特别提示

　　一、发行股票数量及价格

　　1、发行数量：16,949,152股

　　2、发行价格：4.72元/股

　　3、募集资金总额：79,999,997.44元

　　4、募集资金净额：74,412,997.44元

　　二、 新增股票上市安排

　　股票上市首日：新增股份于2019年3月4日在深圳证券交易所上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。

　　三、 发行对象限售期安排

　　在本次非公开发行中，任健认购的4,237,288股股票限售期为36个月，河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金认购的2,542,373股股票和河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金认购的10,169,491股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　四、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件

　　本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

　　释  义

　　■

　　注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　第一节  公司基本情况

　　公司名称：河南通达电缆股份有限公司

　　法定代表人：史万福

　　注册地址：偃师市史家湾工业区

　　注册资本：429,141,351元

　　成立时间：2002年3月26日

　　办公地址：偃师市史家湾工业区

　　办公地址邮编：471922

　　股票代码：002560

　　股票上市地：深圳证券交易所

　　统一社会信用代码：91410300X148288455

　　经营范围：电线、电缆的生产、销售（凭全国工业产品生产许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止出口的货物和技术除外）。

　　董事会秘书：张治中

　　联系方式：0379-65107666

　　传真：0379-67512888

　　第二节  本次股票发行情况

　　一、发行类型

　　本次发行是非公开发行股票。

　　二、本次发行履行的相关程序和过程

　　（一）本次发行履行的内部决策过程

　　1、2018年3月28日，发行人召开第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了关于本次非公开发行股票的种类和面值、发行方式、发行数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、锁定期安排、上市地点、募集资金总额及用途、本次发行前的滚存未分配利润处置等事宜的议案；并于2018年4月16日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　2、2018年7月19日，发行人召开第四届董事会第五次会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的有关议案。

　　（二）本次发行的监管部门核准过程

　　2018年7月30日，发行人本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　2018年9月10日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1364号）。

　　（三）募集资金验资情况

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月20日出具了《河南通达电缆股份有限公司资金验证报告》（大信验字[2019]第31-00001号）。经审验，截止2019年2月19日，民生证券已收到通达股份非公开发行股票的认购资金共计79,999,997.44元，上述认购资金总额均已全部缴存于民生证券在浦发银行北京紫竹院支行开设的账户（账号：91260078801300000071）。

　　2019年2月19日，民生证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2019年2月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南通达电缆股份有限公司验资报告》（大信验字[2019]第31-00002号），验证截至2019年2月19日止，通达股份实际已发行人民币普通股16,949,152.00股，募集资金总额人民币79,999,997.44元，扣除各项发行费用（含增值税）人民币5,587,000.00元，实际募集资金净额人民币74,412,997.44元，其中新增注册资本人民币16,949,152.00元，增加资本公积人民币57,463,845.44元。

　　（四）本次发行股份登记托管情况

　　本次发行新增股份已于2019年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

　　（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况

　　公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循公司《募集资金管理制度》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行、成都航飞航空机械设备制造有限公司和公司将根据有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金四方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

　　三、本次发行的基本情况

　　（一）发行证券的类型

　　境内上市的人民币普通股（A股）。

　　（二）发行数量

　　本次发行股票数量为16,949,152股。

　　（三）发行证券面值

　　本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。

　　（四）定价方式与发行价格

　　本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，即2019年2月15日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于4.72元/股。

　　根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为4.72元/股，相对于本次发行发行底价4.72元/股的比率为100%。

　　（五）发行对象

　　本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括公司副总经理任健在内不超过10名特定对象。除任健以外的其他发行对象范围为：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2个以上投资账户认购的，视为一个发行对象。证券投资基金管理公司的子公司以其管理的2个以上投资账户认购的，视为一个发行对象。证券公司以其管理的不同资产管理账户参与上市公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对象统称为证券公司（资产管理）。证券公司资产管理子公司管理的不同资产管理账户参与上市公司非公开发行股票认购的，视为一个发行对象，认购对象统称为证券公司（资产管理子公司）。证券公司以其自有资金参与上市公司非公开发行股票认购的，视为另一个发行对象，认购对象名称为证券公司。除上述情形外，其他类型的机构以其管理的多个投资账户参与上市公司非公开发行股票认购的情形，不视为一家发行对象，且单一产品作为认购对象参与本次认购的，其认购数量需满足本次非公开发行确定的认购数量区间。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。认购对象不得为公司关联方。

　　（六）募集资金量

　　本次募集资金总额为79,999,997.44元，扣除与发行有关的承销费及保荐费、律师费及验资费等费用为5,587,000.00元后，实际募集资金净额为74,412,997.44元。

　　（七）发行费用

　　本次发行费用总计为5,587,000.00元，包括承销费及保荐费2,000,000.00元、律师费、验资费等其他费用3,587,000.00元。

　　（八）发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况

　　1、申购报价情况

　　2019年2月14日，民生证券向截至2019年1月18日收市后的公司前20名股东（不包含发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方等），符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的20家证券投资基金公司、10家证券公司、5家保险机构以电子邮件或快递方式共发送75份《认购邀请书》。

　　在《认购邀请书》规定的时间内，2019年2月19日9:00-12:00时，在北京市君致律师事务所律师的见证下，发行人和主承销商共收到1家投资者提交的《申购报价单》，认购对象均按照《认购邀请书》的要求提交全部文件。公司副总经理任健承诺接受本次询价最终确定的发行价格，按照竞价结果与其他发行对象以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。河南超赢投资有限公司属于私募投资基金，共有两个私募产品河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金及河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金参与了报价，上述两个私募产品分别按时按比例足额缴纳了保证金。

　　在北京市君致律师事务所律师见证下，保荐机构与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。发行人及主承销商根据首轮认购询价情况及认购邀请书中的配售原则，最终确认发行价格为4.72元/股。

　　所有有效申购排列如下：

　　■

　　2、发行定价与配售情况

　　根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和保荐机构确定本次发行股票的发行价格为4.72元/股，发行数量为16,949,152股，募集资金总额为79,999,997.44元。发行对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

　　■

　　四、本次发行对象情况

　　（一）发行对象基本情况

　　本次非公开发行的发行对象为：任健和河南超赢投资有限公司。基本情况如下：

　　1、任健

　　任健，中国国籍，无境外居留权，1978年5月出生，大学学历。2008年4月至2016年4月任成都航飞航空机械设备制造有限公司总经理、执行董事；2016年4月至今任成都航飞航空机械设备制造有限公司总经理、董事；2016年5月至今任发行人副总经理。

　　2、河南超赢投资有限公司

　　企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　注册地址：郑州市郑东新区地润路19号1号楼5层509号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：朱艳辉

　　主要经营范围：以自有资金对房地产、实业的投资、投资管理及投资咨询;企业资产管理;企业资产并购重组;企业上市策划。

　　统一社会信用代码：9141010008083715XB

　　（二）发行对象认购数量与限售期

　　各发行对象认购情况如下：

　　■

　　（三）获配对象的出资来源情况

　　1、任健的出资情况

　　任健为公司副总经理，其出资均来源于自有资金，不存在对外募集或结构化产品的情形，不存在直接或间接来自于通达股份及其关联方（自身为通达股份关联方的情况除外）的情形，也不存在通过与通达股份进行资产置换或其他方式获取资金的情形。

　　2、河南超赢投资有限公司的出资情况

　　河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金和河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金认购资金并非直接或间接来源于上市公司及关联方，其出资情况如下：

　　■

　　（四）与公司的关联关系

　　经核查，本次获配对象任健为发行人副总经理，根据任健与发行人签署的《河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》，双方约定任健以2,000万元认购发行人本次非公开发行的股票，上述关联交易已经发行人股东大会审议通过。

　　除任健外，本次发行2名获配对象河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金及河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金与发行人、控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。

　　（五）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况

　　经核查，最近一年，发行对象及其关联方与公司没有发生重大交易。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

　　（六）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

　　发行对象与公司不存在未来交易安排，对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

　　（七）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

　　经核查，认购对象、配售产品属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案方法（试行）》规范的私募投资基金，已完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案，符合中国证监会的相关规定，合法合规。

　　五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

　　保荐机构认为：

　　河南通达电缆股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。通过询价方式最终确定的发行价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合河南通达电缆股份有限公司关于本次非公开发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票符合《证券法》、《公司法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法律法规的有关规定。

　　六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

　　发行人律师认为：

　　发行人本次发行已履行必要的批准和授权程序；本次发行的相关《附条件生效的股份认购合同》合法有效；发行人本次发行的过程和认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及发行人股东大会决议的相关规定，发行人本次发行公平、公正。

　　七、本次发行上市的相关机构

　　（一）保荐机构（主承销商）

　　名称：民生证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

　　法人代表：冯鹤年

　　保荐代表人：金亚平、王学春

　　项目协办人：彭黎明

　　其他项目人员：马腾、孙爱成、于波、张艳朋、王玉龙

　　联系电话：021-60453962

　　传    真：021-33827017

　　（二）发行人律师

　　名称：北京市君致律师事务所

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦9层

　　负责人：刘小英

　　经办律师：邓鸿成、严磊

　　联系电话：010-65518581

　　传    真：010-65518687

　　（三）审计机构

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

　　负责人：胡咏华

　　签字会计师：郭义喜、黃福生

　　联系电话：010-82330558

　　传    真：010-82327668

　　（四）验资机构

　　名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　办公地址：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层

　　负责人：胡咏华

　　签字会计师：郭义喜、黃福生

　　联系电话：010-82330558

　　传    真：010-82327668

　　第三节  新增股份上市情况

　　一、新增股份上市批准情况

　　经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的16,949,152股人民币普通股（A股）可在深圳证券交易所上市。

　　二、新增股份的基本情况

　　证券简称：通达股份

　　证券代码：002560

　　上市地点：深圳证券交易所

　　上市时间：2019年3月4日（上市首日）

　　三、新增股份的限售安排

　　在本次非公开发行中，任健认购的4,237,288股股票限售期为36个月，河南超赢投资有限公司-超赢创赢19号私募投资基金认购的2,542,373股股票和河南超赢投资有限公司-超赢创赢30号私募投资基金认购的10,169,491股股票限售期均为12个月，自上市首日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

　　第四节  本次发行前后公司的基本情况

　　一、本次发行前后前十名股东情况比较

　　（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

　　本次发行前（截至2019年1月31日）公司前十名股东持股情况如下：

　　■

　　（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

　　新增股份登记到账后公司前十名股东情况列表如下：

　　■

　　二、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况

　　除公司副总经理任健参与本次非公开发行认购4,237,288股外，其他现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行，其持有的公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

　　三、本次发行对公司的影响

　　（一）本次发行对股本结构的影响情况

　　本次发行前后的股本结构，请参见下表：

　　■

　　本次发行完成后，公司的股东结构将相应发生变化，但本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

　　（二）本次发行对资产结构的影响情况

　　公司本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率有所下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。

　　（三）本次发行对业务结构的影响情况

　　本次募集资金投资项目的实施，将增强公司资本实力，进一步提升公司的行业竞争优势，保证公司的可持续发展，提升公司的盈利能力，不会对公司的主营业务和业务结构产生不利影响。

　　（四）本次发行对公司治理的影响情况

　　本次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更，不会影响公司股权结构的稳定性，也不会影响原有法人治理结构的稳定性和独立性。公司将根据有关法律、法规以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。

　　（五）本次发行对高管人员结构的影响情况

　　本次非公开发行前，公司的生产经营和行政管理独立于控股股东。本次发行后，公司的董事会和高管人员保持稳定，上述人员独立性情况将不会因本次非公开发行股票而发生改变。

　　（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响情况

　　本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。除公司副总经理任健参与认购本次非公开发行的股票外，本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增同业竞争或关联交易。

　　四、本本次非公开发行前后对上市公司2017年度和2018年三季度每股收益和每股净资产的影响

　　本次非公开发行16,949,152股，募集资金净额为74,412,997.44元，以2017年度和2018年三季度的财务数据为基础模拟计算，公司本次非公开发行前后全面摊薄每股净资产及每股收益如下：

　　■

　　注：

　　1、发行前数据源自公司2017年年度财务报告、2018年三季度财务报告；

　　2、发行后每股净资产分别按照2017年12月31日和2018年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照2017年度和2018年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

　　五、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人编制的2015年度、2016年度和2017年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。最近一期的财务数据未经审计。

　　（一）最近三年一期主要会计数据和财务指标

　　1、合并资产负债表主要数据

　　金额单位：万元

　　■

　　2、合并利润表主要数据

　　金额单位：万元

　　■

　　3、合并现金流量表主要数据

　　金额单位：万元

　　■

　　4、主要财务指标

　　■

　　（二）财务状况分析

　　内容详见公司同日发布的《河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

　　第五节 保荐机构的上市推荐意见

　　一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况

　　2016年12月27日，公司与本次发行的保荐机构签订了《河南通达电缆股份有限公司与民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，指定金亚平、王学春为本次非公开发行的保荐代表人。

　　二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

　　保荐机构经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：通达股份本次非公开发行股票履行了符合法律规定的决策程序，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，募集资金投向符合国家产业政策要求，本保荐机构同意推荐通达股份本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

　　三、发行人及保荐机构其他需要说明的事项

　　无。

　　第六节 备查文件

　　1、上市申请书；

　　2、保荐协议；

　　3、保荐代表人声明与承诺；

　　4、保荐机构出具的上市保荐书；

　　5、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；

　　6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

　　7、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

　　8、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的报告；

　　9、发行完成后经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；

　　10、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

　　11、投资者出具的股份限售承诺。

　　■

　　签署日期：二〇一九年二月