股票代码：600478       股票简称：科力远   编号：临2019－021

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南科力远新能源股份有限公司向浙江吉利控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2019〕276号）对《湖南科力远新能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）及其摘要进行了相应补充、修订和更新，主要内容如下。如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：

　　1、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大事项提示”和“第一节 本次交易概况”关于“本次交易已履行的决策程序及报批程序”中删除“（二）尚需履行的决策程序和批准手续”相关内容，并补充披露了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容。

　　2、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在“重大风险提示”和“第十二节 风险因素”中删除了“审批风险”。

　　3、鉴于本次交易已获中国证监会核准，在报告书“重大事项提示”、“第一节 本次交易概况”和“第五节发行股份情况”中明确了本次交易发行股份的价格和数量。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远   编号：临2019－022

　　湖南科力远新能源股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十五次会议于2019年3月1日以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月26日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　表决结果：9票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　2、关于为子公司提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成，  0票弃权，   0票反对。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远   编号：临2019－023

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　2019年3月1日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司和下属子公司因业务发展需要，拟向广发银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙分行和中国农业银行股份有限公司佛山分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：

　　一、公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度

　　因公司原向广发银行股份有限公司长沙分行申请的综合授信额度到期,同意公司继续向该行申请人民币18,000万元综合授信额度，其中敞口额度9,000万元，低风险用信额度9,000万元，由本公司控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供连带责任担保。本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等品种，授信期限为一年。

　　二、公司向上海浦东发展银行长沙分行申请综合授信额度

　　因公司原向上海浦东发展银行长沙分行申请的综合授信额度到期并根据相关业务发展需要,同意公司继续向该行申请16,000万元综合授信额度，其中10,000万元为新增授信额度。具体情况如下：

　　本公司获授1,000万元，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司担保；下属子公司常德力元新材料有限责任公司、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司分别获授2,000万元、2,000万元、1,000万元，由本公司提供担保；上述授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”)获授10,000万元，该笔授信额度属新增授信额度，由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款及贸易融资业务等，授信期限为一年。

　　三、CHS公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度

　　CHS公司向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请合计20,000万元综合授信额度，初始可提用授信额度不超过5,000万元，由本公司提供担保。CHS公司此次授信属新增授信额度。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票及信用证等贸易融资品种，授信期限为一年。

　　授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年3月1日

　　股票代码：600478       股票简称：科力远          编号：临2019－024

　　湖南科力远新能源股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：常德力元新材料有限责任公司

　　湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　益阳科力远电池有限责任公司

　　科力远混合动力技术有限公司

　　● 本次担保总金额：35,000万元人民币

　　● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）和益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）在上海浦东发展银行长沙分行申请的授信额度提供的担保到期，本次为上述三家公司提供的担保为授信到期续保，其担保额度分别为2,000万元，2,000万元，1,000万元。

　　科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）获得上海浦东发展银行长沙分行10,000万元综合授信额度，为新增授信额度，由本公司提供担保。同时，CHS公司拟向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元综合授信额度，由本公司提供担保，为新增授信担保。其中初始可提用敞口不超过5,000万元。

　　公司发生的担保全部为对子公司的担保。本公司为子公司累计提供担保额度为139,300万元（含本次担保金额35,000万元）万元,占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的65.28%；本公司为子公司实际累计提供担保余额为57,171万元,占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的26.79%。

　　一、 担保情况概述

　　下属子公司常德力元、湖南科霸和益阳科力远原在上海浦东发展银行长沙分行申请的授信额度到期，公司拟为上述公司在该行分别申请的2,000万元，2,000万元和1,000万元人民币授信继续提供担保。担保期限为一年。

　　科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”)获得上海浦东发展银行长沙分行10,000万元综合授信额度，为新增授信额度，由本公司提供担保。同时，CHS公司拟向中国农业银行股份有限公司佛山分行申请20,000万元综合授信额度，由本公司提供担保，为新增授信担保。其中初始可提用敞口不超过5,000万元。担保期限均为一年。

　　公司于2019年3月1日召开了第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。由于益阳科力远的资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司为益阳科力远提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（1）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

　　住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

　　法定代表人：刘一

　　注册资本：人民币 17,008.00万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

　　总资产：68,729.92万元

　　负债：47,677.63万元

　　净资产：21,052.29万元

　　资产负债率: 69.37%

　　（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

　　（2）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

　　住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

　　法定代表人：谢红雨

　　注册资本：人民币91,182.68万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围： 汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

　　总资产：160,781.43万元

　　负债：72,243.25万元

　　净资产88,538.18万元

　　资产负债率:44.93%

　　（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

　　（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

　　住所：益阳高新技术开发区高新路168号

　　法定代表人：易显科

　　注册资本：人民币 10,000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　总资产：48,256.88万元

　　负债：35,786.08万元

　　净资产：12,470.85万元

　　资产负债率:74.16%

　　（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

　　（4）公司名称：科力远混合动力技术有限公司

　　住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室

　　法定代表人：钟发平

　　注册资本：人民币202,077.62万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）、电动、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　总资产：252,089.33万元

　　负债：20,211.75万元

　　净资产231,877.58万元

　　资产负债率:8.02%

　　（以上数据为截止到 2018年9月30日未经审计数据）

　　三、担保协议的主要内容

　　（1）为常德力元提供的担保

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：2,000万元。

　　担保期限：壹年

　　（2）为湖南科霸提供的担保

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：2,000万元。

　　担保期限：壹年

　　（3）为益阳科力远提供的担保

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：1,000万元。

　　担保期限：壹年

　　（4）为CHS公司提供的担保

　　担保方式：连带责任担保

　　担保金额：30,000万元

　　担保期限：壹年

　　四、董事会意见

　　董事会认为：常德力元、湖南科霸、益阳科力远及CHS公司均为本公司下属子公司，为扶持以上四家公司的发展，同意为以上四家公司在上述银行授信提供连带责任担保。

　　独立董事认为本次董事会所审议的担保事项有助于下属子公司业务发展，符合公司发展战略；对常德力元、湖南科霸、益阳科力远和CHS公司提供的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。同意本次董事会所审议的担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　被担保方常德力元、湖南科霸、益阳科力远、CHS公司均为本公司全资子公司或控股子公司，公司本次担保总金额为35,000万元人民币，其中为CHS公司所提供的担保系新增授信担保。本公司为子公司累计提供担保额度为139,300万元（含本次担保金额35,000万元）,占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的65.28%；本公司为子公司实际累计提供担保余额为57,171万元,占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的26.79%。

　　本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

　　特此公告。

　　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　　2019年3月1日