浙江新农化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１６０４号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新农股份”，股票代码为“００２９４２”。

　　本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１４．３３元／股，发行数量为３，０００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，８００万股，为本次发行数量的６０％；网上初始发行数量为１，２００万股，为本次发行数量的４０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３００万股，占本次发行总股数的１０％；网上最终发行数量为２，７００万股，占本次发行总股数的９０％。

　　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１８年１１月２６日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：２６，８９３，２５７

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：３８５，３８０，３７２．８１

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：１０６，７４３

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，５２９，６２７．１９

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：２，９９４，６５７

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４２，９１３，４３４．８１

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：５，３４３

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：７６，５６５．１９

　　未缴纳（放弃认购）的网下投资者具体名单如下：

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　　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号），网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１１２，０８６股，包销金额为１，６０６，１９２．３８元，主承销商包销比例为０．３７３６％。

　　２０１８年１１月２８日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－５２５２３０７９、５２５２３０７３

　　联系人：光大证券资本市场部

　　发行人：浙江新农化工股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　２０１８年１１月２８日