４、其他股东关于承诺事项的约束措施

　　除公司实际控制人及持有股份的董事、监事、高级管理人员外，其他股东关于承诺事项约束措施的承诺：

　　本人／本公司将严格履行就公司首次公开发行股票并上市事宜所作出的所有公开承诺事项，并积极接受社会监督。

　　（１）如本人／本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

　　①在公司股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。②不得转让持有的公司股份，因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。③暂不领取公司分配利润中归属于本人／本公司的部分。④如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的５个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。⑤给投资者造成损失的，本人／本公司依法赔偿投资者损失。

　　（２）如本人／本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

　　①在公司股东大会及证券监管部门指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。②尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。

　　六、关于填补被摊薄即期回报的承诺

　　为保护投资者利益，增强公司的盈利能力和持续回报能力，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发［２０１４］１７号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［２０１３］１１０号）、证监会颁布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告［２０１５］３１号）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，公司２０１６年第一次临时股东大会已就因本次发行导致公司即期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险及填补措施形成了相关决议。公司、公司董事和高级管理人员分别对此作出相关承诺。

　　公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：

　　“（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

　　（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

　　（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

　　（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　（五）如公司未来实施股权激励方案，相关人员承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

　　相关人员承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若相关人员违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，相关人员愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

　　七、中介机构关于发行人等责任主体所作出的承诺及相关约束措施的核查意见

　　保荐机构、发行人律师经核查认为：发行人关于本次发行对即期回报的摊薄影响分析具备合理性，发行人填补即期回报的措施及董事、高级管理人员所做出相关承诺事项符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国发［２０１４］１７ 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［２０１３］１１０ 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２０１５］３１ 号）等相关文件中关于保护中小投资者合法权益的精神及要求。二、本次发行前滚存利润的分配安排

　　八、股利分配政策及滚存利润的分配安排

　　（一）公司发行上市后的股利分配政策

　　公司本次发行上市后利润分配政策如下：

　　１、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

　　２、公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。

　　３、公司采取现金股利、股票股利或现金股票相结合的方式分配股利。

　　４、公司按年将公司可供分配的利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）进行分配。根据盈利状况，公司可以进行中期现金分红，中期现金分红无需审计。

　　５、公司应积极推行以现金方式分配利润，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的２０％。公司以现金方式分配利润，应考虑实施现金利润分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要，以确保分配方案符合全体股东的整体利益：

　　（１）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

　　（２）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

　　（３）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，若股票上市地证券交易所对于审议该利润分配方案的股东大会表决机制、方式有特别规定的须符合该等规定。

　　６、如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

　　７、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中说明未分配利润的原因、未用于分配利润的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

　　８、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况。

　　９、公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准，股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，独立董事应当对此发表独立意见。

　　１０、公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金利润，以偿还其占用的资金。

　　（二）滚存利润的分配安排

　　为兼顾新老股东利益，同意本次Ａ股发行并上市完成前实现的滚存的未分配利润由新股东及原股东按照发行后的持股比例共享。

　　九、特别风险提示

　　本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：

　　（一）公司未来业绩下滑的风险

　　公司主要产品为光伏玻璃，作为光伏组件的上游原料，其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率，是晶硅光伏组件生产的必备材料。２０１１年及２０１２年，光伏组件受产能大幅增加、欧洲主要装机国需求减弱影响，行业出现快速衰退，２０１１年、２０１２年公司净利润迅速下滑，分别为３７，２３４．４５万元和５，９８８．３０万元；２０１５年及２０１６年，光伏行业复苏、回暖出现抢装潮，市场需求快速增长。２０１５年至２０１６年，公司净利润分别为４３，０４８．０４万元、６０，３２７．８５万元，大幅上升。

　　２０１７年，随着国内光伏玻璃行业供求关系逐步平衡，同时，原材料价格自２０１６年下半年起出现快速上涨，以纯碱为例，纯碱市场价格从２０１６年均价１，５３７－１，６２１元／吨提高至２０１７年均价１，９７７－２，０９８元／吨。结合市场需求环比下降及部分原材料、燃料价格大幅上升的因素，２０１７年发行人净利润为４２，６５２．６８万元，同比下降２９．３０％，面临较大的业绩下行压力。２０１８年１－６月发行人净利润为２１，２８８．５１万元，同比增长３．２１％，基本持平。

　　（二）市场竞争加剧的风险

　　公司的主要产品为光伏玻璃，主要用作晶硅电池的封装透光面板。随着光伏产业的发展，我国光伏玻璃产业迅速发展，成为了全球第一大光伏玻璃生产国。公司亦抓住市场机遇，发展壮大。

　　自２０１３年光伏行业复苏以来及受２０１６年上半年“抢装潮”影响，光伏玻璃市场需求快速增长。同时，２０１５年下半年以来，我国光伏玻璃行业产能扩张明显，未来随着我国光伏玻璃行业新增产能的逐步释放，市场供给将进一步增加，公司主要产品光伏玻璃未来存在降价压力或者市场份额下降的风险。

　　（三）光伏行业波动风险

　　光伏行业的发展具有一定的周期性，光伏玻璃的需求一般视光伏组件的装机量（需求量）而定，而光伏组件的需求受到宏观经济、产业政策等多方面因素的影响。目前，光伏发电平均成本高于传统能源的发电成本，其推广仍依赖各国政府的补贴政策，各国政府对光伏上网电价的补贴政策普遍采取阶梯式、逐步下调方式。国家发改委等三部委于２０１８年５月３１日下发的《关于２０１８年光伏发电有关事项的通知》规定，２０１８年国内暂不安排需国家补贴的普通光伏电站，以及分布式电站设定上限，主要为鼓励、引导高技术、高质量的光伏发电项目发展，减少光伏项目对政府补贴的依赖，最终实现光伏发电平价上网，但短期内将对国内光伏产业造成一定影响，存在市场需求下降的风险。

　　（四）贸易争端风险

　　２０１５年８月，欧盟对中国光伏玻璃反倾销案件做出最终裁决，对中国光伏玻璃企业征收反倾销税和反补贴税。公司及其子公司嘉福玻璃、上福玻璃的出口至欧盟的反倾销税率为７１．４０％，反补贴税率为１２．８０％，公司子公司安福玻璃的上述税率分别为６７．１０％和１７．１０％。由于近年来光伏组件厂商纷纷向亚洲转移或建厂，公司直接出口欧洲的光伏玻璃比例较低，报告期各期分别为２．９２％、０．６４％、０．０１％和０．０１％。

　　此外，２０１４年１２月，美国对中国晶硅光伏组件按２６．７１％至１６５．０４％征收反倾销税、征收反补贴税率２７．６４％至４９．７９％；虽未对光伏玻璃直接征收反倾销税和反补贴税，但该措施将直接影响公司组件客户在美国的产品价格、销量，降低光伏组件产品竞争力，从而间接影响对光伏玻璃的需求。

　　（五）募投项目风险

　　本次募投项目的可行性分析是基于当前的光伏玻璃行业、浮法玻璃行业发展趋势、市场产能状况和原材料供应等因素作出的。在募投项目立项前，公司对其进行了详尽的市场调查，预计募投项目产品的市场前景广阔。但由于市场情况不断发生变化，如果募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，将会给项目实现预期效益带来较大影响，具体风险包括：

　　１、募投项目投产后折旧、摊销费用大幅增加

　　根据募集资金使用计划，本次发行募集资金主要用于建筑工程、设备购置和安装工程等，固定资产投资金额的大幅度上升，将带来公司固定资产折旧、无形资产摊销的增长，进而增加公司的经营成本和费用。２０１７年，公司年折旧摊销金额为２３，４９１．８８万元，募投项目投产后，相关项目将新增公司年度折旧摊销金额１２，８５４．９８万元，增加幅度为５４．７２％。若未来光伏行业玻璃市场情况发生不利变化，或公司的市场开拓效果不佳，导致募投项目的生产能力不能充分发挥，新增的折旧、摊销费用将给公司经营带来较大的压力，使公司存在业绩下降的风险。

　　２、募投项目投产后的销售风险

　　本次募集资金投资项目中，“年产９０万吨光伏组件盖板玻璃项目”为分期实施，本次募投项目投资用于６０万吨光伏玻璃项目的建设，该项目完全投产后，公司将新增６０万吨／年的光伏玻璃产能；“年产１０万吨在线Ｌｏｗ－Ｅ镀膜玻璃项目”完全投产后，提高了公司浮法玻璃的深加工比例，不增加公司浮法及深加工玻璃总体产能，不存在产能消化问题。

　　尽管光伏玻璃产品的市场前景良好，加之，公司深耕玻璃行业多年，具有很强的先发优势和规模优势。但若公司销售能力不能完全消化上述新增产能，则可能对公司的经营产生一定的影响。

　　十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况

　　根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告【２０１３】４５号），德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司２０１８年１－９月的财务报表以及财务报表附注，并出具了德师报（阅）字（１８）第Ｒ０００９４号《审阅报告》

　　经审阅，公司２０１８年１－９月营业收入２２５，８０１．７０万元，较上年同期增长４．３２％；归属于母公司股东的净利润为２８，９８７．６２ 万元，较上年同期增长０．１３％；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为２７，３７２．６５万元，相比去年同期下降了１．４６％。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员已对公司２０１８年１月１日至２０１８年９月３０日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人，已对公司２０１８年１月１日至２０１８年９月３０日期间未经审计的财务报表进行了认真审阅，保证该等财务报表的真实、准确、完整。

　　截至目前，公司经营状况与财务状况稳定，主要经营模式、产品销售价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化，预计２０１８年度的财务报表项目不会发生异常变化，不存在影响发行条件的重大不利因素。

　　根据公司的经营情况，预计２０１８年度公司实现营业收入３２１，８００万元至３２４，０００万元，同比增长７．５％至８％；预计归属于母公司所有者的净利润４２，０００万元至４４，３００万元，同比波动为下降１．６％到增长４％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为４０，８００万元至４３，０００万元，同比增长０％至５．５％。前述财务数据未经审计，不代表发行人所做的盈利预测。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）编制上市公告书的法律依据

　　本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

　　（二）股票发行的核准部门和文号

　　公司首次公开发行Ａ股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可【２０１８】１９５９号文”核准。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

　　（三）证券交易所同意股票上市文件的文号

　　公司Ａ股股票上市已经上海证券交易所【２０１９】２９号文批准。公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所上市，证券简称“福莱特”，股票代码“６０１８６５”。本次网上网下公开发行的合计１５，０００万股股票将于２０１９年２月１５日起上市交易。

　　二、股票上市概况

　　（一）上市地点：上海证券交易所

　　（二）上市时间：２０１９年２月１５日

　　（三）股票简称：福莱特

　　（四）股票代码：６０１８６５

　　（五）本次发行完成后总股本：１９５，０００万股（其中Ｈ股４５，０００万股）

　　（六）本次Ａ股公开发行的股票数量：１５，０００万股，均为新股发行，无老股转让。

　　（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：１５，０００万股

　　（八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

　　（九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

　　（十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”

　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十二）上市保荐机构：广发证券股份有限公司

　　第三节 发行人、股东和实际控制人情况

　　一、发行人基本情况

　　（一）基本情况

　　■

　　（二）董事、监事、高级管理人员

　　■

　　注：原独立董事李士龙任期届满，经股东大会批准，任命华富兰为公司第五届董事会独立董事。

　　二、控股股东及实际控制人的基本情况

　　公司的控股股东及实际控制人为阮洪良、姜瑾华、阮泽云和赵晓非，阮洪良与姜瑾华为夫妻，阮泽云为阮洪良和姜瑾华之女，赵晓非和阮泽云为夫妻，四人共计持有公司股份１１１，８７７．２０万股，占公司本次发行前总股本的６２．１６％。

　　阮洪良，男，中国国籍，身份证号码３３０４０２１９６１１１１０＊＊＊＊，无境外永久居留权。１９８４年至２００９年曾任嘉兴玻璃制品厂厂长、董事，１９９２年至１９９８年曾任嘉兴巴克耐尔玻璃制品有限公司经理，１９９４年至１９９８年曾任浙江省嘉兴市建设街道工业公司副经理，１９９４年至２００８年曾任嘉兴福莱特镜业有限公司董事长，２００３年至２００８年曾任嘉兴市福特安全玻璃有限公司执行董事，２００７年至２０１０年曾任银福（香港）有限公司董事，２００７年至２０１４年曾任嘉福玻璃董事长兼总经理，２００８年至２００９年曾任上海嘉福玻璃有限公司执行董事、经理，２００８年曾任嘉兴高上置业开发有限公司执行董事、总经理，２０１１年至２０１４年曾任安福玻璃董事长兼总经理，２０１１年至２０１４年曾任安福材料董事长兼总经理，２０１６年至２０１７年曾担任鸿鼎港务执行董事兼总经理；自１９９８年起历任公司董事长、副董事长、董事、总经理，２００５年至今担任公司董事长兼总经理，２００６年至今担任上福玻璃执行董事兼总经理，２００９年至今担任联会创投董事，２０１１年至今担任浙福玻璃执行董事兼总经理，２０１３年至今担任香港福莱特董事，２０１４年至今担任嘉福玻璃执行董事兼总经理，２０１４年至今担任安福材料执行董事兼总经理，２０１４年至今担任安福玻璃执行董事兼总经理，２０１４年至今担任嘉福新能源执行董事兼总经理，２０１６年至今担任越南福莱特董事长兼总经理，２０１７年７月至今担任福莱特投资董事。

　　姜瑾华，女，中国国籍，身份证号码３３０４０２１９６１０８０６＊＊＊＊，无永久境外居留权，硕士学历。１９９３年至２０００年曾任嘉兴市秀城区建设建筑工程公司总经理，１９９８年至２００９年曾任嘉兴市玻璃制品厂监事，自２０００年起历任公司董事长、董事、总经理、副董事长、副总经理，２００３年至２００８年曾任嘉兴福特安全玻璃有限公司监事，２００７年至２０１４年曾任嘉福玻璃董事，２０１１年至２０１４年曾任安福材料董事，２０１１年至２０１６年曾任大元印务董事长，２０１１年至２０１６年曾任大元新墙体董事长，２０１１年至２０１６年曾任凯源投资董事，２０１１年至２０１７年２月曾任斯可达投资董事，２０１２年曾任嘉福玻璃常务副总经理，２０１３年至２０１５年曾任誉诚商贸执行董事兼总经理；２００５年至今担任公司副董事长、副总经理，２０１６年至今担任公司公共管理部总经理。

　　阮泽云，女，中国国籍，身份证号码３３０４０２１９８７０１１９＊＊＊＊，无永久境外居留权，硕士学历。２００９年至２０１１年曾任上福玻璃总经理助理、执行副总经理，２０１１年至２０１４年曾任安福玻璃董事，２０１３年至２０１５年曾任誉诚商贸监事，２０１６年曾担任凤阳鸿鼎港务有限公司监事；２０１０年至今担任公司董事会秘书，２０１３年至２０１７年担任公司财务负责人，２０１５年至今担任公司的联席秘书。

　　赵晓非，男，中国国籍，身份证号码３３０４０２１９８５０８０７＊＊＊＊，无永久境外居留权，本科学历。２０１１年至２０１２年曾任公司销售中心光伏玻璃销售部经理助理、销售中心总经理助理，２０１２年曾任嘉福玻璃总经理助理、副总经理，２０１３年曾任公司浮法事业部副总经理、销售中心副总经理，２０１３年至２０１５年曾任嘉福玻璃执行副总经理；２０１５年至今担任公司副总经理，２０１６年至今担任公司光伏玻璃事业部总经理。

　　三、股东情况

　　（一）本次发行前后公司股本结构变动情况

　　本次发行前，该公司的总股本为１８０，０００万股，本次发行１５，０００万股Ａ股，占发行后该公司总股本的７．６９％。本次发行前后的股本结构及股东持股情况如下：

　　■

　　注：福莱特２０１５年１１月２６日在香港联合交易所主板上市，股票代码为０６８６５．ＨＫ，发行股份数４５，０００万股

　　（二）前十大股东情况

　　本次发行后、上市前Ａ股股东户数为１３９，３４４户，Ａ股持股数量前十名的股东情况及占股本总数的比例如下：

　　■

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：１５，０００万股，占本次发行后总股本的７．６９％，无老股转让

　　二、发行价格：２．００元／股

　　三、每股面值：人民币０．２５元

　　四、发行方式：采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，５００万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为１３，５００万股，占本次发行总量的９０％。网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为４３０，９７５股，主承销商包销比例为０．２９％。

　　发行市盈率：９．５６倍（计算口径：每股收益按照２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为３０，０００万元，全部为公司公开发行新股募集资金金额。德勤会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１９年２月１１日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（１９）第０００５９号。

　　六、发行费用总额及明细构成、每股发行费用：

　　本次公司公开发行新股的发行费用合计４，５６１．５０４９万元。各项费用均为不含税金额，具体如下表

　　■

　　每股发行费用为０．３０元（按本次发行费用除以发行股数计算）

　　七、募集资金净额：２５，４３８．４９５１万元

　　八、发行后每股净资产：１．９１元（按截至２０１８年６月３０日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

　　九、发行后每股收益：０．２１元（按照公司２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　十、发行后市盈率：９．５６倍（每股收益按照公司２０１７年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　十一、发行后市净率：１．０５倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）

　　第五节 财务会计资料

　　公司２０１５年１２月３１日、２０１６年１２月３１日、２０１７年１２月３１日、２０１８年６月３０日的合并及母公司资产负债表，２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度、２０１８年１－６月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德师报（审）字（１８）第Ｓ００４００号审计报告。２０１５年度、２０１６年度、２０１７年度、２０１８年１－６月财务会计数据及有关分析说明请详见本公司已刊登的招股说明书，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

　　公司２０１８年１－９月财务报告经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具德师报（阅）字（１８）第Ｒ０００９４号《审阅报告》，公司董事会已审议通过。公司上市后２０１８ 年 １－９ 月财务会计报告不再单独披露。

　　根据《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》，本公司截至２０１８年９月３０日的主要财务信息如下：

　　一、合并资产负债表数据

　　单位：万元

　　■

　　公司资产负债状况总体良好，资产负债结构总体稳定，资产质量良好。截至２０１８年９月３０日，公司资产总额较上年末增加９３，３６８．９４万元，增幅为１５．６８％，负债总额较上年末增加６２，６６０．７３万元，增幅为２３．１６％；所有者权益较上年末增加３０，７０８．２１万元，增幅为９．４５％，所有者权益变化主要是因经营利润增加。

　　二、合并利润表数据

　　单位：万元

　　■

　　２０１８年１－９月和２０１８年７－９月与去年同期相比，公司营业收入分别增长了４．５２％和１２．３８％，归属于母公司股东的净利润分别增长了５．４４％和１０．２８％，扣非后归属于母公司股东的净利润则有所下降，分别较上年同期下降１．４６％和９．３８％，主要原因为行业政策引起的市场短期波动所致。

　　２０１８年５月３１日，三部委联合发布了《关于２０１８年光伏发电有关事项的通知》，受此影响，公司主要产品光伏玻璃的市场价格有所下跌。受益于子公司安福玻璃新型生产线的正式投产对光伏玻璃产量的提升及成本的降低，公司整体业绩较为稳定，并未产生较大波动。随着下游企业对光伏新政的适应及地方性光伏政策的陆续出台，行业已有所回暖，光伏玻璃市场价格也有所回升。公司预计２０１８年度整体收入和净利润较上年同期基本保持稳定，不存在大幅波动情形。

　　三、合并现金流量表数据

　　单位：万元

　　■

　　２０１８年１－９月和２０１８年７－９月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为３２，３２５．７５万元和１５，５９４．８５万元，净利润分别为２８，９８７．６２万元和７，６９９．１１万元，说明公司主营业务盈利能力较强，可以为公司带来足额的现金流，公司经营活动现金流能够保障公司持续良好的发展；２０１８年７－９月经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所下降，主要与２０１８年５月３１日三部委联合发布《关于２０１８年光伏发电有关事项的通知》后，部分客户回款速度略有下降，以及公司安福玻璃生产基地一条生产线正式投产后，存货备库增加有关。

　　２０１８年１－９月和２０１８年７－９月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为－９０，６０９．２５万元和－２９，０５８．７１万元，主要是因为发行人安徽生产基地和越南生产基地正在投建过程中，相应资本性支出的金额较高。安徽生产基地和越南生产基地投入生产使用后，将提高公司的生产效率，降低生产成本，有助于公司突破现有的产能瓶颈，提升市场竞争力，保持长期、稳定的持续盈利能力。

　　２０１８年１－９月和２０１８年７－９月，公司筹资活动产生的现金流量净额为３９，６２７．４６万元和－５，４５１．０８万元，其中２０１８年１－９月的筹资活动现金净流入金额较高，主要在两大生产基地投建过程中的过程中，公司为保持良好的流动性，向银行借入流动资金借款所致，２０１８年７－９月筹资活动现金净流出则与部分银行借款到期还款相关。

　　审计截止日后（２０１８年６月３０日）公司主要供应商和主要客户较为稳定，未发生重大变化。截至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩继续保持稳定。此外，公司经营模式、主要原材料的采购规模及价格、主要产品的生产、销售规模及价格、主要客户及供应商的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。

　　根据公司的经营情况，预计２０１８年度公司实现营业收入３２１，８００万元至３２４，０００万元，同比增长７．５％至８％；预计归属于母公司所有者的净利润４２，０００万元至４４，３００万元，同比波动为下降１．６％到增长４％；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为４０，８００万元至４３，０００万元，同比增长０％至５．５％。上述业绩预计中相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（２０１３年修订）》等法律法规的要求，本公司已与保荐机构广发证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国银行嘉兴市分行、工商银行嘉兴分行、中信银行嘉兴南湖支行、、签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。发行人募集资金专户开立情况如下：

　　■

　　二、其他事项

　　公司在招股意向书刊登日（２０１９年１月２１日）至上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

　　（一）公司主营业务发展目标进展情况正常。

　　（二）公司所处行业和市场未发生重大变化。

　　（三）除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

　　（四）公司与关联方未发生重大关联交易。

　　（五）公司未进行重大投资。

　　（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

　　（七）公司住所没有变更。

　　（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

　　（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

　　（十）公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

　　（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

　　（十二）公司未召开董事会、监事会或股东大会。

　　（十三）公司未发生其他应披露的重大事项。

　　第七节 上市保荐机构及其意见

　　一、上市保荐机构基本情况

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　法定代表人：孙树明

　　地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街２号６１８室

　　联系电话：０２０－８７５５５８８８

　　传真：０２０－８７５５７５６６

　　保荐代表人：胡伊苹、李晓芳

　　项目协办人：吕晖

　　其他联系人：龚泓泉、屠鑫海、励少丹

　　二、上市保荐机构的推荐意见

　　上市保荐机构认为，发行人申请股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，发行人股票已具备公开上市的条件。广发证券股份有限公司同意推荐福莱特玻璃集团股份有限公司的股票在上海证券交易所上市。

　　发行人：福莱特玻璃集团股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

　　2019年2月14日