产品被广泛应用于机械、电器、交通运输、印刷、包装等各个行业。

　　（二）主要经营模式

　　公司主要经营的高精度铝板带产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产均围绕销售这一中心环节展开。

　　1、采购模式

　　公司采购部负责主要材料供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对于重要原材料，需要经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录。

　　2、生产模式

　　公司主要采用订单生产的方式进行自主生产。公司在接受订单以后，根据客户订单对产品规格、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。

　　3、销售模式

　　公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）报告期内铝加工行业情况

　　1、国内外价格走势

　　■

　　伦敦金属交易所和上海期货交易所铝价走势情况（图表、数据来源：安泰科）

　　2018上半年国际铝价先抑后扬，运行重心有所上升。一季度，国际贸易摩擦不断，资金避险情绪升温；与此同时，伦铝库存自2月份开始快速上涨，尽管3月份有所回落，但相较去年年末依然有明显增加，伦铝在此双重压力下，呈下跌走势。进入二季度，国际铝价在俄铝受美国制裁事件、中美贸易摩擦不断出现等因素的影响下大幅震动。4月初，美国宣布对俄铝等12家公司实施制裁，冻结他们在美国的所有资产。随后，嘉能可、力拓等企业表示将采取行动以配合美国对俄铝的制裁；LME等多家期交所也宣布将暂停俄铝的铝锭期货交易。随着制裁事件的不断发酵，国际铝价持续飙涨，最高至2718美元/吨，创六年以来新高。月末，美国再出新规，或将减轻对俄铝的制裁，此举引发伦铝大幅下跌。步入5、6月份，俄铝受制裁事件影响逐渐减弱，与此同时，特朗普政府态度反复无常，不断变化对华政策，中美贸易摩擦不断升级，且6月份时不断上涨的美元指数使得基本金属整体受挫。在此情形下，伦铝继续下跌，回吐部分涨势，但二季度铝价整体仍维持较高水平。2018下半年，国际铝价在宏观风险加剧、中美贸易摩擦继续升级以及突发事件的利空影响下自高位回落至年内低位水平。尽管美国经济的复苏阶段性利好金融商品的投资环境，但是美元指数的持续走高使得金属市场整体承压回落；同时，贸易摩擦不断升级所带来的资金避险性出逃影响依然存在。美国财政部于12月底公告将在30天内取消对俄铝的制裁，再次加重市场看空情绪。2018年12月31日，LME三月期铝收于1853美元/吨，同比下跌18.7%或427美元/吨；全年LME现货月和三月期铝平均价分别为2110美元/吨和2114美元/吨，较2017年分别上涨7.2%和6.8%，涨幅大幅收窄。（数据来源：北京安泰科信息股份有限公司（以下简称“安泰科”））

　　2018上半年，国内期铝价格总体呈现宽幅震荡走势。一季度时由于春节放假，下游加工企业进入休假状态，国内铝消费疲软，资金也转为观望阶段。国内供应过剩压力不断增加，库存持续攀升。尽管3月份采暖季结束之后，消费有所回暖，但总体较市场预期仍有一定差距，特别是中美贸易摩擦升级，加大沪铝下行空间。2018年4月，美国对俄铝等企业实施制裁事件引发国际铝价大幅震动，沪铝在外盘的强势带动下快速拉涨，尽管涨幅不及伦铝，但运行重心明显上移；月底随着制裁措施的缓和，国内铝价也逐步下跌。步入5、6月份，国际市场影响减弱，沪铝继续下行，但国内消费明显好转，铝锭库存持续下降，对铝价有一定支撑。2018上半年，SHFE现货和三个月期货的平均价分别为14386元/吨和14619元/吨，同比分别上涨4.8%和4.9%。2018下半年，国内期铝价格先扬后抑。三季度时，在国内释放出适度宽松的货币政策信号的刺激下，沪铝快速自低位拉起。市场对国内金融政策预期较强，且随着氧化铝价格的不断上涨，电解铝生产成本对铝价也有较强支撑，沪铝表现强于同期伦铝。震荡上行之势一直从7月持续到8月份，美铝西澳氧化铝厂罢工事件助推沪铝价格在8月底达到了季度内最高位。但是从9月份开始，氧化铝价格的快速回落导致电解铝成本支撑作用坍塌，采暖季限产政策对铝市场影响或小于预期，同时房地产、汽车等行业并未产生“金九银十”的消费效应，多方利空因素使得铝价一路下跌。（数据来源：安泰科）

　　2、国内铝加工行业产能、产量及消费情况

　　近年来，随着铝罐料、航空板、汽车车身板、电池箔等高端铝材产品研发及生产能力的提升，铝板带、铝箔以及其它品种铝材所占比例稳中有升。据安泰科统计，2018年中国铝加工材生产能力约5544万吨/年，比上年度增加4.3%，增幅下降1.3个百分点；产量3970万吨，比上年增长3.9%，增幅下降4.6个百分点，其中，中国铝挤压材产量同比增长0.8%至1980万吨，占总铝材产量的比例高达49.9%；铝板带产量同比增长9%至1123万吨，占比达28.3%；铝箔产量同比增长6.8%至390万吨，占比9.8%；铝粉、铝线、锻件等产量合计为477万吨，同比增长0.4%。（数据来源：安泰科）

　　2018年，中国铝材总体表观消费量呈小幅增长态势，包括轧制材、挤压材、铝线、铝锻件和铝粉在内的铝材表观消费量为3488.6万吨，比上年增长1.5%。其中，铝挤压材表观消费量为1877.3万吨，微增0.9%，占总量的53.8%；其次是铝板带，为869.1万吨，与上年相比增长2.5%，占总量的24.9%；铝箔表观消费量为268.3万吨，占总量的7.7%；其它品种铝材包括铝电线电缆、铝锻件和铝粉，表观消费量为473.9万吨，占总量的13.6%。（数据来源：安泰科）

　　在中国经济发展转型高质量发展，长期将保持稳步增长态势，中国铝消费还有继续增长的空间，特别是在交通运输领域，汽车车身板、航空铝板、船用中厚板为代表的高端产品还处于发展起步阶段，已经取得了较为明显的突破。未来，随着产业技术升级的不断发展以及汽车轻量化持续推进逐步增加对汽车用铝材的市场需求，中国高端铝板带材、电池箔等高档铝箔、中高档工业型材、无缝管材等铝挤压产品的生产发展速度将得以大幅提升。

　　3、铝材出口情况及政策变化

　　2018年，中国铝材出口521.0万吨，较上年增长23.7%；进口维持在39万吨左右；净出口量达481.4万吨，较上年增长26.2%。中国铝材出口以铝板带、铝条杆型材、铝箔3类为主。其中，出口铝板带279.5万吨，增长34.6%；出口铝挤压材108.6万吨，增长15.0%；出口铝箔128.6万吨，增长10.6%。中国铝材出口市场集中度较低，分布全球，主要以两类国家为主：一类是正处在飞速发展阶段的国家，其制造业快速崛起，大量需求铝材，而本国铝加工产业较为薄弱，例如越南、马来西亚、尼日利亚、新加坡等；另一类是产品具有互补特点的国家，如德国、英国、美国等。美国、韩国等发达国家，它们通常具有较强的经济实力，消费铝材的能力也相应较高，进口需求也较大。（数据来源：安泰科）

　　2018年，中国遭遇的贸易摩擦再度升级，特别是中美间贸易战硝烟弥漫。其中，关注度较高的几起贸易争端有美国对自全球的进口铝产品征收10%进口税，美国先后发布对华500亿美元和2000亿美元产品加征25%关税清单；中国政府先后发布对美500亿美元产品加征25%关税清单和600亿美元产品加征5%、10%、20%和25%不等的关税清单作为应对。此外，来自各国的双反案件也在继续，包括美国对华铝箔和普通铝合金板双反终裁，以及来自墨西哥、阿根廷、欧盟、欧亚经济联盟的贸易制裁，涉案产品涵盖铝材和铝制品。

　　针对所面临的国际贸易形势，中国先后两次提高部分产品出口退税，其中包含部分铝产品。自2018年9月15日起，将代码为HS 7604.2910.10的一类高强度铝条、杆出口退税率由0提高至13%；代码为HS 7614.1000的带钢芯的铝制绞股线、缆、编带和代码为HS 7614.9000的不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带，出口退税率由13%提高至16%。自2018年11月1日起，将7607项下铝箔产品出口退税率由15%提高至16%。这是自2008年上调部分铝材产品出口退税之后的首度调整。

　　（二）报告期内公司主要经营情况

　　2016年至2018年长江有色金属现货铝锭价格走势详见下图：

　　■

　　数据来源：长江现货

　　上图，2018年，长江有色金属铝锭现货价格前9个月大致呈“W”运行态势，第四季度一路单调下行，公司年度结算均价14196元/吨，较2017年同期的14429元/吨降低1.62%。下表对2018年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率进行分析：

　　1.报告期内，公司实现铝板带产品销量10.65万吨，较上年同期的9.92万吨增加7.33%；铝板带产品收入为1,496,270,071.60元，占总营业收入的98.59%，较上年同期的1,437,840,914.44元增长4.06%，主要是产品销量增长影响所致；

　　2.报告期内，公司铸轧卷收入占铝板带收入的比例由上年同期的13.12%增至报告期内的25.12%，是因为15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目投产时间早于预期，公司多销售了部分铸轧卷产品；冷轧卷销量较上年同期减少了8.59%，主要是公司对冷轧生产线主要设备进行计划性检修及当地供电公司维修线路限电影响产品产量所致。

　　3.报告期内，公司铝板带产品毛利率为2.66%，较上年同期的3.63%降低0.97个百分点，主要原因是报告期内产品市场销售价格下降及人工成本上升所致；

　　4.报告期内，公司其他收入较上年同期同比增长147.26%，主要是公司15万吨高精度铝板带铸轧生产线项目建设、调试期间，不具备铝灰提炼和废铝消耗条件，销售铝灰、废铝较上年同期大幅增加所致。

　　2018年度上年同期分产品收入、毛利、毛利率分析表

　　单位：万吨、万元

　　■

　　报告期内，公司实现营业总收入1,517,668,591.13元，较上年同期增长4.92%；营业利润5,196,364.64元，利润总额8,650,542.71元,归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元，基本每股收益0.0093元，分别较上年同期减少86.83%、78.06%、78.06%和78.17%，主要原因是公司上年同期收回青海鲁丰新型材料有限公司、远博实业发展有限公司2016年末应收款项相应冲回计提的坏账准备、报告期内毛利率下降及支付在建项目储备人员薪酬影响所致。

　　（三）在建项目进展情况

　　15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，于2017年8月开工建设，建设期18个月，已于2018年12月份全部具备达产条件，提前两个月完成建设任务。年产8.5万吨高精度铝板带生产项目，于2017年7月开工建设，原定建设期12个月，因受主要设备厂家制作、交货进度推迟等因素影响，项目建设期延长至18个月，现已进入全面调试、试生产阶段。

　　由于15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目新增35KV配电站投资及建设用材料价格上涨等因素影响，下半年公司以自有资金分别不超过人民币5,000万元和2,000万元对公司全资子公司邹平宏程铝业科技有限公司的15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目和8.5万吨高精度铝板带项目增加投资，累计分别增加投资10,000万元和5000万元，以便尽快使项目投运，完成公司战略规划。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交董事会审议。

　　以上在建项目按计划投运后，年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目生产的铸轧卷产品，可实现公司冷轧生产线原材料全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本；年产8.5万吨高精度铝板带项目生产的高精度冷轧卷产品，是生产铝箔产品的主要原材料，可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用。

　　（四）出售土地的最新进展

　　按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》，博兴县国土资源局、博兴县财政局、博昌街道办事处拟与公司签署《土地收储协议书》，博兴县国土资源局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为 197282平方米土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式，支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上（地下）建（构）筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。公司已与相关部门签署了《土地收储协议书》，正在按协议约定将收储地块达到交付条件，并与相关部门沟通土地交付后相关程序细节，确保按时收回补偿款项。

　　（五）收购鸿博铝业的原因与背景

　　为进一步拓展延伸自身产业链和铝深加工能力，经过慎重研究，公司计划以现金收购从事铝箔业务的滨州鸿博铝业科技有限公司（以下简称“鸿博铝业”）100%股权。公司年产15万吨高精度铝板带铸轧线项目投运后将节省铝锭重熔成本，实现包括鸿博铝业原材料的全部自给，上市公司原铸轧生产线可节约生产成本约1800 万元；鸿博铝业目前的电力成本为（不含增值税）0.66元/度，收购完成后，上市公司提供的电力成本为（不含增值税）0.39 元/度。经初步测算，鸿博铝业后续每年将节约生产成本约4,500万元；上市公司本部原8.5万吨冷轧生产线同产能、产量比较，可节约电力生产成本约1,200万元；公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目投运后，可使公司铝板带产量大幅增长，将扩大公司市场份额，对公司业绩起到正面推动作用；收购完成后，鸿博铝业产品将纳入宏桥品牌体系，利用上市公司的市场资源，促进国内外市场开拓。综上所述，公司有信心在收购完成后，实现鸿博铝业扭亏为盈，也将进一步提高上市公司的盈利水平，公司将努力做好生产经营，以良好的业绩回馈投资者。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□是√否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□是√否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□适用√不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□适用√不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√适用□不适用

　　公司于2018年10月29日召开了第四届董事会2018年第三次临时会议和第四届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并于2018年10月30日披露了《关于会计政策变更的公告》。具体内容如下：

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和通知附件2的要求编制财务报表。

　　本次会计政策变更对公司的影响

　　公司根据《修订通知》的要求，对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

　　2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

　　6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　除上述财务报表相关项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□适用√不适用

　　董事长：赵前方

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2019年03月22日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－014

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年3月20日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年3月8日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　2、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该表具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

　　3、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　4、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度董事会工作报告》内容详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分及第九节“公司治理”部分。

　　公司2018年度独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

　　述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现营业收入1,517,668,591.13元，比上年度增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元，比上年度减少78.06%；公司总资产1,415,595,974.03元，归属于上市公司的净资产1,255,769,058.99元。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2018年度利润分配预案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为8,650,542.71元，加上年初未分配利润-259,351,213.15 元，实际可供股东分配的利润为-250,700,670.44元。母公司实现的净利润为8,898,773.96元，加上年初未分配利润-254,272,852.85元，可供股东分配的利润为-245,374,078.89元。公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2018年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构,审计费用为60万元。

　　独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于公司续聘2019年度财务审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过了《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

　　公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事：李存慧先生、王新先生、邓岩女士2019年度津贴标准为8万元整（含税）/年。

　　非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员杨光厂先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

　　■

　　非独立董事、高级管理人员2019年薪酬按月平均发放。独立董事2019年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

　　独立董事就该事项发表了独立意见。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。

　　《关于会计政策变更的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、审议并通过了《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为适应经营业务发展的需要，公司拟对全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目增加投资。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须提交股东大会审议。

　　《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议并通过了《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》；

　　公司注册地址由“博兴县滨博大街1568号”变更为“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米”（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准）。

　　根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

　　■

　　本次修订后的《公司章程》上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

　　《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年4月11日（星期四）14：30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

　　《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见;

　　4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告（大信审字[2019]第3-00052号）。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－021

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于2019年3月20日审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，公司定于2019年4月11日（星期四）14：30召开2018年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年4月11日（星期四）下午14：30

　　网络投票时间：2019年4月10日－2019年4月11日

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月10日下午15：00至4月11日下午15：00 期间的任意时间。

　　（五）股权登记日期：2019年4月3日

　　（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截至2019年4月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

　　4、审议《2018年度利润分配预案》；

　　5、审议《2018年年度报告及摘要》；

　　6、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;

　　8、审议《关于公司2019年监事津贴方案的议案》；

　　9、审议《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》。

　　此外，在审议《2018年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事李存慧先生、王新先生、邓岩女士的2018年度独立董事述职报告。

　　（二）议案的披露情况

　　上述提案已于2019年3月20日召开的公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过并于2019年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。提案9为特别决议提案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码：

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场参会股东会议登记方法：

　　（一）登记地点：本公司证券部

　　（二）现场登记时间：2019年4月4日 9：30---16：30

　　（三）登记办法：

　　自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　电    话：0543-2161727

　　传    真：0543-2161727

　　联 系 人：韩梦园

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室

　　邮政编码：256500

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　附件一：

　　网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月11日的交易时间，即9：30—11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　委托人姓名：            代表股数：              ，兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席2019年4月11日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2018年年度股东大会，并授权对以下议题进行表决。本人（或单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

　　■

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　委托人签名（法人单位盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：：

　　委托日期：   年   月   日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－015

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年3月8日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第四届监事会第六次会议于2019年3月20日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司实现营业收入1,517,668,591.13元，比上年度增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润8,650,542.71元，比上年度减少78.06%；公司总资产1,415,595,974.03元，归属于上市公司的净资产1,255,769,058.99元。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过了《2018年度利润分配预案》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为8,650,542.71元，加上年初未分配利润-259,351,213.15 元，实际可供股东分配的利润为-250,700,670.44元。母公司实现的净利润为8,898,773.96元，加上年初未分配利润-254,272,852.85元，可供股东分配的利润为-245,374,078.89元。公司2018年度母公司可供普通股股东分配利润为负，公司2018年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2018年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2018年年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构,审计费用为60万元。

　　该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过了《关于公司2019年监事津贴方案的议案》；

　　公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司监事姜伟先生、魏其亮先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

　　公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。

　　■

　　公司监事2019年薪酬按月平均发放。

　　根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第四届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。

　　8、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－017

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于2018年年度报告网上说明会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及其摘要已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并刊登在2019年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2019年3月29日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事李存慧先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－019

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于变更公司注册地址并相应修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修改，具体事项如下：

　　一、注册地址及办公地址变更情况

　　公司注册地址由“博兴县滨博大街1568号”变更为“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米”（变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准）。

　　公司办公地址由“山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米”变更为“山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北”。

　　除此之外，公司其它信息未发生变更。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据上述变更注册地址情况，相应修改《公司章程》部分条款，内容如下：

　　■

　　三、其他说明

　　本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　就上述变更，申请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

　　上述事项在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002379　  股票简称：宏创控股        公告编号：2019－020

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于对子公司增加投资暨增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司邹平县宏程铝业科技有限公司（以下简称“宏程铝业”）年产15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目已于2018年12月份全部建成投产，公司原材料可实现全部自给，节省铝锭重熔成本，降低公司生产成本。为实现公司发展战略，优化宏程铝业的资产负债结构，增强其融资能力，尽快发挥公司上下游产业链优势，拟对全资子公司宏程铝业增加投资人民币15,000万元用于补充其流动资金，其中债权出资14,000万元，现金出资1,000万元。本次增资后，宏程铝业注册资本由人民币30,000万元增加至人民币45,000万元。

　　公司对宏程铝业应收债权情况表

　　单位：万元

　　■

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次增加投资的出资方式和资金来源

　　1、投资主体：山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2、本次增加投资金额：人民币15,000万元

　　3、出资方式：货币资金和公司对宏程铝业的应收债权

　　4、货币资金来源：银行贷款和公司自有资金

　　三、 审批程序

　　公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　四、 宏程铝业的基本情况

　　名称：邹平县宏程铝业科技有限公司

　　统一社会信用代码：91371626MA3F82P71B

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　住所：山东省滨州市邹平县经济开发区会仙一路南侧

　　法定代表人：王海宾

　　注册资本：30000万元人民币

　　成立日期：2017-07-14

　　营业期限：2017-07-14至无固定期限

　　经营范围：高精铝板带箔生产技术研发及生产销售,铝制品机械设备及配件、劳保及办公用品的销售,备案范围内的进出口业务。(以上生产项目不含熔炼;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权范围：增资前，公司持有宏程铝业100%的股权；增资后，公司仍持有宏程铝业100%的股权

　　宏程铝业最近两年主要财务指标 单位：人民币元

　　■

　　注：上表所列2017年度、2018年度的财务数据已经审计机构审计。

　　五、 本次增加投资的目的、投资风险及应对措施

　　本次增加投资是为实现公司发展战略，优化宏程铝业的资产负债结构，增强其融资能力，尽快发挥公司上下游产业链优势，对全资子公司宏程铝业进行流动资金补充，以实现宏程铝业满负荷运营，最大限度发挥公司上下游协调优势，降低公司生产成本。本次增资公司以应收债权和现金出资，对上市公司未来财务状况和经营成果不会产生影响。增资完成后，宏程铝业的注册资本为45,000万元。

　　宏程铝业是公司的全资子公司，本次增加投资存在一定的市场风险、经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全控股子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进公司的健康、稳定发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次项目增加投资之事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增加投资属于控股子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第六次会议决议；

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日

　　股票代码：002379  　 股票简称：宏创控股      公告编号：2019－018

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见，本次会计政策变更无需股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　为实现与国际准则的持续全面趋同，财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2、变更前公司所采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后公司所采用的会计政策

　　公司在本次变更后将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更日期

　　根据深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则

　　第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准

　　则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”

　　作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、

　　以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且

　　其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，

　　要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资

　　产减值准备；

　　3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工

　　具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定

　　不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转

　　计入当期损益；

　　4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更

　　好地反映企业的风险管理活动。

　　除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的

　　追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所

　　在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不

　　影响公司2018年度相关财务指标。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　公司监事会认为, 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

　　五、独立董事意见

　　公司依据财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2、经与会监事签署的山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月二十二日