据标的公司2019年2月26日披露的公告文件显示,标的公司向有关债权人做出的预测是:标的公司2019年度预测的营业收入(Projected Net Sales)为59,750万美元,预测的调整后的息税折旧摊销前利润(Projected Adjusted EBITDA)为2,710万美元,2020年度预测的营业收入(Projected Net Sales)为64,200万美元,预测的调整后的息税折旧摊销前利润(Projected Adjusted EBITDA)为4,590万美元。此次财务预测仅基于标的公司对当期预期的估计和假设,并不是未来业绩的保证,可能涉及预测偏差的风险。
B. 对于JAKKS于2014年6月9日签订的2020年到期的利率为4.875%可转换优先票据协议债务,预计将与该等可转换优先票据持有人进行交换要约(Exchange Offer),将其持有的可转换优先票据,按比例转为将在资本重组交易完成日获得的新担保票据和新认股权证(New Warrants)。
新担保票据的本金总额等于参与转换的可转换票据本金总额加上截至重组交易完成日所有应计及未付利息,期限5年,2024年到期。现金利息年利率为8%,以及PIK(Payable in kind,非现金)利息年利率为2.5%;新认股权证名义价格行权后将可获得占行权后普通股总数15%的普通股股份,且新认股权证可提供在特定情形下的反稀释保护。
C.对于JAKKS于2017年11月7日和2018年7月26日签订的2020年到期的利率为3.25%的持有人为Oasis Investments II Master Fund Ltd的可转换优先票据协议债务(Oasis Notes),在资本重组交易完成日,需要对原约定条款进行修订,修订后的Oasis Notes成为New Oasis Notes。修订内容包括:将Oasis Notes的到期日更改至2024年;增加PIK(Payable in kind,非现金)利息年利率为2.75%。