浙江新农化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过３，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１６０４号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为３，０００万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为１，８００万股，占本次发行总股数的６０％；网上初始发行数量为１，２００万股，占本次发行总股数的４０％。本次发行价格为人民币１４．３３元／股。

　　根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为７，２９６．１０倍，高于１５０倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３００万股，占本次发行总股数的１０％；网上最终发行数量２，７００万股，占本次发行总股数的９０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３０８３８４０４７％。

　　本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

　　１、网下投资者应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１８年１１月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在２０１８年１１月２６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

　　量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　４、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）的要求，主承销商

　　对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０１８年１１月２２日（Ｔ日）结束，入围的２，８８６家网下投资者管理的４，３６２个有效报价配售对象，经核查确认：

　　中国证券业协会于２０１８年１１月１９日发布了首次公开发行股票配售对象黑名单公告（２０１８年第４号），保荐机构（主承销商）已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，将６４家网下投资者管理的６６个有效报价配售对象予以核查并剔除，具体名单如下：

　　■

　　■

　　有１家投资者管理的１个有效报价配售对象属于禁止配售对象：

　　■

　　有３１家网下投资者管理的３４个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购，具体名单如下：

　　■

　　■

　　最终有２，７９２家网下投资者管理的４，２６１个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为１，７０４，０７０万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售股数计算数量时精确到个股，剩余零股按不同配售类型分配给申购数量最大的投资者；当申购数量相同时，剩余零股分配给申购时间最早（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准）的配售对象。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量，则超出部分顺序配售给下一位，直至零股分配完毕。

　　■

　　以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，７５９股余股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金、建信人寿保险股份有限公司、华福证券有限责任公司自营账户。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

　　二、保荐机机构（主承销商）联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的

　　主承销商光大证券联系。具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－５２５２３０７９、５２５２３０７３

　　联系人：资本市场部

　　发行人：浙江新农化工股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

　　２０１８年１１月２６日