证券代码：002210            证券简称：飞马国际                公告编号：2019-003

　　债券代码：112422                 债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　2018年度业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

　　2．前次业绩预告情况：

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年10月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2018年第三季度报告》中预计：2018年度归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比变动幅度为-95.00%至-55.00%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变区间为1,529.89万元至13,768.99万元。

　　3．修正后的预计业绩：

　　√ 亏损     (扭亏为盈      (同向上升      (同向下降

　　■

　　二、 业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告修正未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。

　　三、 业绩修正原因说明

　　本次业绩预告修正的主要原因如下：

　　（一）公司经营业绩出现下滑

　　（1）公司于2018年11月13日、12月18日以及2019年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了有关涉诉事项公告，公司境外子公司飞马国际（香港）有限公司（以下简称“飞马香港”）、恺恩资源有限公司（以下简称“恺恩资源”）与有关客户、金融机构存在多起业务/经济纠纷，相关事项对其的生产经营造成较大不利影响，导致其报告期内经营业绩出现较大亏损。

　　（2）内外部经济、市场环境等宏观因素的变化，公司控股股东流动性困难及担保能力下降给公司的流动性带来的压力，严重影响了报告期内公司的经营规模及相关业务的拓展，尤其是第四季度的经营发展，从而对公司的整体经营情况产生较大不利影响。报告期内，公司整体营业收入未达预期，对公司经营业绩下滑产生一定的影响。

　　（二）商誉减值准备

　　报告期内，恺恩资源与有关客户、金融机构存在多起业务/经济纠纷，相关事项对其的生产经营造成较大不利影响，出现经营亏损。经对恺恩资源未来经营情况的分析预测，公司判断因收购恺恩资源形成的商誉存在减值风险，因此拟计提相应商誉减值准备，最终减值计提金额将经审计后确定。

　　（三）长期股权投资以及应收部分境外子公司款项的资产减值损失

　　飞马香港、恺恩资源因涉及经济纠纷被有关方向当地法院申请破产清算，相关诉讼事项尚在进行中，公司可能丧失对前述子公司的控制权，不满足纳入合并报表合并范围的条件。公司经审慎评估拟对前述子公司的长期股权投资以及往来款项计提资产减值准备，最终减值计提金额将经审计后确定。

　　（四）应收款项资产减值准备

　　报告期内，公司第四季度受流动性压力的影响，部分业务的运营、结算周期延长。期末，公司基于谨慎性原则，根据公司的会计政策拟对部分业务应收、预付款项单独计提相应资产减值准备，最终减值计提金额将经审计后确定。

　　受上述因素的综合影响，公司本次业绩预告修正数据与前次业绩预告数据存在较大差异。

　　四、 其他相关说明

　　1．本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公司2018年度业绩具体财务数据以公司披露的2018年度报告为准。

　　2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意。

　　3．公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十日

　　证券代码：002210            证券简称：飞马国际            公告编号：2019-004

　　债券代码：112422                     债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届董事会的组成

　　公司于2018年10月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，为更好满足公司生产经营需求，提升决策效率，进一步完善公司治理，推动公司业务发展，公司拟将董事会人数由9名变更为5名，并对《公司章程》第一百零六条进行相应修订。修订后，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　因此，公司第五届董事会将由5名董事组成，其中独立董事2名。董事任期三年，从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　二、选举方式

　　本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与应选非独立董事或独立董事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。同时，股东大会选举董事时，非独立董事和独立董事的表决将分别进行。

　　三、董事候选人的推荐

　　1、非独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人提名推荐的非独立董事候选人名额不得超过本次应选非独立董事总人数。

　　2、独立董事候选人的推荐

　　公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人提名推荐的独立董事候选人名额不得超过本次应选独立董事总人数。

　　3、董事候选人推荐书样本见附件。

　　四、本次换届选举的程序

　　1、推荐人应在本公告发布之日起15天内（即2019年2月13日前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间届满后，公司对推荐的董事人选进行资格审查，并将符合资格的董事人选提交公司董事会。

　　3、公司董事会将召开会议，从符合资格的董事人选中审议确定董事候选人名单，并以提案形式提请公司股东大会选举。

　　4、董事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

　　5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案审核，其材料经审核无异议后公司将按计划召开股东大会选举第五届董事会董事。

　　五、董事任职资格

　　（一）非独立董事任职资格

　　根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　8、法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他内容。

　　（二）独立董事任职资格

　　公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

　　1、具有法律、法规及有关规定要求的独立性；

　　2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

　　3、已按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。若在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时尚未取得独立董事资格证书的，独立董事候选人应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

　　4、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

　　5、其他法律、法规及有关规定有关董事、独立董事任职资格、条件和要求；

　　6、《公司章程》规定的其他条件；

　　7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

　　（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

　　（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

　　（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

　　（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

　　（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

　　（7）最近一年内曾经具有前6项所列情形之一的人员；

　　（8）最近三年内受到中国证监会处罚的；

　　（9）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

　　（10）中国证监会或证券交易所认定的其他情形；

　　（11）担（兼）任其他上市公司（含深沪证券交易所上市公司、境外证券交易所上市公司）独立董事职务已达到五家的人员；

　　（12）其他法律、法规及有关规定禁止担任上市公司独立董事的人员。

　　六、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

　　1、董事候选人推荐书（原件）；

　　2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、推荐的董事候选人的履历表，学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

　　4、被推荐董事候选人出具的接受推荐并保证提供资料真实、完整的书面意见以及候选人声明；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

　　3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日持股证明文件。

　　（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人必须在2019年2月13日17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

　　七、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系人：费益昭  刘智洋

　　联系电话：0755-33356810、33356333-8899

　　联系传真：0755-33356388

　　联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　邮政编码：518040

　　八、附件

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十日

　　附件：

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届董事会董事候选人推荐书

　　■

　　证券代码：002210          证券简称：飞马国际          公告编号：2019-005

　　债券代码：112422                     债券简称：16飞马债

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现将第五届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

　　一、第五届监事会的组成

　　根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事的任期每届为三年，从就任之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

　　二、监事候选人的推荐

　　1、股东代表担任的监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）

　　公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐股东代表担任的第五届监事会的监事候选人。

　　单一股东或者具有关联关系的股东提名推荐的监事候选人名额不得超过本次应选监事总数的二分之一。

　　2、职工代表担任的监事的产生

　　职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

　　三、本次换届选举的程序

　　1、推荐人应在本公告发布之日起15天内（即2019年2月13日前）按本公告约定的方式向公司推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

　　2、在上述推荐时间届满后，公司将对推荐的股东代表监事人选进行资格审查，并将符合资格的股东代表监事人选提交公司监事会。

　　3、公司监事会将召开会议，从提交的符合资格的监事人选中审议确定股东代表监事候选人名单，并以提案形式提请公司股东大会选举。

　　本次换届选举股东代表监事将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相等的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

　　4、股东代表监事候选人应在公司股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

　　5、经公司股东大会选举产生的股东代表监事与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　四、监事任职资格

　　根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有法律、财务、会计等方面的专业知识、具备与担任监事相适应的工作阅历和工作经验，具有与股东、职工和其他利益相关者进行沟通的能力，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：

　　1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

　　2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

　　3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

　　4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

　　5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

　　6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

　　7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　8、法律、行政法规或部门规章以及《公司章程》规定的其他情形。

　　五、推荐人应提供的相关文件

　　（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

　　1、监事候选人推荐书（原件）；

　　2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

　　3、推荐的监事候选人的履历表，学历、学位证书复印件（原件备查）；

　　4、被推荐监事候选人出具的接受推荐并保证提供资料真实、完整的书面意见以及候选人声明；

　　5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

　　（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

　　1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

　　2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章、原件备查）；

　　3、股票帐户卡复印件（原件备查）；

　　4、本公告发布之日持股证明文件。

　　（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

　　1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

　　2、推荐人必须在2019年2月13日17:00时前将相关文件送达或邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

　　六、联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系人：费益昭  刘智洋

　　联系电话：0755-33356810、33356333-8899

　　联系传真：0755-33356388

　　联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼

　　邮政编码：518040

　　七、附件

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书

　　特此公告

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会

　　二〇一九年一月三十日

　　附件：

　　深圳市飞马国际供应链股份有限公司

　　第五届监事会监事候选人推荐书

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