渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券（债券简称：15金鸿债，债券代码：112276）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、本期债券《受托管理协议》的约定及金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》等信息披露文件编制。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。

　　本次公司债券的重大事项

　　根据发行人2019年3月6日的《金鸿控股集团股份有限公司关于“15金鸿债”违约处置进展公告》（公告编号：2019-014），发行人披露的“15金鸿债”违约处置进展情况如下：

　　（一）其他相关债券违约及后续处置情况

　　2019年1月15日，发行人未能按照约定将“16中油金鸿MTN001”兑付资金按时足额划至托管机构，已构成实质违约。

　　2019年1月16日，中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据2019年度第一次持有人会议召开，会议表决通过了议案一、议案二、议案三、修订议案一、修订议案二和修订议案三共计6项议案。

　　2019年1月26日，发行人披露《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》，从债务清偿期限、监管资金账户、增信措施、违约责任、承诺与保证及其他条款进行了约定。

　　2019年1月28日，发行人披露《发行人就“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）2019年第一次中票持有人会议已通过部分议案的答复》，对于本次持有人会议通过的全部6项议案表示同意，并分别于2019年1月25日和2019年2月13日召开董事会、股东大会审议通过了相关议案。

　　2019年2月15日，发行人披露《金鸿控股集团股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告》，对“16中油金鸿MTN001”债券违约后开展的工作情况及后续工作安排进行了介绍。

　　（二）发行人业绩情况

　　2019年1月31日，发行人披露了《金鸿控股集团股份有限公司2018年年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润亏损120,000万元 - 170,000万元，比上年同期下降600.77% - 809.42%，基本每股收益预计亏损1.76元 - 2.50元。2018年全年业绩预计亏损主要系计提商誉减值准备、坏账准备及损失、在建及固定资产资产减值准备和报废损失、资产出售损失等原因所致。

　　（三）相关诉讼情况

　　在涉及债券诉讼方面，发行人表示经积极与相关债权人、法院等进行协调协商，已与绝大部分涉诉债权人签署和解协议，并陆续收到相关法院民事调解书、裁决书，相关股权资产冻结状态大多已经解除。

　　（四）其他相关情况

　　发行人表示，目前正积极通过推进相关资产处置、战略投资者引入等工作筹措相关资金，一旦条件成熟将及时按要求履行各项审批程序，并及时披露具体情况。

　　渤海证券提醒投资者注意查阅金鸿控股于2019年3月6日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的上述公告。

　　渤海证券将持续密切关注其他对本期债券的本息偿付情况、对债券持有人利益有重大影响的事项，将持续对金鸿控股整体经营情况、资金的流动性状况及未来的偿债安排进行关注，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

　　渤海证券股份有限公司

　　2019年3月11日