一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元；母公司净利润为526,343,616.32元。公司年末累计可供股东分配的利润为-352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-464,414,640.78元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2018年度无可供分配的利润，拟定公司2018年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司从事的主要业务有：铁路运输业务、港口业务、商品车物流业务、煤炭贸易业务、火力发电业务以及售电业务等。

　　（一）经营模式

　　1.铁路运输业务，由公司铁运分公司开展。总设计运输能力达到7,000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里。目前，运输货源煤炭大部分来源于淮南矿区，铁运分公司主要根据过轨运量向运输服务委托方收取过轨费，并直接与委托方客户结算，由发送站向客户一次性核收铁路线全程货物运输费用。铁路运输费自2017年5月起，继续执行19.60元/吨，其业务收入基本保持稳定态势。

　　2.港口业务，主要由公司裕溪口煤码头分公司、控股子公司芜湖港务公司开展，主要从事煤炭、集装箱、件杂散货等货种的装卸中转业务。

　　（1）裕溪口煤码头分公司主要以煤炭装卸中转业务和配煤业务为主。同时，正按照“一中心四枢纽”发展战略，在原煤炭主营业务的基础上，向大宗散货转型发展。目前，大部分收入来自于装卸服务的包干费，配煤业务收入来自于为客户配煤收取的加工费用。

　　（2）芜湖港务公司主要业务包括集装箱和件杂散货业务，目前向客户提供的服务主要是以集装箱班轮进出口业务为主，其收入主要包括装卸费和堆存费。

　　3.商品车物流业务由公司参股公司中江海公司开展，主要业务包括商品车滚装码头装卸、仓储和长江商品车运输业务，目前主要是以商品车码头装卸和仓储为主，收入也是主要由装卸费和仓储费组成。

　　4.煤炭贸易业务，主要由公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要业务是通过加强源头煤源点采购，立足沿江港口配煤，从事电力领域内煤炭加工、批发、零售；主要利润来源为煤炭贸易价差。

　　5.火力发电业务，主要由公司全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展（以下简称“电力板块公司”），主要从事火力发电业务。其中发电公司采取的是资源综合利用形式，产业实体包括三座资源综合利用电厂：顾桥电厂、潘三电厂和新庄孜电厂；淮沪煤电和淮沪电力采取的是煤矿和电厂共属同一主体的煤电联营形式，产业实体包括田集电厂一期项目和二期项目以及配套的丁集煤矿，淮沪煤电下属的丁集煤矿作为淮沪煤电煤电一体化项目配套煤矿，主要产品是动力煤，用于田集电厂一期和二期项目发电用煤。电力板块公司所发电力按照国家有权部门批复的上网电价出售给电网公司，根据上网电价与售电量计算电力销售收入，扣除发电及生产经营各项成本费用后获得利润。

　　6.售电业务，由公司全资子公司售电公司和江苏售电公司开展，主营业务为电量的批发零售业务。现阶段主要依托公司火力发电资源优势，开展与发电企业、电力用户、售电公司之间的双边交易以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。主要利润来源为电量交易的价差。

　　（二）行业情况说明

　　根据中国证监会公布的《2018年4季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业，属物流行业范畴。按照公司当前主营业务构成实际，公司为“能源+物流”综合性企业。

　　1.物流产业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，是提高经济效益、产业升级、企业重组的关键因素，在经济发展中发挥重要作用，具有不可或缺的战略地位。随着国家对物流产业的逐步重视，一系列涉及物流产业减税降费等政策相继出台并实施，极大地改善了我国物流行业的发展环境，为物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。

　　（1）煤炭综合物流。裕溪口煤码头在长江沿线电力、石化、建材、钢铁等行业已形成庞大的煤炭物流链上下游客户群和业务体系，是长江沿线上最大的煤炭能源输出港，目前已经实现煤炭中转铁转水、水转铁“双进双出”模式，形成了较为完备的集煤炭中转、储备、配煤、交易、检测等功能为一体的综合性煤炭物流体系。同时按照“四枢纽一中心”发展战略，积极推动转型发展；铁运分公司坚持“双轮驱动”的转型发展方向，正由传统、单一的煤炭运输业务，向机车维修、车辆维修业务延伸，努力实现运输主业与维修辅业同步发展、协调推进。

　　（2）集装箱物流。芜湖港务公司国际集装箱码头作为安徽省最大的货运、外贸、集装箱中转港，也是安徽省唯一纳入国家启运港退税政策的试点港口。近年来芜湖港务公司在省市政府的高度重视和政策支持下，紧紧围绕建设外贸枢纽港和百万标箱大港建设目标，按照“巩固、开辟、拓展”思路，大力开拓内外贸市场，持续做大集装箱规模体量。目前，公司正按照做特做大港口物流的发展战略，紧抓国家长江经济带建设和引江济淮工程实施机遇，以项目作为支撑企业发展的载体，全面推进战略布局实施，为公司“十三五”规划目标的实现，提供保障。

　　2.电力是国民经济的先行基础产业，占有极其重要的地位，具有广泛性和不可缺性。当前国家电力体制改革取得重要进展和积极成效，交易机构基本组建完成、输配电价改革持续扩大、售电侧竞争机制初步建立、发用电计划有序放开以及电力现货市场平稳推进。在体制机制方面，未来，我国电力市场将逐步过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构，最终在全国范围内融合为竞争充分、开放有序、健康发展的电力市场体系。

　　（1）发电公司所属的三个全资电厂均属于资源综合利用电厂，将进一步挖潜增效，提升机组经济化运行水平，根据其循环硫化床锅炉特性，通过掺杂、混配等方式，提供最经济合理的低热值煤，降低燃料成本；淮沪煤电作为煤电一体化企业，在采购、运输、储藏等固定成本支出及效率方面具有比较优势，同时具有市场风险对冲的特性，公司将继续做好机组维护，控制煤耗，实现机组节能、高效运行。

　　（2）公司全资子公司售电公司和江苏售电公司依托公司全资子公司发电公司，控股子公司淮沪煤电以及参股公司淮沪电力火力发电资源优势，积极开展与发电企业、电力用户、售电公司之间双边交易，以及向大用户销售电力或代理中小用户参与市场交易。目前已经形成以发电公司、售电公司、淮沪煤电为平台，主营电力生产和贸易业务的能源产业体系。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2018年3月9日，公司发布了《2012年公司债券2018年本息兑付及摘牌公告》，公司于2018年3月20日支付完成自2017年3月20日至2018年3月19日期间的利息和本期债券本金（详见上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体刊登的临2018-006号公告）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　□适用  √不适用

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现营业总收入110.88亿元，利润总额6.81亿元，净利润5.70亿元。完成铁路运量4547.95万吨，煤炭贸易量815.90万吨，港口到煤量419.02万吨，发煤量393.34万吨，配煤量117.20万吨，非煤中转量200.93万吨，集装箱量80.31万标箱；累计完成发电量110.98亿度，其中全资电厂累计发电量52.51亿度，淮沪煤电田集电厂累计发电量58.47亿度；累计完成售电量16.08亿度。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　（2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（3）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将安徽省裕溪口煤炭交易市场有限公司、芜湖市铁水联运有限责任公司、淮矿电力燃料有限责任公司、芜湖港务有限责任公司、芜湖申芜港联国际物流有限公司、淮沪煤电有限公司、淮南矿业集团发电有限责任公司、淮矿电力燃料（芜湖）有限责任公司、淮南皖江物流港务有限责任公司、皖江售电江苏有限责任公司、合肥皖江物流港务有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司和安徽淮富煤炭贸易有限公司（以下分别简称裕溪口煤炭公司、铁水联运公司、淮矿电燃公司、芜湖港务公司、申芜港联公司、淮沪煤电公司、淮矿发电公司、芜湖电燃公司、淮南港务公司、皖江售电江苏公司、合肥港务公司、淮矿售电公司和淮富煤炭贸易公司）13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　　证券代码：600575            证券简称：皖江物流            公告编号：2019-013

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年4月16日13点00分

　　召开地点：安徽省芜湖市本公司A楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发区内）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年4月16日

　　至2019年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年3月21日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：淮南矿业（集团）有限责任公司、上海淮矿资产管理有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

　　（二）登记时间：2019年4月15日上午8：30－10：30，下午14：30－16：30。

　　（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（二）公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

　　联系人：马进华、 姚  虎        邮编：241006

　　电话：0553－5840085            传真：0553－5840085

　　特此公告。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600575       证券简称：皖江物流     公告编号：临2019-006

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于监事会主席辞职及

　　补选股东代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月21日收到公司监事会主席黄新保先生的书面辞职函，黄新保先生因工作、职务变动原因，申请辞去本公司第六届监事、监事会主席职务。黄新保先生辞职后不会导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，黄新保先生的辞职函送达公司监事会即生效。

　　黄新保先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对黄新保先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　2019年3月21日，公司召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》，经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，同意提名施夕友先生（简介附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。施夕友先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

　　2019年3月22日

　　附件：

　　施夕友先生简历

　　施夕友，男，1973年9月出生，中共党员，会计师，1995年7月参加工作，1996年1月至2019年2月期间历任淮南矿业集团潘二矿（潘东公司）财务科会计，潘东公司财务科副科长，潘东公司（潘二矿）财务科科长，纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现任淮南矿业集团纪委(监察处、审计处)综合审计室主任。现兼任上海东方蓝海置业有限公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限公司监事会主席，淮南矿业集团清洁能源有限责任公司监事会主席，淮矿健康养老服务有限责任公司监事，淮矿设备租赁有限责任公司监事，淮南矿业集团煤层气开发利用有限责任公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资有限公司监事，淮南矿业集团财务有限公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司监事。

　　证券代码：600575      证券简称：皖江物流       公告编号：临2019-007

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2019年3月21日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2019年3月9日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告》

　　详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》

　　详情见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要

　　2018年年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2018年年度报告摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　六、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

　　（一）2018年财务决算

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业总收入110.88亿元，较上年增加15.32亿元，其中：物流贸易收入50.27亿元；港口作业收入1.48亿元；铁路运输业务收入7.60亿元；电力业务收入34.47亿元；煤炭销售收入14.37亿元；其他收入2.69亿元。

　　2018年，公司营业总成本107.64亿元，较上年增加16.67亿元，其中：营业成本99.89亿元，期间费用6.57亿元，税金及附加1.14亿元，资产减值损失0.04亿元。

　　2018年，公司实现利润总额6.81亿元，扣除所得税费用1.11亿元，税后净利润5.70亿元，其中，归属于母公司净利润4.16亿元，较上年增加0.96亿元。每股收益由上年0.08元上升到0.11元。

　　截止2018年12月31日，公司总资产167.77亿元，较上年减少4.86亿元；净资产101.39亿元，较上年增加4.60亿元，其中，归属于母公司所有者权益86.62亿元；负债总额66.38亿元，较上年减少9.46亿元。公司的资产负债率为39.57%，流动比率为96.34%，净资产收益率为4.92%。

　　2018年公司生产经营活动现金净流入13.17亿元，其中经营活动流入现金109.38亿元，经营活动流出现金96.21亿元；投资活动现金净流出2.15亿元，其中，投资活动现金流入8.04亿元，投资活动现金流出10.19亿元；筹资活动现金净流出12.16亿元，其中，筹资活动现金流入24亿元，筹资活动现金流出36.16亿元。2018年公司现金流出净额为1.14亿元。

　　（二）2019年财务预算

　　公司2019年预算系围绕公司发展战略，以突出效益为中心，以各子（分）公司生产、经营实际为基础，并结合2018年经营指标完成情况综合考虑，按照“量入为出，综合平衡”的原则确定。预计2019年全年实现总收入127.44亿元，利润总额为5.6亿元，扣除所得税后，净利润为4.62亿元。

　　围绕公司“十三五”规划发展目标，根据2019年的生产经营安排和管理工作的需要，公司2019年更新改造预算为47,369.61万元，基本建设项目预算为140,125.55万元。

　　本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元；母公司净利润为526,343,616.32元。公司年末累计可供股东分配的利润为-352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为-464,414,640.78元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损后，累计未分配利润仍为负数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司2018年度无可供分配的利润，拟定公司2018年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本预案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票

　　八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》

　　为满足公司正常生产经营的需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司以市场价格为依据，规范运作，2018年度与关联方发生了采购及销售货物、接受及提供劳务等多项日常关联交易。同时为规范关联交易行为，及时披露相关信息，公司对2019年度日常关联交易事项及金额进行了预计（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-009号公告）。

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事张宝春先生、刘万春先生、李远和先生、马进华先生、胡良理先生回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意4票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。

　　九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模、较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年为本公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照合同约定要求和进度，严格遵守审计职业道德规范，独立客观完成审计工作，保持与审计委员会的良好沟通。完成了对公司2018年年度报告等系列相关财务资料的审计评价。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2018年年度报告审计费用为150万元。

　　根据中国证监会对上市公司规范运作要求的精神，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。聘期一年。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司财务审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2019年度财务审计的报酬事宜。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构的议案》

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。在2018年为本公司提供内部控制审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格遵守审计职业道德规范，独立客观的完成对公司2018年度内部控制的审计评价工作。经过协商，公司与其双方达成一致，确定2018年内部控制审计费用为35万元。

　　根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，结合公司实际情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构，聘期为一年。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层根据行业标准及公司内部控制审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，确定2019年度内部控制审计的报酬事宜。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法》

　　为建立有效的激励约束机制，激励公司高级管理人员勤勉尽责工作，实现高级管理人员权、责、利与个人收入报酬对称的目标，促进企业生产经营管理水平和经营业绩的提高，根据国家有关政策法规及公司章程，公司对高级管理人员实行年薪制，并制定公司《2019年高级管理人员年薪制实行办法》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-010号公告，本议案需提请公司2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经理层按照有关规定办理工商变更登记等相关手续。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十三、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。新修订的公司《股东大会议事规则》，自公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十四、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。新修订的公司《董事会议事规则》，自公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十五、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。新修订的公司《独立董事工作细则》，自公司2018年年度股东大会审议通过后生效。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十六、审议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。新修订的公司《总经理工作细则》，自本次董事会审议通过后生效。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十七、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年度借款计划》

　　根据公司生产运营及发展战略布局需要，2019年度公司计划向相关商业银行等金融机构借款56.35亿元，主要用于公司及所属子公司生产运营、归还到期贷款以及项目建设等。其中：公司本部计划借款5亿元，主要用于补充公司短期流动性不足；淮沪煤电有限公司计划借款27.35亿元，主要用途是补充生产运营资金和归还到期贷款；淮南矿业集团发电有限责任公司计划借款10亿元，主要用途是归还到期贷款以及贷款置换；淮矿电力燃料有限责任公司计划借款2亿元，主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求；淮矿电力燃料(芜湖)有限责任公司计划借款1亿元，主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求；安徽淮富煤炭贸易有限公司计划借款2亿元，主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求；淮南皖江物流港务有限责任公司计划借款3.5亿元，主要用于淮南港综合码头项目建设；合肥皖江物流港务有限责任公司计划借款5.5亿元，主要用于合肥外贸综合码头一期工程项目建设。

　　为了保证该借款计划能尽快实施，提高工作效率，提请董事会授权公司经理层具体负责相关借款事宜，包括但不限于签署相关协议或合同等。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　十九、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

　　根据《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》,公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司2018年12月31日风险评估报告》。

　　经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例等符合该办法相关规定要求，因此，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

　　公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春先生、李远和先生、胡良理先生回避表决，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。

　　表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

　　二十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件），详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-011号公告。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件）。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-012号公告。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二十二、审议通过了《关于召开安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

　　本次股东大会通知详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2019-013号公告。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　特此公告。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　　2019年3月22日

　　附件：

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事

　　关于公司第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见

　　我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第十三次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

　　一、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》

　　我们认为：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司累计未分配利润为负数，公司2018年度无可供分配的利润，拟定公司2018年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司的实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害投资者利益的情况。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　　我们同意该预案，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年关联交易完成情况确认及预计2019年关联交易的议案》

　　我们认为：

　　1、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益；

　　2、该等关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益；

　　3、公司董事会在审议该议案时，关联董事按照有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　我们同意该议案，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　三、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的议案》

　　我们认为，公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的决定是在充分考查事务所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　四、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构的议案》

　　我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计的资质和能力。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2019年高级管理人员年薪制实行办法》

　　公司《2019年高级管理人员年薪制实行办法》是根据公司的实际情况并结合公司目前的生产经营管理现状而制定，对完善公司治理结构，进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，建立公正透明的绩效评价标准具有积极的意义。该办法有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。

　　我们认为：该办法符合公司实际情况，对公司的长远持续发展具有重要的意义，公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案，并提交公司2018年年度股东大会审议。

　　六、《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

　　我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，在此基础上出具的公司2018年度内部控制评价报告，符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制体系在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2018年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

　　七、《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》

　　我们认为：依据公司出具的《关于淮南矿业集团财务有限公司2018年12月31日风险评估报告》。财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，财务公司符合《公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

　　八、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　我们认为：公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。

　　公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

　　九、关于公司会计政策变更的议案

　　我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事（签字）：荣兆梓、陈矜、李晓新

　　2019年3月21日

　　证券代码：600575      证券简称：皖江物流           公告编号：临2019-008

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年3月21日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2019年3月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事4人，实到4人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事叶道权主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度独立董事履职报告》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要

　　根据《证券法》68条规定，公司监事对董事会编制的2018年年度报告发表如下审核意见：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

　　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

　　（一）2018年度财务决算

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现营业总收入110.88亿元，较上年增加15.32亿元，其中：物流贸易收入50.27亿元；港口作业收入1.48亿元；铁路运输业务收入7.60亿元；电力业务收入34.47亿元；煤炭销售收入14.37亿元；其他收入2.69亿元。

　　2018年，公司营业总成本107.64亿元，较上年增加16.67亿元，其中：营业成本99.89亿元，期间费用6.57亿元，税金及附加1.14亿元，资产减值损失0.04亿元。

　　2018年，公司实现利润总额6.81亿元，扣除所得税费用1.11亿元，税后净利润5.70亿元，其中，归属于母公司净利润4.16亿元，较上年增加0.96亿元。每股收益由上年0.08元上升到0.11元。

　　截止2018年12月31日，公司总资产167.77亿元，较上年减少4.86亿元；净资产101.39亿元，较上年增加4.60亿元，其中，归属于母公司所有者权益86.62亿元；负债总额66.38亿元，较上年减少9.46亿元。公司的资产负债率为39.57%，流动比率为96.34%，净资产收