证券代码：600909        证券简称：华安证券公告编号：2018-073

　　华安证券股份有限公司

　　第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以电子邮件方式发出第二届董事会第三十四次会议的通知和文件，本次会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。

　　同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号2018-075）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事周庆霞因同时担任华安证券股份有限公司和国元农业保险股份有限公司的董事回避表决。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2018年12月28日

　　证券代码：600909        证券简称：华安证券公告编号：2018-074

　　华安证券股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日以电子邮件方式发出第二届监事会第十七次会议的通知和文件，本次会议于2018年12月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。

　　同意全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司出资1亿元与国元股权投资有限公司、国元农业保险股份有限公司、安徽国元信托有限责任公司、安徽富煌建设有限公司、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司、扬中市金融控股集团有限公司等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准）。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号2018-075）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司监事会

　　2018年12月28日

　　证券代码： 600909        证券简称： 华安证券     公告编号：2018-075

　　华安证券股份有限公司

　　关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“公司”）的全资子公司华富瑞兴投资管理有限公司（以下简称“华富瑞兴”）拟出资1亿元与国元股权投资有限公司（以下简称“国元股权”）、国元农业保险股份有限公司（以下简称“国元农保”）、安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）、安徽富煌建设有限公司（以下简称“富煌建设”）、合肥市蜀山区金创投资引导基金有限公司（以下简称“蜀山金创”）、扬中市金融控股集团有限公司（以下简称“扬中金控”）等出资人共同发起设立安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“徽元基金”）。徽元基金规模拟为5亿元人民币。

　　●过去12个月内公司及控股子公司与此次关联交易的关联人国元农保之间无其他关联交易。

　　●本次投资具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回收期；徽元基金在运行过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、被投资企业自身经营状况等多种因素影响；徽元基金各出资人尚未签署相关正式的出资协议，本次交易事项中的交易方及交易金额可能发生变动；徽元基金设立完成后，存在不能及时完成备案的风险。敬请投资者注意风险。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司华富瑞兴拟以自有资金出资1亿元与国元股权、国元农保、国元信托、富煌建设、蜀山金创、扬中金控共同发起设立徽元基金。公司关联法人国元农保拟出资1亿元参与设立徽元基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国元农保为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

　　本次关联交易金额为1亿元，至本次关联交易止，过去12个月内公司及控股子公司与国元农保之间无其他关联交易。截止2017年12月31日，公司经审计的归属于母公司股东的权益为122.63亿元，本次关联交易金额占公司最新一期经审计净资产的0.82%。本次关联交易不需股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　华安证券董事周庆霞女士，同时担任国元农保董事。

　　（二）关联方基本情况

　　1．公司名称：国元农业保险股份有限公司

　　2．住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路315号

　　3．企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　4．法定代表人：吴天

　　5．注册资本：210,392.89万元人民币

　　6．经营范围：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%（凭许可证经营）。

　　7．股东情况：

　　■

　　8．主要经营业绩：根据国元农保的审计报告，截至2015年末，国元农保总资产61.09亿元，负债总额32.60亿元，净资产28.49亿元，2015年，实现营业收入34.58亿元，实现净利润4.04亿元。

　　截至2016年末，国元农保总资产59.95亿元，负债总额31.24亿元，净资产28.72亿元，2016年实现营业收入43.25亿元，实现净利润2.06亿元。

　　截至2017年末，国元农保总资产67.65亿元，负债总额36.36亿元，净资产31.28亿元，2017年实现营业收入47.22亿元，实现净利润2.63亿元。

　　9．国元农保与公司之间不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易的名称和类别

　　本次交易的类别为与关联人共同投资。

　　（二）交易标的相关情况

　　1．基金名称：安徽徽元新兴产业投资基金合伙企业（暂定名，最终名称以工商登记为准）

　　2．注册地址：暂定于合肥市

　　3．组织形式：有限合伙制

　　4．基金类型：私募股权投资基金

　　5．基金规模及出资：暂定为50,000万元，主要意向出资人如下：

　　■

　　基金工商登记注册完成后，总认缴金额预计在三年内（即2021年底前）分次缴付出资完毕。其中2019年度出资比例为基金总规模的40%，2020年度出资比例为基金总规模的40%，2021年度出资比例为基金总规模的20%。各合伙人按比例足额缴付各自的认缴出资金额。

　　6．投资范围：主要投资于拟上市的成长性企业股权。

　　7．基金管理人：国元股权投资有限公司。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区民生路1199弄1号3层B区，法定代表人陈家元，注册资本人民币10亿元，业务范围：使用自有资金或者设立直投基金，对企业进行股权投资或者债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金，为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务，经中国证监会认可开展的其他业务。截至2018年6月30日，国元股权总资产15.51亿元，净资产14.79亿元。

　　四、关联交易主要内容和履约安排

　　1．徽元基金的基金规模拟为5亿元，均为货币出资，基金工商登记注册完成后，总认缴金额预计在三年内（即2021年底前）分次缴付出资完毕。其中2019年度出资比例为基金总规模的40%，2020年度出资比例为基金总规模的40%，2021年度出资比例为基金总规模的20%。各合伙人按比例足额缴付各自的认缴出资金额。

　　2．存续期：暂定7年，其中投资期4年，退出期3年，投资期和回收期可分别延长1年。

　　3．投资方向：主要投资具有竞争性和成长前景的行业或产业，其中优先考虑符合国家产业政策及《安徽省战略性新兴产业“十三五”发展规划》中所涉及的新一代信息技术、高端设备和新材料、生物和大健康、绿色低碳、信息经济五大产业。

　　4．退出方式：投资的项目到期后，可采用上市转让、协议转让、并购等形式退出。

　　5．投资限制：不得负债经营，不得对外提供担保，不得从事可能使本有限合伙企业承担无限责任的投资，不得直接从事在证券交易所公开发行的流通股股票投资（定向增发除外），不得直接或间接参与不动产或其他固定资产投资。不得投向国家产业政策限制的行业，不得投向有关基金监管部门规定基金不允许投资的业务。单个项目的投资金额不超过基金规模的20%。

　　6．基金管理费：前4年投资期内（如投资期延长一年，按5年计算），基金管理人按基金实缴出资额的2%/年收取管理费，后3年退出期内（如退出期延长一年，按4年计算），按在投项目原始投资金额的2%/年收取管理费。

　　7．基金收益分配：按“单个项目退出即结算”方式分配收益，即任何时期，投资期项目一旦退出，本金及收益立即返还投资人，不再循环投资。最低预期收益8%/年（非承诺），在基金收益达到最低预期收益率的前提下，将由基金投资人和基金管理人分别按照80%和20%的比例进行分配。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司华富瑞兴投资徽元基金符合安徽省金融发展战略部署，有利于把握省域经济创新转型发展的机遇，有利于自有资金的多维利用，预期能够获得一定的基金投资收益分配，符合华安证券及全体股东的利益，不存在损害华安证券及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　五、关联交易应当履行的审议程序

　　（一）本次关联交易经公司独立董事事前认可，经第二届董事会审计委员会预审，并经2018年12月27日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事周庆霞回避表决。

　　全体独立董事认为：本次关联交易价格公平、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需求。本次关联交易的表决程序安排符合相关法律法规、部门规章及规范性文件和公司章程等规定，同意本次对外投资暨关联交易事项。

　　本次关联交易是公司全资子公司华富瑞兴与关联人共同出资设立基金合伙企业，所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立基金合伙企业的股权比例，没有损害中小股东的利益。

　　（二）2018年12月27日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与安徽徽元新兴产业投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。本次关联交易不需股东大会审议。

　　六、历史关联交易情况

　　过去12个月内，公司及控股子公司与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易如下：

　　2018年6月19日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华富瑞兴出资2.7亿元与国元创新投资有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽省能源集团有限公司等共同发起设立安徽安元创新风险投资基金有限公司。公司关联法人安徽安元投资基金有限公司出资0.85亿元参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司。详见《关于全资子公司华富瑞兴参与设立安徽安元创新风险投资基金有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2018－026）。

　　过去12个月内，公司及控股子公司与国元农保之间无其他关联交易。

　　七、华泰联合证券有限责任公司对本次关联交易的意见

　　关于本次关联交易事项，华泰联合证券有限责任公司经核查认为：

　　1、本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

　　2、本次关联交易是在公平合理、各方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　　保荐人对公司本次关联交易无异议。

　　八、对外投资的风险

　　本次对外投资主要面临以下风险：徽元基金各出资人尚未签署相关正式的出资协议，本次交易事项中的交易方及交易金额可能发生变动，并存在不能及时完成徽元基金备案的风险；投资徽元基金具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回收期；徽元基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、被投资企业自身经营状况等多种因素影响。公司将与管理团队、合伙方共同建立有效的风控机制，在投资标的选择、交易架构安排及标的退出方面充分调研和论证，尽最大努力降低业务风险，实现基金预期回报。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2018年12月28日