(上接A18版)

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　　注：（1）监管指标标明“（合并）”的即为按照合并口径计算，其余均为按照母公司口径计算。

　　（2）2018年1-6月为年化数据。

　　（3）成本收入比率不含税金及附加。

　　截至报告期各期末，本行资本充足情况相关数据如下表所示：

　　单位：千元

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　　2、主要财务指标

　　本行按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下：

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　　（四）管理层讨论与分析

　　1、资产负债表重要项目分析

　　（1）主要资产分析

　　截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，本行总资产分别为2,100.24亿元、2,179.68亿元、2,341.21亿元和2,385.23亿元，2016年12月31日较2015年12月31日增长了3.78%，2017年12月31日较2016年12月31日增长了7.41%，2018年6月末较2017年末增长了1.88%。自2015年12月31日至2018年6月30日，本行总资产持续增长的主要原因是：本行积极支持地方经济发展，在陕西省内稳步增设营业网点，存款稳定增长推动了发放贷款和垫款、投资的稳定增长。

　　（2）主要负债分析

　　本行负债构成的主要部分是吸收存款、卖出回购金融资产及同业及其他金融机构存放款项。

　　近年来，本行负债规模随业务的不断开展以及网点的持续扩张保持稳定增长。截至2015年末、2016年末、2017年末和2018年6月末，本行总负债合计分别为1,956.05亿元、2,019.96亿元、2,164.05亿元和2,197.60亿元，其中2016年末较2015年末增加3.27%，2017年末较2016年末增加7.13%，2018年6月末较2017年末增加1.55%。

　　截至2018年6月30日，本行负债中的最大三类组成部分吸收存款、已发行债务证券、向中央银行借款占负债总额的比例分别为68.91%、23.62%和3.69%，合计占比为96.22%。

　　2、利润表重要项目分析

　　（1）生息资产利息净收入

　　利息净收入是本行营业收入的主要组成部分。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行的利息净收入分别占本行营业收入的87.00%、82.12%、84.37%和84.50%。

　　（2）非利息收入

　　本行非利息收入包括手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动损益、汇兑收益和其他业务收入。

　　手续费及佣金净收入是本行非利息收入的重要组成部分，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行手续费及佣金净收入分别为5.56亿元、7.17亿元、7.60亿元和3.73亿元，其中2016年较2015年、2017年较2016年分别增长29.11%和5.99%，本行手续费及佣金净收入增加，主要是由于代理手续费收入、顾问与咨询费和贸易融资及担保业务手续费的增长。

　　（3）投资收益

　　本节中的投资收益包括处置金融工具的损益、金融工具持有期间的收益和权益法核算的长期股权投资。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行的投资收益分别为0.09亿元、0.93亿元、0.39亿元和0.41亿元，报告期内的变动主要是受金融市场收益率波动影响所致。

　　（4）公允价值变动损益

　　公允价值变动损益主要来自于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和衍生金融工具。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行公允价值变动损益分别为0.26亿元、-0.16亿元、-0.13亿元和0亿元。

　　（5）汇兑损益

　　汇兑损益包括本行外汇汇兑的已实现或尚未实现的收益或损失、外汇资产的汇兑损益。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行汇兑损益分别为0.11亿元、0.11亿元、-0.20亿元和-0.01亿元。

　　（6）其他业务收入

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行其他业务收入分别为1,050.81万元、330.44万元、229.04万元和163.87万元。

　　（7）税金及附加

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行税金及附加支出分别为2.97亿元、1.22亿元、0.45亿元和0.29亿元，主要是由于本行自2016年5月1日起，根据规定停止缴纳营业税，改缴纳增值税。

　　（8）业务及管理费

　　近年来，本行注重成本收益分析、财务资源的合理配置，加强考核力度，加强费用管理，保持业务及管理费用的合理增长。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行业务及管理费分别为13.24亿元、13.67亿元、14.76亿元和7.13亿元，占营业收入的比例分别为28.12%、30.27%、29.97%和26.63%，基本保持稳定。

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行工资、社会保险及福利费用分别为6.22亿元、6.65亿元、7.52亿元和3.87亿元。2015年至2017年员工费用稳定增长，主要原因是本行资产规模持续扩大，机构网点增加，员工总数上升及实施薪酬计划改革。

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行办公及行政费用分别为4.50亿元、4.31亿元、4.52亿元和1.98亿元。报告期内，本行办公及行政费用基本稳定，主要原因是本行为保障业务的正常开展以及分支机构的正常增设，每年需固定投入必要的费用。

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行折旧及摊销费用分别为1.33亿元、1.40亿元、1.40亿元和0.59亿元。2015年至2017年本行固定资产折旧费用小幅上升，主要是由本行因分支机构的扩张、科技投入的加大以及营业设备的增加所带来的营业场所及营业设备折旧的增加所致。

　　（9）资产减值损失

　　本行2016年的资产减值损失为2.97亿元，比上年减少37.49%，主要原因是我国整体经济形势趋于稳定，本行逾期贷款比率得以改善，同时本行通过加大不良资产处置力度等方式妥善解决不良贷款问题。本行2017年的资产减值损失为8.01亿元，比上年增加169.57%，主要原因是随着本行贷款余额的增长，为增强风险抵补能力，本行2017年减值准备计提增长较多。

　　（10）其他业务支出

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行其他业务支出分别为0.03亿元、0.06亿元、0.06亿元和0.04亿元。

　　（11）营业外净收入

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行营业外净收入分别为0.27亿元、0.10亿元、0.03亿元和0.17亿元，占净利润的比例分别为1.37%、0.49%、0.14%和1.43%。营业外净收入的波动主要是受处置抵债资产及拆迁补偿等的影响。

　　（12）利润总额

　　基于上述所有影响利润的重要项目分析，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行利润总额分别为26.36亿元、27.35亿元、26.01亿元和14.90亿元，基本保持稳定。

　　（13）所得税

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行的实际税率分别为24.35%、26.37%、19.22%和19.26%。

　　2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行所得税支出分别为6.42亿元、7.21亿元、5.00亿元和2.87亿元，2016年较2015年所得税支出增长12.38%，主要是因本行应纳税收入的提高所致，2017年较2016年所得税支出减少30.68%，主要是因为国债、地方政府债等利息收入和免税权益工具投资收益等非应税收入大幅增加。

　　（14）净利润

　　基于上述所有影响利润的重要项目分析，2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行税后净利润分别为19.94亿元、20.14亿元、21.01亿元和12.03亿元。

　　3、现金流量分析

　　（1）经营活动产生的现金流量

　　本行经营活动产生的现金流入主要为吸收存款净增加额、收取的利息、手续费及佣金的现金及存放同业及其他金融机构款项净减少额。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行客户存款净增加额分别为97.34亿元、117.91亿元、120.09亿元和59.18亿元；收取的利息、手续费及佣金的现金分别为75.59亿元、83.17亿元、96.47亿元和54.23亿元；存放同业及其他金融机构款项净减少额分别为0亿元、63.49亿元、77.45亿元和0亿元。

　　本行经营活动产生的现金流出主要为发放贷款及垫款净增加额、存放同业及其他金融机构款项净增加额、卖出回购金融资产款净减少额及同业及其他金融机构存放及拆入款项净减少额。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行发放贷款及垫款净增加额分别为134.76亿元、117.75亿元、153.48亿元和83.93亿元；存放同业及其他金融机构款项净增加额分别为138.76亿元、0亿元、0亿元和0.35亿元；卖出回购金融资产款净减少额分别为0亿元、65.78亿元、0亿元和57.17亿元；同业及其他金融机构存放及拆入净减少额分别为0亿元、25.59亿元、44.43亿元和40.94亿元。

　　（2）投资活动产生的现金流量

　　本行投资活动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行收回投资所收到的现金分别为583.28亿元、951.35亿元、1,171.11亿元和244.67亿元。

　　本行投资活动产生的现金流出主要为投资所支付的现金。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行投资所支付的现金分别为804.53亿元、1,107.66亿元、1,247.67亿元和244.59亿元。

　　（3）筹资活动产生的现金流量

　　本行筹资活动产生的现金流入主要为发行债券收到的现金和吸收投资所收到的现金。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行发行债券收到的现金分别为453.54亿元、594.07亿元、744.24亿元和502.99亿元。2015年本行以贴现方式发行共46期总计面值为442.50亿元的同业存单，同时2015年本行发行面值为20亿元的人民币次级债券，本行发行债券收到的现金主要为扣除发行费用等后的募集资金净额；2016年本行以贴现方式发行共70期总计面值为605.70亿元的同业存单；2017年本行以贴现方式发行共80期总计面值为758.00亿元的同业存单；2018年1-6月本行以贴现方式发行共41期总计面值为520.90亿元的同业存单。2015年、2016年、2017年和2018年1-6月，本行吸收投资收到的现金分别为7.24亿元、0亿元、0亿元和0亿元。

　　（五）最近三年股利分配政策和实际分配情况、发行前滚存利润的分配政策及分配情况、发行后股利分配政策

　　1、最近三年和本次发行后的股利分配政策

　　根据《公司法》、相关法律法规及本行报告期内公司章程的规定，最近三年本行税后利润按照下列顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损；（2）提取10%作为法定公积金；（3）提取一般准备；（4）提取任意公积金；（5）按股东持有的股份比例分配利润。本行法定公积金累计额为本行注册资本的50%以上时，可以不再提取。提取法定公积金和一般准备后，是否提取任意公积金由股东大会决定。本行不得在弥补本行亏损、提取法定公积金和一般准备前向股东分配利润。股东大会违反前款规定向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还本行。本行持有的本行股份不参与分配利润。本行资本充足率未达到有关监管机构规定标准的，不得向投资者分配利润。

　　2、本行最近三年实际股利分配情况

　　2016年4月28日，本行2015年度股东大会审议批准本行2015年度利润分配议案，向全体股东每股分配现金红利0.10元（含税）。

　　2017年4月25日，本行2016年度股东大会审议批准本行2016年度利润分配议案，向全体股东每股分配现金红利0.05元（含税）。

　　2018年4月9日，本行2017年度股东大会审议批准本行2017年度利润分配议案，向全体股东每股分配现金红利0.05元（含税）。

　　3、本次发行完成前滚存利润的分配方案和已履行的决策程序

　　2016年8月16日，本行2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》。2018年6月22日，本行2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订首次公开发行A股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，根据该议案，本行发行上市前滚存未分配利润的分配方案如下：本次发行上市前本行的滚存未分配利润将由本行本次发行上市完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

　　4、本行发行上市完成后三年的股利分配计划

　　2016年8月16日，本行2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行A股股票并上市后三年分红回报规划的议案》，该等议案审议通过的《分红回报规划》由本行董事会负责解释，自本行首次公开发行A股股票并上市之日起生效，其主要内容如下：

　　（1）利润分配的顺序

　　本行分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金。本行法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取。本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

　　（2）利润分配的形式和期间间隔

　　本行按照股东持有的股份比例分配利润，可以采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。本行原则上每年进行一次利润分配，在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。

　　（3）现金分红的条件和比例

　　若本行资本充足率低于国家监管机构要求的最低标准的，该年度一般不得向股东分配现金股利。在确保资本充足率满足监管规定的前提下，本行每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可以进行现金分红。本行每年以现金方式分配的利润不应低于当年实现的可分配利润的10%。每年具体现金分红比例由本行董事会根据相关法律法规、规范性文件、公司章程的规定和本行经营情况拟定，由本行股东大会审议决定。

　　本行董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　①本行发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　②本行发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　③本行发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　本行发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　本行在经营情况良好，并且董事会认为本行股票价格与本行股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

　　（4）分红回报规划的决策和监督机制

　　本行董事会在制定利润分配方案时，应当认真研究和论证现金分红的时间、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，本行应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。本行监事会应对董事会制定本行利润分配方案的情况和决策程序进行监督。

　　如本行符合现金分红条件但未做出现金分红方案，或本行以现金方式分配的利润低于当年实现的可分配利润的10%，董事会应就不进行现金分红的具体原因，本行留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明。

　　本行应在年度报告中披露该年度的利润分配预案，该报告期内盈利但本行董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，并详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存本行的用途，独立董事应当就此发表独立意见。

　　（5）利润分配方案的实施

　　本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　（6）分红回报规划的制定周期和调整机制

　　①本行根据公司章程确定的利润分配政策制定股东回报规划，并确保应每三年制订一次股东回报规划，就未来三年的分红政策进行规划。本行董事会在制定股东回报规划时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。本行董事会制订的分红政策及三年股东回报规划报股东大会批准后实施。

　　②如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者本行外部经营环境变化并对本行生产经营造成重大影响，或本行自身经营状况发生较大变化时，本行可对利润分配政策进行调整。本行调整利润分配政策时，董事会应做专题论述，详细论述调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，股东大会审议利润分配方案政策变更事项时，应充分考虑中小股东的意见。

　　（六）本行的控股子公司情况

　　1、洛南村镇银行

　　洛南村镇银行系经陕西银监局及中国银监会商洛监管分局于2008年11月17日批准并在洛南县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，住所为陕西省商洛市洛南县四皓街道办事处时代领域小区8幢35号，法定代表人为杨军宏，注册资本为5,000万元。

　　洛南村镇银行的经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。村镇银行按照国家有关规定，可代理政策性银行、商业银行和保险公司、证券公司等金融机构的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月30日，洛南村镇银行股权结构如下：

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　　经陕西建华会计师事务所有限责任公司审计，截至2017年12月31日，洛南村镇银行的总资产为117,355.74万元，净资产为7,088.81万元，2017年度的净利润为-173.72万元；截至2018年6月30日，洛南村镇银行的总资产为118,540.63万元，净资产为7,681.13万元，2018年度1-6月份的净利润为592.32万元。

　　2、高陵村镇银行

　　高陵村镇银行系经陕西银监局于2010年5月31日批准并在高陵县工商行政管理局注册成立的有限责任公司，住所为西安市高陵区文卫路63号，法定代表人为尹红梅，注册资本为5,000万元。

　　高陵村镇银行的经营范围包括：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年6月30日，高陵村镇银行股权结构如下：

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　　经陕西广合会计师事务所有限公司审计，截至2017年12月31日，高陵村镇银行的总资产为23,159.99万元，净资产为795.15万元，2017年度的净利润为-5,942.12万元；截至2018年6月30日，高陵村镇银行的总资产为35,940.61万元，净资产为784.10万元，2018年1-6月的净利润为-11.05万元。

　　第四节 募集资金运用

　　一、本次募集资金的用途

　　本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充本行资本。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为200,428.50万元。本行承诺本次发行的募集资金将不投向房地产、过剩产能行业、类金融及高杠杆率企业，并加强对募集资金的管理，合理有效使用募集资金，积极提升资本回报水平。

　　经保荐机构及本行律师核查，本行本次募集资金运用不涉及环境保护、土地管理等方面的要求；本行本次募集资金运用可有效支持本行业务的发展，符合国家关于银行业的发展与监管要求。

　　二、本次募集资金运用对主要财务状况、经营成果及资本充足率的影响

　　本次发行有助于本行提高资本充足率，从而增加抵御风险能力，增强竞争力并获得更多业务发展机会。本次发行对本行主要财务状况、经营成果及资本充足率产生的影响主要表现在：

　　（一）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响

　　通过本次发行，本行净资产规模将增加。本次发行在短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄，但长期来看，随着募集资金逐步产生效益，将对提升本行每股净资产和净资产收益率产生积极的影响。

　　（二）对资本充足率的影响

　　本次发行募集资金到位后，本行的资本充足率、核心一级资本充足率将进一步提高，抗风险能力进一步增强。

　　（三）对经营成果的影响

　　本次发行将为本行的综合化经营战略和各项业务创新提供较为充足的资本支持，有助于推动本行各项业务的快速发展，进一步提高本行的盈利能力。

　　第五节 风险因素

　　一、风险因素

　　（一）与本行业务相关的风险

　　1、信用风险

　　（1）与贷款业务相关的风险；

　　（2）与同业业务相关的风险；

　　（3）与债券投资业务相关的风险；

　　（4）与信贷承诺及财务担保相关的表外业务风险。

　　2、市场风险

　　（1）利率风险；

　　（2）汇率风险。

　　3、操作风险

　　4、流动性风险

　　5、其他可能存在的风险

　　（1）风险管理和内部控制体系建设速度与业务发展速度不匹配的风险；

　　（2）与分支机构管理相关的风险；

　　（3）与资产保全相关的风险；

　　（4）与信息技术相关的风险；

　　（5）法律与合规风险；

　　（6）跨区域经营过程中的风险；

　　（7）声誉风险；

　　（8）本行未来可能出现无法满足监管部门对最低资本充足率要求的情形；

　　（9）本行无法保证能够及时发现和防止员工或其他第三方的诈骗或其他不当行为；

　　（10）本行无法保证能够完全预防或及时发现洗钱及其他非法或不正当活动；

　　（11）本行可能无法聘用、培训和挽留足够的合格专业人员；

　　（12）本行可能面临业务经营引致的诉讼风险；

　　（13）可获得信息的质量及范围导致的信用风险管理有效性风险；

　　（14）受限制性规定影响无法追求最优投资组合或进行风险对冲的风险；

　　（15）业务快速扩张的风险；

　　（16）外汇政策的风险。

　　（二）与我国银行业相关的风险

　　1、社会经济环境风险；

　　2、竞争风险；

　　3、监管环境风险；

　　4、货币政策风险；

　　5、经营许可政策风险；

　　6、信用风险管理系统有效性的风险；

　　7、互联网金融改变传统银行业竞争环境的风险。

　　（三）其他风险

　　1、会计与财务税收政策变动风险；

　　2、本行股利支付面临监管政策限制的风险；

　　3、与本行物业权属相关的风险。

　　（四）与本次发行相关的风险

　　1、净资产收益率下降的风险；

　　2、股价波动风险；

　　3、募集资金运用风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大贷款协议

　　1、截至2018年6月30日，本行贷款余额最大的前十名借款人在本行的贷款余额总计为93.86亿元，占本行同期贷款总额的7.79%。

　　2、截至2018年6月30日，本行正在履行的单笔合同贷款余额在4亿元以上（含）的信贷合同共35笔，合同金额总计189.50亿元，贷款余额总计180.96亿元。

　　（二）重大战略合作协议

　　1、2009年4月13日，本行与丰业银行签署了《股份认购及战略合作协议》即2009年协议；2014年12月1日，本行与丰业银行签署了《股份认购及战略合作协议》即2014年协议，2014年协议终止了2009年协议中有关丰业银行与本行之间权利义务的约定（但2009年协议中第6.3（b）款在2014年协议生效期间继续有效）。根据2014年协议的约定，丰业银行在董事选举、管理层任命、非公开定向增发新股、首次公开发行战略配售、发行债券或资本工具、国际会计准则审计事宜以及获取信息方面享有特殊股东权利。2016年11月29日，本行与丰业银行签署《股份认购及战略合作协议之补充协议》，协议就终止丰业银行在2009年协议和2014年协议中享有的特殊股东权利进行了约定，但2014年协议中关于双方业务合作的条款仍然有效。

　　2、2009年4月13日，本行与丰业银行签署了《技术协助协议》，丰业银行向本行提供技术和发展支持，以进一步增强与本行之间的战略合作关系。丰业银行向本行提供技术协助的范围主要包括：（1）向本行派遣借调员工；（2）在合理行事的基础上，要求丰业银行提供其他技术协助，包括但不限于培训、交流访问和在职培训、内部政策和研究报告的支持；（3）向本行提供包括但不限于业务领域、职能和支持部门等关键领域的技术协助；（4）技术协助可以由丰业银行或由其任何从事技术协助项下的相关业务品种的关联机构提供。同时，在任何情况下，丰业银行均不通过向本行提供技术协助赚取任何利润。

　　3、2014年12月1日，本行与西投控股签署了《股份认购及战略合作协议》。根据该协议，西投控股在董事选举、非公开定向增发新股、首次公开发行战略配售以及发行债券或资本工具方面享有特殊股东权利。2016年12月8日，本行与西投控股签署《股份认购及战略合作协议之补充协议》，协议就终止西投控股在前述协议中享有的特殊股东权利进行了约定。

　　4、2014年12月1日，本行与陕西烟草签署了《股份认购及战略合作协议》。根据该协议，陕西烟草在董事选举、非公开定向增发新股、首次公开发行战略配售以及发行债券或资本工具方面享有特殊股东权利。2016年11月28日，本行与陕西烟草签署《股份认购及战略合作协议之补充协议》，协议就终止陕西烟草在前述协议中享有的特殊股东权利进行了约定。

　　（三）重大债权转让协议

　　2015年6月和12月，本行与爱建证券有限责任公司签署协议，分别将本息共计6.49亿元和13.13亿元的信贷资产分别转让至爱建证券有限责任公司所管理的6个定向资产管理计划，转让价格为19.62亿元。

　　报告期内，本行的不良资产转让情况请参见招股意向书“第十二节 管理层讨论与分析”之“一、资产负债重要项目分析”之“（一）主要资产分析”之“2、本行贷款组合的资产质量”之“（10）不良资产的转让情况”。

　　（四）本行作为原告/申请人的重大诉讼、仲裁事项

　　截至2018年6月30日，本行作为原告且单笔争议标的金额在100万元以上、相应贷款未作核销处理的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件共计21宗，争议标的金额共计6,021.09万元。

　　本行律师认为，上述案件不会对本行的正常经营和本次发行上市构成重大不利影响。

　　（五）本行作为被告/被申请人的重大诉讼、仲裁事项

　　截至2018年6月30日，本行作为被告的单笔争议标的金额在100万元以上的尚未了结的诉讼、仲裁案件共计1宗，争议标的金额共计297.52万元。

　　本行律师认为，上述案件不会对本行的正常经营和本次发行上市构成重大不利影响。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行的有关当事人

　　（一）发行人

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　　（二）保荐及承销机构

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　　（三）发行人律师

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　　（四）会计师事务所

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　　（五）验资机构

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　　（六）资产评估机构

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　　（七）股票登记机构

　　■

　　（八）申请上市的证券交易所

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　　（九）发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他权益关系

　　截至2018年6月30日，本行与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及项目经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

　　二、有关本次发行的重要时间安排

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　　第七节 备查文件

　　一、备查文件内容

　　除招股意向书摘要外，本行将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：

　　1、招股意向书；

　　2、发行保荐书及保荐工作报告；

　　3、财务报表及审计报告；

　　4、内部控制审核报告；

　　5、关于非经常性损益明细表的专项报告；

　　6、法律意见书及律师工作报告；

　　7、公司章程（草案）；

　　8、中国证监会核准本次发行的文件；

　　9、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、备查文件查阅时间及查阅地点

　　投资者于本次发行承销期间，可在中国证监会指定网站（http://www.sse.com.cn）查阅，也可到本行及保荐人（主承销商）住所查阅。查阅时间为除法定节假日以外的每日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00。

　　西安银行股份有限公司

　　2019年1月14日