特别提示

　　新希望乳业股份有限公司（以下简称“新乳业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过８５，３７１，０６７股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔２０１８〕１７２６号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为８５，３７１，０６７股。回拨机制启动前，网下初始发行数量５９，７６０，０６７股，占本次发行总股数的７０．００％；网上初始发行数量２５，６１１，０００股，占本次发行总股数的３０．００％，本次发行价格为人民币５．４５元／股。

　　发行人于２０１９年１月１６日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新乳业”Ａ股２５，６１１，０００股。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０１９年１月１８日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

　　１、网下获配投资者应根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行Ａ股网下初步配售结果公告》，于２０１９年１月１８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行Ａ股网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１月１８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　一、网上申购情况

　　保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为１２，８２１，７４２户，有效申购股数为１２７，６３６，６６１，０００股，配号总数为２５５，２７３，３２２个，起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００２５５２７３３２２。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《新希望乳业股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为４，９８３．６７倍，高于１５０倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的６０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为８，５３７，０６７股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为７６，８３４，０００股，占本次发行总量９０．００％。回拨后本次网上发行中签率为约０．０６０１９７４４％，有效申购倍数为１，６６１．２０倍。

　　三、网上摇号抽签

　　保荐人（主承销商）与发行人定于２０１９年１月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区十栋２楼进行摇号抽签，并将于２０１９年１月１８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：新希望乳业股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　２０１９年１月１７日