证券代码：000776         证券简称：广发证券公告编号：2018-087

　　广发证券股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2018年12月23日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年12月26日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《关于设立辽宁分公司的议案》

　　经审议：

　　同意设立辽宁分公司从事辽宁省辖区内证券营业部的管理和在公司授权范围内从事业务经营活动，同时辽宁分公司接受公司零售业务管理总部的垂直管理，严格按照证券监管部门批准及公司授权的业务范围行使职能。待辽宁分公司完成设立手续并正常营业之后，公司将适时撤销大连分公司。

　　上述事宜尚需取得证券监管部门的核准。

　　以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　反对票或弃权票的理由：不适用。

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十七日

　　证券代码：000776         证券简称：广发证券公告编号：2018-088

　　广发证券股份有限公司

　　关于收到中国证监会核准非公开发行A股股票批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2094号），批复主要内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过118,000万股新股。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行A股股票的发行人、保荐机构和联席主承销商联系方式如下：

　　1、发行人：广发证券股份有限公司

　　联系人：徐佑军、张明星

　　联系电话：020-87555888-8765、020-87555888-8175

　　邮箱：xuyj@gf.com.cn、zhangmx@gf.com.cn

　　2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　项目保荐代表人：徐岚、金利成

　　联系人：俞君钛、周巍

　　联系电话：021-38676542、021-38677936

　　邮箱：yujuntai@gtjas.com、zhouwei015834@gtjas.com

　　3、联席主承销商：国信证券股份有限公司

　　联系人：严韬、李婷、王璇

　　联系电话：0755-22940089、010-88005178、021-60893216

　　邮箱：yantao@guosen.com.cn、liting1@guosen.com.cn、

　　wangxuan@guosen.com.cn

　　特此公告。

　　广发证券股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十七日