本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保），请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）拟向澳门国际银行股份有限公司广州分行（以下简称“澳门国际银行广州分行”）申请不超过685,528,176港元的融资，公司将为上述融资提供质押担保。本次融资的主要内容如下：

　　1. 融资主体：中泛集团有限公司；

　　2. 融资用途：用于归还关联方（本公司/本公司控股子公司）借款；

　　3. 融资规模：不超过685,528,176港元；

　　4. 融资期限：36个月，可提前还款；

　　5. 风险保障措施：以本公司在澳门国际银行广州分行存放的总额不超过714,091,850港币的等值人民币存单设立质押。

　　（二）董事会的表决情况

　　公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司及控股子公司之间提供担保额度的议案》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　年初，公司为中泛集团提供担保额度6亿美元，截至目前已使用额度3.99亿美元，具体信息详见2018 年2月8日、4月19日、6月27日、9月8日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　中泛集团担保额度使用情况如下：

　　单位：亿美元

　　■

　　本次新增担保事项在上述担保额度范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：中泛集团有限公司

　　（二）成立日期：2013年8月30日

　　（三）注册地址：香港花园道一号中银大厦64楼

　　（四）注册资本：2亿美元

　　（五）董事：韩晓生、刘洪伟、刘国升、赵英伟、石悦宏

　　（六）主营业务：投资控股及项目开发

　　（七）与公司的关联关系：本公司直接持有中泛集团100%股权

　　（八）主要财务状况

　　单位：港币万元

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　　（九）经查询，中泛集团不属于“失信被执行人”。

　　三、担保协议的主要内容

　　详见本公告“一、（一）本次担保基本情况”。

　　四、董事会意见

　　上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。

　　中泛集团系公司境外投融资平台。本次中泛集团申请融资，有助于满足境外流动资金需求，有利于提升其持续发展能力。

　　综上，本次公司为中泛集团融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　2018年度公司及控股子公司预计总担保金额约为人民币921.52亿元，上述担保后，公司及控股子公司预计总担保金额剩余约为人民币685.24亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际余额为8,254,037.36万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的411.27%。上述担保均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　泛海控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十一月二十一日