证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2019—01

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年2月27日以书面送达和传真方式发出，2019年3月6日以通讯方式召开。

　　本次会议应到董事9人，实到9人；由公司董事长于有德先生主持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下议案：

　　1、关于续签关联交易协议的议案；

　　根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署如下协议：

　　（1）《中国重型汽车集团有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

　　租赁面积90,704.38平方米，年租赁费用1,406万元人民币。

　　（2）《中国重汽集团济南建设有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

　　租赁面积67,712平方米，年租赁费用380万元人民币。

　　（3）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司房屋租赁协议》；

　　租赁面积16,800平方米，年租赁费用550万元人民币。

　　（4）《中国重汽集团济南动力有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》；

　　租赁面积9,400平方米，年租赁费用311万元人民币。

　　（5）《济南港豪有限公司与中国重汽集团济南卡车股份有限公司房屋租赁协议》。

　　租赁面积9,589.88平方米，年租赁费用665.06万元人民币。

　　本议案属关联交易事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决。经对以上房屋租赁协议逐项表决后，表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。

　　《关联交易公告》（    公告编号：2019-02）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案；

　　根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计2019年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,133,678万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,812,611万元人民币。

　　本议案属关联交易事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决。表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

　　《2019年度日常关联交易预计公告》（    公告编号：2019-03）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案。

　　为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产由年限平均法变更为双倍余额递减法计提折旧。

　　折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用加速折旧方法后增加2019年折旧费用约为5391万元，以后年度逐年降低。

　　该会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，全票通过。

　　《关于会计估计变更的公告》（    公告编号：2019-04）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司独立董事对议案1、2发表了事前认可意见，对议案1、2、3发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月七日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽          编号：2019—02

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　根据生产经营的需要，公司及公司控股子公司中国重汽集团济南地球村电子商务有限公司（“地球村公司”）与中国重型汽车集团有限公司及其下属公司签署了相关房屋租赁协议。目前，由于相关协议到期，根据公平、公正、合理的原则，在平等互利、协商一致的基础上，公司与相关出租方对房屋租赁协议进行修订并重新签署了相关协议。

　　涉及的出租方中，中国重型汽车集团有限公司（“重汽集团”）为本公司实际控制人；中国重汽集团济南建设有限公司为重汽集团的子公司；中国重汽集团济南动力有限公司（“动力公司”）为本公司的控制股东中国重汽（香港）有限公司（“重汽香港”）的子公司；济南港豪发展有限公司（“港豪公司”）为重汽香港公司的子公司。本公司和地球村公司与上述关联人发生的交易构成了本公司的关联交易。

　　公司于2019年3月6日召开第七届董事会2019年第一次临时会议，对《关于续签关联交易协议的议案》中的事项予以审议。独立董事对此议案发表了独立意见，关联董事于有德先生、宋其东先生、邹忠厚先生、宋进金先生进行了回避表决；最终以同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票的表决结果逐项通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、中国重型汽车集团有限公司，为公司实际控制人，属于《股票上市规则》10.1.3第（一）项所述的关联关系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本：102628万元。注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P。公司类型：有限责任公司。

　　经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年末，该公司总资产2,421,253万元，净资产283,200万元，营业收入24,716万元。

　　2、中国重汽集团济南建设有限公司，为公司实际控制人子公司，属于《股票上市规则》10.1.3第（二）项所述的关联关系。

　　法定代表人：马明亮，注册资本：4000万元。注册地址：山东省济南市章丘区绣江路北首路西绣惠街道康陈村地段。统一社会信用代码：91370181776314234E。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。主要股东：中国重型汽车集团房地产开发公司持股100%。

　　经营范围：普通货运;钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售(不含玻璃制造);钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装;建筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、基础工程的施工(凭资质);管道维修;汽车零部件的生产加工(不含铸锻);建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营);房屋粉刷、清洗维修;房屋出租;建筑工程技术研发;工程造价咨询、工程项目管理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套设备的设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试;物业管理服务(凭资质);仓储服务(不含危险化学品);轻质复合板材、瓷砖复合板材的生产加工、销售;集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组装;厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017末，该公司总资产12,456万元，净资产7,585万元，主营业务收入8,734万元。

　　3、中国重汽集团济南动力有限公司，为本公司控股股东子公司，属于《股票上市规则》10.1.3第（二）项所述的关联关系。

　　法定代表人：蔡东，注册资本：671308万元。注册地址：章丘市法定代表人：蔡东，注册资本：671308万元。注册地址：章丘市圣井唐王山路北潘王路西。统一社会信用代码：91370100787411873C。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。主要股东：中国重汽（香港）有限公司持股100%。

　　经营范围：发动机及零部件的开发、生产、销售，汽车及零部件的研发、中试，对外进行计量培训、评审，提供动力能源（风、水、电、汽，只限于提供，不含自制），自有土地、房屋设备租赁，物流仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年末，该公司总资产1,880,354万元，净资产955,184万元，主营业务收入1,365,918万元。

　　4、济南港豪发展有限公司，为本公司控股股东子公司，属于《股票上市规则》10.1.3第（二）项所述的关联关系。

　　法定代表人：吴建义，注册资本：150370万港元。注册地址：山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦十一层。统一社会信用代码：913701006722675097。公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。主要股东：中国重汽（香港）国际资本有限公司持股100%。

　　经营范围：汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易（电子、机械设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品（工业用）；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等）；自有房屋租赁（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理，涉及许可证管理的凭许可证经营）。

　　截止2017年末，该公司总资产168,172万元，净资产134,464万元，主营业务收入1,791万元。

　　经公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，上述关联方均不是失信被执行人。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司与济南建设公司签署的《房屋租赁协议》期限为2019年1月1日至2019年12月31日止，租赁费为每年380万元人民币。所租赁的房屋及场地位于山东省济南市章丘区绣江路北首路西绣恵镇康陈村地段北首路西的厂区。总面积为67712平方米；其中，场地面积46539平方米，厂房面积21173平方米。

　　公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为2019年1月1日至2019年12月31日止，租赁费为每年311万元人民币。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路913号，总面积为9400平方米。

　　地球村公司与动力公司签署的《房屋租赁协议》期限为2019年1月1日至2019年12月31日止，租赁费为每年550万元人民币。所租赁的房屋坐落于章丘工业三路913号，总面积16800平方米。

　　公司与港豪公司签署的《房屋租赁协议》期限为2019年1月1日至2021年12月31日止，租赁费为每年665.06万元人民币整。所租赁的房屋坐落于济南市华奥路777号，总面积为9589.88平方米。

　　公司与重汽集团签署的《房屋租赁协议》期限为2019年1月1日至2021年12月31日止，租金为每年1406万元人民币。所租赁的房屋坐落于济南市市中区党家庄镇南首，总面积为90,704.38平方米。

　　上述五项协议均经双方法定代表人或法定代表人书面授权的人签字、盖章，并经公司董事会审议通过后生效。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　为满足公司生产经营的需要，公司及子公司租赁相关场地用于公司日常办公、生产以及仓储服务等。通过该等交易，公司能够实现资源整合，统一管理，降低相关物流费用，为公司正常经营提供有力保障。

　　为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与上述关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。现该事项亦经公司第七届董事会2019年第一次临时董事会审议通过。相关公告刊登在2019年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司事前向我们提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。经审核有关资料，我们认为：公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。关联董事已回避表决。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议

　　2、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年三月七日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽          编号：2019—03

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人中国重汽集团及其他下属公司发生持续性的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团及其下属公司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关零部件；接受中国重汽及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属的进出口公司销售用于出口的整车；控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥等；公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据承兑等金融服务。

　　2018年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为855,851万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,009,482万元人民币。公司在2018年度日常关联交易的基础上，结合2019年经营目标，预计了2019年的日常关联交易情况。2019年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,133,678万元人民币，采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为2,812,611万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计情况详见列表。

　　为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定，2019年3月6日公司召开第七届董事会2019第一次临时会议，审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案属关联事项，公司关联董事于有德先生、宋其东先生、宋进金先生、邹忠厚先生对此议案进行了回避表决；表决结果：同意5票，回避表决4票，反对0票，弃权0票。同时，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

　　该项议案需提请股东大会审议，与交易有关联关系的股东中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　■

　　上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国重型汽车集团有限公司

　　公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款所述的关联关系。

　　法定代表人：谭旭光，注册资本：102628万元，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦。统一社会信用代码：91370000614140905P。公司类型：有限责任公司。

　　经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年末，该公司总资产2,421,253万元，净资产283,200万元，营业收入24,716万元。

　　1、中国重汽集团济南商用车有限公司

　　公司控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本187128.54万元人民币，注册地址山东省章丘市圣井潘王路西，公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人严文俊，经营范围：汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、橡胶制品开发、研制、生产，销售本公司生产的产品；机械加工、铸造；汽车改装；机械设备维修、租赁；五金、交电、钢材的批发；汽车售后技术服务；进出口业务；在章丘市中国重汽工业园内从事污水处理经营和压缩空气的供应；批发（有仓储）：乙炔；丙烯；氧气；氮气；氩气；二氧化碳（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品）；永久气体（限氧气、氮气、氩气）、液化气体（限二氧化碳）气瓶充装；压力容器（车用气瓶）安装。（以上凭许可证经营）

　　截止2017年末，该公司总资产1,060,502万元，净资产187,489万元，主营业务收入1,456,101万元。

　　2、中国重汽集团济南动力有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本671308万元，注册地址章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人蔡东，主营发动机及零部件的开发、生产、销售，汽车及零部件的研发、中试，对外进行计量培训、评审，提供动力能源（风、水、电、汽，只限于提供，不含自制），自有土地、房屋设备租赁，物流仓储服务（不含危险化学品）。

　　截止2017年末，该公司总资产1,880,354万元，净资产955,184万元，主营业务收入1,365,918万元。

　　3、中国重汽集团杭州发动机有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资金193088.38万元，注册地址浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)，法定代表人：侯建明，经营范围：研发、生产：多缸柴油机58.82KW。

　　截止2017年末，该公司总资产485,224万元，净资产229,131万元，主营业务收入387,254万元。

　　4、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本人民币33848.58万元，注册地址重庆市两江新区翠宁路6号，公司类型：有限责任公司(外商投资企业投资)；法定代表人胡伯康，主营业务油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。

　　截止2017年末，该公司总资产59,358万元，净资产47,598万元，主营业务收入45,451万元。

　　5、中国重汽集团济南复强动力有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本8114.9万美元，注册地址山东省章丘市圣井唐王山路北潘王路西，法定代表人侯建明，公司类型有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围生产再制造发动机产品及汽车零部件、销售本公司生产的产品；润滑油的批发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产141,470万元，净资产81,811万元，主营业务收入163,467万元。

　　6、中国重汽集团国际有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本人民币55500万元，注册地址山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦14层、15层，公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人刘伟，经营范围：批准范围内的进出口业务；代理进出口业务，对外承包工程（非工程建设类），提供自产产品售后服务、信息咨询服务；汽车及配件、电子机构设备、日用百货、五金交电、计算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发。

　　截止2017年末，该公司总资产719,267万元，净资产59,33万元，主营业务收入871,573万元。

　　7、济南港豪发展有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本150370万港元，公司类型有限责任公司（台港澳法人独资），地址山东省济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦十一层，公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)；法定代表人吴建义，经营范围汽车零部件的研发、制造；销售本公司生产的产品；进出口贸易（电子、机械设备，机械器具、电气设备及其零件；汽车及配件；贱金属及其制品；矿产品；动、植物油、脂及其分解产品（工业用）；塑料及其制品；橡胶及其制品；木浆及其它纤维状纤维素；纸及纸板的废碎品；纸、纸板及其制品；纺织原料及纺织制品等）；自有房屋租赁（以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品按照国家有关规定办理，涉及许可证管理的凭许可证经营）。

　　截止2017年末，该公司总资产168,172万元，净资产134,464万元，主营业务收入1,791万元。

　　8、中国重汽集团设计研究院有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本人民币1050万元，公司类型有限责任公司（台港澳法人独资），注册地址济南市高新区华奥路777号中国重汽科技大厦13层，法定代表人方健，经营范围汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务；建筑安装工程、工矿工程建筑施工及项目管理；公用与民用建筑工程、机电设备制造与安装工程的监理；基本建设项目标底的编制和工程结算审价、评估等。

　　截止2017年末，该公司总资产5,312万元，净资产3,608万元，主营业务收入3,529万元。

　　9、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本人民币10300万元，注册地址:柳州市柳江县新兴工业园乐业路12号，公司类型：其他有限责任公司；法定代表人于有德，经营范围:专用汽车、汽车零部件制造及销售；除雪设备的制造、销售和服务;机械设备的制造、销售和服务;商用车销售;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输;二类机动车维修(大、中型车辆维修);厂房租赁;场地租赁;技术咨询;仓库租赁,仓储(易燃易爆及危险化学品除外)服务。

　　截止2017年末，该公司总资产63,888万元，净资产13,891万元，主营业务收入64,547万元。

　　10、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本6277万元人民币，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资），地址随州市交通大道1128号，法定代表人于有德，经营范围：专用汽车、挂车、商用车（不含小轿车）、危险化学品包装物、容器（不小于500L)；车载罐体(不含压力容器）；汽车零部件的制造、销售及自产产品的配送和服务;房屋、场地租赁。（涉及行政许可的经营项目需取得许可后方可经营）。

　　截止2017年末，该公司总资产42,80万元，净资产6,270万元，主营业务收入72,482万元。

　　11、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本5000万元，注册地址：绵阳高新区防震减灾产业园，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人靳文生，经营范围：专用汽车、汽车零部件制造、销售，商用车销售，货物、技术进出口(法律、法规禁止项目除外,限制项目凭许可证经营)。

　　截止2017年末，该公司总资产17,025万元，净资产4,367万元，主营业务收入24,839万元。

　　12、中国重汽集团济宁商用车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本3亿元，注册地址：济宁市诗仙路369号，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人刘荣章，经营范围：车用燃气气瓶的安装（有效期限以许可证为准）；载重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造和销售；机械加工和销售及以上范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产122,842万元，净资产-20,344万元，主营业务收入465,387万元。

　　13、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本80000万元，注册地址：成都市青白江区弥牟镇长城路8号，公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)；法定代表人靳文生，经营范围：商用汽车整车及底盘（含低速货车、专用汽车、载货汽车、客车）的研发、生产、销售和检测及服务；汽车零部件及通用机械产品的生产及销售；运输型拖拉机及农机推广；汽车租赁、工程承包、房地产开发（凭资质证经营）；货物进出口、技术进出口（不含限制类）(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2017年末，该公司总资产228,547万元，净资产91,700万元，主营业务收入328,492万元。

　　14、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

　　控制股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本58000万元，注册地址：山东省章丘市潘王路19777号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人严文俊，经营范围：客车、客车底盘及零部件生产、加工；销售本公司生产的产品；汽车工业技术服务；汽车（不含九座以下乘用车）及零部件的批发；车用气瓶安装业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产299,680万元，净资产36,738万元，主营业务收入178,440万元。

　　15、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本20000万元，注册地址：福建省永安市埔岭99号，公司类型：有限责任公司(国有控股)；法定代表人徐向阳，经营范围：汽车（含底盘、客车）生产、销售；低速货车生产、销售；机械产品、汽车零部件生产及销售；科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　截止2017年末，该公司总资产142,166万元，净资产-21,406万元，主营业务收入94,856万元。

　　16、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

　　控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本24000万元，注册地址:济南市长清区重汽黄河路688号（重汽工业园），公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人李建亭，经营范围：汽车零部件、工程机械（不含特种设备）、橡胶制品的研发、制造、销售、技术咨询；机床设备维修；工程机械租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产188,053万元，净资产31,435万元，主营业务收入239,361万元。

　　17、中国重汽集团济南投资有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本10000万元，注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路777号中国重汽科技大厦17层，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人孙成龙，经营范围：投资汽车工业、房地产业。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产91,859万元，净资产82,809万元。

　　18、中国重汽集团青岛重工有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本23954万元，注册地址:青岛高新技术产业开发区锦荣路369号，公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);法定代表人于有德，经营范围：重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方面的研究开发及咨询服务；各类工程机械产品的研发、制造、产品销售及售后服务；改装汽车、汽车配件制造；进出口业务；危险化学品包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2017年末，该公司总资产224,917万元，净资产40,753万元，主营业务收入284,514万元。

　　19、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本32000万元，注册地址:山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街266号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人于有德，经营范围：生产销售重型汽车专用底盘、消防车、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年末，该公司总资产46,655万元，净资产7,515万元，主营业务收入98,476万元。

　　20、中国重汽集团大同齿轮有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。注册资本人民币25520.79万元，注册地址：山西省大同市云州街99号，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人万春玲，经营范围：设计制造汽车变速箱、拖拉机前驱动桥、工程机械齿轮、各种螺伞齿轮等部件、煤矿支护设备及综采配件、铸锻件、设备维修及配件；销售汽车（不含小轿车）；经营本公司各种产品部件及相关技术的出口业务；经营本公司生产科研所需要材料及设备配件及技术的进口业务；开展本企业三来一补业务；自有房屋租赁；变速器产品试验；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017年末，该公司总资产188,178万元，净资产75,825万元，主营业务收入135,609万元。

　　21、中国重汽集团济南专用车有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本10000万元，注册地址：章丘市潘王路17668号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人陈彦博，经营范围：制造、销售：专用汽车（以国家发展和改革委员会公告为准）；车载罐体；城建园林机械修理；进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截止2017年末，该公司总资产35,959万元，净资产12,304万元，主营业务收入96,583万元。

　　22、中国重汽集团济南物业有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本3000万元，注册地址：济南市天桥区无影山中路53号，公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人杨永启，经营范围：生产、销售车用尾气净化液；餐饮、住宿（限分支机构经营）；物业管理；房屋维修；建筑安装，建筑装饰装修工程；园林绿化（以上凭资质证经营）；房屋出租及中介；房地产营销、代理；保洁服务；家庭服务；生产、销售：汽车配件，润滑油，水处理设备；包装箱的生产（不含印刷）、销售；销售：办公用品，工艺品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2017年末，该公司总资产5,181万元，净资产3,156万元，主营业务收入7,846万元。

　　23、中国重汽集团济南建设有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资本4000万元整，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：山东省章丘绣江路北首路西绣惠镇康陈村地段，法定代表人马明亮，经营范围：普通货运;钢化玻璃、中空玻璃的加工及销售(不含玻璃制造);钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装;建筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工程、基础工程的施工(凭资质);管道维修;汽车零部件的生产加工(不含铸锻);建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、日用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营);房屋粉刷、清洗维修;房屋出租;建筑工程技术研发;工程造价咨询、工程项目管理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套设备的设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试;物业管理服务(凭资质);仓储服务(不含危险化学品);轻质复合板材、瓷砖复合板材的生产加工、销售;集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙的组装;厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。截止2017末，该公司总资产12,456万元，净资产7,585万元，主营业务收入8,734万元。

　　24、中国重汽集团希尔博（山东）装备有限公司

　　实际控制人子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

　　注册资金21851.6万人民币，注册地址山东省泰安市高新技术开发区一天门大街567号，公司类型：有限责任公司(中外合资)；法定代表人刘培民，经营范围：研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随车起重运输车、拉臂钩、升降尾板、汽车起重机及其零部件，并提供上述产品的售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2017末，该公司总资产17,675万元，净资产11,869万元，主营业务收入3,292万元。

　　上述关联方财务状况和经营情况均属于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。同时，经公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）以及国家发改委和财政部网站等途径查询，以上关联方均不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　货物和劳务互供协议的定价原则：如有国家定价，则应执行该国家定价；如没有国家定价，则应考虑适用市场价或成本加成价，由双方根据具体情况选择适用。

　　综合服务协议的定价原则：如果国家定价不适用或不再适用于某种服务，则应适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价；如果在将来任何时候，某一国家定价生效并可适用于某种服务，则该服务应适用该国家定价。

　　辅助生产服务协议的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

　　技术服务的定价原则：中国重汽集团将为本公司提供日常性技术咨询及服务,技术服务费为每年200万元（包括对公司控股子公司中国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用）；如果中国重汽集团为本公司提供技术开发，其技术开发费的定价原则为提供该等技术服务的实际支出的成本加上10％的利润。

　　仓储服务的定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

　　房屋租赁的定价原则：租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格确定。

　　医疗服务协议定价原则：如果对某项服务存在国家定价，则应适用该国家定价；在没有国家定价的情况下，应首先考虑适用市场价；如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价，则应适用成本加成价。

　　（二）关联交易协议合同签署情况

　　为了满足公司日常经营生产的需要，公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、产品销售、综合服务、辅助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务等方面的关联交易。

　　为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已签订的协议有：《综合服务协议》、《辅助生产服务协议》、《专利权和专有技术许可使用协议》、《商标使用许可协议》、《货物和劳务互供协议》、《房屋租赁协议》、《技术服务协议》、《职工医疗服务协议》。以上相关协议刊登在2006年4月13日、2006年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

　　后经2008年度股东大会、2010年年度股东大会、2013年年度股东大会和2016年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易协议的议案》，对上述协议均予以修订并续签。相关决议公告分别刊登于2009年5月15日、2011年4月23日、2014年5月7日和2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　为进一步细化金融服务事宜，明确双方的权利义务关系，保护双方的合法权益，双方在平等互利、协商一致的基础上，根据公平、公正、合理的原则，公司与中国重汽财务有限公司于2014年3月26日在已签订的《综合服务协议》的基础之上，特签订《金融服务协议》，经公司2013年年度股东大会审议通过。相关公告刊登在2014年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。后经2016年年度股东大会续签该协议。相关公告刊登在2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一 步扩大公司经营规模，提高公司效益和专业能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。

　　2、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害 本公司和全体股东的利益。

　　3、上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　作为公司的独立董事，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认真审阅了公司本次董事会《关于2019 年度日常关联交易预计的议案》。经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司日常关联交易做如下专项说明:

　　公司与中国重型汽车集团有限公司及其他关联方之间存在货物互供、综合服务、辅助生产服务、房屋租赁、技术服务、商标、专利及非专利技术许可使用、职工医疗服务、金融服务等方面的关联交易。为规范该等关联交易，保证交易各方利益，公司与关联方以协议方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司关联董事需在董事会上回避表决。

　　作为公司独立董事，我们发表独立意见如下：

　　公司与关联方签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。关联董事已回避表决。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年三月七日

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2019—04

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日召开第七届董事会2019年第一次临时会议和第七届监事会2019年第一次临时会议，分别审议并通过《关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下 ：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1、变更原因

　　为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产采取双倍余额递减法计提折旧。

　　2、变更日期

　　本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行。

　　3、变更前后公司采用的方法

　　变更前，高震动、高腐蚀、技术进步较快的设备类固定资产采用年限平均法。变更后，相关设备类固定资产采用双倍余额递减法计提折旧。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

　　公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用双倍余额递减法后增加2019年折旧费用约为5391万元，以后年度逐年降低，对公司损益不会产生重大影响。

　　三、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明

　　本次会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　　四、监事会关于会计估计变更的意见

　　经审核，监事会认为公司本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，因而同意公司本次会计估计变更。

　　五、独立董事关于会计估计变更的意见

　　经审核有关资料，我们认为：公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司固定资产折旧方法会计估计进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况，进一步完善固定资产管控制度和措施，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　（二）第七届监事会2019年第一次临时会议决议；

　　（三）独立董事关于第七届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年三月七日

　　证券代码：000951            股票简称：中国重汽            编号：2019-05

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年2月27日以书面送达和传真方式发出，于2019年3月6日以通讯方式召开。本次会议应到监事6人，实到6人。会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　公司本次监事会会议审议并通过《关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。

　　为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产由年限平均法变更为双倍余额递减法计提折旧。

　　折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司2018年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用双倍余额递减法后增加2019年折旧费用约为5391万元，以后年度逐年降低。

　　该会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

　　《关于会计估计变更的公告》（    公告编号：2019-04）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年三月七日