证券代码：002787                  证券简称：华源控股                公告编号：2018-121

　　苏州华源控股股份有限公司关于部分董事、高级管理人员股份减持计划实施进展的公告

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　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-098），公司董事、总经理张辛易先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过600,000股，不超过公司总股本的0.20%。

　　2018年11月21日，公司收到张辛易先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，获悉张辛易先生于2018年11月19日、2018年11月20日通过集中竞价方式合计减持580,400股，占公司总股本的0.19%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持股份情况

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　　注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　二、股东本次减持前后持股情况

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　　注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

　　三、其他相关说明

　　本次张辛易先生已减持股份数量在公司公告的减持计划范围内，股份减持实施情况与已披露的减持计划一致，减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。

　　公司基本面未发生重大变化，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月22日

　　证券代码：002787                证券简称：华源控股                 公告编号：2018-124

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年11月19日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年11月22日以现场与通讯结合的方式在苏州华源中鲈包装有限公司会议室举行。公司董事总数8人，出席本次会议的董事及受托董事共8人（其中受托董事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的董事有5人，分别为：李炳兴先生、王卫红先生、曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由副董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

　　公司分别于2018年4月18日、2018年5月15日，召开第三届董事会第二次会议、2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2018年4月20日和2018年5月16日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为40,000万元，发行数量为400万张。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　2、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　5、发行方式及发行对象

　　本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日（即2018 年11 月26日，T-1 日）收市后登记在册的原A 股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。向原A 股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予原A 股股东优先配售权。原A 股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018 年11 月26 日，T-1 日）收市后登记在册的持有的公司A 股股份数量按每股配售1.3052 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，并按100 元/张转换为可转债张数，每1 张为一个申购单位。

　　若原A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次可转换公司债券；若原A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

　　原A 股股东优先配售之外的余额和原A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　《公开发行可转换公司债券募集说明书》与本决议公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》

　　公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，公司董事会将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　三、审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　同意：     8     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月22日

　　证券代码：002787                 证券简称：华源控股                 公告编号：2018-125

　　苏州华源控股股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

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　　苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2018年11月19日以电话、邮件形式向全体监事发出通知，并于2018年11月22日以现场与通讯结合的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席本次会议的监事有2人，分别为：潘凯先生、沈美文女士。本次监事会由监事会主席王芳女士主持，出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、逐项审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》

　　公司分别于2018年4月18日、2018年5月15日，召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见2018年4月20日和2018年5月16日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。现公司在前述议案授权范围内，确定本次公开发行可转换公司债券具体方案如下：

　　1、发行规模和发行数量

　　根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为40,000万元，发行数量为400万张。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　2、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.5%，第二年0.7%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.0%，第六年3.0%。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格为7.58元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A 股股票交易均价。

　　前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值上浮10%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　5、发行方式及发行对象

　　本次发行的可转换公司债券全额向公司在股权登记日（即2018 年11 月26日，T-1 日）收市后登记在册的原A 股普通股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原A 股普通股股东放弃优先配售的部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。向原A 股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%：10%。根据实际申购结果，最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券给予原A 股股东优先配售权。原A 股股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日（2018 年11 月26 日，T-1 日）收市后登记在册的持有的公司A 股股份数量按每股配售1.3052 元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转债金额，并按100 元/张转换为可转债张数，每1 张为一个申购单位。

　　若原A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购数量获配本次可转换公司债券；若原A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

　　原A 股股东优先配售之外的余额和原A 股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　二、审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》

　　公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，公司将在本次A股可转换公司债券发行完成之后，办理A股可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　三、审议通过《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》、本次发行A股可转换公司债券预案，公司将开设募集资金专项账户，用于本次A股可转债募集资金的专项存储和使用。公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　同意：     5     票；反对：     0       票；弃权：     0     票；

　　同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

　　四、备查文件

　　1、第三届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州华源控股股份有限公司

　　监事会

　　2018年11月22日