的研发、生产及销售。

　　公司采取切片纺工艺，依托于强大的研发创新能力、先进的生产技术及设备，通过产品的持续创新，已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮草纤维系列、ＰＴＴ纤维系列等核心特色产品，达到上百个规格品种，产品的差别化率达到９８％以上。公司的产品主要应用于仿真动物皮毛、仿麂皮面料、记忆面料等服饰、家纺面料的生产。

　　报告期内，公司的主营业务和主要产品均没有发生重大变化。

　　（二）产品销售方式和渠道

　　产品销售主要采用直销方式，由销售人员进行产品推广、客户服务和信息调研，公司客户均为国内客户，主要分布在江苏、浙江、上海和山东等周边地区。公司每年年底根据本年的销售情况、下一年度市场预期需求并结合公司的品牌市场战略制订下一年度各产品的销售计划及新产品的推广方案。

　　公司主要采取先款后货或款货两讫的原则，主要采用银行转账、银行承兑等结算方式；公司对少量优质客户给予一定信用额度。产品价格根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定后报送公司总经理审批，审批后以价格表形式发放到公司销售部门。销售部门根据价格表执行销售活动。

　　公司的销售流程为：公司与主要客户签订销售框架协议，对产品质量、交付方式、货款结算、违约责任及纠纷解决方式等事项进行约定。公司依据客户具体采购信息进行收款和发货。

　　（三）主要原材料

　　公司主要原材料包括普通ＰＥＴ切片、全消光ＰＥＴ切片、水溶性切片、ＰＴＴ切片等，其供应情况稳定。公司生产过程主要消耗的能源是电力，供应充足。

　　（四）行业竞争情况

　　我国聚酯纤维产业经过３０多年的发展，形成了熔体直纺和切片纺两种生产工艺路线，采用不同工艺的生产企业相应形成了相应的竞争格局：

　　１、熔体直纺企业市场集中度相对较高

　　熔体直纺工艺路线具备明显的规模效应优势和相对成本优势，主要用以生产市场容量较大的普通产品和常规差别化产品，对于生产技术含量较高、功能要求较多、多组分及结构较为复杂的差别化产品存在一定困难。

　　以熔体直纺工艺为主的生产企业通过不断扩大生产规模及向产业链上游延伸来提高其成本优势。随着大容量的熔体直纺装置的快速发展和装置规模的不断扩大，市场集中度不断提高，形成了如桐昆集团、盛虹集团（国望高科）、新凤鸣等一批营业收入达到百亿元以上的大型企业。根据中国化学纤维工业协会统计，２０１６年，桐昆集团、新凤鸣、盛虹集团、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化等几家大规模企业涤纶长丝产量占我国涤纶长丝总产量的约４３％。

　　２、切片纺企业市场集中度相对较低

　　切片纺工艺具有产品开发便捷、产品转换方便且转换成本低廉的优势，特别是在开发诸如集多功能于一体的超仿真纤维、集多组分于一体的复合聚酯纤维等产品方面具有较大优势。

　　优秀的切片纺生产企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势，专注于开发差异化产品，不断推陈出新，提高产品附加值，满足终端服装、家纺等市场的多样性需求，引导下游市场趋势。基于切片纺工艺的上述特点，切片纺企业的生产规模较熔体直纺企业相对规模较小，市场集中度相对较低，但主要切片纺企业产品特色明显，产品附加值较高，呈现出了一批“专、精、特、强”的切片纺企业。

　　（五）发行人在行业中的竞争地位

　　１、公司的研发创新能力居于行业前列

　　公司是生产差别化聚酯纤维长丝的高新技术企业，是行业内“专、精、特、强”的代表性企业。公司作为中国化学纤维工业协会的理事单位，先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术中心、中国精细化涤纶长丝研发和生产基地及国家复合纤维研发生产基地等，并荣获全国化纤行业“十二五”最具技术创新突破奖，拥有强大的研发创新及综合实力。

　　公司是国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高／超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一；产品创新、开发能力居于行业前列。公司凭借雄厚的技术实力，主导或参与起草、修订了多项国家及行业技术标准，作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》等３项行业标准，作为主要单位参与制订或修订了《化学纤维长丝热收缩率试验方法（处理后）》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》等４项国家标准及《海岛涤纶预取向丝》、《海岛涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《有光异形涤纶牵伸丝》、《高收缩涤锦复合牵伸丝》等５项行业标准，上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。

　　公司以消费市场需求为导向，不断开发投产精细化、差别化、高附加值新型聚酯纤维长丝产品，并对已有产品进行升级换代，深耕细分市场领域，满足日益多样化的市场需求。

　　２、公司在切片纺企业中产量位居行业前列

　　根据中国化学纤维工业协会的统计，我国采用切片纺工艺生产聚酯纤维长丝的厂商约百余家。２０１７年，切片纺民用涤纶长丝的产量达到约３００万吨，公司占比约为４％，公司产量位列我国切片纺涤纶民用长丝第五名。

　　３、公司在各主要产品细分市场居于行业前列

　　公司的主要产品包括仿麂皮纤维、仿皮草纤维及ＰＴＴ纤维，在上述主要产品细分市场，公司均位于行业前列：公司是我国仿麂皮纤维最大的生产供应商之一；公司的ＰＴＴ纤维及仿皮草纤维在细分市场均位居行业前列，并且是率先实现高／超真仿动物皮毛涤纶纤维开发、生产的少数厂商之一。

　　五、发行人的主要资产

　　（一）主要固定资产

　　２０１８年６月３０日，公司固定资产账面原值为７４，２５５．４３万元，净值为２６，３４３．２２万元，账面成新率为３５．４８％，具体情况如下：

　　■

　　公司的固定资产状况良好，机器设备正常运行，不影响公司可持续经营。

　　１、房屋建筑情况

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有的房产情况如下：

　　■

　　２、主要生产设备

　　公司的主要生产设备包括输送及干燥设备、纺丝设备、牵伸与卷绕设备及加弹设备，具体如下：

　　■

　　（二）无形资产

　　截止本招股意向书摘要签署之日，公司拥有的无形资产包括土地使用权、专利和商标。

　　１、土地使用权

　　截至２０１８年６月３０日，公司已取得３处土地使用权，面积合计为１５５，２０７．２０平方米，账面净值为２，１４８．６１万元，具体情况如下：

　　■

　　２、商标

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有４项商标，账面价值为０元，具体情况如下：

　　■

　　３、专利

　　截至本招股意向书摘要签署之日，公司拥有６４项专利，其中发明专利１１项，账面价值为０元，具体情况如下：

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　　■

　　注：“一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯”的专利权人为东华大学、苏州龙杰、中国纺织工程学会；其余各项专利的专利权人均为苏州龙杰。

　　六、同业竞争和关联交易

　　（一）同业竞争

　　公司的主营业务为差别化聚酯纤维长丝的研发、生产及销售。

　　截至本招股意向书签署之日，龙杰投资持有公司６９．０６％的股份，为公司的控股股东，席文杰、席靓为公司的实际控制人。席文杰先生、席靓女士除控制本公司及龙杰投资外，未控制其他企业；龙杰投资为发行人的员工持股平台，除投资发行人外，未经营其他业务，未控制或参股其他企业。

　　龙杰投资的经营范围为：投资、管理、收益，投资咨询服务、企业管理咨询服务。席文杰未直接经营或通过其他形式经营与本公司相同或相似的业务。因此，公司控股股东、实际控制人未控制其他企业，公司与控股股东、实际控制人不存在从事相同、相似业务或上下游业务的情况，不构成同业竞争或潜在同业竞争的情况。

　　公司控股股东未控制或参股其他企业，报告期内不存在与公司资产混同、人员共用、采购、销售渠道相同，商标、专利、技术等混用情形，不存在违法违规情况。

　　为避免与发行人产生同业竞争，公司控股股东龙杰投资、实际控制人席文杰、席靓分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

　　（二）关联交易

　　１、独立董事对关联交易发表的意见

　　公司独立董事对公司关联交易进行了审议并发表意见，认为关联交易过程遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易定价有依据、客观公允，公司不存在通过关联交易操纵利润的情形，亦不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　２、关联交易及其对发行人财务状况和经营成果的影响

　　（１）经常性关联交易情况

　　报告期内，关联方王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司向公司提供货物运输服务，交易价格公允，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期各期，公司接受王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司提供的货运服务，交易金额分别为７０．９９万元、１８２．５７万元、１０６．１４万元和３４．１０万元，分别占当期运输费用的比例为１０．９５％、３０．０４％、１９．２０％和１２．９４％。

　　（２）偶发性关联交易

　　报告期内，公司存在通过关联方进行借款资金受托支付的情形，银行将借款资金发放到公司账户后，公司在银行监管下将借款资金划转至龙杰投资账户，龙杰投资收到款项后较短时间内将借款资金重新划回至公司账户，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　＊其中２天为非工作日。

　　上述交易中，龙杰投资在较短时间将贷款资金转回公司。公司除因上述借款资金受托支付与龙杰投资发生的资金往来外，与龙杰投资不存在其他资金往来或交易的情形。

　　截至２０１７年６月，公司已将上述借款全部归还。

　　（３）关联方应收、应付款项余额

　　报告期各期末，公司对王建芳及其控制的张家港市盛吉货运有限公司的应付账款余额分别为７．２７万元、１２．３７万元、４．７６万元和９．４５万元。

　　（４）关联交易对经营状况和财务状况的影响

　　报告期内，公司与关联方之间的关联交易对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响；公司的董事会、股东大会对报告期内的关联交易履行了必要的决策程序并进行了确认，独立董事发表了明确意见。

　　七、董事、监事、高级管理人员

　　■

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　（一）控股股东

　　截至本招股意向书签署之日，龙杰投资持有公司６，１６０．００万股股份，占公司总股本的６９．０６％，其基本情况如下：

　　■

　　注：上述财务数据为龙杰投资母公司数据，已经公证天业审计。

　　除投资苏州龙杰外，龙杰投资无其他经营性业务。

　　截至本招股意向书摘要签署之日，龙杰投资的股权结构如下：

　　■

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　　（二）实际控制人

　　公司的实际控制人为席文杰先生、席靓女士。

　　席文杰的基本情况参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。

　　席靓女士：１９８９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为３２０５８２１９８９０９０８＊＊＊＊，住所为江苏省张家港市杨舍镇，现为公司证券部员工。

　　九、财务会计信息及管理层讨论与分析

　　（一）财务会计信息

　　１、资产负债表

　　单位：元

　　■

　　单位：元

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　　２、利润表

　　单位：元

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　　３、现金流量表

　　单位：元

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　　（二）非经常性损益明细表

　　报告期内，公司经注册会计师核验的非经常性损益明细表如下：

　　单位：元

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　　（三）主要财务指标

　　１、主要财务指标

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