本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”或“发行人”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（中信证券和中金公司合称“联席保荐机构”或“联席保荐人”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）、高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）（中信证券、中金公司、中信建投、中银国际证券、瑞银证券、高盛高华以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018年修订）》等相关规定组织实施公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”）。

　　请投资者认真阅读本公告。本次公开发行A股可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年3月6日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

　　2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年3月6日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的中信转债由联席主承销商包销。

　　3、当原A股普通股股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原A股普通股股东优先缴款认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足400亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为400亿元，联席主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为120亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，联席主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。

　　4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。

　　中信银行本次公开发行400亿元A股可转换公司债券网上和网下申购工作已于2019年3月4日结束，现将本次中信转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　中信转债本次发行400亿元（4,000万手）A股可转换公司债券，发行价格为100元/张（1,000元/手），本次发行的网下申购日为2019年3月1日（T-1日），原A股普通股股东优先配售日和网上申购日为2019年3月4日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，本次中信转债发行总额为400亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股普通股股东优先配售，原A股普通股股东优先配售后余额部分（含原A股普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原A股普通股股东优先配售结果

　　（1）原有限售条件A股普通股股东优先配售结果

　　发行人原有限售条件A股普通股股东有效认购数量为2,521,129,000.00元（2,521,129手）；最终向原有限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债总计为2,521,129,000.00元（2,521,129手），占本次发行总量的6.30%，配售比例为100%，具体情况如下所示：

　　■

　　（2）原无限售条件A股普通股股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原无限售条件A股普通股股东优先配售的中信转债为27,030,003,000元（27,030,003手），约占本次发行总量的67.58%，配售比例为100%。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的中信转债为86,447,000元（86,447手），占本次发行总量的0.22%，网上中签率为0.01819129%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为475,210,898手，即475,210,898,000元，配号总数为475,210,898个，起讫号码为100,000,000,000-100,475,210,897。

　　发行人和联席主承销商将在2019年3月5日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2019年3月6日的《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）中信转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到9,630笔申购，其中9,574个账户在2019年3月1日（T-1日）17:00前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购保证金且申购符合《发行公告》的有关要求，为有效申购，其余56个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。

　　本次网下发行有效申购数量为569,641.30亿元（56,964,130,000手），最终网下向机构投资者配售的中信转债总计为10,362,421,000元（10,362,421手），占本次发行总量的25.91%，配售比例为0.0181911336%。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年3月8日（T+4日）通知收款银行按原收款路径无息退回。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年3月6日（T+2日）17:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户（同缴付申购保证金账户，如下表所示），在划款时请务必在划款备注栏注明“上交所证券账户号码”，例如，投资者上交所证券账户号码为：B123456789，则请在划款备注栏注明：B123456789。

　　若获得配售的机构投资者未能在2019年3月6日（T+2日）17:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的中信转债由联席主承销商包销，并由发行人及联席主承销商将有关情况在2019年3月8日（T+4日）刊登的《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行结果公告》中披露。

　　若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的收款银行账户：

　　■

　　4、本次发行配售结果情况汇总

　　■

　　三、上市时间

　　本次发行的中信转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2019年2月28日在《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和联席主承销商

　　1、发行人：中信银行股份有限公司

　　地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

　　联系电话：010-8993 8616

　　联系人：王珺威、韩羽来、蔡薇

　　2、联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　　联系电话：010-6083 3640

　　联系人：股票资本市场部

　　3、联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　联系人：股票资本市场部

　　4、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　联系人：股票资本市场部

　　5、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　地址：北京市西城区西单北大街110号7层

　　联系人：股权资本市场部

　　6、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心15层

　　联系人：股票资本市场部

　　7、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：中信银行股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　联席主承销商：瑞银证券有限责任公司

　　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　　2019年3月5日