一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以总股本1,721,160,272股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），现金分红总额25,817.40万元，不送股，剩余未分配利润全部结转下一年度。资本公积金转增股本预案为不转增。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资和房地产开发经营。此外，公司还拥有工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。

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　　1、房屋建筑工程

　　房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有两项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建、安徽安装均为省内房建行业和安装行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司健康稳定发展。近年来，公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发展装配式建筑，公司建筑产业化基地2015年投产运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并入选首批“国家级装配式建筑产业基地”。

　　2、基础设施项目建设与投资

　　公司在公路、市政、桥梁、水利、港航等基础设施施工建设方面具备突出的资质、业绩等优势，拥有五项公路、市政、港航工程总承包特级资质及多项一级资质，安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等专业化子公司均具有较强的市场竞争力。近年来，公司把握国家推广应用PPP模式的政策机遇，持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，承揽规范优质的PPP项目，业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，业务结构逐步由单一施工业务为主向投资和施工并举转变。

　　2. 房地产开发

　　房地产开发为公司传统主业之一，已形成以安建地产、和顺地产为核心的两大地产品牌。房地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础，从而形成主业相互依存、相互促进、相互带动的良好局面。

　　3. 其他业务

　　工程技术服务：安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体，系安徽省建筑行业唯一一家集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，拥有设计、监理甲级资质，在省内享有较高的知名度和美誉度。

　　建材贸易：安建建材负责公司内部建筑材料的购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并向公司内部各施工项目统一供应，部分向外部单位供应配送。

　　水力发电：公司控股运营水电站7座，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

　　（二） 行业情况说明

　　2018年，建筑行业在经济下行压力加大、固定资产投资低位运行、市场竞争仍然激烈等严峻复杂形势下，保持了平稳较快发展。全年实现总产值23.5万亿元，同比增长9.9%；全国建筑业房屋建筑施工面积140.9亿平方米，同比增长6.9%；2018年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长5.9%，其中基础设施投资增长3.8%，建筑业在国民经济中的支柱性地位依然牢固。行业进入深度调整期和转型期，仍具有较强韧性和巨大潜力。建筑业结构转型取得积极进展，装配式建筑步入规模发展期，市场规模超4000亿元；工程总承包应用范围和领域不断拓展，成为重要的商业模式；新型信息技术、先进工艺工法快速普及应用，科技创新贡献率显著提高，建筑业仍然有着较为广阔的发展前景。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司全年实现营业收入388.28亿元，同比增长9.51%；实现利润总额11.68亿元，同比增长1.99%，归属上市股东净利润8.00亿元，同比增长2.38%；年末公司总资产755.46亿元，同比增长18.96%；归属上市股东的净资产90.56亿元，同比增长16.80%。企业运营总体平稳。

　　分部经营情况

　　1、 工程施工业务（含房建工程和基建投资施工）

　　报告期，公司工程施工业务实现营业收入306.89亿元，同比增长2.60%，实现毛利28.89亿元，同比增加10.52%，工程施工业务毛利率9.41%,同比增加0.67个百分点。建筑工程业务由于PPP项目比重增加，毛利和毛利率均有所提升。报告期，工程施工业务新签合同276项，合同总金额525.16亿元，新签合同金额同比降低9.30%，新签合同平均合同额1.90亿元，同比增长31.45%。其中，房建工程138.01亿元，同比降低30.35%；基建工程375.08亿元，同比增长8.87%；其他工程12.07亿元，同比降低66.79%。报告期内，公司所属子公司新取得两项特级资质，目前本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程、港口与航道工程等七项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司建筑工程业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争实力。

　　单位:亿元

　　■

　　2、房地产开发业务

　　报告期，公司房地产业务实现营业收入32.60亿元，同比增长7.56%，毛利8.31亿元，同比增长13.06%。毛利率25.50%，比上期增加1.25个百分点。实现签约销售面积159.67万平米，签约销售金额93.33亿元，同比分别增长49.10%、60.20%，房地产销售取得良好业绩。新增土地储备面积约120.1亩，期末土地储备面积约220亩。

　　■

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　　■

　　■

　　上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

　　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　　本期新增子公司：

　　■

　　本期减少子公司：

　　■

　　本期新增及减少子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。

　　证券简称：安徽水利  　     证券代码：600502  　    编号：2019-009

　　安徽水利开发股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月19日上午在安建国际大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事张晓林先生因工作原因未能出席会议，委托董事童宗胜先生代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）、审议通过了《2018年度总经理工作报告》,报告对公司2018年工作进行总结并对2019年工作进行安排。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）、审议通过了《2018年度公司财务决算及2019年度财务预算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　2018年，本公司母公司报表实现净利润46,438.86万元，加上年初未分配利润154,126.38万元，扣除本年度已分配的利润和计提对永续债权投资人的利润分配和本年度应当提取的法定公积金，2018年末可供分配的未分配利润为150,381.86万元。

　　根据相关规定和公司自身情况，公司拟定2018年度利润分配方案为：以目前总股本1,721,160,272股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税），不送股，剩余未分配利润全部结转下一年度；资本公积金转增股本方案为不转增。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）、审议通过了《2018年度履行社会责任报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-010），具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）、审议通过了《2018年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）、审议通过了《关于2019年度投资计划额度的议案》。根据公司2019年度经营计划，2019年度公司计划新增对外投资总额为123.5亿元，主要为日常经营有关的投资项目，包括基础设施建设项目（PPP项目）、房地产开发储备项目等，其中：基础设施建设项目（PPP项目）投资总额110.1亿元；房地产开发储备项目投资总额13.4亿元。

　　为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2019年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

　　2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额；

　　3、在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过20亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，单个产品投资期限不超过半年，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（2019-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）、审议通过了《关于2019年度综合授信额度的议案》, 同意向银行申请总额不超过人民币350亿元综合授信额度。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）、审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为16家子公司或其子公司提供担保，担保总额度不超过143亿元，担保期限均为自债务履行期限届满之日起2年。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2019年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》（2019-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十五）、审议通过了《关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的议案》, 根据公司生产经营的需要，本公司拟为安徽三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司和安徽建工建筑材料有限公司三家控股子公司分别提供不超过26亿元、16亿元和11亿元担保额度，合计担保额度不超过53亿元。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在不超过上述担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于2019年度为部分控股子公司提供担保的关联交易的公告》（2019-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　十六、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-014）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　十七、审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》。

　　具体内容详见《安徽水利关于追认2018年度日常关联交易超额部分的公告》（2019-015）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　十八、审议通过了《关于接受关联方提供担保的议案》，同意本公司及本公司所属子公司2019年度接受关联方安徽建工集团控股有限公司提供的总额不超过20亿元担保，并按年化费率不超过0.68%支付担保费用。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于接受关联方提供担保的公告》（2019-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事王厚良先生、许克顺先生、童宗胜先生、张晓林先生、左登宏先生和孙学军先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　十九、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于 2019年 4月25日召开公司2018年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、三、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八项议案提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽水利关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-017）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　证券简称：安徽水利  　     证券代码：600502  　     编号：2019-010

　　安徽水利开发股份有限公司

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、2015年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽水利开发股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后，实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,091.12万元，截至2018年12月31日公司累计使用募集资金34,711.07万元，扣除已使用募集资金后，本次募集资金余额为24,486.93万元，加募集资金专业账户利息收入和投资收益1,434.42万元，募集资金专户2018年12月31日余额为25,921.35万元。

　　（二）募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司贡山县支行开设募集资金专项账户（账号：24152101040020762），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2017年12月26日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行股份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006020018880014628），本次签订定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年4月12日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、中国建设银行股份有限公司南平分行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司南平分行开设募集资金专项账户(账号：35050167243300000415)，本次签订定的募集资金专户存储四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）2018年度募集资金的实际使用情况

　　截至2018年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币34,711.07万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及本次募集资金产生的利息和理财投资收益合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。

　　具体变更募集资金投资项目情况见附表2、变更募集资金投资项目情况表1。

　　（五）募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、安徽水利2016年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字[2017]4477号《验资报告》。

　　2018年度，本公司募集资金使用情况为：2018年度公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,748.56万元，使用暂时闲置募集资金补充流动资金净额52,800.00万元。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金56,620.69万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为26,237.31万元，加募集资金专用账户利息收入247.60万元，募集资金专户2018年12月31日余额为26,484.91万元。

　　（二）募集资金管理情况

　　根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建行银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建行银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年5月29日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年6月8日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行股份有限公司泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年6月8日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100298208），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年6月8日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年8月10日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年12月7日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100313042），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　2018年9月25日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100301670），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：。

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（三）2018年度募集资金的实际使用情况

　　2018年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,748.56万元。具体使用情况见附表3、募集资金使用情况对照表2。

　　（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2018年1月19日召开公司第六届董事会第六十三次会议，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”。（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）

　　具体变更募集资金投资项目情况见附表4、变更募集资金投资项目情况表2。三、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　四、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2019] 1734号和会专字[2019] 1553 号)。两报告均认为:

　　“安徽水利管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安徽水利2018年度募集资金实际存放与使用情况。”

　　五、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　（一）、保荐人华泰联合证券有限责任公司发表核查意见如下：

　　经核查，安徽水利严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，本次非公开发行募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；安徽水利变更本次非公开发行募集资金用途已经董事会、股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见；本次非公开发行募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对安徽水利在2018年度本次非公开发行募集资金存放与使用情况无异议。

　　（二）、独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：

　　2018年度，独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对安徽水利募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：截至2018年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易2018年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修行）》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　六、上网公告附件

　　（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽水利开发股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》

　　（二）《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

　　（三）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽水利开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2019] 1553号)。

　　（四）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽水利开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(会专字[2019] 1734号)。

　　七、备查文件

　　（一）安徽水利第七董事会第七次会议决议

　　（二）安徽水利第七监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　安徽水利开发股份有限公司董事会

　　2019年3月21日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表1

　　单位：万元