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2019年03月14日 星期四 上一期  下一期
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  二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况

  (一)董事、监事、高级管理人员任职情况

  截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下:

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  (二)董事、监事、高级管理人员持股情况

  截至本上市公告书刊登日,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属未直接持有公司股份,均通过公司各法人股东间接持有公司股权,具体情况如下:

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  三、公司控股股东及实际控制人的情况

  (一)控股股东、实际控制人基本情况

  截至本上市公告书刊登日,彩时集团有限公司(ELEGANT TIME HOLDINGS LIMITED)持有公司266,666,667股股份,占本次发行前总股本的比例为74.07%,为公司的控股股东。报告期内,公司控股股东未发生变化。

  公司的实际控制人为李文秀、李海坚和李海峰。其中,李文秀为李海坚和李海峰兄弟的母亲。截至本上市公告书刊登日,李文秀持有公司控股股东彩时集团70%的股份,李海坚持有公司控股股东彩时集团15%的股份并间接持有公司第二大股东前海彩时100%的股份,李海峰持有公司控股股东彩时集团15%的股份。李文秀、李海坚和李海峰通过彩时集团、前海彩时合计间接持有公司92.59%股权,共同拥有金时科技的控制权。

  李文秀女士,中国国籍,香港特别行政区永久居民,1961年出生,身份证号码为P4621***,住所为香港薄扶林道***,大专学历。

  李海坚先生,中国国籍,香港特别行政区永久居民,1986年出生,身份证号码为V0967***,住所为香港薄扶林道***,硕士研究生学历。

  李海峰先生,中国国籍,香港特别行政区永久居民,1989年出生,身份证号码为V0966***,住所为香港薄扶林道***,本科学历。

  (二)控股股东、实际控制人控制的其他企业的情况

  截至本上市公告书刊登日,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业基本情况如下:

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  四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

  本次公开发行后,公司股东总人数为85,988人,其中,前十名股东持股情况如下:

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  第四节  股票发行情况

  一、发行数量:

  公司本次发行总股数为4,500万股,本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

  二、发行价格:

  本次发行价格为9.94元/股,对应的市盈率为:

  (一)20.43倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);

  (二)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

  三、发行方式:

  本次发行采用网下向投资者配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,150万股,占本次发行数量70%;网上初始发行的股票数量为1,350万股,占本次发行数量的30%,本次发行价格为人民币9.94元/股。

  本次网下发行有效申购数量为3,000,130万股,网上发行有效申购数量为10,669,001.25万股。根据《四川金时科技股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,902.96389倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,500,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为40,500,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网下发行最终有效申购获得配售的比例为0.01499935%,网上发行最终中签率为0.0379604417%。

  网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份数量为127,919股,包销金额为1,271,514.86元,包销比例为0.2843%。

  四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

  本次发行募集资金总额为44,730.00万元,募集资金净额为39,030.89万元。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月12日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“苏公W[2019]B012号”《验资报告》。

  五、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

  本次发行费用总额为5,699.11万元,具体明细如下:

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  每股发行费用1.27元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)

  六、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:

  本次募集资金净额为39,030.89万元。

  七、本次发行后每股净资产:

  本次发行后每股净资产为3.22元(按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至2018年12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算)。

  八、本次发行后每股收益:

  本次发行后每股收益为0.43元(按本公司2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)。

  

  第五节  财务会计资料

  公司报告期内2016年、2017年及2018年的财务数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在招股说明书中“第十节 财务会计信息”中进行了披露。公司2019年一季度业绩预计情况已在招股说明书“重大事项提示”之“十、公司财务报告审计截止日后主要经营状况”之“(二)2019年一季度的预计经营情况”中进行披露。

  

  第六节  其他重要事项

  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

  二、本公司自2019年2月26日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项,具体如下:

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主营业务发展目标进展情况正常;

  2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化;

  3、本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

  4、本公司与关联方未发生重大关联交易,发行人资金未被关联人非经营性占用;

  5、本公司未进行重大投资;

  6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

  7、本公司住所没有变更;

  8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化;

  9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

  10、本公司未发生重大对外担保等或有事项;

  11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

  12、本公司董事会、监事会和股东大会运行正常,决议及其主要内容无异常;

  13、本公司无其他应披露的重大事项。

  

  第七节 上市保荐人及其意见

  一、上市保荐人情况

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  二、上市保荐人的推荐意见

  上市保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于四川金时科技股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》。

  金时科技申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,金时科技股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。中信证券愿意推荐金时科技股票在深圳证券交易所中小板上市交易,并承担相关保荐责任。

  

  

  

  发行人:四川金时科技股份有限公司

  保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

  2019年3月14日

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