■

　　企业的营业支出主要为营业税金及附加、业务及管理费。

　　（1）营业税金及附加的预测

　　企业近年营业税金及附加的数据如下：

　　单位：元

　　■

　　被评估单位于2016年开始进行营改增。对于营业税金及附加，根据企业现执行的税率进行预测，预测数据见下表：

　　单位：元

　　■

　　（2）业务及管理费预测

　　金鹰基金管理有限公司的业务及管理费主要为员工工资、社保费、基金销售维护费、基金尾随佣金、房屋租金和水电费等。

　　企业近年业务及管理费情况如下：

　　单位：元

　　■

　　人员工资按薪酬计划进行预测，租赁费按租赁合同及同种用途房屋租金趋势进行预测，固定资产折旧按固定资产预测更新计划及预计使用年限预测。其他费用随着收入的增长、业务的扩展，在基准日所在年度发生额的基础上预计未来将保持小幅增长。

　　预测以后年度业务及管理费情况如下：

　　单位：元

　　■

　　预测评估基准日以后年度营业成本数据如下：

　　单位：元

　　■

　　3、所得税预测

　　企业执行的所得税率为25%，无优惠政策。所得税预测根据预测的营业利润情况进行估算。

　　（二）收益预测涉及的其他项目预测

　　1、折旧与摊销预测

　　评估人员将企业评估基准日现存及预计将于未来购建的各项长期资产根据折旧政策的不同分为几大类，分别根据各类当年在役的长期资产的原值、年折旧率（摊销率）估算当年的折旧与摊销总额。

　　评估人员根据企业在评估基准日的存量固定资产、长期资产计算得到以后年度的折旧和摊销支出如下：

　　单位：元

　　■

　　2、补充营运资金

　　补充营运资金是指企业经营性流动资产与流动负债的差额，反映企业在未来经营活动中是否需要补充额外的现金。一般情况下，流动资金的补充需考虑应收账款、预付账款、经营性现金、应付账款、预收账款等因素的影响。

　　评估人员通过分析企业历年流动资产、流动负债情况，对营运资金的变化预测思路如下：首先分别对未来经营性营运资产、营运负债进行预测，得出营运资金，然后将营运资金与上一年度的营运资金进行比较。如果大于则表现为现金流出，反之为现金流入。

　　预测年度应收账款=当年营业收入×（历史年度应收账款/营业收入平均比率）

　　预测年度应付账款=当年营业收入×（历史年度应付账款/营业收入平均比率）

　　营运资金=当年度需要的营运资金－上一年度需要的营运资金

　　评估时我们根据各个科目历史发生情况及未来公司的各财务指标发展趋势对各个科目的未来发生情况进行了预测，进而对整个公司的营运资金预测如下：

　　单位：元

　　■

　　3、资本性支出

　　企业资本性支出主要为购建固定资产等非流动资产的支出。

　　评估人员调查了评估基准日企业的固定资产等非流动资产的现状、运行情况及更新计划。以后年度的资本性支出主要包括存量固定资产的更新支出以及因营业收入增加而需新增的固定资产。假设存量资产的更新支出在固定资产的经济寿命年限内均衡发生，则按经济寿命年限测算年均支出。新增的固定资产主要根据当年的预计营业收入，参考历年单位固定资产贡献的产值测算当年所需的固定资产，减上一年度已有的固定资产即为当年需新增的固定资产。

　　预测评估基准日以后年度资本性支出数据如下：

　　单位：元

　　■

　　4、预期收益长期变化趋势预测

　　至2024年，企业的运营已基本进入平稳状态。因此，评估人员假设企业于2024年后其收益将保持在2023年的水平，委估权益预期收益也将基本保持在2023年的水平,即设定g=0。

　　二、广州期货收益法中主要参数选取情况如下：

　　（一）净利润预测

　　1、营业收入预测

　　广州期货股份有限公司主要业务为手续费收入和利息收入，少量收入为投资收益，历史年度收入情况如下：

　　单位：元

　　■

　　手续费收入主要为广州期货在客户交割期货时所收取的手续费以及广州期货资产管理业务收取的管理费和业务咨询费；利息收入主要为广州期货取得客户保证金和自有资金所产生的银行利息。

　　2018年1-11月合并口径的营业收入比2017年全年合并口径的营业收入增长了将近4倍，主要原因是广州期货股份有限公司的子公司广期资本管理（深圳）有限公司在2017年底正式开展合作套保业务和期货仓单及基差业务。子公司的业务主要在合并口径的其他业务收入中体现。

　　（1）手续费收入预测

　　广州期货手续费收入=广州期货期货成交金额/成交量×手续费率

　　广州期货期货成交金额/成交量=期货交易市场成交额/成交量×广州期货市场份额

　　A、广州期货市场成交额/成交量

　　成交额/成交量是反映期货市场运行情况的重要参数，从我国期货行业发展的历史轨迹来看，我国期货市场从1993年到2007年度之间，发展相对平稳，这期间主要是在期货初级发展阶段和我国第一次整顿阶段；从2007年到2010年突飞猛进，期货市场成交总额从2007年的40.9万亿元到2010年的309.12万亿元，成交量从7.28亿手到2010年的31.3亿手；进入到2011年后，期货市场受到国内通货膨胀及国际债务危机市场的影响，交易额有所下滑，2011年全年成交额为275万亿元，成交量为21亿手；2012年期货市场继续维持低迷状态，成交额为342万亿元，成交量为29亿手；2013年期货市场累计成交额为535万亿元，累计成交量为41亿手，2014年期货市场累计成交额为584万亿元，累计成交量为50亿手，2015年期货市场累计成交额为1108万亿元，累计成交量为72亿手，创下1993年我国期货市场成立以来的历史新高。2016年期货市场累计成交额为391万亿元，累计成交量为83亿手。2017年期货市场累计成交额为376万亿元，累计成交量为62亿手。2018年1-11月期货市场累计成交额为391万亿元，累计成交量为55亿手。

　　由于我国期货市场的手续费收入是根据不同商品的收费基础不同，其中铜、铅、天然橡胶、燃料油、螺纹钢、线材、白银、焦炭和沪深300股指期货是按照成交额进行收费，其他20种商品按照成交量进行收费。因此本次评估预测对我国期货市场的未来成交量和成交额进行预测。

　　由于2016年中金所对股指期货交易实施严格控制，导致股指期货成交量较往年有较大幅度下降，根据中金所2017年2月16日发布决定调整股指期货日内开仓限制、非套保持仓交易保证金和平今仓手续费等标准的消息，2017年和2018年股指期货交易市场成交量有所上涨，本次评估预测未来5年股指期货市场成交额增长率为4%-10%。商品期货部分，考虑到我国期货市场的不稳定性，评估师选取自2014年至2018年以来的成交量复合增长率作为未来5年成交量增长率，如下表：

　　我国期货市场历史成交额复合增长率

　　单位：元

　　■

　　我国期货市场历史成交量复合增长率

　　单位：手

　　■

　　广州期货股份有限公司经过多年的发展建立了一支完善的市场研发队伍，通过深入的调查研究和广泛的市场信息收集整理结合相关品种的基本面、技术面的情况进行准确而精辟的行情研判。考虑到市场的最新行情和经营管理手段的持续性，本次评估取2018年1-11月广州期货股份有限公司在各交易所的成交量占交易所总成交量的比例的平均数作为广州期货股份有限公司未来预测年度在各交易所的市场份额。

　　B、交易手续费佣金率的预测

　　考虑到大部分商品期货的交易手续费以成交量为单位收取，而金融期货交易手续费以成交额为单位收取，而且各年的交易手续费佣金率与期货市场的景气程度和临近营业部之间的竞争相关。广州期货历年的交易手续费率情况如下：

　　■

　　考虑到市场的最新行情和经营管理手段的持续性，和广州期货在广东地区的公司排名和市场份额，本次评估取2018年1-11月的广州期货股份有限公司在各交易所的手续费率作为广州期货股份有限公司未来预测年度在各交易所的手续费率并估算未来年度的手续费净收入。

　　C、交割手续费收入预测

　　广州期货股份有限公司的交割手续费收入主要为期货在交割时产生的手续费收入，但由于在目前期货市场期货交割量很小，因此其交割手续费收入很低且不稳定。考虑到期货交割的不确定性，本次评估不考虑未来年度的交割手续费收入。

　　D、交易手续费返还收入预测

　　广州期货股份有限公司的交易手续费返还主要核算公司从期货交易所返还的已交手续费。交易手续费返还是交易所减收期货手续费的措施，也是国家调控期货市场和宏观经济的一项手段，返还比例随调控政策变化而变化。交易所返还手续费比例会根据期货公司当年的业绩决定返还比例。本次预测按照2018年手续费率的情况以及返还比例预测未来年度的手续费返还收入。

　　E、其他手续费净收入预测

　　其他手续费净收入主要包括资产管理费的收入与投资咨询业务收入，资产管理业务为广州期货股份有限公司2015年新增的业务收入类型，主要为业务管理费收入。根据广州期货的战略规划，广州期货资产管理业务的规模将保持在10亿元到18亿元左右，管理费用将保持在评估基准日的水平；投资咨询业务收入主要为广州期货对外提供期货咨询服务收入，根据广州期货的战略规划，广州期货投资咨询业务收入将维持在200万~340万元。

　　广州期货股份有限公司未来手续费收入预测情况如下：

　　手续费净收入历史情况表

　　单位：元

　　■

　　手续费净收入预测表

　　单位：元

　　■

　　注：2018年12月的数据为实际发生数（下同）。

　　手续费返还收入历史情况表

　　单位：元

　　■

　　手续费返还收入预测表

　　单位：元

　　■

　　其他手续费净收入预测表

　　单位：元

　　■

　　（2）利息收入预测

　　利息产生的净收入主要是货币资金及结算准备金的利息收入。

　　货币资金主要为银行存款，结算准备金主要为期货保证金、应收货币保证金及应收质押保证金等。本次评估按照广州期货的应付货币保金历史变动情况以及商品期货市场的2014-2018年复核增长率，对未来的应付货币保证金进行预测。而期货保证金和应收货币保证金均为客户的存款，与广州期货的自有资金无关，因此期货保证金和应收货币保证金按照2014-2018年的平均比例进行预测。

　　期货公司收取保证金的存款利率一般会高于活期存款利率，为一般意义上的协议存款利率。评估师根据历史年度利息率来预测未来利息收入，具体预测如下表所示：

　　利息净收入历史情况表

　　单位：元

　　■

　　利息净收入预测表

　　单位：元

　　■

　　（3）投资收益预测

　　由于广州期货股份有限公司近年的投资收益基本依靠购买货币型基金、资管计划以及其子公司的金融衍生品等来实现，其投资金额并没什么规律可言，被评估单位主要根据当期资金的安排情况来决定其投资额度，由于投资风险相对低。其中，依靠购买货币型基金、资管计划等来实现的投资收益将作为非经营性收益处理，相关资产收益将不再进行预测；子公司的金融衍生品的收益自2017年开始实施，由于广州期货股份有限公司的，收入逐步上升。

　　本次评估预测广州期货股份有限公司的未来年度的投资收益将维持在490万元-580万元，具体预测如下表所示：

　　投资收益预测表

　　单位：元

　　■

　　（4）其他业务收入

　　被评估单位的其他业务收入为其子公司广期资本的收入，主要是广期资本与其他公司合作套保业务和期货仓单及基差业务。合作套保业务主要是承接合作公司的风险，再通过购买对冲期货将广期资本的风险转嫁到公司外；期货仓单及基差业务是指广期资本作为平台，整合期货和现货的供需双方资源，促成双方交易。

　　该业务自2017年末开展，但历史年度的业务收入与成本的变化较大。未来业务开展情况暂时无法按照历史年度变动进行预测，因此本次按2018年1-11月的收入规模及业务毛利进行预测，具体预测结果详见如下：

　　单位：元

　　■

　　本次评估预测此期货风险准备金按本期交易手续费净收入的5%提取。

　　具体预测如下表所示：

　　期货风险准备金历史情况表

　　单位：元

　　■

　　期货风险准备金预测表

　　单位：元

　　■

　　2、税金及附加预测

　　广州期货股份有限公司的增值税销项税是按代理手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的6%计算，减去租金、物管费及更新购进办公设备的可抵扣进项税后为企业应交增值税；城建税以计提的增值税的7%缴纳；教育费附加以计提的增值税的3%缴纳；地方教育费附加以计提的增值税的2%缴纳，其他税费包括残疾人就业保障基金、印花税等，根据历史年度营业收入占比进行预测。具体预测如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　3、业务及管理费预测

　　广州期货股份有限公司2013年、2014年、2015年、2016年和2017年、2018年1-11月的业务及管理费分别为：5,584.35万元、5,857.96万元、7,953.94万元、9,599.43万元、10,509.27万元、8,882.78万元，业务及管理费用占总收入的比例分别为：73.03%、71.53%、75.59%、82.94%、80.83%、82.37%。业务及管理费用主要为人员费用、营销费、折旧费、办公费和差旅费等。评估人员根据其历史年度业务及管理费占营业收入的比例，并结合证券业上市公司业务及管理费占营业收入的比例，预测其未来业务及管理费占营业收入的比例波动下降。本次评估结合各种费用的特点和历史年度的费用率预测未来各年度的业务及管理费，预测情况如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　4、其他业务成本预测

　　被评估单位其他业务成本主要为其子公司广期资本经营中产生的成本，主要是广期资本与其他公司合作的资金套保业务而购入的现货。该业务自2017年末开展，但历史年度的业务收入与成本的变化较大。未来业务开展情况暂时无法按照历史年度变动进行预测，因此本次按2018年1-11月的收入规模及业务毛利进行预测，具体预测结果详见如下：

　　单位：元

　　■

　　5、所得税预测

　　广州期货股份有限公司的所得税适用税率为25%，评估师根据历史所得税费用率来预测未来所得税费用。具体预测如下表所示：

　　单位：元

　　■

　　6、收益预测涉及的其他项目预测

　　（1）折旧与摊销预测

　　评估人员将企业评估基准日现存及预计将于未来购建的各项长期资产根据折旧政策的不同分为几大类，分别根据各类当年在役的长期资产的原值、年折旧率（摊销率）估算当年的折旧与摊销总额。

　　评估人员根据企业在评估基准日的存量固定资产、长期资产计算得到以后年度的折旧和摊销支出如下：

　　单位：元

　　■

　　（2）资本支出预测

　　企业资本支出主要为购建固定资产等非流动资产的支出。

　　评估人员调查了评估基准日企业的固定资产等非流动资产的现状、运行情况及更新计划。以后年度的资本支出主要包括存量固定资产的更新支出以及因营业收入增加而需新增的固定资产。假设存量资产的更新支出在固定资产的经济寿命年限内均衡发生，则按经济寿命年限测算年均支出。新增的固定资产主要根据当年的预计营业收入，参考历年单位固定资产贡献的产值测算当年所需的固定资产，减上一年度已有的固定资产即为当年需新增的固定资产。

　　预测评估基准日以后年度资本支出数据如下：

　　单位：元

　　■

　　（3）补充营运资金预测

　　补充营运资金是指企业经营性流动资产与流动负债的差额，反映企业在未来经营活动中是否需要追加额外的现金。一般情况下，流动资金的追加需考虑应收账款、预付账款、经营性现金、应付账款、预收账款等因素的影响。

　　评估人员通过分析企业历年流动资产、流动负债情况，对营运资金的变化预测思路如下：首先分别对未来经营性营运资产、营运负债进行预测，得出营运资金，然后将营运资金与上一年度的营运资金进行比较。如果大于则表现为现金流出，反之为现金流入。

　　预测年度应收账款=当年营业收入×（历史年度应收账款/营业收入平均比率）

　　预测年度应付账款=当年营业收入×（历史年度应付账款/营业收入平均比率）

　　补充营运资金=当年度需要的营运资金－上一年度需要的营运资金

　　评估时我们根据各个科目历史发生情况及未来公司的各财务指标发展趋势对各个科目的未来发生情况进行了预测，进而对整个公司的追加投资预测如下：

　　单位：元

　　■

　　三、补充披露情况

　　公司已在《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》“第五节 标的资产评估情况/三、董事会对标的资产评估的合理性及定价公允性分析”中就收益法下广州期货、金鹰基金的增长率等相关参数选取情况及标的资产评估的敏感性分析进行了补充披露。

　　四、中介机构核查意见

　　经核查，评估机构认为本次金鹰基金和广州期货收益法预测中的增长率等相关参数选取符合被评估单位的发展趋势，具有合理性。

　　12、请你公司根据《26号准则》第十六条（六）的规定，补充说明广州期货、金鹰基金最近两年又一期扣除非经常性损益后的净利润情况。

　　【回复】

　　一、广州期货、金鹰基金最近两年又一期非经常性损益情况如下：

　　（一）广州期货最近两年又一期非经常性损益情况如下

　　单位：元

　　■

　　（二）金鹰基金最近两年又一期非经常性损益情况

　　单位：元

　　■

　　二、广州期货、金鹰基金最近两年又一期扣除非经常性损益后的净利润情况如下：

　　单位：元

　　■

　　广州期货、金鹰基金最近两年又一期的非经常性损益主要为政府补助，该政府补助具有偶发性，对净利润的影响不具备稳定性及持续性。

　　期货行业与公募基金管理行业发展空间较大，广州期货和金鹰基金发展态势良好。广州期货最近两年又一期经营情况良好，扣除非经常性损益后的净利润保持稳定。金鹰基金的业绩受市场行情影响较大，最近两年又一期扣除非经常性损益后的净利润波动较大，由于2017年管理的资产规模增加，管理费收入大幅上涨，导致2017年度利润较大。

　　13、请你公司根据《26号准则》第二十五条第（四）项的要求，补充披露对标的资产评估的敏感性分析。

　　【回复】

　　本次敏感性分析采用单因素敏感性分析法进行，具体分析如下：

　　一、可比公司P/B平均值对评估值敏感性分析

　　以可比公司P/B平均值为基准，假设被评估单位的基准日账面净资产、可比公司指标修正系数、缺乏流动性折扣率、控股权溢价率等不变，可比公司P/B平均值对评估值的敏感性分析如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、缺乏流动性折扣率对评估值敏感性分析

　　以缺乏流动性折扣率（30%）为基准，假设被评估单位的基准日账面净资产、可比公司P/B平均值、可比公司指标修正系数、控股权溢价率等不变，缺乏流动性折扣率对评估值的敏感性分析如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、控股权溢价率对评估值敏感性分析

　　以控股权溢价率（11%）为基准，假设被评估单位的基准日账面净资产、可比公司P/B平均值、可比公司指标修正系数、缺乏流动性折扣率等不变，控股权溢价率对评估值的敏感性分析如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、补充披露情况

　　公司已在《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》“第五节 标的资产评估情况/三、董事会对标的资产评估的合理性及定价公允性分析”中就标的资产评估的敏感性分析进行了补充披露。

　　14、重组报告书显示，2014 年 9 月，金控有限分别与广州证券、广州期货、广证创投、广证恒生签订《广州越秀集团第 11106688 号商标使用许可合同》，协议主要约定如下：金控有限在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”“资本投资”“发行有价证券”“受托管理”“证券和公债经纪”5  个（服务）项目无偿转许可给广州证券使用。请你公司说明本次交易完成后对于上述商标的后续安排。

　　【回复】

　　公司、金控有限于2019年3月4日与中信证券、中信证券投资签署《发行股份购买资产协议》，约定“为确保目标公司的经营平稳过渡，各方同意，甲方确保目标公司在本次交易资产交割日后合理期限内停止使用目标公司被授权使用的乙方或/及其关联方所拥有的商标；如目标公司因其所负义务或责任而使用前述商标的，则目标公司可继续使用上述商标至该等义务或责任履行完成为止。”

　　根据前述约定，本次交易完成后，为确保广州证券的经营平稳过度，广州证券在本次交易资产交割日后合理期限内停止使用相关商标。如广州证券因其所负义务或责任而使用前述商标的，可继续使用前述商标至该等义务或责任履行完成为止。

　　15、请你公司在重组报告书“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”部分补充披露本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属在2019年2月23日—3月4日期间交易你公司股票的情况，并核查是否存在利用内幕信息交易上市公司股票的情形。

　　【回复】

　　一、补充自查情况

　　经核查，本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属在2019年2月23日—3月4日期间交易越秀金控股票的情况如下：

　　（1）长城证券股份有限公司

　　■

　　根据长城证券自查说明，“在本次交易越秀金控及中信证券复牌后，长城证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖越秀金控、中信证券股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖越秀金控、中信证券股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。”

　　长城证券买卖中信证券、越秀金控股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。”

　　（2）中信证券

　　■

　　根据中信证券自查说明：“本公司在上述期间买入股票的自营业务账户，为通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易，根据证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》的规定，该类自营业务账户可以不受到限制清单的限制。上述账户已经批准成为自营业务限制清单豁免账户。”

　　除前述情况外，其他自查主体在2019年2月23日—3月4日期间不存在买卖越秀金控股票的情形。

　　综上，本次交易相关人员不存在利用内幕信息交易越秀金控股票的情形。

　　二、补充披露情况

　　公司已在《广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（修订稿）》“第十二节 其他重要事项/七、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中就本次交易相关内幕信息知情人及其直系亲属在2019年2月23日—3月4日期间交易上市公司股票的情况进行了补充披露。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　证券代码：000987   　　           证券简称：越秀金控  　　　        公告编号：2019-035

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2019年4月2日（星期二）召开2019年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过召开2019年第三次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议时间

　　现场会议时间：2019年4月2日（星期二）下午14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年4月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年4月1日15:00-2019年4月2日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　按照中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）第八十条及《上市公司治理准则》第十五条的要求，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。本次会议拟采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1.本次股东大会的股权登记日为2019年3月27日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；

　　2.逐项审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;

　　2.01 本次交易的整体方案

　　2.02 本次交易的交易对方

　　2.03 本次交易的标的资产

　　2.04 本次交易的价格及定价依据

　　2.05 交易对价的支付方式

　　2.06 交割减值测试及期间损益归属

　　2.07 减值测试基准日后的资产减值补偿

　　2.08 债权债务处置及人员安排

　　2.09 锁定期安排

　　2.10 滚存未分配利润

　　2.11 决议有效期

　　3. 《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

　　4. 《关于签署发行股份购买资产协议的议案》；

　　5. 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；

　　6. 《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

　　7. 《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

　　8. 《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》；

　　9. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；

　　10. 《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》；

　　11. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；

　　12. 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》；

　　13. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；

　　14. 《关于受让广州期货股份有限公司99.03%股份的议案》；

　　15.《关于受让金鹰基金管理有限公司24.01%股权的议案》；

　　16. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详见2019年3月5日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　特别事项说明：提案2为需逐项表决的议案；上述提案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通；上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　（一）现场登记时间：2019年3月29日（星期五）9:30—17:00。

　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼会议室。

　　（三）登记方式：

　　1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2019年3月29日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1.联系方式：

　　联 系 人：吴勇高、夏磊

　　联系电话：020-88835130或020-88835125

　　联系传真：020-88835128

　　电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

　　邮政编码：510623

　　2.本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　3. 出席股东大会的确认回执

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年3月15日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码：360987， 投票简称：“越秀投票”。

　　2.填报表决意见

　　根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　出席股东大会的授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　■

　　说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

　　2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

　　3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

　　4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2019年3月29日上午12时前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。

　　5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2019年4月2日举行的公司2019年第三次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记的股份数目。

　　2. 此回执在填妥及签署后须于2019年3月29日12时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。