本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2018年12月17日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2018年12月16日-2018年12月17日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月17日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年12月16日15:00—2018年12月17日15:00的任意时间。

　　2、股权登记日：2018年12月12日

　　3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长朱张泉先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名，所持（代表）股份数1,210,348,949股，占公司有表决权股份总数的61.9910%。

　　2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有效表决权的股份数1,209,454,196股，占公司股本总额的61.9452%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计1名，代表有效表决权的股份数894,753股，占公司股份总数0.0458%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（二）逐项审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》

　　1、本次发行证券的种类

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　2、未来转换的股票来源

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　3、发行规模

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　4、票面金额和发行价格

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　5、债券期限

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　6、债券利率

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　7、还本付息的期限和方式

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　8、转股期限

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　9、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　10、转股价格的向下修正条款

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　11、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　12、赎回条款

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　13、回售条款

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　14、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　15、发行方式及发行对象

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　16、向原股东配售的安排

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　17、债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　18、本次募集资金用途

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　19、募集资金存管

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　20、担保事项

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　21、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（四）审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（七）审议通过《关于制定〈未来三年（2019—2021年）股东回报规划〉的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

　　表决结果：同意1,210,348,949股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　其中出席会议的中小投资者的表决结果：同意17,264,440股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过，本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　国浩律师（杭州）事务所吴钢、赵寻律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江海亮股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年第五次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月十八日