证券代码：600143            证券简称：金发科技    公告编号：临2019-009

　　债券代码：136783        债券简称：16金发01

　　金发科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第六届董事会第十五次（临时）会议通知于2019年2月28日以电子邮件和短信方式发出，会议于2019年3月4日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

　　一、审议通过《关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的议案》

　　金发科技与海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

　　海越能源同意出让其合法持有的宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权，金发科技同意按《股权转让协议》约定条件受让海越能源持有的宁波海越51%的股权。

　　根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果，宁波海越100%股权评估值为126, 079. 19万元，经双方协商一致，本次交易宁波海越51%股权的价格确认为69,870.00万元。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告》。

　　二、审议通过《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》

　　金发科技拟以现金支付方式收购宁波海越51%股权，本次股权收购完成后，宁波海越将成为金发科技的全资子公司。同时，金发科技拟在本次股权收购完成后，为宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例补充提供合计金额51%的连带责任保证担保及资产担保，即在本次收购完成后，金发科技对宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款所提供的担保将为该等借款项下债务金额的100%.

　　独立董事发表了独立意见，明确表示同意。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告》。

　　三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：600143            证券简称：金发科技          公告编号：临2019-010

　　债券代码：136783        债券简称：16 金发 01

　　金发科技股份有限公司

　　关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：金发科技股份有限公司拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司51%股权，股权转让价款为69,870.00万元。本次交易完成后，金发科技股份有限公司将合计持有宁波海越新材料有限公司100%股权。

　　●本次交易未构成关联交易。

　　●本次交易未构成重大资产重组。

　　●本次交易及本次交易涉及的担保事项仍需交易各方根据相关法律法规履行董事会及股东大会的决策程序，并满足其他设定的先决条件。

　　●本次交易已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）与海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）于2019年3月4日签署了《海越能源集团股份有限公司与金发科技股份有限公司关于宁波海越新材料有限公司之附条件生效的股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

　　海越能源同意出让其合法持有的宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”或“标的公司”）51%的股权，金发科技同意按《股权转让协议》约定条件受让海越能源持有的宁波海越51%的股权。

　　根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果，宁波海越100%股权评估值为126, 079. 19万元，经双方协商一致，本次交易宁波海越51%股权的价格确认为69,870.00万元。

　　金发科技于2019年3月4日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的议案》，公司拟以现金方式收购宁波海越51%的股权，本次交易完成后, 金发科技将合计持有宁波海越100%股权。

　　本次对外收购不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度的规定，本次对外收购事项属公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 交易对方情况介绍

　　公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（一）基本情况

　　企业名称：海越能源集团股份有限公司

　　企业性质：其他股份有限公司（上市）

　　统一社会信用代码：913300001462888875

　　住所：浙江省诸暨市西施大街59号

　　法定代表人：邱国良

　　注册资本：人民币472,082,464元

　　主要股东：浙江海越科技有限公司持股19.05%、海航云商投资有限公司持股13.49%

　　经营范围：液化气销售（凭许可证经营），成品油批发（《中华人民共和国危险化学品经营许可证》）、仓储，汽油生产（凭《安全生产许可证》经营），交通、水利、电力及其他基础设施的投资开发、经营，石油及其制品的销售，经营进出口业务（详见外经贸部批文），燃料油的批发，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）主要业务最近三年发展状况

　　海越能源主营业务包括：以清洁轻质的丙烷和碳四为原料，通过全新的工艺和技术来生产丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品；汽柴油、液化气的仓储、批发和零售；股权投资和物业租赁；各类油品和液体化学品的码头装卸、仓储以及贸易业务等。

　　海越能源持有宁波海越51%的股权，金发科技的全资子公司宁波万华石化投资有限公司和宁波银商投资有限公司合计持有宁波海越49%的股权，除上述情形外，公司与海越能源不存在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面的其他关系。

　　（三）最近一年及一期主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：宁波海越新材料有限公司

　　类别：其他有限责任公司

　　成立日期：2011年4月21日

　　注册地址：浙江省北仑区戚家山街道宏源路168号

　　法定代表人：许明

　　注册资本：人民币137,000.00万元

　　营业期限：2011年4月21日至2031年4月20日

　　经营范围：丙烯、甲乙酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合C5的生产（在许可证有效期内经营）。氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）

　　（二）股权结构

　　■

　　（三）最近两年及一期的主要财务数据

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波海越新材料有限公司审计报告（2018年1-9月、2017年度、2016年度）》（众环审字[2019]170001号），宁波海越最近两年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）业务情况和主要资产情况

　　1、业务情况

　　宁波海越属于化学原料与化学制品制造业，主要从事丙烯、异辛烷、甲乙酮等产品的研发、生产和销售。

　　宁波海越目前最主要的产品是丙烯和异辛烷。丙烯是由丙烷原料通过PDH装置直接裂解生产而来。丙烯是三大合成材料（塑料、合成橡胶和合成纤维）的基本原料，主要用于生产聚丙烯、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸等，主要应用于包装、汽车、家电等行业。异辛烷是由碳四原料（丁烯与异丁烷）通过异辛烷装置在催化剂作用下生产而来。异辛烷主要用于降低汽油的爆震性，下游企业主要为炼油厂和调油商。异辛烷由于良好的抗爆性和环保性，成为汽油抗爆组分之一。

　　2、主要资产情况

　　宁波海越的固定资产主要体现为生产经营设备，包括年产 60 万吨丙烷脱氢装置、60万吨异辛烷装置和4万吨甲乙酮装置，以及配套的码头、储罐、蒸汽和环保装置。目前宁波海越生产经营设备运行情况正常。

　　四、股权转让协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　1、甲方：海越能源集团股份有限公司（出让方）

　　2、乙方：金发科技股份有限公司（受让方）

　　3、标的资产：宁波海越新材料有限公司51%股权

　　（二）标的资产作价

　　根据具有证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告载明的评估结果，宁波海越100%股权评估值为126,079.19万元，经双方协商一致，本次交易宁波海越51%股权的价格确认为69,870.00万元。

　　（三）价款支付安排

　　本协议成立时，乙方已经向甲方支付人民币20,000.00万元作为定金，前述定金应自甲方股东大会审议通过本次交易事项之日起自动转为股权转让款。

　　自双方签署本协议并经双方董事会审议通过之日起5个工作日内，乙方向甲方支付人民币15,000.00万元股权转让款。

　　自双方股东大会（如需）审议通过本次交易事项之日起10个工作日内，乙方向甲方支付人民币21,000.00万元的股权转让款。

　　剩余股权转让款在标的资产完成工商变更登记/备案手续之日起10个工作日内支付给甲方。

　　（四）本协议项下交易的完成

　　双方应于本协议第5条规定的先决条件全部成就且获相关监管部门关于本次交易涉及的经营者集中审查（如需）通过后的30个工作日内，根据有关的法律法规，完成办理标的资产的交割，包括但不限于：办理本次股权转让的工商变更登记/备案手续，修改宁波海越的公司章程，将乙方合法持有股权情况记载于宁波海越的公司章程中，或其他合法方式，证明乙方已拥有宁波海越51%的股权。

　　甲方应当配合乙方办理因标的资产过户至乙方名下所需获得相关政府主管部门或第三方的批准、同意、许可、确认、豁免、过户或变更登记手续，包括但不限于因股东、法定代表人变更标的公司申请换发相关资格资质许可文件，标的公司在开户银行的授权代表签字权限、印鉴等。

　　（五）协议生效的先决条件

　　本协议经双方法定代表人/授权代表签署并加盖公司公章时成立，待下列事项成就之日起生效并对协议双方产生约束力：

　　1、甲方董事会、股东大会通过决议，批准本协议项下交易的相关事项。

　　2、乙方董事会、股东大会（如需）通过决议，批准本协议项下交易的相关事项。

　　3、金融机构同意解除甲方、控股股东及控股股东关联方对宁波海越及其子公司融资借款的全部担保（包括但不限于保证、抵押、质押）并书面同意本次交易。

　　4、自评估基准日起，标的公司的业务、经营、资产、债务等情况未发生重大非经营性不利变化（但如因双方已于签署本协议前已向其他一方披露之事项所衍生之变化者，不在此限）。

　　（六）过渡期间损益安排

　　双方约定，自评估基准日至本次交易标的交割日为过渡期。过渡期间的损益由乙方按交割后的持股比例享有或承担。

　　（七）债权债务处理

　　双方同意，标的公司所涉及的所有资产、债权、债务（债务以标的公司审计报告及重组报告书披露为准）由标的公司继续享有和承担，本次交易不涉及标的公司的债权债务转移。

　　但因甲方故意或重大过失而导致的应披露而未披露事项涉及的债务，累计金额在股权转让总价款5%内（含5%）的部分由标的公司承担，超过股权转让总价款5%的部分由甲方按照股权转让前的持股比例将相应金额补偿给乙方，追索期限以股权交割之日起36个月为限。

　　双方同意，自甲方股东大会及乙方股东大会（如需）审议通过本次交易事项之日起10个工作日内，乙方代宁波海越结清宁波海越与甲方及甲方关联方之间的全部借款、往来款项。

　　（八）违约责任

　　1、本协议经双方签署并生效后，除不可抗力因素或另有约定外，一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则另一方有权选择以下一种或多种方式：a、向司法机关提起诉讼，要求违约方赔偿给守约方造成的经济损失；或b、要求违约方承担违约责任，支付违约金，违约金相当于本协议项下交易价格的10%.

　　2、双方同意，本协议生效后，因一方原因导致本次交易未继续进行的，适用定金罚则，具体如下：

　　（1）如因甲方原因导致本次交易未能继续进行，乙方可要求甲方双倍返还定金。

　　（2）如因乙方原因导致本次交易未能继续进行，甲方可不予退还乙方已支付的定金。

　　3、双方同意，如因本协议第4.1条约定的经营者集中审查（如需）交割条件未获通过，而导致本协议终止或无法继续履行的，不视为任何一方违约，甲方应当在协议确定终止或无法继续履行之日起5个工作日内将已经收到的定金及股权转让款退还至乙方指定账户。如甲方逾期支付的，甲方应自逾期支付之日起以应退还款项金额计算的利息（按年化收益率18%的单利方式计算）支付给乙方。但如因乙方应进行经营者集中申报而未申报，从而导致本协议项下交易无法交割或无法继续履行的，乙方应足额补偿甲方因此遭受的全部损失。

　　（九）排他期约定

　　双方约定自本协议签署之日起的6个月为排他期。在排他期内，除非事前通知对方并取得对方书面同意，任何一方均不可通过直接或间接的方式与第三方就本次交易事项进行任何磋商、谈判，达成谅解或任何形式的协议或安排，也不得以其他方式从事可能对双方拟完成的事项产生不利影响的行为。如有第三方问询或提议，一方均应立即告知另一方任何此等问询或提议的存在及细节。如双方任何一方违反本条约定的，视为违约。

　　五、涉及收购资产的其他安排

　　1、本次收购资产的资金来源为公司自有资金或者自筹资金。

　　2、本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　3、本次交易前金发科技与海越能源之间不存在关联交易，本次交易后如存在涉及关联交易事项，公司将根据相关法律法规及公司相关规定履行审批程序。

　　六、收购资产的目的和对公司的影响

　　改性塑料板块业务是金发科技最早从事的业务，也是目前产量和销量最大的业务板块，占2017年公司产品总产量和总销量的比例为93.52%和94.06%.

　　在改性塑料板块中，改性聚丙烯（包括车用和非车用两大类）是产量和销量最大的大类，改性聚丙烯占2017年公司产品总产量和总销量的比例为47.05%和48.49%.

　　改性聚丙烯的主要原料是聚丙烯。2017年以来，聚丙烯的市场价格存在较大波动，对于上游原材料的价格变化，改性塑料生产企业无法及时进行价格传导，向下游传递至终端产品制造商，导致公司改性聚丙烯类产品利润空间变小。

　　公司通过合适时机进入上游产业链，目的是打通聚丙烯生产全链条，从上游基础化工原料到下游改性塑料，从而使得公司产品的抗风险能力更强。

　　宁波海越在化工行业聚集区浙江省北仑区建厂，规划建设一期、二期，目前一期已建成投产，主营丙烯、甲乙酮、异辛烷的生产和销售，其中丙烷脱氢（PDH）技术生产的丙烯产能达到60万吨。丙烯可以通过聚合生成聚丙烯，解决金发科技改性聚丙烯原材料供应问题。

　　若本次收购完成，金发科技将合计持有宁波海越100%股权，结合金发科技在改性聚丙烯领域的市场和行业地位，通过宁波海越进入丙烯等上游原材料行业，有利于金发科技形成与上游行业企业的合作纽带，增强对原材料把控和影响能力，有利于巩固公司在改性聚丙烯领域的行业地位，提升公司的盈利能力，并且获得提升全产业链技术创新能力的机会，从而从产业链的角度进一步挖掘和提升产品价值，增强公司的抗风险能力，符合公司“强化中间，拓展两头，技术引领，跨越发展”战略和全体股东的利益。

　　七、风险提示及其他说明

　　1、本次交易及本次交易涉及的担保事项仍需交易各方根据相关法律法规履行董事会及股东大会的决策程序，并满足其他设定的先决条件。

　　2、若金融机构未书面同意本次交易或未同意解除海越能源及其关联实体为宁波海越借款所提供的担保，《股权转让协议》将不发生效力。金融机构同意解除上述担保的前提是公司的替代性担保可以落实等贷款安全保障措施已到位。

　　3、若关于本次交易涉及的经营者集中审查（如需）交割条件未获通过，可能导致本协议终止或无法继续履行。

　　4、宁波海越所处行业周期性风险

　　宁波海越主要从事丙烯、异辛烷和甲乙酮等化工产品的生产与销售，属于化工行业，为周期性行业，其产品市场价格受上下游行业景气度、国际国内环境、行业市场影响，且随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出周期性波动。若未来我国石油化工行业出现下行趋势将会影响标的公司的盈利能力。

　　5、宁波海越生产设备停工检修的风险

　　通常，石化行业生产设备是自动化高负荷连续运转，从而形成规模效应，降低生产成本。按石化系统惯例，生产装置需要定期进行大检修，由此产生的维修费用将会影响宁波海越当期损益，同时，停工检修期间，宁波海越的产量将有所下降，从而对宁波海越的经营业绩产生一定影响。

　　6、宁波海越汇率波动的风险

　　宁波海越丙烷脱氢装置原料为进口低温丙烷，进口丙烷以美元计价，同时宁波海越还有部分美元贷款。如人民币兑美元贬值，就有可能产生汇兑损失，影响公司的经济效益。

　　7、关于商誉减值的风险

　　本次交易构成非同一控制下企业合并，在本次交易完成后，上市公司在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉。如果宁波海越所处的经济、技术或者法律等环境以及所处的市场在当期或者将来发生重大变化，从而出现对其不利影响的情形，或者有证据表明宁波海越的经营业绩已经低于或者将低于预期，则存在商誉减值的风险。商誉减值将计入公司当期损失，减少公司的当期利润。

　　8、业务整合风险

　　本次交易完成后，公司将持有宁波海越100%股权。公司将借助宁波海越的产业优势和市场影响力向上游原材料丙烯等进行产业布局，增加产业协同性，实现上下游产业整合，发挥本次交易的协同效应。但是，宁波海越在经营模式和企业内部运营管理体系等方面与金发科技现有的经营模式和管理体系存在一些差异。这些差异将为本次交易后的整合带来一定难度。因此，公司与宁波海越能否实现整合以及整合后是否能达到预期的协同效应，仍存在一定的不确定性。

　　9、公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：600143            证券简称：金发科技          公告编号：临2019-011

　　债券代码：136783            债券简称：16 金发 01

　　金发科技股份有限公司

　　关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：宁波海越新材料有限公司。

　　●金发科技股份有限公司拟以现金支付方式收购宁波海越新材料有限公司51%股权，本次股权收购完成后，宁波海越新材料有限公司将成为金发科技股份有限公司的全资子公司。同时，金发科技股份有限公司拟在本次股权收购完成后，为宁波海越新材料有限公司向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例补充提供合计金额51%的连带责任保证担保及资产担保，即在本次收购完成后，金发科技股份有限公司对宁波海越新材料有限公司向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款所提供的担保将为该等借款项下债务金额的100%.

　　●本次担保无反担保。

　　●公司对外担保无逾期情况。

　　●截至2018年9月30日，担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　●按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，累计担保金额超过公司2017年经审计总资产的30%，本次担保事项为股东大会特别决议事项。

　　一、担保情况概述

　　金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”或者“公司”）拟以现金支付方式收购参股公司宁波海越新材料有限公司（以下简称“宁波海越”）51%的股权。目前，公司全资子公司宁波万华石化投资有限公司（以下简称“万华投资”）和宁波银商投资有限公司（以下简称“宁波银商”）合计持有宁波海越49%的股权，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”）持有宁波海越51%的股权。公司已于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会审议通过按照持股比例49%对宁波海越提供担保事宜，具体详见公司公告（    公告编号：2018-061）。

　　本次股权收购完成后，宁波海越将成为公司的全资子公司，金发科技拟在本次股权收购完成后，按照新持股比例为宁波海越的如下债务提供担保：

　　1、继续承接海越能源原对宁波海越向国家开发银行等银行申请的人民币借款和美元借款按持股比例提供合计金额51%的连带责任保证担保；

　　2、以收购完成后持有的宁波海越51%的股权提供质押担保；

　　3、以名下位于广州的土地房产提供抵押担保；

　　4、以公司持有的宁波银商、万华投资100%股权提供质押担保。

　　具体被担保的债务（以下简称“被担保债务”）情况如下：

　　1、2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑支行、中国银行股份有限公司北仑支行、交通银行股份有限公司宁波分行和上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行共同组成的银团（以下简称为“银团”）签订人民币资金银团贷款合同（合同1，合同编号：3302201201100000016），宁波海越向银团借款总计人民币315,000万元（大写：人民币叁拾壹亿伍仟万元）。借款共分为两组，其中A组金额为人民币65,740万元（大写：人民币陆亿伍仟柒佰肆拾万元），期限6年（即从2012年8月7日至2018年8月6日止），B组金额为人民币249,260万元（大写：人民币贰拾肆亿玖仟贰佰陆拾万元），期限10年（即从2012年8月7日至2022年8月6日止）。2018年7月31日，宁波海越、担保人（海航集团有限公司、海航现代物流集团有限公司、海越能源集团股份有限公司、宁波经济技术开发区北仑电力燃料有限公司、王志良及其配偶、赵利勇及其配偶、宁波银商投资有限公司、宁波万华石化投资有限公司、海航云商投资有限公司）与银团签订了前述银团贷款合同之变更协议。根据变更协议，A组借款的贷款期限变更为从2012年8月7日至2019年11月20日止。

　　2、2012年7月30日，宁波海越与国家开发银行签订外汇中长期固定资产贷款合同（合同2，合同编号：3302201201100000017），借款金额为美元10,000万元（大写：美元壹亿元整），期限10年（即从2012年8月7日至2022年8月6日止）。

　　3、2014年6月9日，宁波海越与国家开发银行签订人民币中长期固定资产贷款合同（合同3，合同编号：3302201401100000308），宁波海越向国家开发银行借款总计人民币32,500万元（大写：人民币叁亿贰仟伍佰万元），期限7年（即从2014年6月13日至2021年6月12日止）。

　　4、2014年6月9日，宁波海越与国家开发银行签订外汇中长期固定资产贷款合同（合同4，合同编号：3302201401100000309），宁波海越向国家开发银行借款总计美元3,100万元（大写：美元叁仟壹佰万元），期限7年（即从2014年6月13日至2021年6月12日止）。

　　5、2018年8月17日，宁波海越与国家开发银行签订人民币资金借款合同（合同5，合同编号：3302201801100000733），宁波海越向国家开发银行借款总计人民币38,000万元（大写：人民币叁亿捌仟万元），期限1年（即从2018年8月17日至2019年8月16日止）。

　　6、海越能源于2017年10月11日与农业银行签订最高额保证合同（合同6，合同编号：82100520170001175），为宁波海越提供最高额不超过人民币36,720万元（大写：人民币叁亿陆仟柒佰贰拾万元）的担保，被担保债务包括宁波海越2017年7月21日与农业银行签订的流动资金借款合同（合同编号：82010120170005479，合同金额人民币4,157万元）等14份借款合同以及自2017年10月11日至2020年10月10日之间形成的债务。

　　7、海越能源于2018年5月4日与工商银行签订最高额保证合同（合同7，合同编号：2018年北仑[保]字0005号），为宁波海越提供最高额不超过人民币61,200万元（大写：人民币陆亿壹仟贰佰万元）的担保，被担保债务包括宁波海越2018年1月15日与工商银行签订的流动资金借款合同（合同编号：2018年（北仑）字0020号，合同金额人民币4,500万元）等23份借款合同或者展期协议以及自2018年5月7日至2020年5月6日之间形成的债务。

　　上述担保事项已经公司于2019年3月4日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过。上述担保经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：宁波海越新材料有限公司

　　成立日期：2011年4月21日

　　注册资本：137,000万元

　　法定代表人：许明

　　注册地点：浙江省北仑区戚家山街道宏源路168号

　　经营范围：丙烯、甲乙酮、异辛烷、正丁烷、硫酸、液化石油气、仲丁醇、异丁烷、氢气、混合C5的生产（在许可证有效期内经营）。 氮肥、煤灰煤渣、合成橡胶、燃料油的批发、零售；以服务外包方式从事企业生产线管理；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术）。

　　公司全资子公司万华投资和宁波银商合计持有被担保对象49%的股权。目前，海越能源持有被担保对象51%的股权，本次收购完成后，公司将持有被担保对象100%的股权。

　　（二）财务情况

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波海越新材料有限公司审计报告（2018年1-9月、2017年度、2016年度）》（众环审字[2019]170001号），宁波海越最近两年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据已经审计。

　　三、拟签署担保协议的主要内容

　　1、保证合同：对应前述合同1、2、3、4、5

　　①担保方式：连带责任保证；

　　②主债务金额：人民币385,500万元、美元13,100万；

　　③担保金额：人民币215,225.00万元、美元6,681万；

　　④担保期限：主合同项下债务履行期届满后三年。

　　2、最高额保证合同：对应前述合同6、7

　　①担保方式：连带责任保证；

　　②最高余额：97,920万元；

　　③担保期限：主合同项下的借款期限届满后二年。

　　3、股权质押合同：

　　本次收购完成后，公司将以宁波海越51%的股权以及宁波银商、万华投资100%的股权向上述被担保债务（对应合同1、2、3、4）提供质押担保。

　　4、抵押合同

　　公司拟以名下位于广州的土地房产为上述担保债务向国家开发银行及其牵头银团提供抵押担保，具体抵押物以最终签署的担保协议为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，履行审批程序。

　　目前，公司就前述担保事项尚未签订担保协议，拟在公司股东大会审议批准之后，与相关贷款银行签订书面担保协议。

　　四、董事会及独立董事意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为，本次收购完成后，宁波海越将成为公司全资子公司，为宁波海越经营所必要的资金需求提供相应担保，有利于促进宁波海越主营业务的持续稳定发展。因此，公司的上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益，同意将本事项提交至公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司系根据业务发展需要和产业布局收购宁波海越而需要对其提供担保，公司严格遵照和执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的要求履行决策及审批程序，公司董事会对上述议案进行审议时，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意董事会将相关议案提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年2月28日，金发科技对子公司提供的担保余额为人民币97,216.23万元，占公司2017年归属于上市公司股东净资产（经审计）的9.80%.

　　截至本公告日，按照合同金额计算，金发科技已对宁波海越提供的担保金额为326,202.47万元（美元兑人民币汇率为6.7343），占公司2017年归属于上市公司股东净资产（经审计）的32.87%，除上述担保外，金发科技不存在对合并报表范围之外的公司提供担保。

　　公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月五日

　　证券代码：600143    证券简称：金发科技    公告编号：2019-012

　　债券代码：136783    债券简称：16 金发 01

　　金发科技股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月28日14点 30分

　　召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月28日

　　至2019年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续。

　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》《上海证券交易所沪港通试点办法》《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）登记地点及登记资料送达地点

　　金发科技股份有限公司证券部

　　地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号    邮编：510663

　　（三）登记时间

　　2019年3月27日，上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理

　　（二）联系电话：020—66818881    邮箱：ir@kingfa.com

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　2019年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金发科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600143            证券简称：金发科技          公告编号：临2019-013

　　债券代码：136783        债券简称：16金发01

　　金发科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案。2018年11月23日公司发布了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。2018年12月26日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2018年12月27日公司发布了首次回购股份的公告。2019年1月3日、2019年1月9日、2019年1月19日和2019年2月2日公司披露了回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购情况公告如下：

　　截至2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式回购股份数量为54,478,917股，占公司总股本的2.01%，最高成交价为5.13元/股，最低成交价为4.66元/股，累计支付的资金总额为人民币270,877,414.12元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购符合公司回购方案的要求。

　　公司后续将按照相关规定及最新的法规要求继续推进股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年三月五日