证券代码：601211      证券简称：国泰君安      公告编号：2018-077

　　债券代码：136047      债券简称：15国君G1

　　国泰君安证券股份有限公司关于“15国君G1”公司债券赎回结果及摘牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回登记日：2018年11月14日

　　●赎回价格:103.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）

　　●债券停牌起始日：2018年11月15日

　　●赎回数量：人民币5,000,000,000元

　　●赎回兑付总金额：人民币5,180,000,000元

　　●赎回款发放日：2018年11月19日

　　●摘牌日：2018年11月19日

　　一、本次债券基本情况

　　（一）债券名称：国泰君安证券股份有限公司2015年公司债券（第一期）（品种一）

　　（二）证券简称及代码：简称为“15国君G1”，证券代码为“136047”

　　（三）发行人：国泰君安证券股份有限公司

　　（四）发行总额和期限：15国君G1为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权；发行规模为50亿元。

　　（五）债券形式：实名制记账式

　　（六）债券利率：15国君G1票面利率为3.60%。

　　（七）计息期限：15国君G1的计息期限为2015年11月19日至2020年11月18日止，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则15国君G1赎回或回售部分债券的计息期限为2015年11月19日至2018年11月18日。

　　（八）付息日：15国君G1的付息日为2016年至2020年每年的11月19日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则15国君G1赎回或回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的11月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　（九）兑付日：15国君G1的兑付日为2020年11月19日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则15国君G1赎回或回售部分债券的兑付日为2018年11月19日，前述日期如遇法定节假或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

　　（十）债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可【2015】2095号文件批准发行。

　　（十一）上市时间和地点：15国君G1于2015年12月14日在上海证券交易所上市交易。

　　（十二）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　二、15国君G1赎回的公告情况

　　公司于2015年11月19日发行完成15国君G1，2018年11月19日为15国君G1第3个计息年度付息日。根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。10月8日，公司决定行使15国君G1发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的15国君G1全部赎回。

　　公司已于2018年10月8日、2018年10月16日、2018年10月24日、2018年11月1日、2018年11月8日分别披露了《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《国泰君安证券股份有限公司关于行使“15国君G1”公司债券发行人赎回选择权的第三次提示性公告》及《国泰君安证券股份有限公司关于实施“15国君G1”公司债券赎回的公告》，其中：赎回对象为2018年11月14日收市后在中国证券登记结算上海分公司登记在册的15国君G1的全部持有人。赎回价格为103.60元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

　　三、15国君G1赎回的结果及对公司的影响

　　（一）15国君G1赎回的结果

　　2018年11月15日为15国君G1的停牌起始日，2018年11月19日15国君G1将在上海证券交易所摘牌。15国君G1赎回结果如下：

　　1. 赎回数量：5,000,000,000元（50,000,000张）

　　2. 赎回兑付的本息总金额：5,180,000,000元（含当期利息，且当期利息含税）

　　3. 赎回款发放日：2018年11月19日

　　（二）15国君G1赎回对公司的影响

　　15国君G1本金赎回金额为5,000,000,000元，占15国君G1发行总额5,000,000,000元的100%，同时兑付第3个计息年度利息总额为180,000,000元，共计影响公司筹资活动现金流出5,180,000,000元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。

　　四、15国君G1赎回的后续事项

　　自2018年11月19日起，15国君G1将在上海证券交易所摘牌。

　　五、15国君G1付息的相关机构

　　（一）发行人

　　国泰君安证券股份有限公司

　　地址：上海市静安区南京西路768号（石门二路8号）

　　法定代表人：杨德红

　　联系人：沈凯、谢佐良、赵领

　　联系电话：021-38677530

　　邮政编码：200041

　　网址：www.gtja.com

　　（二）托管人

　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层

　　联系人：徐瑛

　　联系电话：021-68870114

　　邮政编码：200120

　　特此公告。

　　国泰君安证券股份有限公司董事会

　　2018年11月16日

　　证券代码：601211      证券简称：国泰君安      公告编号：2018-078

　　国泰君安证券股份有限公司

　　关于华泰资管-国泰君安融出资金债权2号资产支持专项计划设立的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国泰君安证券股份有限公司于前期收到华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰证券资管”，为“华泰资管-国泰君安融出资金债权2号资产支持专项计划”的管理人）转发的上海证券交易所《关于对华泰资管-国泰君安融出资金债权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]67号）。

　　2018年11月15日，华泰资管-国泰君安融出资金债权2号资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）已获得全额认购，且募集资金已全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合设立条件并正式设立。相关情况如下：

　　■

　　专项计划设立后，华泰证券资管将根据有关规定和监管机构的相关要求进行备案，优先档资产支持证券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台挂牌转让。

　　特此公告。

　　国泰君安证券股份有限公司

　　董事会

　　2018年11月16日