证券代码：603858       证券简称：步长制药      公告编号：2018-103

　　山东步长制药股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（临时）会议的通知于2018年12月3日发出，会议于2018年12月7日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于湖北步长九州通医药有限公司拟新增投资“九步大药房”相关事宜的议案》

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2018-104）。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》

　　公司独立董事对上述事宜发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-105）。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。关联董事薛人珲、蒲晓平回避表决。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　证券代码：603858证券简称：步长制药公告编号：2018-104

　　山东步长制药股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）以不超过人民币1亿元投资九州通医药集团湖北医药有限公司（以下简称“九州通湖北公司”），详见公司于2017年6月23日披露的《山东步长制药股份有限公司拟对外投资公告》（公告编号：2017-069）。

　　公司与九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”）签订了《战略合作协议》，并会同九州通湖北公司共同签订了《战略合作协议》及附件《增资协议》，九州通湖北公司增资后更名为湖北步长九州通医药有限公司（以下简称“湖北步长九州通”或“合资总公司”），具体内容详见公司于2017年12月2日及2017年12月21日披露的相关公告（公告编号：2017-108、2017-117）。

　　公司于2018年6月19日召开第二届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司与九州通医药集团股份有限公司合作业务模式的议案》，将原协议中的医疗机构药房托管业务模式（包括药品、耗材、中药等集中配送等）调整为专业药房业务模式（包括院内专业社会药房、DTP药房、院边药房、院边门诊等）。基于该决议，公司与湖北步长九州通就前述战略协议及增资协议中未尽事项订立了《步长九州通关于药房托管项目调整为专业药房项目的补充协议》，具体内容详见公司于2018年6月21日披露的相关公告（公告编号：2018-043）。

　　公司于2018年9月13日以通讯方式召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于湖北步长九州通医药有限公司拟投资“九步大药房”相关事宜的议案》，公司控股子公司湖北步长九州通拟在全国31个省份与其他有关各方共同投资九步大药房（连锁）有限公司（以下简称“九步大药房”）。目前预计对外投资42家“九步大药房”，平均每家投资金额不超过200万元人民币，预计投资总额不超过8,400万元人民币，湖北步长九州通持有每家“九步大药房”60%-70%股权，具体内容详见公司于2018年9月14日披露的相关公告（公告编号：2018-071）。

　　二、进展情况

　　根据业务发展需要，公司于2018年12月7日以通讯方式召开第三届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于湖北步长九州通医药有限公司拟新增投资“九步大药房”相关事宜的议案》，公司控股子公司湖北步长九州通拟与其他各方在全国各省共同新增投资数家九步大药房（连锁）有限公司（以下简称“九步大药房”）。目前预计新增投资50家“九步大药房”，平均每家投资金额不超过200万元人民币，预计投资总额不超过1亿元人民币，湖北步长九州通持有每家“九步大药房”60%-70%股权。后续进展公司将根据有关法律法规及时履行信息披露义务。

　　50家“九步大药房”的名称见附件一，该名称均为暂定，以工商核准登记为准。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2018年12月11日

　　附件一：

　　50家“九步大药房”的暂定名称

　　1、芜湖九步大药房有限公司

　　2、兰州九步大药房有限公司

　　3、庆阳九步大药房有限公司

　　4、河源九步大药房有限公司

　　5、北海九步大药房有限公司

　　6、梧州九步大药房有限公司

　　7、来宾九步大药房有限公司

　　8、玉林九步大药房有限公司

　　9、柳州九步大药房有限公司

　　10、防城港九步大药房有限公司

　　11、钦州九步大药房有限公司

　　12、百色九步大药房有限公司

　　13、河池九步大药房有限公司

　　14、桂林九步大药房有限公司

　　15、贵港九步大药房有限公司

　　16、崇左九步大药房有限公司

　　17、贺州九步大药房有限公司

　　18、洛阳九步大药房有限公司

　　19、平顶山九步大药房有限公司

　　20、三门峡九步大药房有限公司

　　21、哈尔滨九步大药房有限公司

　　22、蕲春九步大药房有限公司

　　23、仙桃九步大药房有限公司

　　24、宜昌九步大药房有限公司

　　25、孝感九步大药房有限公司

　　26、黄冈九步大药房有限公司

　　27、鄂州九步大药房有限公司

　　28、随州九步大药房有限公司

　　29、娄底九步大药房有限公司

　　30、岳阳九步大药房有限公司

　　31、长沙九步大药房有限公司

　　32、衡阳九步大药房有限公司

　　33、湘潭九步大药房有限公司

　　34、邵阳九步大药房有限公司

　　35、怀化九步大药房有限公司

　　36、淮安九步大药房有限公司

　　37、蒙东九步大药房有限公司

　　38、呼和浩特九步大药房有限公司

　　39、呼伦贝尔九步大药房有限公司

　　40、银川九步大药房有限公司

　　41、青岛九步大药房有限公司

　　42、烟台九步大药房有限公司

　　43、菏泽九步大药房有限公司

　　44、聊城九步大药房有限公司

　　45、临沂九步大药房有限公司

　　46、郓城九步大药房有限公司

　　47、淄博九步大药房有限公司

　　48、咸阳九步大药房有限公司

　　49、乌鲁木齐九步大药房有限公司

　　50、金华九步大药房有限公司

　　以上公司名称均为暂定，以工商核准登记为准。

　　证券代码：603858证券简称：步长制药公告编号：2018-105

　　山东步长制药股份有限公司

　　对外投资暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：巴斯德（广州）生物科技有限公司（以下简称“巴斯德（广州）”）

　　●投资金额：4,990万元，其中山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资4,165万元，公司董事、销售副总裁薛人珲拟出资50万元，公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资25万元，公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资10万元；其他方：自然人刘旭东拟出资375万元人民币，巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“巴斯德（有限合伙）”）拟出资365万元人民币

　　●由于公司董事、销售副总裁薛人珲及公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平参与本次对外投资，故本次投资构成关联交易，无需股东大会审议

　　●过去12个月公司与薛人珲、蒲晓平进行了1次关联交易，金额分别为206.58394万元、413.16788万元

　　一、 对外投资暨关联交易概述

　　公司拟出资4,165万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权，公司董事、销售副总裁薛人珲拟出资50万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人珲持有巴斯德（广州）1%的股权，由其配偶段琳代为持有；公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权，由其配偶陈隽平代为持有；公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资10万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2%的股权。其他非关联方自然人刘旭东拟出资375万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5%的股权，巴斯德（有限合伙）作为原全资股东拟出资365万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5%的股权。

　　因薛人珲为公司董事、销售副总裁，蒲晓平为公司董事、董事会秘书、副总裁。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，薛人珲及其配偶、蒲晓平及其配偶为公司关联人，本次对外投资构成关联交易。

　　二、 关联方基本情况

　　薛人珲，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年起任公司营销副总裁（副总经理），2012年起任公司董事；现兼任山东步长神州制药有限公司董事，邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

　　段琳，女，薛人珲配偶，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　蒲晓平，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年起任公司副总裁，2011年起任公司董事会秘书，2012年起任公司董事；现兼任杨凌步长制药有限公司监事会主席，陕西步长高新制药有限公司监事，梅河口步长制药有限公司监事，新疆步长药业有限公司监事，上海盛秦医药咨询有限公司监事，北京安和康医药有限公司监事，吉林四长制药有限公司监事和吉林步长制药有限公司监事等职务。

　　陈隽平，女，蒲晓平配偶，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

　　三、 本次对外投资其他参与方信息

　　（1）自然人

　　胡昂，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年起任公司医疗器械销售总监。与公司不存在关联关系。

　　刘旭东，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年至2018年任广州瑞辉生物科技股份有限公司副总经理。2018年起任巴斯德（广州）总经理。与公司不存在关联关系

　　（2）巴斯德（有限合伙）

　　公司名称：巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）

　　公司类型：合伙企业（有限合伙）

　　成立时间：2018年8月15日

　　营业期限：2018年8月15日至长期

　　企业地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F6145（集群注册）（JM）

　　执行事务合伙人：刘旭东

　　经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：刘旭东51%、王旭24.5%、董宝石24.5%

　　巴斯德（有限合伙）与公司不存在关联关系。

　　四、 本次对外投资及关联方交易情况

　　(一) 标的的基本情况

　　公司名称：巴斯德（广州）生物科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2017年11月9日

　　营业期限：2017年11月9日至长期

　　企业地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I3315（集群注册）（JM）

　　法定代表人：刘旭东

　　注册资本：10万人民币

　　经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：巴斯德（有限合伙）100%

　　财务状况：截止到2017年12月31日，经审计的总资产为人民币21,527.48元，净资产为人民币-799.89元，净利润为人民币-799.89元。截止到2018年9月30日，经审计的总资产为人民币358,893.89元，净资产为人民币-52,388.18元，净利润为人民币-151,588.29元。

　　(二) 本次对外投资暨关联交易情况介绍及交易价格的确定

　　（1）本次对外投资暨关联交易情况介绍

　　目前体外诊断（In Vitro Diagnosis，包括化学发光、蛋白质芯片、基因芯片等，以下简称“IVD”）作为一个成熟的高科技医疗器械行业，在国内处于高速发展阶段，但绝大多数IVD企业创建初期，无力承担营销上的高成本投入，营销无法反哺企业研发做产品改良，在很大程度上导致产品的真实水平无法完全展示，进而影响销售规模化，急需一支专业化的营销推广服务企业架起企业和实验室、临床之间沟通的桥梁，推动体外诊断技术在国内医疗机构的普及应用。

　　巴斯德（广州）成立于2017年11月9日，注册资本为人民币10万元，经营范围为研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。巴斯德（广州）拟进行增资扩股，增资后注册资本由10万元变更为5,000万元。

　　基于上述并立足于公司整体并购战略，公司拟对巴斯德（广州）进行投资。此外，为了在并购战略中调动各方的积极性，促使项目推荐者、管理者、介入者等维护公司核心利益，推动公司的并购战略与各方的利益形成共赢局面，为公司及股东创造最大价值，根据《山东步长制药股份有限公司股权投资项目跟随投资管理办法》的相关规定，薛人珲（公司董事、销售副总裁）、蒲晓平（公司董事、董事会秘书、副总裁）以及胡昂（公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人）拟对本次投资进行跟投（以下简称“本次跟投”）。公司与前述三人拟共同投资巴斯德（广州）的具体事项如下：

　　一、 公司拟出资4,165万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权；

　　二、 本次投资在投资总额4,165万元范围内，公司有权对具体投资方案进行调整；

　　三、 授权公司董事长签署相关文件并全权办理本次投资的相关事宜，上述授权可转授权；

　　四、 公司董事、销售副总裁薛人珲拟出资50万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人珲持有巴斯德（广州）1%的股权，由其配偶段琳代为持有；

　　五、 公司董事、董事会秘书、副总裁蒲晓平拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权，由其配偶陈隽平代为持有；

　　六、 公司医疗器械销售总监、销售标的企业产品的事业部负责人胡昂拟出资10万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后胡昂持有巴斯德（广州）0.2%的股权。

　　其他非关联方自然人刘旭东拟出资375万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后刘旭东持有巴斯德（广州）7.5%的股权，巴斯德（有限合伙）拟出资365万元人民币对巴斯德（广州）进行增资，增资后巴斯德（有限合伙）持有巴斯德（广州）7.5%的股权。

　　（2）交易价格的确定

　　根据上海众华资产评估有限公司于2018年11月16日出具的《山东步长制药股份有限公司拟增资巴斯德（广州）生物科技有限公司涉及的巴斯德（广州）生物科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2018]第568号），巴斯德（广州）在评估基准日的股东全部权益价值为人民币10.00万元。

　　本次投资，公司增资价格等于巴斯德（广州）经评估的每股价格。本次关联交易，薛人珲、蒲晓平及其关联方的增资价格等于公司的增资价格，亦等于非关联方的增资价格。因此，本次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、 关联交易内容及履约安排

　　本次对外投资暨关联交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

　　六、 本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

　　本次对外投资IVD企业巴斯德（广州）符合公司战略，有利于整合资源优势，有利于公司的长远发展。本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

　　此外，本次跟投有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

　　七、 本次对外投资暨关联交易的审议程序

　　2018年12月7日，公司召开第三届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》（详见公司同日披露的《第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告》，公告编号：2018-103），关联董事在涉及关联交易的议案中回避表决。

　　独立董事对《关于公司与关联人拟共同投资巴斯德（广州）生物科技有限公司暨关联交易的议案》进行了事前审核，同意关联交易事项提交至董事会审议，并针对此次关联交易发表如下独立意见：

　　1、本次股权跟投的实施有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

　　2、本次股权跟投完成后，公司持有巴斯德（广州）83.3%的股权。跟投人薛人珲为公司董事、销售副总裁，拟出资50万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后薛人珲持有巴斯德（广州）1%的股权；跟投人蒲晓平为公司董事、董事会秘书、副总裁，拟出资25万元对巴斯德（广州）进行增资，增资后蒲晓平持有巴斯德（广州）0.5%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，薛人珲和蒲晓平为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。

　　3、根据上海众华资产评估有限公司于2018年11月16日出具的《山东步长制药股份有限公司拟增资巴斯德（广州）生物科技有限公司涉及的巴斯德（广州）生物科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪众评报字[2018]第568号），巴斯德（广州）在评估基准日的股东全部权益价值为人民币10.00万元。本次股权跟投定价公允、合理，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。（详见公司同日披露的《关于第三届董事会第十一（临时）会议有关事项的事前认可意见》及《关于第三届董事会第十一次（临时）会议有关事项的独立意见》）。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2018年12月11日