青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”或“发行人”）首次公开发行新股不超过４５０，９７７，２５１股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕１７２７号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司、联席主承销商为中泰证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的证券简称为“青岛银行”，证券代码为“００２９４８”。

　　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格４．５２元／股，发行数量为４５０，９７７，２５１股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１５，６８４，２５１股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股，占本次发行总量的３０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为４５，０９７，２５１股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为４０５，８８０，０００股，占本次发行数量的９０％。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：４０４，９５３，６７５

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１，８３０，３９０，６１１．００

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：９２６，３２５

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：４，１８６，９８９．００

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：４５，０７０，９８１

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２０３，７２０，８３４．１２

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：２６，２７０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：１１８，７４０．４０

　　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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　　二、联席主承销商包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，本次联席主承销商包销股份的数量为９５２，５９５股，包销金额为４，３０５，７２９．４０元，包销比例为０．２１％。

　　２０１９年１月１０日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

　　三、联席主承销商联系方式

　　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　１、保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系电话：０１０－６０８３ ７３８５

　　联系人：股票资本市场部

　　２、联席主承销商：中泰证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：青岛银行股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：中泰证券股份有限公司

　　2019年1月10日