本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　　一、主要财务数据概况（合并口径）

　　截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为500.23亿元，借款余额为762.38亿元。截至2018年12月31日，公司借款余额为878.87亿元，累计新增借款金额116.50亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.29%，超过20%。

　　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　　（一）银行贷款

　　截至2018年12月31日，公司银行贷款余额较2017年末减少37.15亿元，变动数额占上年末净资产比例为-7.43%。

　　（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

　　截至2018年12月31日，公司债券余额较2017年末增加85.37亿元，变动数额占上年末净资产比例为17.07%，主要系发行证券公司债券、证券公司短期融资券、超短期融资券。

　　（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

　　不适用。

　　（四）其他借款

　　截至2018年12月31日，公司其他借款余额较2017年末增加68.28亿元，变动数额占上年末净资产比例为13.65%，主要系发行资产支持证券、证金公司转融资。

　　三、2018年度新增借款对偿债能力的影响分析

　　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司董事会

　　2019年1月8日