本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●回售代码：100923

　　●回售简称：上实回售

　　●回售价格：100元/张

　　●回售登记期：2019年2月11日至2019年2月15日

　　●回售申报有效数量：890,000手（1手为10张）

　　●回售金额：890,000,000元（不含利息）

　　●回售资金发放日：2019年3月11日

　　根据《上海实业发展股份有限公司2014年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权的约定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2019年1月28日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”票面利率不调整的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的公告》，并分别于2019年1月29日、2019年1月30日和2019年1月31日分别披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第二次提示性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售的第三次提示性公告》。2019年2月19日，公司披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14上实02”公司债券回售申报情况的公告》。

　　“14上实02”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2019年2月11日至2019年2月15日）内选择将持有的全部或部分“14上实02”债券进行回售登记申报，回售价格为人民币100元/张（不含利息）；“14上实02”债券持有人在本次回售登记期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14上实02”债券，并接受关于 “14上实02”债券存续期限后2年的票面利率为3.23%，并在存续期限后2年固定不变的决定。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“14上实02”的回售数量为890,000手（1手为10张），回售金额为人民币890,000,000元（不含利息）。有效回售申报经确认后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即2019年3月11日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

　　2019年3月11日为本次回售债券的资金发放日，公司将对有效申报回售的“14上实02”公司债券持有人支付本金及当期利息。

　　本次回售实施完毕后，“14上实02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为110,000手。回售实施情况见下表：

　　单位：手

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　　特此公告。

　　上海实业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月八日