证券代码：000987   　　       证券简称：越秀金控  　　　    公告编号：2019-025

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀金控”）第八届董事会第二十五次会议于2019年2月27日在公司会议室召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事11人，实际出席董事11人，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》。

　　公司拟与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）、广州市广商资本管理有限公司（以下简称“广商资本”）签署《附条件生效的股权转让协议》，将所持广州友谊100%股权转让予广百集团全资子公司广商资本（以下简称“本次交易”），以《资产评估报告》结果为作价依据，经双方协商确定，本次交易价格为383,194.79万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售全资子公司广州友谊100%股权的公告》（    公告编号：2019-026）。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，增选朱晓文、王曦为公司第八届董事会董事。根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟对董事会下设各专门委员会组成人员进行调整，具体如下：

　　（一）董事会战略委员会

　　主任委员：王恕慧

　　委员：贺玉平、姚朴、朱晓文、杨春林

　　（二）董事会审计委员会

　　主任委员：沈洪涛

　　委员：朱晓文、李锋、刘涛、王曦

　　（三）董事会提名委员会

　　主任委员：杨春林

　　委员：王恕慧、刘艳、刘涛、王曦

　　（四）董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员：刘涛

　　委员：王恕慧、刘艳、沈洪涛、杨春林

　　（五）董事会风险与资本管理委员会

　　主任委员：王恕慧

　　委员：李锋、贺玉平、姚朴、杨春林

　　上述各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

　　三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：000987   　　       证券简称：越秀金控  　　　    公告编号：2019-026

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司关于出售全资子公司广州友谊100%股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日与广州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）签署了《股权转让意向书》，拟将所持广州友谊集团有限公司（以下简称“广州友谊”）100%股权转让予广百集团或其设立/控制的其他合法主体。详见公司于2018年12月25日披露的《关于与广百集团签署股权转让意向书的提示性公告》（    公告编号：2018-128）。

　　2019年2月27日，公司与广百集团、广州市广商资本管理有限公司（以下简称“广商资本”）签署了《附条件生效的股权转让协议》，拟将所持广州友谊100%股权转让予广百集团全资子公司广商资本（以下简称“本次交易”）。以《资产评估报告》结果为作价依据，经双方协商确定，本次交易价格为383,194.79万元。

　　公司于2019年2月27日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》，独立董事发表了独立意见。

　　截至本公告披露日，本次交易已经公司及广百集团董事会审议通过，公司已就本次交易取得了公司发行中期票据的主承销商及银行借款债权人的同意函。本次交易已经广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）批准,《资产评估报告》也已经广州市国资委核准。

　　本次交易尚需公司股东大会审议通过。

　　本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）广百集团

　　公司名称：广州百货企业集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：52,366.00万元

　　法定代表人：王华俊

　　统一社会信用代码：91440101231244547W

　　住所：广州市越秀区西湖路12号23楼

　　成立日期：1996年6月10日

　　经营范围：企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);资产管理(不含许可审批项目);供应链管理;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;公共关系服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;会议及展览服务;企业自有资金投资;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);投资管理服务;商业特许经营;商品零售贸易(许可审批类商品除外);贸易代理;佣金代理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);道路货物运输代理;物流代理服务;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);室内装饰、设计;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　广百集团系广州市国资委100%持股的国有独资公司。

　　截至2018年12月31日，广百集团总资产1,436,232.42万元，净资产892,853.15万元；2018年1-12月主营业务收入1,153,919.57万元，净利润61,071.60万元。（以上数据未经审计）

　　经查，广百集团不是失信被执行人，广百集团与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（二）广商资本

　　公司名称：广州市广商资本管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：190,000.00万元

　　法定代表人：邓华东

　　统一社会信用代码：91440101MA5CLDCH28

　　住所：广州市越秀区西湖路12号2201房

　　成立日期：2019年1月21日

　　经营范围：企业自有资金投资;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;投资咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外)。

　　广商资本系广百集团全资子公司，广商资本成立时间不足一年，尚无财务数据。

　　经查，广商资本不是失信被执行人，广商资本与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的广州友谊100%股权，基本情况如下：

　　公司名称：广州友谊集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：10,000.00万元

　　法定代表人：江国源

　　统一社会信用代码：91440101MA59B3DT2H

　　住所：广州市越秀区环市东路369号自编2号楼

　　成立日期：2015年12月9日

　　经营范围：货物进出口(专营专控商品除外);百货零售(食品零售除外);日用杂品综合零售;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋零售;化妆品及卫生用品零售;箱、包零售;通信设备零售;电子产品零售;五金零售;商品零售贸易(许可审批类商品除外);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物业管理;企业形象策划服务;策划创意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;广告业;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;日用灯具零售;木制、塑料、皮革日用品零售;日用家电设备零售;停车场经营;邮政代办业务;体育用品及器材零售;婴儿用品零售;验光配镜服务;玩具零售;黄金制品零售;钻石首饰零售;包装服务;食品添加剂零售;道路货物运输代理;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);白银制品零售;照片扩印及处理服务;工艺美术品零售;玻璃钢制品零售;房屋租赁;互联网商品零售(许可审批类商品除外);铂金制品零售;其他人造首饰、饰品零售;钟表零售;钟表维修服务;眼镜零售;旅客票务代理;乐器零售;企业管理咨询服务;室内装饰、装修;树脂及树脂制品零售;蔬菜零售;企业财务咨询服务;海味干货零售;收藏品的修复、养护服务;室内装饰设计服务;水果零售;冷冻肉零售;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);收藏品零售(国家专营专控的除外);酒店管理;蛋类零售;企业自有资金投资;小吃服务;酒店住宿服务(旅业);预包装食品零售;非酒精饮料及茶叶零售;中餐服务;道路货物运输;儿童室内游艺厅(室);超级市场零售(食品零售除外);理发服务;酒类批发;药品零售;美容服务;货运站服务;散装食品零售;西餐服务;预包装食品批发;米、面制品及食用油批发;乳制品零售;内贸普通货物运输;乳制品批发;图书、报刊零售;糕点、面包零售;粮油零售;烟草制品批发;散装食品批发;酒类零售;烟草制品零售;音像制品及电子出版物零售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　广州友谊系公司全资子公司，不是失信被执行人。

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对广州友谊2018年11月30日的合并及母公司资产负债表，2018年1-11月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了广会专字[2019]G18035870013号《审计报告》。广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对广州友谊的股东全部权益价值进行了评估，并出具了联信（证）评报字[2019]第A0066号《资产评估报告》。截至评估基准日2018年11月30日，广州友谊股东全部权益价值为383,194.79万元。

　　广州友谊最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司所持广州友谊100%股权权属清晰，不在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。

　　公司不存在为广州友谊提供担保、财务资助、委托其理财等情况，也不存在广州友谊占用公司资金的情况。公司与广州友谊不存在经营性资金往来，本次交易完成后，不存在以经营性资金往来的形式变相为交易标的和交易对手方提供财务资助情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、交易双方：公司（甲方）、广百集团（乙方一）、广商资本（乙方二）

　　2、审计、评估基准日，交易基准日：2018年11月30日

　　3、转让价款：根据广州市国资委核准的《资产评估报告》，广州友谊100%股权的评估值为人民币383,194.79万元。据此，经双方协商确定，标的资产的交易价格为人民币383,194.79万元。

　　4、转让价款支付：

　　(1) 在本协议签署并生效之日起三个工作日内，乙方应向甲方指定银行账户支付第一期标的资产转让价款人民币19亿元整；

　　(2) 在广州友谊100%股权全部过户至乙方二名下并完成工商变更登记之日起三个工作日内，乙方应向甲方指定银行账户支付剩余全部标的资产转让价款人民币193,194.79万元。

　　5、交割：在乙方向甲方支付完毕第一期标的资产转让价款之日起十个工作日内，甲方应将其持有的广州友谊100%股权全部过户至乙方二名下并完成工商变更登记，乙方二应给予全力配合。

　　双方同意，标的资产的权利和风险自交割日起发生转移，乙方二自交割日起即为标的资产的权利人；甲方自交割日起对标的资产不再享有任何权利或承担任何义务和责任, 协议另有约定的除外。

　　6、期间损益：

　　双方同意，交易基准日之前广州友谊的未分配利润已包含在交易价格中，由乙方二享有。

　　双方同意，在交易基准日至交割日期间，广州友谊产生的盈利和亏损在标的资产交割完成后均由乙方二享有和承担。

　　7、违约责任：协议签署后，除协议规定的不可抗力外，任何一方违反、不履行或不完全履行协议项下的任何义务、保证、承诺或责任，给其对方造成损失的，应承担全部违约责任及赔偿责任。

　　乙方保证按照协议的约定向甲方支付标的资产转让价款，每延迟一日，乙方应按未付资产转让价款的万分之三向甲方支付违约金，直至乙方支付全部资产转让价款之日。

　　甲方保证按照协议的约定向乙方二完成办理标的资产转让工商登记手续，每延迟一日，甲方应按已收资产转让价款的万分之三向乙方支付违约金，直至办理标的资产转让工商登记手续完成之日。

　　8、协议生效：协议经双方签署后成立，陈述、承诺及保证条款、违约责任条款和保密条款在本协议签署后立即生效，其它条款于广州市国资委批准本次交易并核准本次交易涉及的评估报告，且甲、乙双方董事会、股东会/股东大会审议通过本次交易或同意签署本协议之日起生效。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，公司与广州友谊均各自独立经营，在资产、人员、财务、机构和业务方面严格分开，不存在相互依赖的情况，对公司的独立性不会造成负面影响。本次交易完成后，不会产生关联交易亦不存在与关联人产生同业竞争的情形。

　　六、本次交易对公司的影响

　　本次交易以现金方式支付交易对价，有利于增加公司运营资金，有利于公司进一步聚焦金融主业，助力产业结构调整。本次交易完成后，公司将不再持有广州友谊股权，广州友谊将不再纳入公司合并报表范围。

　　经初步测算，本次交易，在不考虑相关税费和交易成本的前提下，本次交易产生的投资收益为14.92亿元（最终数据以经会计师事务所出具的审计报告为准）。

　　七、独立董事意见

　　公司出售广州友谊100%股权有助于优化公司资产负债结构，增加公司运营资金，进一步改善公司财务状况，符合公司整体发展战略规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们同意本次交易的整体安排。

　　八、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议的独立意见；

　　3、《附条件生效的股权转让协议》；

　　4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2019]G18035870013号《审计报告》；

　　5、广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的联信（证）评报字[2019]第A0066号《资产评估报告》；

　　6、广州市国资委关于本次交易的批准文件。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2019年2月28日

　　证券代码：000987   　　       证券简称：越秀金控  　　　    公告编号：2019-027

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2019年3月15日（星期五）召开2019年第二次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2019年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过召开2019年第二次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议时间

　　现场会议时间：2019年3月15日（星期五）14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019年3月14日15:00-2019年3月15日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　按照中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）第八十条及《上市公司治理准则》第十五条的要求，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。本次会议拟采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）出席对象

　　1.本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案：《关于出售子公司广州友谊100%股权的议案》

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见2019年2月28日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　（一）现场登记时间：2019年3月13日（星期三）9:30—17:00。

　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼会议室。

　　（三）登记方式：

　　1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2019年3月13日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1.联系方式：

　　联 系 人：吴勇高、夏磊

　　联系电话：020-88835130或020-88835125

　　联系传真：020-88835128

　　邮政编码：510623

　　2.本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　3. 出席股东大会的确认回执

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码：360987， 投票简称：“越秀投票”。

　　2.填报表决意见

　　根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　出席股东大会的授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　■

　　说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：   年    月     日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

　　2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

　　3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

　　4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2019年3月13日上午12时前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。

　　5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2019年3月15日举行的公司2019年第二次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记的股份数目。

　　2. 此回执在填妥及签署后须于2019年3月13日12时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

　　证券代码：000987   　　       证券简称：越秀金控  　　　      公告编号：2019-028

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于重大资产重组事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划出售广州证券股份有限公司100%股权事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），构成重大无先例事项，经公司申请，公司股票自2018年12月25日（星期二）开市起停牌。因本次重大资产重组事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2019年1月3日（星期四）开市起继续停牌，并按规定披露了重组进展情况。具体内容详见公司于2018年12月25日、2019年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产重组事项停牌公告》（    公告编号：2018-129）、《关于重大资产重组事项继续停牌暨进展公告》（    公告编号：2019-001）。

　　2019年1月9日，公司召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案，经公司申请，公司股票于2019年1月10日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售预案》等相关公告。

　　2019年1月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2019]第2号）（以下简称“问询函”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组预案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（    公告编号：2019-013）等相关公告。

　　2019年1月24日、2019年2月14日，公司按规定披露了重组进展情况，具体详见《关于重大资产重组事项进展公告》（    公告编号：2019-015）、《关于重大资产重组事项进展公告》（    公告编号：2019-021）。

　　公司已聘请长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司作为本次交易独立财务顾问，聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易法律顾问，聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易审计机构，已聘请中联国际评估咨询有限公司作为本次交易评估机构，并已与相关中介机构分别签署服务协议。截至本公告日，公司及中介相关各方仍在积极推进本次重大资产重组相关工作，目前审计和资产评估工作已基本完成，正在办理评估的国资备案核准和股份转让批准手续。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项。本次交易尚需公司及中信证券股份有限公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。

　　公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月28日