平台项目”。２０１７年９月，经上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定，公司被列入“２０１７年度上海市科技小巨人企业”；２０１８年１１月，公司被工信部认定为“工业和信息化部办公厅第三批绿色工厂”。

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　　（二）主要产品或服务及其用途

　　公司目前销售的主要产品有楼宇二次供水设备和城镇供水管网加压泵站两大类，其中楼宇二次供水设备是公司主要产品，包括无负压和变频两类型。

　　１、楼宇二次供水设备

　　楼宇二次供水设备一般安装于住宅建筑、公共建筑（学校、医院、酒店、办公楼等）的地下泵房，可以根据用水量自动调节水压，满足生产生活用水或高层用水需求。公司依托持续研发创新，目前已拥有多种无负压、变频类型的楼宇二次供水设备，可以满足我国城镇不同供水状况下的二次供水需求，并陆续提升了二次供水设备的智能化水平。具体如下：

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　　２、城镇供水管网加压泵站供水设备

　　在城市供水管网中，往往会由于供水管线过长而导致在局部区域出现水压不足的情形，加压泵站便是用于在一定区域范围增加水压的设备，具有预防水锤、负压保护、低频故障保护等功能。由于泵站的供水量较大，下端供水管网较长，当发生突然停电或异常停泵时，会产生较大的水锤效应，此时设备通过来水调节气囊罐、供水调节谐波罐、预开泄装置等大大的削弱水锤产生的升压，保证设备的安全，大大提高了供水设备的安全性、稳定性。

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　　（三）产品销售方式和渠道

　　二次供水设备属于专用设备，下游需求具有区域性、分散性、技术性、定制化和综合化特点，公司作为较早进入本行业的全国性二次供水设备厂商，形成了适应二次供水行业需求特点和“中高端”市场竞争策略的销售模式，并根据行业发展趋势和公司发展节奏，不断完善销售渠道，巩固竞争优势。公司的销售模式具体如下：

　　（１）销售体系

　　公司通过矩阵式的管理架构，搭建了覆盖全国、紧密有效的销售渠道。目前，公司在全国划分了京津冀、东北、华南、华中、华东、西南、华北、西北共计八个大区，并在主要省会城市或重点城市设立销售公司，拥有７００余人的技术型销售团队。同时，公司结合市场需求的专业化特点，在总部层面设立战略发展部、战略合作部、渠道管理部、市场部等市场开发职能部门，并将这些市场开发职能部门下沉至各地销售公司，辅助终端销售市场开发和客户维护。公司的销售组织架构体系如下所示：

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　　（２）销售流程

　　本行业主要采用招投标及议标方式承接订单，具体销售流程如下：

　　公司通过展会、各类行业会议、行业期刊、业内技术交流会、网络平台、客户口碑宣传、有针对性地联系客户等多种渠道推广公司的设备和品牌，同时通过覆盖全国的销售渠道，与各地区的水务公司、房地产商、建筑商、设计院等保持密切的联络，采取包括老客户回访和新客户交流等方式，主动搜集市场需求信息。在确定需求信息后，公司业务人员在销售职能部门的协助下持续与客户进行沟通联系，包括客户需求沟通、二次供水方案设计、公司实力展示、工厂及样板项目现场考察等。在此基础上，业务人员准备技术方案响应招标文件技术条款要求，并在参照公司设备指导价格的基础上，根据客户重要性、项目重要性及参与竞争对手的实力及报价预判等，确定商务标投标报价。在技术标和商务标确定后参与客户的投标。

　　公司充分考虑产品生产成本、产品配置、市场竞争定位等因素，会同生产、财务、技术、营销等部门综合核定设备指导价格。为了避开与地方性厂商的低价竞争，公司以产品技术及质量、全方位服务体系、全国性品牌知名度为支撑，并进行差异化价值营销，增强客户在招投标过程中对产品技术及质量、长期服务能力、品牌的价值关注和认同感。近年来公司又通过对二次供水智慧管理平台的大力研发投入和持续推广宣传，巩固在中高端领域的产品技术水平、品牌形象、报价能力和行业影响力。

　　公司在中标后，会进行内部合同评审，再与客户签订合同；合同签订后，公司根据项目实际执行情况，与客户进行实时沟通，了解客户实际需求的安装时点，并据此安排生产计划，组织设备部件的生产和集成，适时安排发货，并根据合同约定情况提供安装调试或技术指导服务；在产品运行使用期间，公司继续提供设备监控、定期巡检、维保服务等。

　　公司的销售投入贯穿于售前的市场需求信息搜集、方案设计到售后的设备监控、定期巡检、维保服务、优化运营等。公司通过“中高端”市场竞争策略，持续强化技术研发及服务体系的建设投入，以支撑公司产品的价格水平，从而覆盖全国性销售网络和服务体系在售前售中售后环节的运行费用，保证客户对设备使用和公司服务的持续满意，实现公司在全国性市场下“品牌化”经营发展的良性循环。

　　（３）销售方式

　　针对二次供水设备下游需求区域性、分散性的特点，目前公司采取以“直销为主、经销为辅”的销售方式，其中直销模式包括了直接销售和居间代理两类型。公司在发展初期，缺乏全国性品牌知名度，因此直销渠道建设成为发展的第一步。通过全国性直销渠道布局的方式，进行广泛的品牌宣传、产品推广、市场开拓以及全国性售后服务体系建设，公司逐步发展成为在本行业内具有较高品牌知名度的全国性厂商。随着公司在行业内品牌知名度的提升、市场影响力的上升，公司在直销模式下拓展了居间代理方式，并发展经销商渠道，进一步提高地区销售能力和扩大产品覆盖区域。公司的销售方式具体情况如下：

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　　（４）销售收款

　　从本行业业务结算模式来看，销售收款通常分为预付款－发货款／到货款－安装调试款－质保金等，总体收款周期较长，具体到每个设备项目，由于客户情况、项目情况、竞争情况等因素，约定的收款条件及具体回款情况会有所差异。

　　（四）所需主要原材料

　　公司的原材料包括内部部件加工用原材料和成套设备集成用外购件。报告期内，公司采购的主要原材料具体情况如下：

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　　上述原材料的采购金额及占比情况如下：

　　单位：万元

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　　（五）行业竞争情况及发行人在行业内的竞争地位

　　１、公司的竞争地位

　　公司专注于二次供水行业，通过逾十年的发展，已成长为少数几家全国性的二次供水设备厂商，在行业内享有较高的品牌知名度。

　　公司承担并完成了国家“十二五”水专项课题——“新型二次供水设备的研制及产业化”，连续八年承办全国二次供水技术经验交流会，累计主持完成了１项国家标准及５项行业标准。在智慧二次供水行业趋势下，公司率先加入了国际工业互联联盟和中国工业互联网产业联盟并担任中国工业互联网产业联盟理事单位，推出了融合智能化管理理念的二次供水设备，搭建并推广二次供水智慧管理平台，不断巩固和提升公司设备产品的市场竞争力和品牌知名度。

　　２、公司的主要竞争对手

　　目前，公司的竞争对手有青岛三利、上海熊猫等全国性二次供水厂商，以及中金环境、上海中韩杜科泵业制造有限公司等兼营二次供水设备的水泵厂商。

　　青岛三利：创立于１９９２年，专注于城市供水安全系统设计，城市高层建筑供水技术研发，供水设备生产制造，智能水泵、智能电机的技术研发和生产，主要产品有无负压给水设备、消防给水设备、直饮水设备、换热设备、热泵热水设备、电机设备、水泵等，目前在全国三十几个省市区均设立有销售网点。（资料来源：公司官网）

　　上海熊猫：创立于２０００年，是一家集水泵、成套设备的研发、生产、销售为一体的现代化高新技术企业，主要产品有水泵、箱式＼罐式叠压供水设备、零能耗中（污）水处理设备、零能耗河道水处理设备、雨水回用处理设备、直饮水设备、电器控制设备、成套供水设备、板式换热机组、空压机、清洗机清洁机械设备等，目前在全国设立了８个营销分中心，２００多个办事处。（资料来源：公司官网）

　　中金环境（股票代码：３００１４５）：原名南方泵业股份有限公司，创立于１９９１年，主要产品有水泵、变频供水设备、无负压设备、加压泵站、分质供水设备等，２０１７年销售收入３８．１５亿元，其中二次供水设备２．８０亿元。（资料来源：公司官网、年度报告）

　　上海中韩杜科泵业制造有限公司：创立于２００８年，专注于研发生产节能型水泵及变频给水系统，主要产品有恒压变频供水设备、管网叠压变频供水设备、变频泵、不锈钢多级离心泵、单级单吸离心泵、潜水排污泵、隔油污水提升设备、压力罐等，在二十三个省市区设立有办事处。（资料来源：公司官网）

　　除上述主要竞争对手外，目前，行业内已进入资本市场并公开披露经营信息的同行业企业还有如下：

　　舜禹水务（股票代码：８３７００４）：创立于２０１１年，主要业务是管网叠压（无负压）、箱式叠压、变频恒压等整套供水设备以及污水处理设备、控制设备及远程监控系统的研发、生产、销售以及售后技术服务。２０１７年度８０．３７％销售集中在安徽省内。（资料来源：公开转让说明书、年度报告）

　　新界泵业（股票代码：００２５３２）：２０１６年１０月通过收购无锡康宇水处理设备有限公司进入二次供水行业，无锡康宇水处理设备有限公司设立于２００５年７月，从事水处理环保设备、供水设备、玻璃钢制品、工业自动化控制设备、低压成套开关设备、水泵、阀门的制造、销售；机械配件的加工；金属材料、电器设备、环保成套设备及配件的销售。（资料来源：公告、年度报告）

　　五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有的土地使用权共１宗，主要为公司上海厂区用地，本公司已取得该宗土地的产权证书。

　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有自有房屋建筑物具体如下：

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　　截至本招股意向书摘要签署日，本公司拥有注册商标５２个，专利１２０项，软件著作权３３项。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争情况

　　截止本招股意向书摘要签署日，公司控股股东、实际控制人李纪玺、孙海玲除持有公司股权外，未有其他与公司构成同业竞争关系的对外投资。

　　（二）经常性关联交易

　　１、支付给关联方的报酬

　　报告期内，公司支付给关联方的报酬具体如下：

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　　注：上述支付给关联方的报酬包含支付给公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的报酬。

　　２、关联销售

　　单位：万元

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　　报告期内，发行人主要向关联方销售二次供水设备等产品，关联销售占营业收入的比例较低，对公司经营不存在重大影响。２０１７年至今，发行人除与参股子公司沈阳水务威派格、淄博威派格之间和广西贵港北控威派格之间发生少量关联销售外，不存在其他关联销售情形。

　　与关联销售相关的期末关联往来款项余额情况如下：

　　单位：万元

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　　３、关联采购

　　单位：万元

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　　报告期内，发行人向关联方主要采购水泵、水箱、包装物等原辅材料，公司向关联方采购占营业成本比例较小，对公司经营不存在重大影响。２０１７年至今，除发行人子公司无锡沃德富向其关联方采购包装物及电费外，不存在其他关联采购情形。

　　与关联采购相关的期末关联往来款项余额情况如下：

　　单位：万元

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　　４、关联租赁

　　（１）威派格合肥分公司与实际控制人孙海玲之间关联租赁与购买房产

　　２０１５年８月，威派格合肥分公司与公司实际控制人之一孙海玲女士签订了《房屋租赁合同》，租赁其位于“安徽省合肥市蜀山区潜山路１９０号华邦世茂中心超高层写字楼９０５室、９０７室、９０９室等三处办公用房（建筑面积合计３８０．８８平方米）”用作办公场所，月租金１．９万元。２０１５年度、２０１６年度和２０１７年度，合肥分公司租赁费用分别为９．６万元、２２．８万元、２２．８万元。截止２０１７年末，该关联租赁相关的期末应付款项为０万元。

　　为满足办公需求的同时，减少与关联方的关联交易，发行人向孙海玲现金购买了该房产。在参考北京中同华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中同华评报字（２０１７）第９１号）中评估价格５５０．４４万元基础上，并参考同类房产的近期成交价格，经双方协商确定，公司以５３１．４５万元购买了孙海玲上述房产。目前，相关房产过户手续已经办理完毕。

　　（２）控股子公司无锡沃德富与其少数股东之间关联租赁

　　２０１７年，控股子公司无锡沃德富租赁其少数股东杨晓军父亲杨明控制的无锡金城湾房地产开发有限公司名下房产用于生产办公，租赁地址位于无锡市新区鸿山展鸿路３号，租赁面积４，５００平方米，２０１７年度及２０１８年１－６月发生的关联租赁费用分别为６７．５０万元和３３．７５万元。截至２０１８年６月末，该关联租赁相关的期末应付款项为０万元。

　　（三）偶发性关联交易

　　１、关联担保

　　报告期内，发行人合并报表以外的关联方为发行人及其子公司提供关联担保的情况如下：

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　　２、无形资产受让

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　　发行人受让上述专利、商标系保证经营的独立性和资产的完整性，同时避免与实际控制人及其控制的企业产生潜在的同业竞争。

　　（三）关联方资金往来情况

　　报告期内，除上述购销和租赁产生的关联往来外，发行人与关联方之间的其他资金往来余额情况如下：

　　单位：万元

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　　报告期初，发行人与同一控制下的关联方之间存在资金往来行为。２０１６年以后，发行人未再发生与关联方的资金往来。报告期内，发行人与关联方之间发生的资金往来发生额情况如下：

　　单位：万元

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　　（五）发行人设立以来关联交易制度的执行情况

　　２０１７年１１月１０日，２０１７年第五次临时股东大会审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易的议案》，对发行人报告期内的关联交易进行了确认。

　　与此同时，发行人独立董事对报告期内的关联交易进行了确认：“报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况”。

　　（六）报告期内关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

　　报告期内发行人的经常性关联交易主要为支付关键管理人员等的薪酬、关联销售、少量关联采购及关联租赁，交易金额均较小，同时定价符合市场原则，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对发行人的财务状况和生产经营未发生重大影响。

　　七、董事、监事和高级管理人员

　　（一）董事、监事和高级管理人员简介

　　１、董事会成员

　　公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，经股东大会选举产生，任期三年，连选可以连任，其中独立董事连任不得超过六年。公司董事基本情况如下：

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　　２、监事会成员

　　公司监事会由３名监事组成，股东监事由股东大会选举产生或更换，职工监事由职工代表大会选举产生或更换，任期三年，连选可以连任。公司监事基本情况如下：

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　　３、高级管理人员

　　公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，公司高级管理人员由７名成员组成，基本情况如下：

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　　（二）董事、监事、高级管理人员本次发行前持有本公司股份情况

　　公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况如下：

　　１、直接持有发行人股份情况

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　　２、间接持有发行人股份情况

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　　（三）董事、监事和高级管理人员的兼职情况

　　截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在其他企业或单位兼职情况如下：

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　　除上述情况以外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未有在其他企业、单位担任职务的情况。

　　（四）董事、监事和高级管理人员的薪酬情况

　　公司为在公司任职的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员提供报酬，向独立董事提供独立董事津贴。发行人董监高及核心技术人员不存在最近一年从关联企业领取收入的情况以及所享受的其他待遇和退休金计划。２０１７年度，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取薪酬的情况如下表：

　　单位：万元

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　　注：王浩、张晓健和陈荣芳三位独立董事于２０１７年２月开始任职，津贴为６万元／年（税前）。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　公司的实际控制人为李纪玺先生及其配偶孙海玲女士。截止本招股意向书摘要签署日，实际控制人通过直接和间接的方式合计控制公司３１，２４０．２０万股股份，控制比例为８１．４９％；其中李纪玺直接持有发行人２４，８５７．７０万股股份，孙海玲直接持有发行人２，５８７．５０万股股份，合计直接持股比例为７１．５９％；此外，实际控制人还通过威淼投资和威罡投资间接控制发行人３，７９５．００万股股份，控制比例为９．９０％。其简要情况如下：

　　１、李纪玺先生，１９７２年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院，ＥＭＢＡ，硕士学历，２０１６年１２月至今担任上海市嘉定区政协委员。１９９６年７月至１９９７年７月任上海凯泉泵业（集团）有限公司山东区域业务员；１９９７年７月至１９９８年１２月任开利泵业（集团）有限公司青岛区域负责人；１９９８年１２月至２０００年１２月任开利泵业（集团）有限公司北京区域市场负责人；２０００年１２月至２００２年６月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场负责人；２００２年６月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司执行董事、威派格副总经理、副董事长；现任本公司董事长。

　　２、孙海玲女士，１９７５年５月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津职业大学环境工程系安全技术专业，专科学历，２０１１年至今担任北京市大兴区政协委员。１９９７年９月至２０００年２月任开利泵业（集团）有限公司市场推广部经理；２０００年２月至２００２年６月任上海熊猫机械（集团）有限公司北京区域市场信息部经理；２００２年６月起自主创业，曾任北京熊猫恒盛机械设备有限公司市场信息部经理、北京熊猫北方机电设备有限公司执行董事、威派格执行董事、董事长，现任本公司董事、子公司北京威派格执行董事兼经理。

　　九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）发行人的合并财务报表

　　１、合并资产负债表主要数据

　　单位：万元

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　　２、合并利润表主要数据

　　单位：万元

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　　３、合并现金流量表主要数据

　　单位：万元

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　　（二）非经常性损益表

　　公司报告期内非经常性损益情况如下：

　　单位：万元

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　　（三）主要财务指标

　　１、净资产收益率和每股收益

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０年修订）的规定，报告期公司净资产收益率及每股收益如下：

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　　上述指标的计算公式如下：

　　１、加权平均净资产收益率＝Ｐ／（Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０）

　　２、基本每股收益＝Ｐ／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０）

　　３、稀释每股收益＝（Ｐ＋已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（１－所得税率）－转换费用）／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０＋认股权证、期权行权增加股份数）

　　其中：Ｐ为报告期利润；Ｅ０为归属于母公司的期初净资产，Ｅｉ为报告期内发行新股或债转股等新增的、归属于母公司股东的净资产，Ｅｊ为报告期回购或现金分红等减少的、归属于母公司股东的净资产；ＮＰ为报告期归属于母公司的净利润；Ｓ０为期初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购或缩股等减少股份数；Ｍ０为报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。